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Gang
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Gang
@memorynote_
🔫 인사이트 나누는 시간 도둑 ⚡Tech · Shipbuilding · Energy | PLTR · TSLA · XOM · BKR · FTI 🗽 Energy Boom is coming..
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Gang أُعيد تغريده
오늘 BTS가 공연도 한다고 하고 ...
이미지 검색해서 그림을 그리고 있는데
ㄷㄷㄷ 동생이 왔다.
그림을 보더니 하는 말,
" 이걸 왜 그리고 있어? "
아...뭔가 잘못했구나 싶었던 나는... 다시 한번 검색을 해보았다.
"..BTS... "
" 얘 이름 뭔데 ? 너. 첨 보는 애지? "
Clair | 클레어✨@only01clair
13년 전 BTS 팬 미팅 참석자 : 32명 내일 광화문 예상 인파 : 26만명 공연 자체에 말들이 많지만... 32명도 26만명이 되었다. 내 계정도 아직 나만의 광화문에 도착하지 않았을 뿐😉
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@only01clair 맞습니다 ㅎㅎ 세계화에서 블록화로 가는 과정에서 생기는 필연적인 결과인거 같습니다. 개인적으로 많은 나라들이 우-러 전쟁 이후에도 불구하고, 에너지 안보에 대해 너무 나이브하게 대응한 측면도 있는거 같습니다 🥷🙏
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@memorynote_ 매번 깊이 있는 분석 공유해주셔서 감사합니다. 에너지 시장이 이젠 가격보다 공급 통제력이나 안정성이 핵심 변수가 되고 있는 때인 것 같아요.. 경제 이론만으론 이해하기 어려운 느낌입니다.
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JP모건: 수요파괴는 시작됐다 (FT)
기사의 가장 핵심은 요거 ⬇️
이란의 가장 강력한 무기는 전 세계 석유와 가스의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협을 사실상 폐쇄할 수 있는 능력임이 입증되었습니다.
서방 관계자는 '이란이 이전에도 해협 폐쇄를 위협했지만, 실제로 해보기 전까지는 그들이 할 수 있다는 것을 몰랐다'고 말했습니다.
'이제 그들은 알게 되었고, 그것은 매우 효과적입니다. 위험한 점은 그들이 앞으로도 계속 세계를 인질로 잡고 있을 것이라는 점입니다.
→ 오일/가스의 구조적인 공급 차질은 계속 될거고, 각 국가의 에너지 독립 (원자력, 재생에너지, 해양시추 CAPEX) 움직임은 가속화 될 것
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1) 아시아 주요 석유 수출국의 정제품 출하량이 최근 10일간 평소 대비 최대 35% 급감하며 에너지 시장의 위기가 실물 경제로 전이되는 양상이 뚜렷함
2) 항공유 가격이 배럴당 200달러에 육박함에 따라 아시아-유럽 노선 등에 고액의 유류할증료가 부과되고 있으며, 에어뉴질랜드와 SAS 등은 경제성 상실로 노선 자체를 폐지 중임
3) 디젤 공급 부족이 물류와 교통의 병목 현상을 유발하자 필리핀, 스리랑카 등은 주 4일 근무제를 도입하고 파키스탄은 학교를 폐쇄하는 등 국가 차원의 강제적 수요 억제책을 시행함
4) 석유화학의 핵심 원료인 나프타 공급량의 50% 이상을 중동에 의존하는 아시아의 특성상, 해협 봉쇄로 인한 원료 부재가 화학 공장의 무기한 가동 중단으로 이어짐
5) 한국의 YNCC가 불가항력(Force Majeure)을 선언한 데 이어 롯데케미칼, LG화학 등도 가동률 감축을 경고했으며, 우리 정부는 나프타를 '경제 안보 품목'으로 지정해 특별 관리에 나섬
6) 일본(미쓰비시, 미쓰이), 중국(시노펙), 인도네시아, 대만 등 동북아시아와 동남아시아를 가리지 않고 에틸렌 크래커 가동률이 10~20% 이상 하향 조정되거나 정지됨
7) 석유 수요는 단기적으로 탄력성이 매우 낮아(-0.024) 소비를 1% 줄이는 데 약 40%의 가격 상승이 필요하며, 현재의 강제적 수요 감소는 그만큼 시장 상황이 극단적임을 시사함
8) 서방 관리들은 이란이 호르무즈 해협 봉쇄라는 강력한 협상 카드의 유효성을 확인했으므로, 향후 세계 경제가 상시적인 '에너지 인질' 리스크에 노출될 것이라며 우려를 표함
#에너지 #오일 #매크로
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팔란티어 투자자분들이라면 정말 재밌게
읽을 아티클이라 자부합니다 🥷👍
어디가서 못볼 카프의 어린 시절, 철학 박사 시절, 팔란티어 초기 합류 과정이 담겨있습니다
Gang@memorynote_
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토요일밤은 잘 보내시고 계시나요?
