Jirnmy 狐狸

今天市场回暖，很明显受到三件事情的影响： - 韩股 V 型反转，海力士盘中一度跌近 10%，最终收涨 3.69% 可以看出来机构资金重新流入，把直线下坠的股价拉起来了。但还需要两天确认重新回到上升通道。 - CPI 意外降温，环比六年来首次转负。今年加息压力大减。 - 川普：不给海峡商船收 20% 过路费了，改为海湾国家对美国的投资。油价小跌。 市场终于有个喘息的机会，前几天群里的哭天喊地、说无法呼吸的，说活不下去的，突然就变成了兴高采烈的氛围。大家纷纷说 “ $AEHR 吃到肉了”，或者互相问 “有没有买 $SKHY 啊”，还有的 degen 要买 $SKUU 之类的。 - $SKHY 暴涨 27.3%，我是看好海力士，但也没有必要这样暴涨吧……我还在等 7709 反弹出清后买 SKHY 呢。 - $AEHR 今天财报 double beat & mega raise。 1 财报大超预期，$18.8M (+33.4% Y/Y) beats by $0.11M 2 大幅上调 FY27 展望，$130M - $150M vs. est. $85.14M, 这将会是 160%-200% YoY 增长，非常夸张。 按照这个展望来估算的话，今天股价暴涨后仍是划算的，应该 double 才算合理计价。😅😅 是不是很夸张。 - $AAOI 大涨 12%，我的 call 开始赚钱。AAOI 与 AEHR 类似，都是会在下半年、明年开始放量。 - 纽约州签署行政令，一年内禁止规模以上的大型数据中心。对 neoclouds 板块整体是个很大的打击。 $NBIS $WYFI 暴跌。 可以预见的是，蓝州（民主党州）会有越来越多的类似禁令。但数据中心是无所谓地点的，有电有水就能建起来，现在南方，尤其是德州是数据中心比较理想的地方，政策友善、电力灵活。 NBIS、WYFI 也有海外数据中心的布局，其他国家巴不得有数据中心建在本地的。我认为不是基本面的打击。我不会恐慌抛售。