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@msxcom from side characters to the center of the AI trade

Some outlooks only reveal their true value in the rearview mirror. 👀 🏹The core themes from MSX’s Q2 Outlook — AI Infrastructure, Power, Storage, Recovery Trades, and Commercial Space — are being repeatedly validated by the market. $MU, $STX, and $SNDK are all up over 100%, with storage names moving from side characters to the center of the AI trade. The point isn’t just how much they rallied. It’s whether the market narrative was understood early. Full analysis here 👇 msx.com/news-details/4… #MSX #OnChain #USStocks #AI #Investing #MarketAnalysis #Storage

@MSX_CN AI基建、电力、存储、市场反复验证

有些前瞻，回头看才知道含金量。👀 MSX Q2 前瞻里提到的几条主线： AI基建、电力、存储、修复行情、商业航天…… 最近都在被市场反复验证。 其中 $MU、$STX、$SNDK 涨幅均已超过 100%， 存储这条线，直接从“配角”打成了主桌玩家。 重点不是短线涨了多少， 而是市场主线有没有被提前看懂。 当时的完整分析在这里👇 msx.com/news-details/4… #MSX #链上美股用麦通 #美股 #AI

@msxcom So this earnings report comes down to one thing

🎯 Up 40% YTD! Circle earnings are coming. Will Q1 beat expectations again? 📈USDC isn’t built for volatility. It’s built for stability — while Circle collects the yield. 💰But the real question isn’t just how much revenue they make. 🧐Markets want to know: Can USDC supply keep growing? And when rates fall, can the business still hold up? ⚡So this earnings report comes down to one thing: Is Circle a crypto-era cash cow, or just a fintech-wrapped interest rate play? 💡The real risk for a stablecoin isn't a lack of growth — it's the instability of the business model behind the stability. #MSX #OnChainStocks #CRCL #Circle #USDC #Stablecoin

@MSX_CN Circle 是加密时代的现金流

🎯今年暴涨40%！稳定币龙头 Circle 财报将至，Q1 业绩能否再超预期？ 📈USDC 不负责暴涨暴跌， 它负责稳定，顺便让 Circle「收租」。 💰但这门生意香不香， 关键不只是收入高不高。 🧐更要看： USDC 规模还能不能涨， 利率下来的时候，收益还能不能扛。 ⚡️所以这次财报真正的问题是： Circle 是加密时代的现金流机器， 还是披着金融科技外衣的利率周期股？ 💡稳定币最怕的不是不涨， 而是稳定背后的生意不够稳。 #MSX #链上美股用麦通 #CRCL #Circle #USDC

@MSX_CN AI 硬件与基建仍是核心

「麦点」美股周报｜05.04-05.08 周报速递 1/ 上周复盘 · 表现：标普、纳指双创历史新高，纳指继续领跑，道指仅小涨。资金仍集中在科技、半导体与 AI 硬件链。 · 逻辑：核心不是「降息交易」，而是「AI 兑现 + 经济没坏 + 利率还能承受」。宏观没有送礼，但也暂时没砸场子。 · 异常：强就业、高油价、降息预期不高，却没压住纳指。说明市场仍在给 AI 订单、资本开支和盈利兑现定价。 2/ 本周观察 · 宏观：CPI、PPI、零售销售接连公布，验证通胀是否降温、消费是否仍稳。最舒服的剧本是：通胀降一点，消费别塌。 · 美债：盯紧 10 年期收益率与本周美债拍卖。若长端利率重新上冲，高估值科技股会先被点名。 · 财报：$AMAT.M、$CSCO.M 验证 AI 设备、网络和数据中心需求；$CRCL.M 则看 crypto 线能不能借监管预期和业绩一起接住情绪。 3/ 策略与盯盘 · 主线：AI 硬件与基建仍是核心，但资金已经不满足于「讲故事」，更看订单、收入、毛利率和指引。 · 风险：油价若重新冲高，通胀交易可能回头；CLARITY Act 与 Fed 换届，也会影响 crypto、美元和长端利率定价。 · 结论：上周是 AI 交作业，本周是宏观来批卷。看热闹可以，但别忘了看验收单。 详细周报👇 msx.com/news-details/w… #MSX #链上美股用麦通 #美股 #AI #麦点美股周报