와이프랑 맥주 한 잔하고 집에 돌아왔습니다.
맥주 마시면서 와이프가 X가 그렇게 재밌냐고 물어보네여 ㅋㅋㅋ
근데 그 물어본 의도가 폰 붙잡고 시간 날때마다 X하고 있으니 보기가 그렇게 좋지 않았나봅니다..
그래서 시원하게 할 얘기 다 하고 메로나 먹으면서 집에 돌아왔습니다.
소파에 앉아 곰곰히 생각해보니 X한다고 와이프한테 신경을 덜 쓴거 같더라구요..
오늘만큼은 와이프랑 좀 놀아야겠습니다😃
다들 좋은 밤 되시고 혹시 저같은 케이스가 있으시다면 와이프분이나 애기들한테 신경을 덜 써줬는지 한번 돌아보는 계기가 됬으면 좋겠네요~~
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@Jamiee1637 @P_milk 하필 다른 도시보다 물가 비싼 뉴욕가서 더 체감되셨을거 같습니다 ㅠㅠ 담달 저도 미국가야하는데 환율 마음 아플거 같습니다 😇
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Gang أُعيد تغريده
그나마 좋은 소식 하나!
이란과 합의 하에 통과하는 선박이 증가할 수도?
현재까지 중국, 인도, 파키스탄, 터키 등
일부 선박 통과 허용 받았다고 합니다 😉
언성재@ETH_MAXER
@memorynote_ 아 이제 매크로 호재도 좀 주라….. ㅜㅜ
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Gang أُعيد تغريده
Palantir AIPCon9에서 Mixology Clothing CEO
Jordan Edwards가 공유한 실제 사업 구원 스토리 🔥
“2025년 Q3 말, 회사 최악의 해를 맞을 뻔했습니다.
P&L 분석하다 비수익 브랜드를 정리해야겠다고 결심했는데, 구매팀이 ‘패션을 위해 싸우자’며 강하게 반대했죠.
Palantir AIP Analyst에게 ‘가장 돈 많이 잃는 브랜드는 뭐야?’라고 물었더니, 데이터가 제 생각과 정확히 일치했습니다.
팀원들이 ‘이건 내 의견이 아니라 사실이구나’ 하고 바로 수긍하면서 정리 진행.
그 결과 2026년 1월, 데님 부서에서 단위당 -$9 → +$9 (17.8% 마진 스윙!)을 달성했습니다.
회사 역사상 가장 빠르고 큰 개선이었어요.
