Erwin He

本周计划是全力减仓半导体，必要时刻主动大仓位做空。 理由见评论区链接文章。

思考行业性资金流向 Hyperscaler、A社O社都要融资，需要持续抽几千亿血来刷“卡”充值AI信仰。半导体老登反崩世界几千亿 如模型命门不破。市场应该在“杀估值”与“估值修复”间横跳 在半导体行业内会觉得的钱从天降、定价便宜。碰上一波修复就猛涨 别执念过去估值逻辑，年年回购和持续融资表现能一样吗

一位老警察的忠告 少交朋友， 朋友越少，命越好。 你听我的，没有错。 重要的事，要说三遍： 少交朋友， 少交朋友， 少交朋友。 因为 所有的嫉妒， 所有的欺骗， 所有的坑人， 都来源于所谓的朋友。