공부중

@hamgong_ 👍👍👍

@GrowTech_ 국위선양👍🏻👍🏻

@chundung_ori 네 이전에 X를 열심히 활동했던만큼 책 읽는 것과 거리가 많이 멀어졌더라고요 책읽는 것만큼 자기 성장에 도움되는 건 없다고 다시 한번 느끼는 요즘인데.. 세상의 흐름에 대해 다양한 분야로 책을 많이 읽으려고 합니다 ㅎㅎ 이게 결국 투자와 다 연결되더라고요

@GrowTech_ 책을 읽으며 사색하고 고민하는게 정신적으로도 도움이 되는거 같아요

데이터센터/반도체 병목 타임라인 정리 대 AI시대에 꼭 알고 있어야 합니다!! 공부해야됩니다 여러분!!!! 1. CPU → GPU 전환 (연산 병목)시기: 2020~2022년 왜 병목 됐나? 딥러닝은 수천 개의 간단한 계산(행렬 곱셈)을 동시에 해야 함. CPU는 "하나씩 순서대로" 잘하지만 병렬이 약함. GPU는 수천 개 코어가 동시에 일해서 AI 학습 속도가 10~100배 빨라짐. AlexNet(2012)부터 GPU가 필수 됐고, ChatGPT급 모델 나오면서 완전 전환. 🔸쉬운 설명 CPU는 서울에서 출발해서 대전, 광주, 대구,부산,강원도 가는데 차례대로 들렀다 감, GPU는 서울에서 차 여러대로 동시에 출발해버림. CPU는 똑똑한 한 명이 책상에서 계산기 두드리는 거라면, GPU는 수천 명의 단순 노동자가 손으로 계산하는 거임. 계산기는 복잡한거 계산 잘하지만 AI학습은 단순한거 동시에 빨리하는게 최고임. 🔸결과/영향 딥러닝 연구자들이 CPU로 훈련하다가 GPU(Hopper 이전 세대)로 바꾸니까 하루 걸리던 게 몇 시간으로 줄음. Nvidia가 이걸 CUDA 소프트웨어로 독점적으로 밀어서 시장 잡음. 🔸2026년 현재 상태 이미 해결. 이제 GPU가 기본, 모두가 GPU 클러스터로 훈련함. 단일 GPU 중심 → 현재: 전체 시스템 orchestration으로 병목 이동 2. 메모리 대역폭 부족 (Memory Wall)시기: 2022~2024년 왜 병목 됐나? GPU 연산 속도는 빨라졌는데, 메모리에서 데이터 가져오는 속도가 못 따라감. 일반 GDDR 메모리는 "좁은 길"이라 빨리 못감. AI 모델 파라미터가 수억수조 개라 데이터 이동이 엄청나게 필요함. (엔비디아가 "메모리 대역폭이 성능의 80% 결정한다"고 할 정도) 🔸쉬운 설명 GDDR 메모리는 1차로의 단일 도로, HBM 메모리는 8층짜리 복합도로 🔸결과/영향 HBM이 필수로 부상. 개발자들이 모델 키울 때마다 메모리부터 채움. 🔸2026년 현재 상태 HBM으로 넘어갔지만 여전히 핵심. 모델이 커질수록 "메모리 월" 계속 존재. 3. HBM 공급 부족시기: 2024~2026 (현재 가장 심함) 왜 병목 됐나? 하나의 AI GPU에 HBM 80~200GB 필요. 모델(예: GPT-4급)이 커지면서 HBM 수요 폭발. 생산이 복잡해서 SK하이닉스·삼성·Micron이 따라가지 못함. 가격 70~100% 폭등. 🔸쉬운 설명 고성능 스포츠카 엔진(GPU)을 만들었는데, 도로가 논길이라 어차피 달리질 못함. 생산해도 어차피 못 쓸거 생산할 필요가 없음;; 🔸결과/영향 Nvidia Blackwell 같은 최신 GPU 생산 지연( HBM 부족으로 초기 생산 지연됐고, 2026년 초에도 여전히 매진 상태. Rubin (2026년 말 예정)도 HBM4 준비 중인데, 공급 부족으로 기다려야 되는 상황. 엔비디아가 SK하이닉스에 선금 주고 예약할 정도임(AI 회사들 HBM 확보 경쟁 치열함) 🔸2026년 현재 상태 여전히 매진. 2026년 하반기부터 용량 확대되면서 조금씩 풀릴 전망. 3-1. 다시 메모리 부족?? (메모리 용량/전력 병목) 이제 도로(HBM)도 넓혔는데, 또 다른 문제가 터짐. 용량의 한계: AI 모델이 커지는 속도가 반도체가 커지는 속도보다 훨씬 빨라 아무리 HBM을 쌓아도 AI 전체 데이터를 다 담기엔 창고(용량)가 부족해짐. 계산기(GPU)가 빨라지면 도로(HBM)가 막히고, 도로를 뚫으면 창고(용량)가 부족해지는 끝없는 꼬리잡기를 하고 있는 상황. 삼성과 하이닉스의 '다음 수' ① PIM (Processor-In-Memory) 메모리는 저장만 해? 아니, 메모리 안에도 작은 계산기를 넣어버리자. 데이터가 밖으로 나가지 않고 메모리 안에서 간단한 계산을 끝내버림. 그럼 GPU로 가는 도로가 훨씬 한산해지겠지? ② CXL (Compute Express Link) 메모리 용량이 부족해? 그럼 여러 대의 컴퓨터 메모리를 하나처럼 연결해서 쓰자. 지금은 칩 하나당 꽂을 수 있는 메모리 용량이 정해져 있는데, CXL을 쓰면 마치 외장 하드를 붙이듯 메모리 용량을 무한대로 확장할 수 있음. '창고 부족' 문제를 직접적으로 해결하는 기술. ③ 하이브리드 본딩 (Hybrid Bonding) HBM 층을 쌓을 때, 중간에 전선을 쓰지 말고 칩끼리 아예 붙여버리자. 압도적인 데이터 전송 속도: 범프(납땜)가 없기 때문에 신호가 지나가는 경로가 짧아짐. 이는 저항을 줄이고 데이터 전송 효율을 극대화. 초고밀도 연결 (I/O 확장): 범프는 크기 때문에 칩 하나에 수천 개 정도만 넣을 수 있지만, 하이브리드 본딩은 구리 패드를 아주 작게 만들 수 있어 수만~수십만 개의 연결 통로를 확보할 수 있음. 4. 