yinn

@mbo_oo60285 绝美

今天天气挺好的

@d82zudpzz 好漂亮的颜色

醒来喂个奶

@VacationS75191 别管她们 那是嫉妒。

中午運動報備影片。 今天有夠大的，然後被旁邊女生帶有敵意的眼神打量了🥲 覺得看得我不舒服，今天多了一些奇妙的人。 吃飯飯的時候頭髮被回來的雨水弄亂🫠 然後明明不要飯，還是弄成有飯版本，今天碳水就多了一點… 吃飯飯的感覺腰好細。

@zlswwww 最近周一都不上班啦

西施故里的风好大... 不喜欢被吹迷糊了眼睛.. 所有的暗示，其实就也是明示.. 😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️

@jlmlzl8284 再坚持10来天 端午小长假

又要去被这个b班操昏过去了～希望不久将来操我的是男人，而不是这个破班了 #反差 #奶子

@touchyournight 恭喜回归

失踪人口回归24h

@touchyournight 欢迎回归

@VacationS75191 周末早

今天的早安 素顏就沒有雙眼皮 一樣剛起來，素顏無隱眼也沒有護唇膏。

@Lan00413 好美

迈威尔（Marvell），最核心的10家公司和产业链梳理（附名单） 迈威尔（Marvell）：是全球知名通信半导体厂商，核心产品包含光DSP、以太网PHY、交换芯片、存储控制芯片，是全球算力光模块、服务器的关键芯片供货商。 聚焦迈威尔（Marvell）产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。 第一家：裕太微 主营业务：研发销售全系列以太网PHY芯片，产品覆盖车载、工业及商用数通三大应用领域。 概念相关：迈威尔主营Alaska系列以太网PHY芯片，应用场景直接对标迈威尔PHY产品线的国产芯片厂商，产品替代迈威尔数通/车载PHY芯片。 公司亮点：国内车载+数通双路线PHY芯片稀缺标的，车载以太网PHY国产落地进度行业领先，是迈威尔以太网业务国产替代核心载体，稀缺性突出。 第二家：优迅股份 主营业务：量产TOSA/ROSA等高速光组件，产品主要应用在数通、电信两大光通信领域。 概念相关：迈威尔DSP芯片配套光模块需搭载高速光组件，优迅为搭载迈威尔DSP的国内外光模块厂商供应核心光组件。 公司亮点：高速数通光组件国产化主力供应商，深度绑定多家采用迈威尔方案的头部光模块企业，800G/1.6T高速光组件量产能力构成技术壁垒。 第三家：盛科通信 主营业务：研发销售以太网交换芯片与配套软硬件，产品面向数通、工业网、运营商接入场景。 概念相关：对标迈威尔AI以太网交换芯片，在数据中心网络交换芯片领域与其形成生态卡位，是国产数据中心网络建设核心力量。 公司亮点：A股稀缺的实现25.6T大容量数据中心交换芯片量产的本土厂商，打破海外（含迈威尔）高端交换芯片垄断，国产算力交换芯片龙头。 第四家：源杰科技 主营业务：主营DFB激光芯片研发产销，产品配套数通高速光模块与电信光纤传输设备。 概念相关：搭载迈威尔PAM4 DSP芯片的800G/1.6T高速光模块，核心光源芯片多由源杰供货，为迈威尔DSP方案光模块提供上游光芯片原材料。 公司亮点：国内数通DFB激光器芯片头部企业，少数实现高速率光芯片量产的企业，在800G及1.6T光模块国产替代中占据核心地位，打破了海外垄断。 第五家：永鼎股份 主营业务：产销通信与电力线缆，同时布局汽车线束、超导新材料等多元化业务。 概念相关：迈威尔通信芯片大量用于骨干网、数据中心光纤通信设备，永鼎生产的通信光纤光缆是迈威尔芯片落地通信组网的底层传输载体。 公司亮点：国内老牌通信光缆头部厂商，光缆全产业链布局完善，在国内运营商数通基建供应链份额稳定，是迈威尔通信芯片落地基建的基础配套龙头。 第六家：东山精密 主营业务：制造通信PCB、精密结构件、服务器组件，业务布局通信、新能源两大板块。 概念相关：迈威尔高速光模块与AI服务器互联需高频高速PCB/FPC作为载体，公司为其生态链中的光模块及高速互联设备提供硬件支撑。 公司亮点：全球通信精密结构件、服务器PCB核心供应商，深度供货全球头部光模块与服务器大厂，是迈威尔芯片落地硬件制造端不可或缺的配套企业。 第七家：光迅科技 主营业务：全产业链布局光芯片、光器件、光模块，产品覆盖电信与云计算数通市场。 概念相关：自研光模块产品大量选用迈威尔高速DSP芯片，同时自产光芯片配套下游采用迈威尔方案的光模组厂商，横跨迈威尔产业链上下游。 公司亮点：国内少有的光芯片-光器件-光模块全链条一体化国企平台，国产光通信全产业链标杆，自研+外购迈威尔DSP双线布局，产业覆盖面极强。 第八家：烽火通信 主营业务：研发生产光缆、光传输与交换机，产品面向运营商及政企数据通信项目。 概念相关：旗下交换机、高速光传输设备内部大量搭载迈威尔交换、PHY及DSP芯片，是迈威尔通信芯片在国内政企、运营商市场重要落地终端厂商。 公司亮点：国内电信基建央企龙头，国内三大运营商核心设备供应商，迈威尔芯片在国内电信市场落地的核心终端载体，渠道与资源壁垒显著。 第九家：长电科技 主营业务：提供半导体封测服务，依托先进封装工艺，服务通信、算力、存储各类芯片。 概念相关：迈威尔高端AI互连、数通DSP、交换芯片的高端先进封装业务由长电承接，是迈威尔芯片量产落地的关键封测合作方。 公司亮点：全球排名前三、国内第一的封测龙头，在高端FC-BGA及Chiplet先进封装领域技术壁垒极高，与迈威尔深度绑定，订单确定性强。 第十家：通富微电 主营业务：从事集成电路封装测试，主攻通信、存储主控、功率半导体芯片加工。 概念相关：承接迈威尔中低端以太网PHY芯片、SSD存储主控芯片的封装代工，负责迈威尔消费/工业级通信存储芯片封测环节。 公司亮点：全球封测行业第一梯队企业，迈威尔存储、中端通信芯片主力封测合作伙伴，在存储+通信芯片封测领域稳居国内前列。 附迈威尔（Marvell）产业链图：

