Yoelin Ho รีทวีตแล้ว

黄仁勋下半年 AI 的第一张入场券给了 OEM
美股直接抄老黄作业就好了: 戴尔、惠普、华硕、联想和富士康...
📌OEM 为什么是第一波受益者?
RTX Spark 秋季开卖,这是 PC 行业 40 年来格局第一次被撬动
过去 OEM 卖 PC,英特尔和 AMD 拿走最大的芯片利润,OEM 只能靠组装和渠道赚差价,毛利率长期被压。RTX Spark 改变了这个结构
英伟达要推生态,首批 OEM 直接拿到供货优先权和联合营销,拉新成本降了一截
而且这次不是走量的低价机,冲的是创作者和 AI 开发者,毛利率比普通笔记本高 8-15 个点
🔸DELL
AI 服务器订单积压 430 亿美元,企业采购 AI PC 天然优先选同品牌,护城河最深
🔸HPE
企业级和私有云,RTX Spark 给它锁定一个高毛利的企业 AI PC 入口
🔸联想
全球市占第一,Q1 2026 继续扩大份额,RTX Spark 是新武器
🔸华硕
Q1 2026 刚超越宏碁升至全球第五,势头正好撞上首发阵容
🔸富士康 / 纬创 / 技嘉
台湾代工,英伟达扩产直接变成它们的订单,不用做品牌,躺着吃

0xkevin (🖤 , 💙)@0xKevin00
如果你能上推特大概率就跟你脱不了干系👇 7月1日起,境外投资必须先报备审批。偷偷买美股、港股等,被抓就没收全部违法所得,还要额外罚款 这条法规应该是针对最近很多跑去香港开户投资美股的人群 前几年开户炒美股的也跑不掉,金税四期倒查4年数据😂
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