고급 패키징 (CoWoS 등)시기: 2025~2026 중반 왜 병목 됐나? HBM 있어도 GPU 다이 + HBM을 정밀하게 붙이는 "조립" 기술 부족. 보통 메모리는 컴퓨터 메인보드에 따로 꽂는데, HBM은 너무 빨라서 멀리 떨어져 있으면 속도가 안 나. 그래서 아예 GPU 바로 옆에 바짝 붙여서 한 몸처럼 패키징해야됨. TSMC CoWoS가 90% 점유, Nvidia가 용량 대부분 예약.(용량 60% 차지) 🔸쉬운 설명 엔진과 연료 탱크 다 만들었는데, 그걸 차체에 제대로 붙이는 공장이 꽉 차서 차 완성 못 함. 부품 쌓아놓고 기다리는 꼴. 🔸결과/영향 완성품 출하 지연. AMD·Google 등 다른 회사도 타격. 🔸2026년 현재 상태 전체 AI 칩 출하 지연. 상반기까지 타이트함 . TSMC 확대 투자중이라 하반기부터 완화 예상. 5. 전력·냉각·인프라 (Power Wall)시기: 2025~2027 왜 병목 됐나? 최신 GPU 하나가 700~1000W+ 먹음. 대규모 클러스터(수만 개 GPU)는 원전급 전기 필요. 2026년 AI 데이터센터 전력 수요가 100GW 넘을 예측 (미국 전체 전력 10% 차지 가능). Nvidia 클러스터 하나가 도시 하나 전기 먹음. 🔸쉬운 설명 엔진이 너무 강력해져서 연료(전기) 충전소가 따라가질 못함. 충전소 없으면 차 운행 못하고 세워둬야지.(칩들 다 준비돼도 돌리지 못하는 상태 발생) 🔸결과/영향 데이터센터 건설 지연, 전기 요금 폭등, 일부 지역(미국 버지니아 등) 그리드 포화. 🔸2026년 현재 상태 센터 건설 지연, 전기 요금 폭등. 2026년부터 본격 "파워 월" 느껴짐. 일론머스크가 우주데이터센터로 갈 수밖에 없다고 하는 이유. 6. 칩 간 / 랙 간 데이터 이동 (Interconnect / Photonics)시기: 2026~2028 예상 왜 병목 됐나? GPU 수만 개 연결할 때 기존의 구리선으로는 대역폭·지연·전력·열 한계. 빛(광학)으로 바꿔야 함. 🔸쉬운 설명 집 안(칩 안)은 초고속인데, 집 밖 도로(칩 간)가 국도로 막혀서 전체 느려짐. 고속도로(광학) 깔아야 함. 🔸결과/영향 대규모 훈련(예: GPT-5급)에서 칩 간 데이터 이동이 전체 시간 30% 차지. Nvidia Spectrum-X, TSMC Silicon Photonics 도입 중. 🔸2026년 현재 상태 본격 시작 단계. CPO(Co-Packaged Optics) 상용화 가속. 7. 미세화 한계 + 칩 제조 용량 전체 (1nm 이하)시기: 2027~2030 이후 왜 병목 됐나? 2nm 아래로 가면 양자 효과로 칩 불량 폭발 등 물리 한계. EUV 장비(ASML 독점)·수율 문제. TSMC 2nm 양산 중이지만 수율 낮음. Rubin도 이 한계에 부딪힐 가능성 있음. 🔸쉬운 설명 벽돌을 너무 작게 깎다 보니 부서지기 시작. 그냥 작게 만드는 대신 여러 조각(chiplet) 붙이는 방식으로 우회. 🔸결과/영향 단순 미세화로 성능 올리기 어려움 - 새 아키텍처: Chiplet (작은 칩 여러 개 연결) 확대 → AMD·Intel 이미 사용, Nvidia도 도입 중. - 새 재료: 2D 물질(MoS2 등), 탄소 나노튜브, Gate-All-Around(GAA) → CFET로 진화. - 백사이드 전력 공급: 칩 뒤쪽으로 전기 공급(저항은 줄어들고 속도는 빨라짐), (TSMC·Intel 2026~2027 도입). - 대안 컴퓨팅: 광학·퀀텀 칩 (아직 초기, 2030년대 실용화?). 🔸2026년 현재 상태 성능 증가 둔화. chiplet·새 재료로 대응 중. 아직은 2~3nm 용량 타이트하지만 HBM/CoWoS만큼 심하지 않음. 8. 데이터·지연 벽 (Latency Wall)시기: 장기 (2030년대?) 왜 병목 됐나? 고품질 훈련 데이터 고갈 + 분산 훈련 시 빛 속도 한계(지연). 인터넷 전체 데이터 긁어도 부족. 합성 데이터나 효율 알고리즘 필요. 🔸쉬운 설명 먹을 게 다 떨어짐 (데이터 부족), 분산으로 카바쳐보려 해도 속도가 안나옴 🔸결과/영향 더 큰 모델 만들기 어려움. 합성 데이터·효율 알고리즘 필요. - 합성 데이터: AI로 가짜 데이터 만들어 학습 (이미 OpenAI 등 사용). - 효율적 알고리즘: MoE(Mixture of Experts)처럼 필요한 부분만 깨우는 방식 → 전력·데이터 덜 먹음. - 광학 연결: 칩 간 빛으로 데이터 이동 (Silicon Photonics, 2026~2028 상용화). - 분산 학습 최적화: 엣지 컴퓨팅 (스마트폰·자동차에서 일부 학습) → 중앙 집중 줄임. - 장기: 뉴로모픽 칩 (뇌 흉내, 데이터 덜 필요). 🔸2026년 현재 상태 아직 본격적이지 않음. 합성 데이터 사용 증가 중. 이건 "무어의 법칙" 끝나는 시대 대응 전략. 완벽히 해결되진 않지만, 이 방향으로 AI 성장 속도 유지하려 함. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 🎯투자자인 우리는 여기서 순환 싸이클을 생각해서 현재 병목이 뭐고 다음은 뭐가 될지, 그리고 뭐가 개발됐다고 하면 (예,HBM4같이) 그다음은 뭐가 병목이겠구나 생각해야함 그리고 추후에는 뭐가 필요한지 등을 파악해놔야 함 아주 긴시간동안 공부하고 정리했음. 호응이 매우(매우) 좋으면, 각 섹터별로 어떤 기업들이 영향을 미치고 있고, 앞으로 어떤 기업들이 좋을지도 분석해 보겠음