@qwertyu164026 @Ueueueuwn 机构就是在诱多 骗人买入。你看昨天二个板了，让人上车，不是在追杀嘛

@Ueueueuwn 大佬 我今天也进了春秋 你不觉得危险吗 ，今天说主力的货都出的差不多了

兄弟们，我的A股实盘记录来了！ 30天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，一起验证！ 今天持仓： 华峰股份 下车 大唐发电 下车 风华高科 拿着 金螳螂 拿着 春秋电子 上车 我用真实账户记录每一天，赚了亏了都摆在明面上！

@5xyxh 龟蛋，小时候让你多读书不听。现在丢人到国际了吧，吹牛都不用脑子想想。

一人得道，鸡犬升天。图左是梁家河老村支书梁玉明，他是习近平的入党介绍人。2015年2月，习回老家参观其父习仲勋陵墓扩建工程进展，之后，顺道去了一趟梁家河，并单独接见了梁玉明，双方单独交谈半个多小时。 据梁后来亲口讲述：他在与习交谈中，习问起梁是否有建生墓的想法，梁说有，但钱不够，习当场对梁许诺，想建就建，要建就得建好，钱不是问题。习回到北京大约十天左右，就派其弟习远平亲自送给梁玉明150万用于修墓。 这个消息被身在辽宁当省长的李希知道后，也托人送给梁100万作为修墓礼金，并建议梁去北京过个生日。梁在其女婿（现任村支书）的陪同下，于2016年春节后去了北京，在李希的安排下，梁在北京过了一个生日，生日宴会来了17位客人。这场宴会来客虽不多，但收礼却不少（现场收到2300万礼金，还有其它礼物）。 据报料人称，梁玉明的生墓于2016年8月动工，2017年12月份完工，实际耗资为1500万（包括购地款在内）。陕西的网友可以去现场拍个照晒一晒。

