Quant Intelligence ~ QuantTrader

The bull thesis just got validated. In a single afternoon. Meta. Microsoft. Amazon. Alphabet. All four reported. All four delivered. The numbers tell the story: $MSFT Azure +40% — beat the high end of guidance. AI business now a $37B run rate, +123% YoY. Copilot crossed 20 million paid seats. $GOOGL Cloud +63% to $20B. Backlog of $460 billion. Pichai called enterprise AI "the primary growth driver of cloud for the first time." $AMZN AWS +28% to $37.6B — the fastest growth in 15 quarters. Amazon reaffirmed $200B in capex for the year. $META +33% revenue growth — the fastest since 2021. And they raised full-year capex guidance to $125–$145B. The deceleration narrative is dead. The "AI capex is speculative" narrative is dead. The "where's the AI revenue" narrative is dead. This was the prove it quarter. They proved it. What we saw tonight is durable, compounding cloud demand, accelerating AI monetization, and a capex cycle being underwritten by signed customer commitments, not optimism. Sorry bubble bears. 🐻 This isn't 1999. Real customers. Real revenue. Real cycle. The companies investing in AI infrastructure today are buying the most valuable real estate of the next decade and tonight they showed exactly why. Buckle up. We're just getting started.

We already know the key takeaway from tonights Mega Cap earnings. We're still early in AI. * Google Cloud up 63% yy vs. whisper at up 50%. * Azure growth of 40% vs. whisper of 39%. * AWS up 28% vs. whisper of 30%. * Meta raised capex growth this year to 94% y/y. Previously the Street had expected 76%. In 2025, capex grew at 87%. Keep in mind, the reported cloud numbers likely understate demand because they were all supply constrained. Have to wait for the call for details on how much supply impacted Google Cloud growth. $GOOG, $MSFT, $META, $AMZN

@adamscochran Wtf, that was not this week. It was way before. Already in december, january.

Market not a fan of the capex and forward looking projections of the Magnificent 7 stocks. A good chunk of those forward looking earnings tie back to the assumption that OpenAI manages to make its $1.5T in spend commitments next year. Or that AI demand continues to expand with compute. OpenAI's CFO said this week they are worried about meeting expectations on both of those fronts.

If $ORCL rallies hard off this AVWAP I will laugh at how easy that was.. if it doesn't, then this is all just astrology for men.

@DocEckl Exakt. Deswegen haben wir bald Faschismus.

Deshalb haben CDU/CSU und Springer Deutschland in Brand gesteckt.

@schreibtatze Und gefordert wird, dass Mütter in Teilzeit arbeiten. Wie soll das gehen bis zum Kindergarten?

Wann kapiert ihr das endlich? Wozu sollen junge Frauen Bock auf Kinder haben, wenn sie keine günstige Wohnung finden und gute Jobs nicht auf der Straße liegen?

Let me get this straight. The tech oligarchs are desperately racing towards artificial general intelligence, in which AI is better than humans at almost everything. They gleefully want to end human labor. At the same time, they are not willing to have their wealth taxed to compensate the workers who will lose out. Even a little bit. This is what we’re seeing play out right now. No, they are actively rooting for dystopia. We cannot allow this technology to stay in their hands.

Americans are fleeing to Europe in search of a better life. The American Dream is dead. And Europe, despite its flaws, is paradise.

@Alex__Steffen FDP 3,5%, das wird noch weniger.

In Deutschland gibt es keine Armut, sondern - wenn überhaupt - Faulheit.

@welt Peter Thiel / Epstein Blatt = Welt

Wertloser Solarstrom überflutet das Land – jetzt droht der „Brownout“ to.welt.de/i0yUlOO

@Kurkamp Wie wäre es mal Bürgergeldempfänger zur Arbeit zu verpflichten?

Das ist Politik, die den Leuten nicht mehr zu vermitteln ist. Die gesetzlich versicherten Arbeitnehmer dürfen weiter die KV für Bürgergeldempfänger finanzieren, während ihnen die kostenlose KV für den Ehepartner gestrichen wird.

@JulianRoepcke Das witzige ist ja, wofür wird es danach ausgegeben? Bei der UKR Hilfe hätte man sich längst in die Rüstungsunternehmen einkaufen sollen. Zumindest teils. Aber ich meine noch viel banaler..

Dass „Reiche“ jetzt zurück in die gesetzlichen Krankenkassen gezwungen werden sollen, ist echt ein Treppenwitz dieser Gesellschaft …

@SebMinga Schweiz? Spanien?

Wohin auswandern mit Bachelor in der Tasche?

everybody loved opus 4.5 in december it felt like it could handle anything what happened?

@EneNoob Wieder so ein Aktienspast

Das würde nach meinem Verständnis bedeuten, dass alle Arbeitnehmer die unter 100.000€ sind, wieder von der PKV in die GKV müssen, weil es kein Bestandsschutz gibt (außer Menschen über 55 Jahren). Bisher lag die Grenze bei 77.400€. Das ist ein dickes Brett. Wir müssen die SPD aus der Regierung schmeißen. Und zwar umgehend.

@0_7_user Die Rente sollte stark an die Anzahl der gemacht Kinder ausgerichtet werden.

Wer will in diesen Zeiten noch Kinder in die Welt setzen?

@immer_irgendwas @ben_brechtken 50%, bei 2 Kindern 70%

@ben_brechtken Bei Beamten gibt es keine kostenlose Mitversicherung des Partners. Es mussten immer 30 Prozent der Vollversicherung mit eigenem PKV-Vertrag gezahlt werden.

Streichung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern in der GKV, keine Kürzungen bei Beamten.

@ben_brechtken Bundeswehr, BND, BfV und Polizei hassen diesen Typen.

@TweetsOfSumit Was hast du eigentlich nicht verstanden? Und darüber hinaus zu melden?

Fun fact: 90% aller Beamte sind privat versichert. Nichtmal der Staat selbst, der uns in der GKV halten will, möchte dass seine Mitarbeiter in diesem System sind. Mmn sollten alle Beamte in die GKV bevor eine Grenze angehoben wird. Dann gibt es auch echte Anreize für die Politik das System zu verbessern.