星际复利

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大钱都不是交易赚来的 都是大长线

频繁交易

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很多人担心风格切换，我却觉得那是科技股“加油”的机会。 如果老登板块反弹10%，科技回撤10%，这恰恰完成了最关键的筹码交换。 大量沉淀在老登里的资金，他们不是不想走，苦等的就是一个反弹离场的窗口。一旦他们如愿出逃，这些带着“解套”使命的资金，会毫不犹豫地再次拥抱科技。 届时，科技股迎来的将是更猛烈的增量资金轰炸，行情只会更加极致。

@RonSean117 @DavidzhuLife 人家不好的时候你没看到

@DavidzhuLife 身边有不少女性亲戚，在做富人的侧室 为富人生娃，跟他单过日子 除了没有名分之外 都挺好

在旧社会，很多女人宁愿嫁给富人做小妾，也不愿嫁给穷人做正妻。 后来实行一夫一妻制，在一定程度上缓解了婚配失衡的问题，让更多普通男人有了成家的机会。 但几十年过去，再看看现实，乡镇光棍成堆，城市剩女如云。 历史兜兜转转，很多现象似乎换了形式，却没有改变底层逻辑。 从春秋战国到今天，科技变了，制度变了，生活方式变了，但人性里对资源、地位和安全感的追逐，似乎从未发生本质变化。 贫穷的女人往往看不上贫穷的男人，富裕的女人更难接受贫穷的男人。 于是就出现了一个耐人寻味的现象： 在富人面前，女人似乎很容易得到。在穷人面前，女人显得遥不可及。 有时候真的会感慨： 时代一直在向前走，可人性，似乎总在原地打转。

他把条件简化 把价格打下来 降低了技术门槛以后 老中不到一天就能学去了 隔离服他们倒是有很多😏

我关注了很多老师 只订阅了一个。 学技术是其次 我只看中他给我提供一点点安全感 好像有个team的感觉。 方法理论我也蛮赞同 图一个信息茧房的效果。 而截图里的那位 就是近期偷了别人的订阅内容拿去发布的。很下作。 人家明码实价 也没有强买强卖。他开了好几个号把别人的内容发布出来。

@jackeyming @TingHu888 就怕连个10%都等不到 然后扬尘而去了 不等我们

@TingHu888 我们要做的，是每天死盯这些硬核算力领头羊的产能变动、HBM 供应缺口、以及 SpaceX 打新吸血对 AI 权重股砸出的高位技术性转熊深坑。等它的阶段性预期高位踩踏彻底砸出 10%-30% 的完美“次买点”，咱们一发子弹进去咬最肥的波段肉。丢掉所有小波段的频繁买卖冲动，任由它在看跌的牛回陷阱里摩擦散户。

继续死盯比特币的小区间震荡，是低效的注意力分配。小波段需要高频盯盘、耗时间精力，花在AI上不好吗？不是判断震荡行情变成最后一波单边下跌，而是理想上等最后一跌再买才更有性价比。哪怕没有最后一跌，现在就进行布局也是浪费时间。 还是建议少关注点人，多花点精力精看，以上只要精看过就不会问了

@TingHu888 散户总是在这种时候忍不住要上茅房，在财报前夜频繁做短线买卖、开高杠杆期权去赌财报暴涨。正如你总结的，“短线大部分时候就是抛硬币掷骰子”，只有等财报公布后、市场情绪浓度积攒到极限的“特定当下感受”才行。咱们挂在看台上，不当赌徒，不给市场交一分钱的情绪税。

上次整合了手上的票之后 美股现在就剩下 #MRVL 和 #DRAM A 股 80% 仓位集中在 #中际旭创 机会总是在频繁换车中流失 看好的拿住比瞎折腾强百倍 剩下的时间就去喝茶去商量 K 线 不要试图去猜顶 悲观者永远正确 乐观者永远前行

讲个市场的小故事 第一次工业革命后，1830年利物浦—曼彻斯特铁路运营了。货运客运暴增，股息8%—10%，国债才3%。蒸汽机车技术成熟，铁路被宣传成"永久印钞机"。信贷宽松，泡沫法案废了，大众能炒股了。股价火苗子呼啦啦就燃起来了。 当时股市流行上下游联动。不光是铁路公司，钢铁、煤炭、枕木、机车制造、工程承包全部爆炒。你粘上铁路概念，你家股票就牛逼。 1845年到达巅峰前，议会一年通过了260多家铁路运营公司的申请，规划里程超1万英里，超出实际需求数倍。有的议员自己家就忙着开铁路公司，有的议员家门庭若市，比乾隆朝的和大人还忙。 最流行炒次新股。新股上市首日常涨40%—60%。后来连牧师寡妇都入市，全部杠杆认购。不过比后世某棒国儿童入市还是差了些，有底线了些。 伦敦交易所里，铁路板块成交占比极高，其他行业被虹吸，交易量很小。 1846年，英格兰银行加息，2%→5%。信贷收紧，投机者无力补缴股本。抛售潮来了。 1847年"铁路恐慌"爆发。人们谈铁路就色变。地方银行连锁倒闭。铁路股平均跌67%到85%。大量公司破产烂尾。 当然和AI无关：）

Mag7 今年真的拉垮了，但长期来看，它们仍然是 AI 时代最核心的基础设施和入口。 过去两年，市场习惯了资金扎堆七大科技巨头，尤其是 $NVDA , $Meta, $MSFT 这些公司。但今年的表现说明，AI 板块内部已经明显分化： 有的公司还能靠业绩和预期继续支撑估值，有的公司则开始被市场重新审视增长质量、资本开支压力和估值性价比。