“现在投资铜，根本不需要你是天才。” 这是华尔街传奇大佬 Stanley Druckenmiller 近日放出来的原话。 为什么？因为这是一场注定要爆发的全球性短缺。 我们先破个迷信。 最近都在炒 AI 和数据中心耗电，所以需要海量的铜。 错。 标普的最新报告揭了底：到 2040 年，全球铜需求会飙升 50%，达到 4200 万吨。 但这多出来的巨大需求里，AI 只占区区 10%。 真正吃铜的巨兽，是西方左派强推的“全面电气化”（电网改造、电动车），占了惊人的 50%。 好，需求拉满了，供给呢？ 这是整件事最荒诞的地方。 全球快没新铜可挖了。 数据预测，全球铜产量将在 2030 年见顶（3300 万吨），然后开始断崖式下跌。 为什么不赶紧多挖点？ 因为在这个被环保主义和过度监管绑架的世界，开一个新矿，平均需要 17 年！ 其中整整 12 年，不干别的，全在走流程。 搞环境评估、写可行性报告、应付无数的行政拖延、还得给当地政客塞钱。 再来看看掌握着铜矿命脉的，都是些什么地方。 拉丁美洲守着全球最厚的储量，够挖 60 年，但这些地方极其动荡。 比如有着全球最大锂矿的玻利维亚，新总统上来大手一挥：先停产。然后反对派就开始盘算下一次大选怎么把他推翻。 再看非洲的刚果（金） and 赞比亚，全在想怎么短视地把钱捞进自己口袋，谁管你十年后的战略规划。 更要命的卡脖子环节还在后面。 哪怕你千辛万苦从南美和非洲挖出了铜矿石，对不起，全球超过 40% 的铜冶炼产能，掌握在中共国手里。 而且这个比例还在不断攀升。 看懂这个死局了吗？ 一边是西方用极端的环保法规锁死了本国矿业的扩张节奏。 另一边是上游产地极度腐败动荡，中游冶炼被中共死死卡住。 同时，欧美政客还要强推那个极端耗铜的“净零排放”和全面电气化指标。 这种既要、又要、还要的魔幻操作，最终只会导向一个结果： 巨大的供需缺口无法填补，铜价只能继续暴力拉升。 普通人怎么上车？ 美股里有几个路径： 想直接挂钩期货，看 CPER（但它有 1% 的高费率和展期损耗，跑不赢现货）。 想买矿企，看 Global X 的铜矿 ETF 或者费率更低的 Themes 铜矿 ETF。 记住，买矿企要挑大厂，规模效应才能带来真正的杠杆。 西方过度监管和脱离现实的左翼政策，亲手给自己造出了一场超级危机，这绝非科技浪潮的自然红利。 而这，正是聪明人进行认知套利的绝佳空间。

@Ueueueuwn 春秋昨天二个板涨好，追高不套才怪

兄弟们，长飞光纤已上车，喜欢178 春秋电子，金螳螂已割肉出，不好玩我就不跟他们玩了

英伟达不要铜线了。它的 GPU 机架里，原本缠着 2 英里长的铜线，现在准备全部换成玻璃。谁来造？康宁。那个做手机屏幕大猩猩玻璃的康宁。为了接住英伟达，康宁直接在北卡罗来纳和得克萨斯建了 3 座新工厂，专供英伟达产品。作为交易的一部分，英伟达拿下了这家 175 年历史老厂 5 亿美元的认股权证。不光是英伟达，今年早些时候，Meta 也刚跟康宁签了 60 亿美元的光缆大单。为什么要换掉铜？因为 AI 太费电了。康宁 CEO 算了一笔账：传输光子所需的能量，比传输电子要少 5 到 20 倍。不仅省电，延迟还更低。这项光通信业务现在成了康宁最大的印钞机，占到 2025 年超 160 亿美元总销售额的 40%，直接掀翻了卖手机屏和电视屏的老本行。 来看看一条喂饱生成式 AI 的光纤，是怎么造出来的。 第一步，气相沉积。用燃烧的方式，把玻璃烟灰沉积在一根棒的外侧。 第二步，极高温提纯。提纯到什么程度？康宁的工程师说：如果把这种玻璃填满整个印度洋，你能从海面清楚地看到海底。一点杂质都不能留，因为杂质会导致信号丢失。 第三步，拉丝。纯净的玻璃块被送进高温熔炉，直接拉伸成 125 微米的光纤。比人的头发丝还要细。 接着是涂层、变色、卷轴。一卷线轴，可以长达 31 英里。多达 288 根光纤被捆成一个小包。一根光缆里，最多能塞进 6912 根这样的光纤。 康宁专为 AI 数据中心发明的新光缆叫 Contour。同样的 1728 根光纤，以前有大腿粗，现在缩小了一大半。原来数据中心的地下管道只能塞一根，现在能塞进去两根。物理空间不加一寸，数据容量直接翻倍。 这就是美国底层的硬核制造。一家 175 年历史的传统玻璃厂，没有在硅谷的狂飙中掉队，反而成了算力爆发的物理瓶颈解药。谁能用最极致的工艺降低能耗，谁就能在时代的餐桌上吃下最肥的一块肉。

