たくろん＠Nasdaq100勢

我が家のポートフォリオ ●夫婦:NISAでナス100 401kとiDeCoで 　MSCIコクサイとS&P500 ●子供:Jrニーサでレバナス ●日本株:QDレーザ、pluszero、パークシャ、finatext、エムスリー、セルシス他 ●米国株:AMZN、MSFT、CRM、TER、SNOW、PLTR、SE、LITE、GLW他 グロースが爆発する前に SaaSが死ぬとか勘弁して🤣

なんて親切な‼️ 無料でこれを公開してくれるなんて‼️ #QDレーザ ちなみに私的には… QD laser,incは単一だと220℃-10mWのDFBしか標準ラインナップに公開されていません。しかしながら、R&Dベースでは多波長(comb)や、高出力レーザーもカスタム製造しているんですよ👍 220℃の高温耐久性を実現できるということは、その技術を使って量子ドットの積層数を増やしてゲインを稼ぐこともできます。マイクロコムとの相性も良いでしょう。 また、シンプルにQDコムレーザーとQD SOAを組み合わせても良いですね どちらの場合も、ELSではなく、モノリシック(厳密には違うけれど)、つまりはチップ内蔵光源としての完成系のイメージです。 もちろん、QDコムレーザーとして、高出力であれば、1ラインあたりの出力も担保しやすくなるでしょうね。それが理想的です

QD laser,incは単一だと220℃-10mWのDFBしか標準ラインナップに公開されていません。しかしながら、R&Dベースでは多波長(comb)や、高出力レーザーもカスタム製造しているんですよ👍 220℃の高温耐久性を実現できるということは、その技術を使って量子ドットの積層数を増やしてゲインを稼ぐこともできます。マイクロコムとの相性も良いでしょう。 また、シンプルにQDコムレーザーとQD SOAを組み合わせても良いですね どちらの場合も、ELSではなく、モノリシック(厳密には違うけれど)、つまりはチップ内蔵光源としての完成系のイメージです。 もちろん、QDコムレーザーとして、高出力であれば、1ラインあたりの出力も担保しやすくなるでしょうね。それが理想的です