Wall Street just made a HUGE MISTAKE on $IREN Here's why I'm buying this stock right now:

일본, 다카이치가 이끄는 집권 여당의 승리가 예상되며, 엔화 약세, 주식 상승 예상 비트코인도 더불어 좋은 흐름👍

$IREN today reported its Q2 FY26 results. Key highlights: ✔️$3.6bn GPU financing secured for Microsoft contract - Interest rate of <6% p.a. - Together with Microsoft prepayment ($1.9bn) covers 95% of GPU-related capex ✔️Targeted 140k GPU expansion on track to deliver $3.4bn ARR by end of CY26 - Horizon 1-4 construction progressing to schedule - British Columbia AI Cloud expansion ongoing, with ~$0.4bn ARR now under contract for Prince George and remaining contract negotiations supporting >$0.5bn ARR ✔️New 1.6GW data center campus in Oklahoma - Increases secured grid-connected power to >4.5GW - Grid-studies complete, with power scheduled to ramp from 2028 - Large scale site (2,000 acres) with low latency network connectivity @danroberts0101 Co-Founder and Co-CEO of IREN, commented “Last quarter marked meaningful progress across capacity expansion, customer engagement, and capital formation, reflecting IREN’s progress as a scaled AI Cloud platform,” said Daniel Roberts, Co-Founder and Co-CEO of IREN. “We are seeing the strongest demand environment to date, and importantly, that demand is being met by a proven execution capability. Over several years, we have consistently delivered data center capacity on time and at scale, and that delivery track record continues to resonate with customers who value reliability alongside performance. With more than 4.5GW of secured power, we are able to advance a broad set of opportunities in our pipeline and support the next phase of growth. Our $3.4bn ARR target represents an early stage of monetization relative to the size of our secured power portfolio, highlighting the scale of the platform we are building.” $IREN management will host a webcast to discuss these results at 5:00pm ET today, which can be accessed here: edge.media-server.com/mmc/p/pc7vqops