@Ueueueuwn 二个涨停了 还敢让人上？

兄弟们，春秋电子上车，明白回复178

@peachyanxaee 玉乳…

@jlmlzl8284 @jlmlzl9294 同学 过六一以有没过三八节为准…

老师 像我这种奶子大的可以过六一吗 #胸 #奶子 #反差

@jlmlzl9294 @jlmlzl8284 哈哈哈 含兴奋剂

因为吃了我的奶子会上头，鸡动，容易睡不着

是谁说我的胸中间可以开一家蜜雪冰城的？？？我真服了，我开霸王茶姬不行吗😋 #胸 #奶子 #乳房 #Breasts #유방

半导体三王 1、存储芯片三霸 核心三霸：兆易创新、佰维存储、江波龙 同行业佼佼者 ：德明利、东芯股份、香农芯创 2、先进封测三强 核心三强：长电科技、通富微电、华天科技 同行业佼佼者 ：晶方科技、伟测科技、华峰测控 3、光刻机三光 核心三光：上海微电子、茂莱光学、福晶科技 同行业佼佼者 ：华卓精科 国望光学、奥普光电 4、半导体元件三优 核心三优：顺络电子、风华高科、三环集团 同行业佼佼者 ：江海股份、火炬电子、宏达电子 5、算力芯片三雄 核心三雄：海光信息、寒武纪、龙芯中科 同行业佼佼者 ：景嘉微、澜起科技、全志科技 6、半导体设备三杰 核心三杰：北方华创、中微公司、拓荆科技 同行业佼佼者 ：芯源微、盛美上海、赛腾股份 7、模拟芯片三英 核心三英：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微 同行业佼佼者 ：艾为电子、上海贝岭、希荻微 8、功率器件三锐 核心三锐：士兰微、斯达半导、闻泰科技 同行业佼佼者 ：扬杰科技、捷捷微电、时代电气 9、半导体材料三将 核心三将：沪硅产业、彤程新材、安集科技 同行业佼佼者 ：天岳先进、雅克科技、江丰电子 10、晶圆代工三盾 核心三盾：中芯国际、华虹公司、晶合集成 同行业佼佼者 ：华润微、和舰芯片、扬杰科技 11、EDA工具三匠 核心三匠：华大九天、概伦电子、广立微 同行业佼佼者 ：紫光国微、芯愿景、国芯科技 12、传感芯片三英 核心三英：韦尔股份、思特威 格科微 同行业佼佼者 ：汇顶科技、敏芯股份、歌尔股份 13、射频芯片三翎 核心三翎：卓胜微、三安光电、麦捷科技 同行业佼佼者 ：国博电子、唯捷创芯、信维通信 14、光通信芯片三芒 核心三芒：源杰科技 中际旭创、新易盛 同行业佼佼者 ：光迅科技、天孚通信、华工科技 15、半导体靶材三锋 核心三锋：江丰电子、有研新材、阿石创 同行业佼佼者 ：隆华科技、翔丰华、鼎龙股份 16、光刻胶三粹 核心三粹：南大光电、彤程新材、晶瑞电材 同行业佼佼者 ：广信材料、扬帆新材、永太科技 17、MCU芯片三核 核心三核：兆易创新、瑞芯微、全志科技 同行业佼佼者 ：乐鑫科技、中颖电子、北京君正 18、芯片IP三源 核心三源：芯原股份、紫光国微、思瑞浦 同行业佼佼者 ：国芯科技、中科江南、寒武纪 19、碳化硅三晶 核心三晶：天岳先进、三安光电、闻泰科技 同行业佼佼者 ：露笑科技、东尼电子、斯达半导