@msxcom Last week, AI turned in its homework; this week, Macro grades the papers

🔵 5.04-5.08 | M-Point Weekly Recap 1/ Last Week Recap • Performance: S&P & Nasdaq hit ATHs. Capital is hyper-focused on Tech and AI Hardware. 🚀 • Logic: This isn't a “rate cut” rally. It's AI earnings + economic resilience. • Anomaly: Nasdaq ignored high oil and hawkish yields — prioritizing AI capex and order books instead. 2/ Watchlist • Triple Threat: CPI, PPI, and Retail Sales. The goal: Cooler inflation without a consumption collapse. • 10Y Yields: Watch for spikes. High-valuation tech is the first target if rates climb. ⚓ • Earnings: $AMAT & $CSCO (AI demand); $CRCL (Crypto sentiment & reg). 3/ Strategy • The Play: AI hardware remains the core, but the market now demands proof: margins, revenue, and guidance. 📊 • Risks: A potential “inflation trade” return if oil surges. Watch the CLARITY Act and Fed leadership shifts. The Takeaway: Last week, AI turned in its homework; this week, Macro grades the papers. Watch the rally, but check the receipts. 🧾 Full Report 👇 msx.com/news-details/w… #MSX #OnChainStocks #AI #WeeklyReport #Macro