@Semicon_player QD는 딥하게 공부해본 적이없는데 이번에 계속 공부해보네요 너무 어려워요😇

QD Laser Inc. (6613): 시총 ¥64.6B, 매출 ¥1.3B, 직원 49명. 이 숫자가 말이 되려면. Quantum-Dot Lasers for AI Data Centers. Physics Works. The Business Is the Question. $6613 deep-dive 올렸습니다. 1. 무료 구간: 양자점 레이저의 물리적 우위는 실재합니다. 고온 안정성, 피드백 내성, 결함 내성. CPO 환경에서 GPU 옆에 놓아도 안정적이라는 건 진짜 이점일 것입니다. 그리고 최근 데이터도 방향성이 있습니다. QD 레이저 매출 YoY +133% SiPh 고객 9개사 (major semi 6개사) ITRI + 도쿄대 콤 레이저 MOU MBE6000 발주, 캐파 4배 (2027.6) 하지만 체크해야 할 것도 있습니다. 9개 고객 전부 R&D 단계 단일 칩 출력 10-16mW vs ELS 200-500mW Innolume/Quintessent 대비 2-3년 후발 52주 주가 7배 변동 (¥216-¥1,546) 2. 유료 구간에서는 현실 체크, 밸류에이션 시나리오(A/B/C), Bull/Bear, 모니터링 포인트를 정리했습니다. "정말 조심스럽게" 개인적인 생각을 하나 덧붙입니다. (참고로 저는 QD보다 SiPh을 활용한 Micro comb에 대해 더 큰 fan입니다. bias가 있을 수 있는 점 감안해주세요) 기술적으로 저는 여전히 그다지 낙관적이지 않습니다. 콤 레이저가 완성되더라도 per-line power가 인상적이지 않습니다. Innolume 최고 스펙이 270mW/89 lines = 약 3mW/line. DR8 링크에서 practical하게 쓰일 수 있을지 의문이에요. 그리고 콤 레이저 자체가 유일한 답인가에 대해서도 의문입니다. 비선형성을 이용해서 단파장에서 다파장을 생성하는 건, SiPh 쪽에서도 이미 진행 중이거든요. SiPh 대가인 Alexander Gaeta, Michal Lipson을 포함하여 Columbia대 교수 출신이 창업한 Xscape Photonics가 SiPh Kerr microcomb으로 같은 문제를 풀고 있고, NIST/Columbia 계열 연구도 활발합니다. Kerr microcomb이 성공하면 외부 QD comb laser chip 자체가 필요 없어질 수 있습니다. SiPh 칩 위에서 직접 만들 수 있으니까. QD comb과 Kerr microcomb은 물리적으로 공통점이 있어요. 둘 다 four-wave mixing이 핵심 메커니즘입니다. 차이는 QD comb은 능동 소자(gain medium이 곧 광원), Kerr microcomb은 수동 소자(별도 CW pump 필요). 시스템 관점에서 어느 쪽이 이기느냐는 아직 열려 있는 질문이에요. 솔직히 말하면, 이 종목은 일본 투자자분들의 관심이 매우 높은 것 같습니다. X에서 자동 번역을 통해 @kiheta 를 포함한 일본 SiPh/반도체 투자자분들과 교류가 많아졌고, $6613에 대한 질문도 여러 번 받았습니다. 긍정적으로 쓰면 일본 팔로워도 늘고 구독자도 늘 수 있을 것이라 생각하지만 저는 학자로서 물리를 배웠고, 투자자로서 리스크를 따져야 하고, 이 커뮤니티의 일원으로서 제 생각을 공유하고 싶었습니다. 그래서 Bull case와 Bear case를 둘 다 숫자로 점검하는 구조로 썼어요. 일본어 참고 버전도 준비했습니다. "물리가 맞다"와 "사업이 된다"는 다른 문제입니다. QD Laser Inc.는 지금 그 경계선 위에 서 있어요. 다시 말씀드리지만 주가는 다르게 흘러갈 수 있습니다! 한국어: x.com/PhotonCap/stat… English: x.com/PhotonCap/stat… 日本語: x.com/PhotonCap/stat…

@PhotonCap 本当にどうもありがとう！ 名前@kihetaも出してくれて嬉しいです。 はい、私はあなたの中立的な評価こそ、お願いしたかったものなので、とても満足です。👍👍

@PhotonCapさん、流石です‼️ 私はこのレポートをずっと待ち望んでいました！ QDレーザ推しのみなさん、必読です！ substackでフルページ版

@Semicon_playerさん、ご紹介ありがとう💪💪

キオクシア 京セラ アイオーコア(QDレーザ) ヤフーファイナンスで盛り上がっていたので🤣 nedo.go.jp/content/800033…

QDレーザ推しとして とても勉強になる韓国の方々 @PhotonCap @damnang2 @Semicon_player x.com/semicon_player…

@PhotonCap It's all thanks to you. I'm looking forward to your articles in the future.🤩

@kiheta it is because of you? there are many Japanese ladies and gentlemen. Thank you 👍👍

자동번역 되고서인지 일본 계정을 통해 일본 광학 관련 주식을 알 기회가 많아지네요. Brokerage 계좌에서 매수도 좀 쉽게 됐으면 좋겠다만, 일단 배울 수 있는 기회가 넓어졌네요🙂

そうなんだよなー InnolumeはどっちかというとQDレーザ社の良きライバルって感じ Quintessent社はカルフォルニア大サンタバーバラ関係のヤバい競合なんだよなぁ…

私が1番恐れているのはドイツInnolumeではなく、米国Quintessent社です‼️ QDレーザ、がんばれ👍 ※ Quintessent社は日経クロステックの光電融合特集でもチラッと登場します

この論文はカリフォルニア大学サンタバーバラ校のJohn Bowers教授のHPで無料公開されています。 optoelectronics.ece.ucsb.edu John Bowers教授はQuintessent社の共同創業者です。 Quintessent社と言えば、QDレーザの菅原元社長のこの発言が… ↓続く optica-opn.org/home/industry/…

