JOHN
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大家似乎都忘记了24年NV做rack时候液冷出各种问题，良率不达标、延期
每次重大改架构，不出意外才是小概率事件
CPO对接如此落后、无弹性的InP产能，你们居然觉得的会一帆风顺？
Good luck～～
ps 奥特曼打怪兽最后结局都没两样，所以我一般跳过精彩的战斗过程
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SK Hynix just found a way to cool HBM memory from inside the package by cutting thermal resistance by 30% & paving the way for HBM5 stacking.
With SK Hynix already supplying a major share of next-gen HBM for $NVDA Rubin, this shows why memory is becoming a core AI performance.
Shay Boloor@StockSavvyShay
$MU, Samsung & SK Hynix are now expected to generate $646B in operating income in 2027 turning memory into one of the biggest profit pools in the AI infrastructure stack. HBM is displacing standard DRAM at a roughly 3:1 wafer ratio just as inference, agents & robotics are making memory bandwidth structurally critical.
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无意冒犯～～但是中国人从小教育“勤劳致富、要努力”是一句谬论
特别在投资上，努力往往是不归路
散户要做的恰恰是躺平，把好自己熟悉的“节奏”
Mercury.bit@MercuryLee2022
@ShanghaoJin 别的不说，币圈人很勤奋的，每天顶着时差研究土狗协议、扫链，生怕买不到便宜的盘子，关键还经常拿着土狗宁愿到归零也不走，这两点特质战胜了80%的散户
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JOHN retweetledi
@ShanghaoJin @MercuryLee2022 用惯了futu，我都怀疑ibkr这种界面设计就是让新手少操作的
Fukuoka City Chuo Ward, Fukuoka 🇯🇵 中文
最重要的是，如果币圈小伙伴靠学X推特，就是“后信”资本
只能当“先信”、至少“中信”或者“长信”。绝对不能后信还没耐心
Herman Jin@ShanghaoJin
为什么呢？ 因为他们1.没有基础知识；2.没有真实信息渠道 不否认币圈很多小伙伴非常努力，但是存粹从X学习，可以了解市场，不能当作投资建议的 投资一个公司更长期，需要关注、研究的更加深入才能下注；而一个meme只需要大家热度讨论就能“冲”了
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吃完晚饭就去 $poet head office打卡了
祝我好运
勃勃OC@bboczeng
POET长期靠“即将起飞”的故事维持股价，但实际缺乏真实商业化落地、合作伙伴多为死关系、订单疑似自导自演，属于典型的“故事股”崩盘对象。 NightMarketResearch现已公开做空，并发布完整报告（nightmarketresearch.com/poet）。现总结其主要观点如下： 1. 主要客户合作突然取消且不透明： POET宣布Celestial AI/Marvell取消产品订单，但NMR认为这并非孤立事件，公司并未充分披露真实情况。Marvell合作已“死亡多年”，POET却归咎于“保密协议泄露”，与事实不符。 2. 新客户Lumilens高度可疑，疑似循环炒作： 短短两周内，POET的“头号客户”从Marvell变成一家资金不足的初创公司Lumilens。NMR认为Lumilens与POET此前神秘的500万美元订单方（Accton子公司GoldiLink）存在关联，双方办公地点相距仅数百英尺，CEO还担任GoldiLink董事，明显是“循环推广”而非真实需求。Lumilens被指无意真正履行订单，且与POET过往“Rain Tree”等回收关系高度相似。 3. 所有合作伙伴均称合作“无关紧要或已死亡”： NMR在2026年OFC展会上实地访谈了7家POET合作伙伴（Celestial AI/Marvell、Foxconn、Luxshare、三菱、Multilane、Adtran、Semtech），全部反馈合作规模微不足道或早已终止。 4. 历史订单履行风险极高： 500万美元订单的模式与2023年300万美元未履行订单高度一致，存在随时取消或缩减的风险。 5. 公司总部实地考察发现异常： NMR前往多伦多POET总部大楼，发现楼层房间空置，同层租户无人认识POET公司，疑似实际运营规模远低于对外宣传。 6. 奖项均为付费营销骗局： POET常宣传的“AI Breakthrough Awards”等奖项，实际是由加州郊区民宅里的推广公司运营的付费营销方案，毫无含金量。 7. 10余年“即将商业化”叙事反复失败： 管理层长期重复“合作伙伴即将落地”“即将大规模商业化”的故事，但过去所有合作最终均无疾而终，技术被证明“可有可无”。 8. 估值完全脱离基本面： 当前约40亿美元市值对应2025年预计收入约3700倍，属于严重高估。公司存在信息披露问题，技术本身也缺乏护城河，股价存在大幅下行空间。
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NEW: We're short POET Technologies. $POET announced Celestial AI/Marvell cancelled product orders. We believe POET isn’t being transparent and this isn't the only dead partnership. Full report:
nightmarketresearch.com/poet
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@StockSavvyShay @fiscal_ai 2年前的不确定性太大了。能持有到现在要不就是买了然后一直没看，要不就是对公司ceo或者内部运作特别了解的信仰投资
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If you invested $10K in $RKLB two years ago, it would be worth over $356K today 😳
Shay Boloor@StockSavvyShay
$RKLB JUST BECAME A 20-BAGGER FOR ME 🤯
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深度解读：大厂如何布局？我们如何抓住赚钱红利？
今晚，一场含金量极高的硬核对谈即将开启！
我们将深度剖析 SEALCOIN 背后的“技术护城河”——从芯片级安全到后量子密码学，以及其纳斯达克上市母公司 WISeKey (NASDAQ: WKEY) 带来的顶配背书。
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两位同台论道！将从 DePIN 与 AI 的宏观大趋势切入，为你带来最敏锐的市场洞察与前沿叙事。
时间： 5月11日（周一）20:00 (UTC+8)
（强烈建议提前定好闹钟，今晚干货极多，不容错过！）
关于 SEALCOIN：连接地面与太空的 M2M 交易基建
SEALCOIN 是专为物联网（IoT）、卫星网络、AI 代理及关键基础设施打造的下一代机器对机器（M2M）交易基础设施，旨在实现设备的自主认证、协调与价值交换。
三大核心亮点：
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• 价值捕获（$QAIT 代币）： 原生代币 QAIT 作为支付与实用层，全方位支持地面与轨道间的安全交易、机器身份认证和网络激励，是新兴“机器经济”的信任基石。
实体巨头背书 & 全明星生态朋友圈
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作为集团旗下的区块链/DePIN 业务核心，SEALCOIN 正与兄弟公司 WISeSat 深度协同，将交易网络直接集成进卫星系统！
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李家超反复感謝習近平，主要是為了保住自己的乌紗帽，因為他非常清楚，特首這個位子是習賞賜的，不是香港人選舉的，當然他也是為了甩鍋，香港今天所發生的一切巨變都是北京造成的！
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