@Rocky_Bitcoin @MSX_CN 谢谢老师分析

#OpenAI 还没上市，它的算力小弟先要IPO了，这事挺有意思。🧐 之前黄仁勋讲过，未来推理需求将会增长10亿倍，而下周四5月14日，推理时代的 #AI 芯片黑马，Cerebras ( $CBRS)要上市了，定价区间115-125美金，募资最高35亿美金，估值266亿美金。也将是 @MSX_CN 的第一期 PreIPO项目，还是十分值得期待的！ 今天我们就来拆解一下这家Cerebras公司，以及估值分析情况，还有我个人的一些私人判断和意见。 要了解这个OpenAI系的推理芯片黑马，就要知晓山姆奥特曼的资本布局。 我们都知道英伟达在AI芯片领域有多牛，大模型公司烧钱，云厂商买卡，创业公司排队等GPU，最后利润大多流向卖铲子的英伟达，这是目前行业的现状。 但这种一家独大的局面，各家大模型厂商，都希望有一个嫡系方案做PlanB，比如谷歌Gemini便联合博通采用TPU方案，OpenAI也一直想扶持自己的嫡系部队。 所以在5月6日，OpenAI把英伟达、AMD、英特尔、博通、微软这些本该互相竞争的芯片公司拉到一起，搞了个MRC网络协议。表面看是技术合作，其实是OpenAI要重新分蛋糕了。 更深一层看，我认为是 #OpenAI 想要拆开英伟达全栈垄断格局。 以前训练、推理、网络、云，全让英伟达一家包圆了。现在呢？OpenAI开始精细化运营：训练归训练，推理归推理，不同场景用不同芯片，不同环节找不同供应商。 #Cerebras 就是在这个时候被推上了牌桌，它核心负责推理这一环。这正好与最近炒作火热的推理CPU概念，比如 #AMD，#INTC 等，撞在了风口上。 🔥Cerebras到底牛在哪？ Cerebras的核心杀手锏是WSE-3芯片，直接把整片12英寸晶圆做成一颗巨型芯片，面积46225平方毫米，相当于A4纸的三分之一。 我们数据对比看看，相较于英伟达H100： • 它面积是H100的57倍 • 核心数是52倍 • 片上内存是880倍 • 内存带宽是7000倍 这数据📊看起来蛮夸张的，但核心关键不在大，而在于快。 在推理场景，尤其是长文本输出、实时交互、代码生成、AI Agent这些需要低延迟的任务上，Cerebras的CS-3系统推理速度比英伟达DGX B200快21倍，成本和能耗降到三分之一。这个效率和功耗，采用WSE-3芯片意味着OpenAI能在单位时间服务更多客户，这就相当于白花花银子啊。 📊财务数据也很漂亮 首先从市场趋势来看，AI 产业正从训练为主转向推理为主，这是不争的事实，2025 年全球 AI 推理市场规模已达1062亿美元，预计2030年将增至 2550亿美元，而 Cerebras 的技术优势正好踩在了风口上。 另外本轮IPO估值为266亿美金，发行价为115-125美金/股，我觉得是相对便宜的，虽然比上一轮估值翻了倍，上一轮F轮估值约为120亿美金，短短两年时间，直接翻倍，但架不住漂亮的财务数据。 2025年Cerebras营收5.1亿美金，比2024年的2.9亿增长76%。更牛的是净利润8790万美金，2024年还亏4.85亿，直接扭亏为盈。 以266亿估值来算，PS为52倍。以24年上市的热门半导体连接芯片公司Astera Labs( #ALAB)做对比，它上市首日PS高达81倍。而目前正处于火热的推理赛道炒作中，个人认为Cerebras冲击80-100倍PS绰绰有余，对应的收盘价192美金—239美金，预计有50%以上涨幅！(但也要观察当天纳斯达克指数行情来综合判断) 不能只说好的一面，目前Cerebras问题也很明显，客户集中度太高。阿联酋MBZUAI贡献62%收入，G42贡献24%，前两大客户占86%。意味着Cerebras必须听大客户的话，自主性有限。可喜的是，OpenAI的介入，未来这种收入结构会有所改善，而且OpenAI会成为最大客户。 🎯OpenAI和Cerebras的深度绑定 最新的数据，OpenAI与Cerebras签了多年的合作协议，总价值超200亿美金，Cerebras要给OpenAI提供750兆瓦算力，部署到2028年。 但这不只是采购合同这么简单。OpenAI创始人奥特曼、总裁布鲁克曼、前首席科学家伊利亚、董事会成员亚当·安戈洛，这些核心高管都个人投资了Cerebras。 OpenAI还通过贷款、认股权证等金融工具，和Cerebras建立长期利益绑定。说白了，现在的Cerebras就是OpenAI的芯片部门。 除此之外，Cerebras 3月又与 AWS 达成合作，CS-3 系统上线亚马逊云端服务，成为首个进入主流云端厂商供应链的非 GPU AI 加速器。此外，葛兰素史克、美国能源部、多个国家实验室等也都是其客户，技术实力也得到多维度的验证。 💡OpenAI的资本局 OpenAI的真实意图很清楚： • 训练继续用英伟达高端GPU • 推理引入Cerebras低延迟方案 • 部分GPU采购AMD • 网络协议开放化 • 云服务在AWS、Azure、谷歌Cloud之间多家下注 • 未来可能推自研芯片 这是算力组合拳策略，不同工作负载匹配不同系统，不再单独依赖英伟达全栈方案。 OpenAI正在从模型公司转变为算力架构公司。以前只能被动接受芯片厂商定义的技术路线，现在要主动设计符合自己需求的算力组合。 OpenAI要把芯片供应商从"平台提供者"降维为"模块供应商"。所以扶持Cerebras是其战略中最重要的一环，预期来看，Cerebras上市首日股价，爆火的概率极大！ ⚡对英伟达的影响 短期看，Cerebras上市对英伟达冲击不大，就像身上长个粉刺一样无关痛痒。 英伟达目前占AI芯片市场80-90%份额，CUDA生态、GPU供应链、NVLink网络，这些护城河短期很难撼动。 但长期看，威胁是存在的。以前AI公司别无选择，只能用英伟达GPU。现在至少在推理场景，客户有了可行替代方案。这种选择权的出现，削弱了英伟达定价权。 当OpenAI可以说"推理我用Cerebras，训练我用英伟达"时，英伟达就失去了"全包"的议价能力。 AI推理市场正在快速增长。根据预测,2026-2032年全球AI推理市场复合增长率将达28.9%。推理场景更适合专用芯片。当推理市场规模超过训练市场时，英伟达在推理领域的相对弱势就会成为更大问题。 英伟达正在从"唯一供应商"变成"核心供应商之一"。这个转变不是因为英伟达变弱了，而是市场变大了，客户变强了，需求变复杂了。 🧐我的判断 Cerebras上市真正值得看的，不是又一家AI芯片公司IPO，而是OpenAI开始把推理这门生意单独拎出来定价了。 当推理市场被验证可以独立定价时，AI算力市场就真的开始分层了。训练和推理的需求差异被明确化，专用芯片在细分场景的优势被验证。 英伟达"一种芯片打天下"的叙事不再完全成立。市场会从"通用GPU垄断"走向"场景化芯片组合"。 而且不只OpenAI这么干，Anthropic也在和亚马逊、谷歌结盟。头部AI公司都在通过多元化采购降低对英伟达依赖。单一供应商的"完整解决方案"不再是最优选择。 最后值得一提的是，这次 #MSX 第一期PreIPO项目即将上市，它就是本周四即将上市的Cerebras，拭目以待吧！🧐 DYOR🙏

