川沐｜Trumoo🐮

海力士这股票要是放了美股，最起码再爆拉三倍，可惜棒子市场太小了没啥流动性能支撑起来.有非常多的人想买正股买不到被动无奈买etf，接下来最关键就看啥时候搞海力士美股adr，放大承接市场才能真正疯狂.

今天估计一堆人觉得卧槽跌了真跟他们说的2000年互联网大顶一样，割肉或者清仓离场。 过俩天爆拉回来，这些人肯定又是，卧槽AI革命。 到处都是这样止盈的声音或者看空摸顶的声音， 真正的顶能轮到你个散户摸得着么。 坚守存储三巨头。 $DRAM 坚守美光 $MU 赚走整个AI市场利润大头的依然是存储没有变。

加仓了 #湖南裕能 ，#天华新能 俩个储能股，第二大仓位。 赌跟去年的新易盛一样。 一年时间70拉到700。

韩国海关数据印证了ssd需求已经在反超hbm， 好消息是存储三巨头，三星海力士美光依然是ssd垄断者。

韩国海关数据印证了ssd需求已经在反超hbm， 好消息是存储三巨头，三星海力士美光依然是ssd垄断者。

讲个故事，你是一个剪辑师。 在公司每天的任务是渲染制作视频， 你对一台电脑一开始的要求是gpu要够好，内存要够大，才能渲染得动你制作的视频。 随着你的业务精进， 你能接单时长更长难度更高的电影， 但你渲染制作视频的电脑已经不能满足你的工作要求了，你需要换更先进的gpu，换更大的内存。 等你成长成一个专业的剪辑师，gpu和内存虽然对你的工作有很大提升，但更需要很大的固态硬盘，来存储你工作这么多年日积月累下来的素材视频。 但我不敢说现在继续梭哈闪迪， 但是捏住 $DRAM 绝对没毛病 以后需求的强度肯定慢慢会从hbm往hbf和ssd转，但需要时间可能得一俩年后。 未来是智能体的天下，它跟单个人对电脑的需求很像，所以cpu用量被提升，以后hbf和ssd需要也会上升。 未来AI的需求变化会很像一个程序员或者设计师工作几年的需求变化。因为AI会演变成上亿上百亿千亿的智能体集合，数量无限暴增，台积电的生产速度就是agent生殖繁育速度。

长期缺存储就是放屁 只要长江长鑫产能爬坡完毕 三年内存储烂大街 什么几把海力士最后的出货机会 涨价去库存这招屡见不鲜 一涨什么都对了 你就使劲儿接盘

年底预估云厂对存储的需求eSSD会反超DRAM需求。朋友说还是三星海力士美光我不信😂，然后我查了eSSD的市场份额分布，还真是。

睡一觉存储三巨头这不原模原样涨回来了，fud的傻逼一定要屏蔽，不然你根本拿不住，噪音太大了。

湖南裕能很符合利润断层黑马股。

美股跌一下不是睡一觉仓位没了，每次都是2x抄底好标的机会。别受迫害妄想症，想想去年的关税战跌了一个月后面涨了一年。 美股跌的日子没几天再睡一觉就涨回来了。 存储三巨头现在扩产速度很快会影响到英伟达的业绩，每个gpu给配的内存是固定的，英伟达业绩想要出货量增长必须配合存储产能增长。那么提高业绩的方法只能全都一起提价。

一涨一跌很多人观点都不一样了， 这波跌的利润全无，很多人出于好心发私信给我说存储三巨头到头了， 但我还是坚信无眠无休Agent会带来天量的数据存储需求，我不是特朗普没法掌控市场波动，只能长期斗争最终看输赢了，所以我的置顶也不想变。 我默默装死看日后AI怎么变化， AI真正站起来说话的时候应该是席卷全球的裁员浪潮，公司里上班的不再是程序员而是一个个用着各行各业标准化skill的agent。

想清楚自己为什么买， 卖的话要想清楚自己买的原因变了没有？ 没变那你卖的想法只是情绪。

今天估计一堆人觉得卧槽跌了真跟他们说的2000年互联网大顶一样，割肉或者清仓离场。 过俩天爆拉回来，这些人肯定又是，卧槽AI革命。 到处都是这样止盈的声音或者看空摸顶的声音， 真正的顶能轮到你个散户摸得着么。 坚守存储三巨头。 $DRAM 坚守美光 $MU 赚走整个AI市场利润大头的依然是存储没有变。

美股跌一下不是睡一觉仓位没了，每次都是2x抄底好标的机会。别受迫害妄想症，想想去年的关税战跌了一个月后面涨了一年。 美股跌的日子没几天再睡一觉就涨回来了。 存储三巨头现在扩产速度很快会影响到英伟达的业绩，每个gpu给配的内存是固定的，英伟达业绩想要出货量增长必须配合存储产能增长。那么提高业绩的方法只能全都一起提价。

睡醒跌麻了，回调一下很健康，没啥利空，行情继续。