MARKET MECHANICS LESSON: Why MRVL Crashed Into the Close Yesterday MRVL ran from ~$305 to ~$329 by mid-afternoon. Then it fell $19 in 10 minutes and crossed at $310.58. No news. No earnings miss. No downgrade. Pure mechanics. Here's what happened and why it matters. THE SETUP: INDEX INCLUSION ARBITRAGE When a stock gets added to a major index, passive funds are required to buy it at the closing price on inclusion day. They have no choice. They must own it by the close. Everyone knows this in advance. Arbitrage firms exploit this. In the days leading up to inclusion, they accumulate shares before the passive funds are forced to buy. Then they sell into the guaranteed demand at the close. The profit is the spread between their entry price and the closing cross. THE MRVL TRADE: June 15-17: Arb desks accumulated roughly $20-30B of MRVL inventory through dark pools. Blended cost: approximately $290-300. Yesterday morning: MRVL ran from $305 to $329. Momentum traders and short-covering piled in ahead of the inclusion print. The arbs sat on their inventory and watched the price rise. Every dollar higher was additional profit on their position. 3:50 PM: The MOC (Market on Close) imbalance feed published. This is the official number that tells the market how much net buying the passive funds need at the close. The imbalance indicated $5-8B of net buying needed. THE PROBLEM: The arbs had $20-30B of inventory to sell. The passive funds only needed $5-8B. There were 3-4x more sellers than buyers. 3:50-4:00 PM: The arbs recognized the mismatch instantly. They started selling aggressively on the lit order book to clear inventory before the close. They couldn't wait for the 4:00 PM cross because there wasn't enough passive demand to absorb their full position. MRVL dropped from $327 to $310 in 10 minutes. 4:00 PM cross: $310.58. The passive funds got their full allocation at this price. The arbs unloaded the bulk of their inventory. Still profitable. They bought at $290-300 and sold at $310. But significantly less profitable than $327. 4:01-4:14 PM: The remaining $10B+ of residual inventory cleaned up through dark pool and swap structures at the official close mark. THE OPTIONS TELL: At 3:33 PM, with MRVL trading at $327.62, someone bought $310 puts expiring that same day for $0.24. Those puts were 5.4% out of the money with 27 minutes until expiration. On any normal day, that's a lottery ticket that expires worthless. Those puts went deep in the money. MRVL crossed at $310.58. The $310 strike was at the money at the close. A $0.24 option became valuable in 27 minutes because the buyer understood the inclusion mechanics that were about to unfold. THE LESSON: This wasn't manipulation. It wasn't a crash. It was the predictable resolution of an arbitrage supply-demand imbalance. The passive funds created guaranteed demand. The arbs front-ran that demand. The arbs accumulated more inventory than the demand could absorb. The MOC imbalance revealed the mismatch at 3:50 PM. The arbs sold into each other trying to exit first. The price fell to the level where supply met demand. Every index inclusion event has this dynamic. The magnitude depends on the gap between arb inventory and passive fund demand. When the arbs overestimate the demand (or over-accumulate inventory), the closing cross is violent. When the sizes match, the cross is orderly. The flow told the story before the price did. The dark pool accumulation over three days mapped the arb inventory. The MOC imbalance at 3:50 PM revealed the mismatch. The options market at 3:33 PM showed someone positioning for the exact outcome. The mechanics were visible to anyone watching the right data. This is why we track flow, not headlines. The mechanic says: index arbs over-accumulated and the MOC imbalance was too small to absorb them. Same result. Different understanding. Different edge next time. $MRVL $SMH $QQQ

我走的路 就是对的

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@etian3722 Manipulation 他尽力就好了 如果尽力而不得 却被剥夺的话 有点残忍

如何正确的奖励孩子？ 我告诉你一个奖励方式： 前置奖励 什么叫前置奖励？别人的父母奖励方式都是： 你考到什么名次，我给你买什么。我父母不一样，他们要狠多了。我想要一台游戏机，他们直接就给我买了，然后让我玩了一星期之后，直接没收。 告诉我：你期中考试考到班里前五，这台游戏机才是你的，否则就送给你表弟了。 天知道那会儿我为了保住这台游戏机有多努力。 你要知道，当你去追逐一个你本来就没有的东西时，你的心态会是：我成功了大赚，不成功也没亏。但是，当你去守护一个你已经拥有的东西时，你才会知道什么叫拼尽全力。

Manipulation 他尽力就好了 如果尽力而不得 却被剥夺的话 有点残忍

I recently noticed more and more "Tokenmaxxing" FUD (AI usage cost cut). It's total BS as "deepseek moment" in early 2025. I guess this new BS will be the loudest when SPX hits a new ATH. But as a trader I'm happy to join the FUD so we can get good stuff at much cheaper price.

Google DeepMind 诺贝尔奖得主，Alpha Fold 之父 John Jumper 宣布离开加入Anthropic😳 Google的墙角已经被挖烂了吗？这些核心科学家都放出去。

什么是财务自由？很多人以为财务自由是拥有花不完的钱，但真正的财务自由不是财富的数量，而是拥有选择权。当你的资产、股权、投资或企业所产生的被动收入，能够持续覆盖你的生活支出时，你获得的就不再只是金钱，而是时间和自由。财务自由的本质，不是想买什么就买什么，而是不必为了生存去做自己不想做的事情；不是停止工作，而是拥有选择工作与否的权利。真正的财富，最终换来的不是消费能力，而是人生的主动权。

大压抑时代，大赌博时代，大通胀时代。 一切都看起来好热。

🥺🥺