@BTC919 @BTCBruce1 5-6月份会TGE

@BTCBruce1 大B哥，之前说的平台币还发吗？都质押一年了

MSX第一期PreIPO的项目之一即将上市😘

@msxcom Nice 👍

@MSX_CN 谢谢麦麦分析

@msxcom 👍👍

🎮 AI is like a Dungeon Raid — not every level unlocks at once. 🔥 Chip Arch & Semi Equipment were the first to ignite. ⚡ Memory, storage, and optical networking followed. 🚀 Compute & Data Centers are going full “Ultimate” mode right now. 🔋 Power and energy names are charging up in the background. 👀 Materials, Rare Earths, Apps, and Physical AI haven’t hit their “Ult” yet, but they’re warming up. 🧩 This AI cycle isn’t a solo carry; it’s a Chain Relay. 🌱 The Takeaway: Don’t just stare at the ones already flying. Look at the next level — who hasn't been “called out” by the market yet? #MSX #OnChain #AI #Tech #MarketRotation

@MSX_CN 收到🫡

🎮 AI 这轮像打副本， 不是所有关卡同时开放。 🔥 芯片架构和半导体设备，率先被市场点燃； ⚡ 存储、内存、光通信，紧随其后； 🚀 算力和数据中心，正在疯狂开大； 🔋 能源电力板块，已经在后排蓄力； 👀 更后面的材料、稀土、应用终端、物理 AI， 还没正式开大，但是已经跃跃欲试了。 🧩 这轮 AI，不是一个龙头从头打到尾， 而是产业链一层一层接力。 🌱 麦麦一句话： 别只盯已经起飞的， 也要看看下一关，谁还没被市场认真点名。 #MSX #链上美股用麦通 #美股 #AI

@msxcom AI is stress-testing the entire hardware supply chain

AI is no longer a one-stock show led by chip giants. 👀 From memory and optical comms to HDDs and semi-equipment — the entire supply chain is being repriced. 📊 YTD Performance: • $SNDK: +494% • $INTC: +170% • $STX: +164% • $LITE: +158% The question used to be: “Who has the fastest AI chips?” Now the market is asking: Who can store it, move it, build it, and supply it at scale? Compute was the starting line. Storage, transmission, and equipment are the foundations that keep AI running. ⛓ The Takeaway: AI is stress-testing the entire hardware supply chain. Don’t just chase the gains — focus on the fundamentals: demand, earnings, and the ability to execute. 🫡 Wall Street, On-Chain. Just use MSX. 🚀 #MSX #OnChain #AI #Semiconductors #Macro #Investing

@MSX_CN 最后还得看需求、业绩和兑现能力

🧞‍♂️AI 这波，已经不只是「芯片龙头」的单人表演了。 📈存储、光通信、硬盘、半导体设备， 都开始被市场重新翻出来看。 以前大家问： AI 谁算得最快？ ⁉️现在市场开始问： 谁能存得住、传得快、造得稳、供得上？ 麦麦一句话： AI 点亮的不只是一个龙头， 而是整条硬件供应链。 🧨热度很高，别只看涨幅， 最后还得看需求、业绩和兑现能力。 #MSX #链上美股用麦通 #美股 #AI

@BeliaSchoo91221 @MSX_CN 已经跟上了 莫辜负

0撸的机会！ 换上麦通同款banner 大家可以参加官推的活动： 连续 4 周，每天抽 2 位用户， 送出 10U 对应七姐妹美股代币。 📅 对应奖励 周一 TSLA.M｜周二 GOOGL.M｜周三 AMZN.M 周四 META.M｜周五 MSFT.M｜周六 AAPL.M｜周日 NVDA.M 麦麦，选我选我🙋 @MSX_CN

