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趋势产投戴维斯
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趋势产投戴维斯
@TrendDavis
环球产业趋势研究 共同穿越产业周期 我们赚的不是钱 是社会需要不断提高生产的总值 是产业环节发展诞生的资金溢出 是哪怕有泡沫也要拉满的想象力 是人类一小步但你钱包的一大步
Miami Tham gia Nisan 2023
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还是那句话
一个市场需要置死地而后生
只有经历过大跌，才有涨起来的希望
无论是21年，还是18年
跌，就对了，不跌，没法以后给你更高的价格
对喜欢周期大波段的人来讲
每次下跌，都是在为周期拉进度条
每次下跌，都是在为你获取低价筹码而做准备
趋势产投戴维斯@TrendDavis
一个市场如何迎来新生的希望 那就是置死地而后生 韩股是如此，日股是如此 美股和A股，也是如此 那么，币圈也不会例外 币圈想恢复生机 必须先让其进入死亡与消沉 死的有多彻底，后续就会拉的有多猛 我从未担心和怀疑过币圈 我只是觉得币圈需要一个不破补立的叙事 破到一定程度，才会迎来新的叙事 随便什么叙事，都可以 要知道，重要的不是叙事 而是死的够彻底，筹码够便宜 如同朋友问我：打仗了，黄金怎么还在跌 黄金不是避险资产么 我是这么回答的： 2000的黄金，是避险资产 5000的黄金，就是风险资产 #BTC 也是这个逻辑 任何人买BTC，就算当长期持有者 也是希望有一个前提，就是 便宜 而如今的BTC，不算便宜 便宜，才是一切价值的王道 低估，才是你能那很久赚大钱的基础 我们在等待BTC价格的松动 我相信币圈去美股的朋友们 到时候，都会回来的
中文
@Web3Feng 昨天在分析 黄仁勋 韩国行程的时候
就发现了他去拜访韩国机器人公司聊物理Ai
然后他儿子是英伟达机器人项目负责人
这是为儿子的事业进行铺路
以及已经公布和宇树合作机器人开发
x.com/TrendDavis/sta…
趋势产投戴维斯@TrendDavis
中文
专门写给我的中文读者：
绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。
他们的业务涵盖：
谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）
人形机器人旋转关节减速器
直线执行器
电机/关节，以及许多其他核心零部件。
并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。
目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。
主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。
如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。
我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。
这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。
在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。
随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。
中文
@Rocky_Bitcoin 昨天还发了让大家注意机器人赛道
是因为 黄仁勋 去韩国要拜访机器人公司
而英伟达的机器人负责人是黄的儿子
是为儿子未来发展铺路
x.com/TrendDavis/sta…
趋势产投戴维斯@TrendDavis
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直接封板了，牛逼！#绿的谐波
A股用户，也是挺国际化的！🧐
Rocky@Rocky_Bitcoin
看了一下时间，10点31分发布，当时涨幅还是-0.5%， 一个小时拉了12%，现在12.5%，可惜A股不能T+0，不然稳稳的吃一个波段！ 以后丢个机器人自动跟踪好了，跟方程式一样，讲啥买啥！😂
中文
网传粉笔 CEO 自己解释，为什么会在大学，对计划考公的学生们讲这些话。
在他的视角，这些学生不知道前沿 AI 潮发生了什么，只想着考公，但上岸的几率又极低，于是说点心里话，结果被学生们无视或反感，导致破防了。
AB Kuai.Dong@_FORAB
跑到大学，给准备考公的学生们，讲自己靠美股赚了多少钱，并喷在场的学生们未来混吃等死。。 这老哥，应该是这波顶风作案第一人吧。
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趋势产投戴维斯@TrendDavis
AI 时代的 #ADBE 是被错杀的 我认为 #ADBE 在Ai时代不但不会被 大模型 杀死 反而会和大模型合作，变得护城河更加牢靠 其实目前大部分大模型 都还替代不了 #ADBE 做专业交付的活儿 #ADBE 对于设计 影视 方面的装机量和用户量 再加上设计师们的日用习惯 在加上 Ai 大模型后，#ADBE 将变得更加强悍 Ai大模型在 设计 和 影视 上锦上添花 而 #ADBE 则是基础的刚需 已经确定的是AI pc的即将到来 那是 ai 在 pc上的重构 #ADBE +Ai 则是在 设计 与 影视的Ai专业化重构 唯一值得担心的是：用户对于新功能的付费认可度
日本語
@TrendDavis 我和你观点部分认同，adobe需要走企业2b路线走专业路线，2c端基本已经没什么竞争力。2b走的事合规，和订阅制+token费用，会对利润增长有改善。但是10倍我觉得很难，先重回高点吧。
中文
AI 时代的 #ADBE 是被错杀的
我认为 #ADBE 在Ai时代不但不会被 大模型 杀死
反而会和大模型合作，变得护城河更加牢靠
其实目前大部分大模型
都还替代不了 #ADBE 做专业交付的活儿
#ADBE 对于设计 影视 方面的装机量和用户量
再加上设计师们的日用习惯
在加上 Ai 大模型后，#ADBE 将变得更加强悍
Ai大模型在 设计 和 影视 上锦上添花
而 #ADBE 则是基础的刚需
已经确定的是AI pc的即将到来
那是 ai 在 pc上的重构
#ADBE +Ai 则是在 设计 与 影视的Ai专业化重构
唯一值得担心的是：用户对于新功能的付费认可度
Adobe@Adobe
Adobe for creativity + Claude 🤝 Now, Claude users can power their content with more than 50 Creative Cloud tools. Simply describe the outcome you want and let the assistant orchestrate workflows behind the scenes: adobe.ly/4cTkJjF
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趋势产投戴维斯@TrendDavis
一个市场如何迎来新生的希望 那就是置死地而后生 韩股是如此，日股是如此 美股和A股，也是如此 那么，币圈也不会例外 币圈想恢复生机 必须先让其进入死亡与消沉 死的有多彻底，后续就会拉的有多猛 我从未担心和怀疑过币圈 我只是觉得币圈需要一个不破补立的叙事 破到一定程度，才会迎来新的叙事 随便什么叙事，都可以 要知道，重要的不是叙事 而是死的够彻底，筹码够便宜 如同朋友问我：打仗了，黄金怎么还在跌 黄金不是避险资产么 我是这么回答的： 2000的黄金，是避险资产 5000的黄金，就是风险资产 #BTC 也是这个逻辑 任何人买BTC，就算当长期持有者 也是希望有一个前提，就是 便宜 而如今的BTC，不算便宜 便宜，才是一切价值的王道 低估，才是你能那很久赚大钱的基础 我们在等待BTC价格的松动 我相信币圈去美股的朋友们 到时候，都会回来的
QME
市场有多绝望？币圈头部做市商 Wintermute 的主管，说可能要 AI 泡沫崩盘了，人们才重新对加密货币和比特币感兴趣。。
Meguro-ku, Tokyo 🇯🇵 中文