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Photon Capital@PhotonCap·
Thrilled to see my cover image from "Nvidia's $4 Billion Photonics Bet" (photoncap.net/p/nvidias-4-bi…) featured in the "Open AI Fabric: An OCP MHS Reference Architecture for Modular Photonic Switching" presentation at OCP 2026, one of the leading industry conferences. Thanks for sharing, @iamfabian! :-)🙏 @iamfabian/note/c-251445431?utm_source=notes-share-action&r=6mth24" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@iamfabian/not…
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Photon Capital@PhotonCap·
구독자분께서 $AXTI 어닝 좀 정리해달라고 하시어, 복기겸 예전 아티클을 살펴보았습니다. paywall 이 있긴 하지만 그 앞에서 왜 'Photonic Era'에서 InP 기판이 중요한지 (주식얘기가 아닌), 기술이야기를 쉽게 써보았습니다. 레이저, 포토디텍터를 만들기 위해서 기존 $SOI 나 Silicon 기판이 아닌, InP 기판이 필수인데 그 원리와 설명을 써두었습니다. 그리고 주가 이야기를 하자면 3/2에 게시글을 올렸는데, 그당시 $46 이었고, 잠시 빠지더니, 5/3종가는 $96 에서 마무리. 대략 100% 상승했습니다. 그당시에, 주식 살 때만해도 비싸다는 이야기 정말 많았는데, 갈 놈은 계속 가나봅니다. 그리고 오늘 Q1 어닝 정리도 다시 해보았습니다. 과연 얼마나 갈지, 그리고 어떤 부분을 점검해야할지에 대해 서술해보았습니다. :x.com/PhotonCap/stat…
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nice grok
Grok@grok

Marvell acquired Polariton’s POH slot architecture, IP & team for 3.2T+ optical interconnects, but not the organic EO chromophore. The record 997 GHz device used LWLG’s Perkinamine series (per Optica 2025 paper). Key takeaway: LWLG remains a potential chromophore supplier; its main value is standalone foundry/licensing track (Tower/GF/AMF), not guaranteed Polariton exposure. Marvell is tightening supplier control while LWLG builds IP/licensing ecosystem. Next 12 months hinge on which material enters production.

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PhotonCap's $LWLG analysis pieces received two organic shares from a senior in LWLG's Marketing & Business Development line: the March 2026 LWLG-Tower JDA analysis (60 reactions, 6 reposts, "Insightful article on LWLG and Tower") and the latest Marvell-Polariton-LWLG piece (27 reactions, 3 reposts, "Interesting analysis"). The latest piece also received "Very good analysis indeed" from Alphawave Semi's Director of Reliability. The two pieces cover different LWLG vectors (standalone foundry track vs Polariton exposure). $LWLG x Polariton: linkedin.com/feed/update/ur… $LWLG x $TSEM: linkedin.com/feed/update/ur…
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Photon Capital@PhotonCap·
$LWLG 4불 즈음부터 투자했던 거로 기억하는데, 18불입니다. 아 더살 껄 보다, 이제 드는 생각은 언제팔지? 네요. 아래 아티클 준비하며 다양한 시나리오를 생각해봤습니다. 그리고 최근 아시다시피, Marvell-Polariton 인수 관련한 이벤트를 통해 $LWLG 관련 사실을 X에서 누구보다 먼저 찾은 것 같습니다. 혹시라도 제 글이 도움이 되셨다면, 그리고 아래 글 읽어보시고 도움이 되셨다면 좋아요 하나만 눌러주시면 대단히 감사하겠습다!! 감사합니다.
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Photon Capital@PhotonCap

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G
G@GiovandomenicoC·
@PhotonCap your material is always of such high quality! i very much enjoy reading your work, thank you!
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SoFire
SoFire@Sofigoodboy·
@PhotonCap PoeTSD가 슬슬 느껴저서 일부 털고 싶어지는 이 시점...
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@asianinvestors I haven't started digging into it. but before bought it, I quickly searched their moat and scheme. that sounded great to me and I was convinced. Not sure about adding more today but definitly will add if it drops
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The Asian Investor
The Asian Investor@asianinvestors·
@PhotonCap Would you add more today after +20%? Any idea why it dived down the other day?
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Photon Capital@PhotonCap·
인간이 가장 잘 하는 게 (다른 동물과 비교해서), 지구력이라던데 오래달리기, 그래서 사실 달리기로 살 빼기가 정말 어렵다는 말이 있더군요. 중앙일보 서울, 대청댐 벚꽃 등 하프마라톤도 3번 정도 완주 했었다가 무릎 보호라는 핑계로 달리지 않은지 몇 년 됐네요. 그러다 다시 요즘 달리기 하는 시점에 BSPK님의 달리기 관련 아티클을 읽으니 좋군요 ㅎㅎㅎㅎ
BSPK@BSPK_

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Rhoppon
Rhoppon@rhoppon·
@PhotonCap 섭스택에서는 뵀었는데 피드 쭉 읽으면서 광학에 빠져보겠습니다🥰
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Rhoppon
Rhoppon@rhoppon·
@PhotonCap 이 분을 왜 이제 알았을가요🧐
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chamono
chamono@chamono95741942·
@PhotonCap 미국인들도 미국인을 "버거형" 이라고 부르시나요! 👀
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Photon Capital@PhotonCap·
저도 적외선 센서 쪽은 잘 몰라서, 함부 다루기가 좀 조심스럽네요. 요즘 $LWLG 은 자주 올리지만 맨 처음에 다룰때는 회사 학회 발표자료랑 PPT, PR 등 훑어보고 이해 안 되는 부분은 AI 돌려가며 이해하는데 꽤 걸렸거든요...ㅎㅎㅎ 말씀주신김에, 언제 기회되면 공부해보고싶군요, 센서도 궁금해서요
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Photon Capital@PhotonCap·
@Sofigoodboy 늦게 탑승한줄알았는데, 다행입니다... 광통신부터해서 유리기판, 전력, 결국 ... ETF네요?? 흐름만 잘 타면 그 섹터 집중공략하고싶은데, 그런건 신의 영역이라 생각해서 ㅠ
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SoFire
SoFire@Sofigoodboy·
@PhotonCap 다행히(?) 반등해주네요 실적발표 하고 하락했었는데..ㅋㅋㅋ
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Keşfet

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