@0xxsmart @MSX_CN 惭愧 都卖飞了

📈 2026美股AI硬件股涨幅TOP10 年初到现在谁涨疯了？ @MSX_CN 1️⃣ 闪迪 SNDK：+494% 2️⃣ 英特尔 INTC：+170% 3️⃣ 希捷 STX：+164% 4️⃣ Lumentum LITE：+158% 5️⃣ 西部数据 WDC：+150% 6️⃣ Ciena CIEN：+129% 7️⃣ 美光 MU：+126% 8️⃣ AMD：+100% 9️⃣ 泛林集团 LRCX：+37% 🔟 应用材料 AMAT：+35% 现在股东们都有哪些持仓？

@Jing_MSX 來了來了

📖美股知识小卡片 规模是面子，现金流是里子。 币圈看 TVL 高不高—— 但 TVL 高、手续费收入低 = 估值虚高。 美股看市值大不大—— 但市值大、营收/盈利跟不上 = P/S 泡沫。 两个市场最终都在问同一句话： 我付的这笔钱，买到了多少真实的现金流？ 判断公式不同，核心问题一样。 链上美股 👉 MSX @MSX_CN @msxcom #TVL #现金流 #MSX #链上美股用麦通

@BeliaSchoo91221 算力是你需要持续关注的一个方向

Cerebras 上市日期定在 5月14日 发行价 $115-$125 （ $CBRS ） 对应市值在 270 亿美金 麦通在3月就上线了Cerebras pre IPO 认购 认购价是100.35 目前，Hyperliquid 链上 Perp DEX Trade.xyz 上，Cerebras 的 Pre-IPO 价格近 24 小时上涨 17.8% 现报单股 290.77 美元 24 小时成交量 258 万美元，未平仓合约价值 807 万美元 ——在敏锐度&投研上，麦通总是快人一步！ @MSX_CN 作为英伟达竞争对手 OpenAI还没上市 它的“算力小弟”Cerebras先要上市了 Cerebras上市的真正意义——让资本相信“推理市场可以独立定价” 训练是一层 推理是一层 网络是一层 云分发是一层 应用场景又是一层 每一层都可以有不同的玩家，每一层都可以重新定价 Cerebras在OpenAI的算力供应链中，负责的就是推理这一环 Cerebras的优势不在生态，在于极致性能 -它的适合场景： 超大规模AI训练（万亿参数级别）需要超低延迟的推理（实时响应）科研和国家级AI项目 -它的不适合场景： 中小规模的AI训练和部署需要快速迭代的AI应用开发 一个比喻： 英伟达是"高速公路" Cerebras是"直达航班" 它们到达同一个目的地，但路径不同 Cerebras的IPO，是AI算力赛道的一个标志性事件 20倍认购说明的不是"这家公司有多好" 而是当前市场对AI算力的饥渴程度 就像2000年的互联网泡沫之前 所有人都在说"这次不一样" 现在的AI算力热潮，也有类似的感觉 但有一点是确定的：算力是AI的"水电煤"，没有算力，一切都是空谈 无论你是投资者、开发者，还是仅仅是关注AI的普通人 算力是你需要持续关注的一个方向 因为它不仅关乎技术， 更关乎AI产业的底层逻辑 是时代的方向 建议每天看看麦通的推文 敏锐+专业 用麦通走我链接20%返佣：msx.com/?code=reff_5J1…

@BTCBruce1 大师就是B哥本人了

今天去了一个禅寺 我问大师：现在美股高不高？ 大师给我一顿分析 “巴菲特现金储备 刻舟求剑一下互联网泡沫 还让我去看看美国战争部公布的外星人照片” 我迷惑地问大师：那到底高不高？ 大师指着收费群二维码不屑地说道： 高不高不在于股价，而在于你的持仓 你的持仓决定了你的心态 如果你轻仓，那现在肯定不高 如果你满仓，那现在就在高位 我扫了码付了钱 感觉自己悟了，又感觉自己没悟

@BTCBruce1 麦通牛逼！