Julien | Tech & Invests: "S’il y a un truc que j’ai déjà appris lors de ma courte « carrière » d’investiss"

Julien | Tech & Invests@JulienTechInvst·22h

S’il y a un truc que j’ai déjà appris lors de ma courte « carrière » d’investisseur, c’est que le marché (et les gens en général) ont systématiquement tendance à sous-estimer la durée de croissance continue (que ce soit des bénéfices ou des CapEx ici)

Holger Zschaepitz@Schuldensuehner

Morgan Stanley has again raised its capex forecasts for the five hyperscalers Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, and Oracle. It now expects them to spend about $805bn this year, up from a previous estimate of $765bn. For next year, the forecast has been lifted from $951bn to $1.1TRILLION. To put that into perspective, their 2026 spending alone would be roughly equal to what all non-tech companies in the S&P 500 spent combined in 2025. The expected ~$800bn for 2026 is nearly double 2025 levels and about three times what was spent in 2024.

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Vince@Vince85623723·16h

@JulienTechInvst Pas tout le temps..regarde les boites qui ont bien beneficié du covid comme les pharma ou le luxe, tout ca s'est arreté et s'est cassé la gueule non?

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Julien | Tech & Invests@JulienTechInvst·13h

@Vince85623723 Sauf qu’on savait que le Covid serait temporaire. C’est moins vrai sur le luxe mais n’importe qui qui avait un cerveau savait que les dispositifs covid n’étaient que temporaires

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Vince@Vince85623723·12h

@JulienTechInvst Bien sur, je dis simplement que le marché s'emballe souvent en faisant des extrapolations des niveaux de croissance recents. Tout est cyclique, la difference est la longueur de ces cycles qui est dure a prevoir

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