@kabunbunhssr 💪💪

最近xは海外アカウントの自動翻訳をしてくれるから海外の方のQDポストを読んでいるけど、思っている以上にQDに興味をお持ちだったりする？ 海外投資家にどんどん認知されて欲しい！！

NTTの次にQDレーザの説明は熱い🤩 QDレーザの次がサンテック、SEIKOだからなお熱い🤩🤩

@Goemon_crypto そうなんですよ、川原礫ってすごいですよね！

SAOのような世界観に、QDレーザーの技術は向かってるって事やんな。ロマンしかない。

@JackXJong That's suggested by @PhotonCap's OpenLight and $POET article. そう、XPU向けはあくまで次の次の世代でしょう

@kiheta 전반적으로 공감되는 부분이 많아요. 일본에도 광학 섹터에 관심 가진 분을 만나 반가워요. 엑스의 번역기능이 정말 좋네요. 다만 말씀하신 부분 중에 "다음 다음 세대"는 제 생각엔 투자 관점으로는 다소 먼 느낌인데 키헤타님(성함이 맞나요?)께선 어떻게 생각하세요?

これが$LITE、ルメンタムを手放しでロングできない理由 生産が逼迫してるのは能動的位置合わせに工数が掛かるから 次の次の世代、チップ内光源化でどうなるか見通せないから。 OpenLight社とかQDレーザ・Innolumeが虎視眈々と狙ってる

@JackXJong XPU will be the generation after next. That's suggested by @PhotonCap's OpenLight and $POET article. But the collaboration with SSD (Kioxia) is something that will happen sometime between this year and next year.👍

일본에서도 광학 섹터와 루멘텀에 관심있는 분을 발견! 반가워요! 저도 키헤타님의 글에 공감이 되는 부분이 광학회사들은 엔비디아/구글/마소와는 성격이 다릅니다. 국밥처럼 평생 같이 가도 마음 편한 느낌이 아니라 면밀하게 기술과 돈의 흐름을 관찰해야 한다는 생각입니다. 다만 원글 키헤타님의 "다음 다음 세대" 말씀은 투자 관점에서는 다소 먼 이야기일 수도 있겠다는 생각. 당장 다가오는 CPO 시대에도 여전히 기존 레이저 회사는 레이저를 스위치패키징 밖으로 빼는 ELS 로 노선을 바꿔 이미 적응하고 있음. 꿈과 희망을 몇 년치 당겨왔다가 너무 오래 기다린 경험이 많기에 다음 다음 세대보다는 지금 돈이 벌리는 병목이 어디까지 가는지를 관찰하는 것이 더 좋은 방법 아닐까? 생각합니다. $LITE $AAOI $COHR

🤩🤩

@JackXJong やり方次第で早くなると思うよ

@kiheta 흥미로운 관점이야 다른 회사는 빠른가??

@PhotonCap 🤩🤩🤩

QD Laser가 궁금해지네요 점점

@aleabitoreddit Thank you for featuring it! Your subscription information is very helpful!

If you want to trade hyperscaler qualification cycles… And quantum dot like QD Laser (TYO: 6613) up 226% YTD: IMO safest way to do it are their unknown MBE machine suppliers like $ALRIB early on. Then pivot to pure play lasers later when they move from qualification -> volume orders. I mentioned earlier $MSFT quantum was Riber’s undisclosed hyperscaler customer. But QD laser (getting popular) is heavily reliant on Riber too for their quantum dot program. I’m not a fan when it comes time to volume production (eg. $AIXA vs the actual volume producers) since machines don’t capture downstream revenue. But if you want to benefit from capex R&D cycles… eg. QD Laser absorbing capex costs (paying Riber) to build capacity $ALRIB, $ASML, $AIXA type companies usually hits the balance sheet much earlier so you don’t need to wait 2-3 years for production orders.

@jyves94 thank you!💪

Pour la génération d'après la suivante, avec l'intégration des sources lumineuses dans la puce, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Des boîtes comme #OpenLight, #QDLaser ou #Innolume guettent l'occasion en se frottant les mains. #RIBER #MBE6000 #ROSIE