*다카이치 승리로 일본 증시 상승세, 엔화와 채권 가격은 하락세 "전반적으로 이번 선거 결과는 다카이치 총재의 경기 부양 정책에 대한 명확한 정치적 방향 제시를 고려할 때 닛케이에게는 반가운 소식이다" 라고 분석가들은 말하다

@Busanaz1 네 부산아재님도 편안한 밤 되시길 바랍니다🙇‍♂️

@GrowTech_ 넵ㅎㅎ 일요일 밤 마무리 잘하세요🙇‍♂️

@Busanaz1 네 알겠습니다 서로 좋은 정보 많이 공유했으면 좋겠습니다🫡

@GrowTech_ 종종 오셔서 좋은 의견 남겨주시면 감사하겠습니다🫡

@Busanaz1 감사합니다 부산아재님!

@GrowTech_ 좋은 의견 정말 감사합니다ㅎㅎ

올해부터 전력 쇼티지 대두될 것 메모리 반도체 부족 다음은 전력 에너지 부족 PJM "10년 간 60GW 전력 부족할 것" (Bloomberg) 미국 최대 전력망 운영사 PJM은 6일(금) 회의에서 데이터센터로 인한 수요 폭증으로 향후 10년 내 최대 60GW의 전력 공급 부족이 발생할 수 있으며, 이는 대형 원전 60기에 달하는 규모라고 경고했다. 발전소 건설 등 전례 없는 조치가 없다면 2027년 중반부터 피크 수요와 필수 예비력을 충족하지 못해 정전 위험이 커질 것으로 보이며, 해결을 위해 약 $180B의 천문학적 비용이 필요하다. 트럼프 행정부는 전기료 인하와 AI 산업 지원을 위해 올해 9월 중 비상 도매 전력 경매를 실시하도록 압박하고 있으며, PJM은 이에 맞춰 5월 중 연방 규제 당국에 관련 계획을 제출할 예정이다. 출처 : 텔레 채널 딘스티커 Dean's Ticker

@jinseongeo83473 @imrootman 넵넵🫡

@GrowTech_ @imrootman 성공합시다..

@jinseongeo83473 @imrootman 네 맞습니다 실패나 좌절을 어떻게 받아들이고 생각하는 지에따라 미래의 결과값이 분명 달라진다고 생각합니다 성공하는 사람들의 가장 큰 공통점이기도 합니다

@GrowTech_ @imrootman 우리같은 인간들은 수없이 실패나 좌절을 배우면서, 점차 앞으로 나아갑니다..

힘스가 워낙 혁신적인 기업이고, 시대를 바꿔 폭발적인 성장률을 가져다 줄 수 있겠다는 관점에서 상당히 흥미로웠지만 제겐 불확실성이 컸습니다 물론 미래에는 이런 불확실성이 해결되어 더욱 큰 인사이드를 가져다줄 수는 있겠지만 힘스를 통해 새로운 통찰을 얻게되었고 이에 대한 확신이 상당히 굳혀져서 이와 걸맞는 기업에 집중해볼 생각입니다 각자 의견과 가치관이 다 달라서 서로 존중해야겠지만 스스로를 믿고 다시 한번 목표를 향해 나아가볼겁니다 OR님도 진심으로 성공 투자하시길 바랍니다🙏

@GrowTech_ 노보 투자자로서 힘스도 잘 되길 응원합니다. 노보도 미국 기업이 아니어서 힘든 상황이라 힘스와 시너지가 잘 나길 기대했는데 현실은 그렇지 못했네요. 두 기업 모두 추후 바이오 산업에 중요한 역할을 하며 우상향 했으면 좋겠네요. 그로테크님 응원합니다.

@nukkba 정말 쉽지않은 영역인거 다시 한번 인정합니다!! 하지만 반드시 해낼겁니다 푸바오님도 성투하시길 바랍니다

@GrowTech_ 장기투자란 멀고도 어려운 것…