마지막에 ‘Palantir 정말 감사합니다!’ 하면서, 구매팀이 쓰는 OSDK React 앱도 직접 만들었다고 하네요 💪
이런 실화 소름 돋는다…”
Jordan Edwards@JordanEdwards7
To be clear, the AIPCon9 demo isolated a real life moment at the end of Q3 2025. We were on a collision course for our worst year ever. I was reading our dept. level P&L’s. It was clear we needed to cut non-performing brands. My fashion buyers felt differently. “Fighting for the fashion” as they put it. I said. “Fight for the profit, it will pay for the fashion.” We didn’t have alignment. That was until I pulled up AIP Analyst and asked it plainly, “what brands are losing us the most money.” It matched my sentiments exactly. It was like the Claritin clear eyes commercial: my buyers saw clearly for the first time that this wasn’t my opinion, it was a fact. We made the cuts. We came back to AIP analyst at the end of January 2026. “How are we performing now.” January 2025 vs. 2026: 17.8% margin swing! Losing ~$9 to making $9 per unit in our denim dept. Our biggest margin swing in the shortest time, ever. Thanks @PalantirTech ! Dozens of individual buying decisions in Q4 all run through a OSDK react app we built for better buying (with zero FDE’s). More to the story, but this is some more color.💪🏽
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여러 관점을 열어주는 좋은 아티클 잘 읽었습니다 🥷👍 말씀하신 것처럼 모든 국가들이 돌파구를 찾기 위해 여러 해결법이 나올거 같습니다.
다만 개인적으로 올려주신 이번 아티클에 대해서는 회의적입니다. 저도 AI로 인한 기술 변화에 대해 매우 낙관적임에도 불구하고 부정적인 이유는 다음과 같습니다.
(혹시 원글의 의도에서 벗어난 포인트가 있을 수도 있지만, 균형적인 시각을 위해 한 자 적어봅니다)
1) 에너지 안보를 지키겠다고 석유 의존 탈피 후 재생에너지 비중을 늘리는 행위는 중국 주도의 공급망(태양광, 배터리, 풍력 소재)에 대한 또 다른 종속을 낳는 아이러니가 있습니다. 중동으로부터 중국으로 에너지 병목이 이동하는 것에 불과합니다.
2) 석유 경제를 전동화 하기 위해 필요한 전력 인프라 보틀넥과 물리적 리드타임이 상상을 초월하다는 점을 간과하는 것 같습니다. 고압 변압기 자체도 보틀넥이지만, 주민 반대부터 행정절차까지 고려하면 송전 인프라 건설에 보통 10년이 걸립니다. (국가마다 다르겠지만)
3) 게다가 태양광 + ESS는 발전량을 보조할 순 있어도, 계통의 주파수를 견디게 하는 '회전 관성'을 제공하지 못합니다. 즉, 기존 전통 발전기가 제공할 수 있는 전력망 안정성이 매우 취약해집니다. 당장 작년에 재생에너지 비중이 50%에 달하는 스페인이 왜 대규모 정전을 겪었는지가 그 예 입니다.
4) 신소재 탐색은 당연히 필요합니다. 다만 난이도 측면에서, 불확실한 신소재 탐색보다 검증된 기저발전의 AX가 더 쉬울거 같습니다. 국가에 따라 다르겠지만, 화석연료 경제(+ 탄소저감) + 원전으로 기저발전을 저렴하게 확보하고, 국가 지형에 따라 재생에너지 + ESS 조합을 균형있게 확보하는 와중에 차라리 SMR 또는 핵융합 발전 시계열을 AI로 앞당기는게 더 현실적인거 같습니다.
5) 추가로 '2022년 러시아의 우크라이나 침공은 유럽의 재생에너지 전환을 가속시켰다' 전적으로 잘못 알고 계십니다. 인과관계가 반대입니다.
6) 유럽은 이미 우-러 전쟁 이전부터 재생에너지 비중을 빠르게 늘렸고, 침공 이전 21년도부터 이미 재생에너지가 제 역할을 하지못하면서 에너지 비용이 급등을 겪고 있었습니다. 우-러 전쟁은 이미 취약해진 유럽의 에너지 구조에서 2차 쇼크로 작용했던 것이구요. 당시에도 나왔던 결론은 지나친 재생에너지 비중은 에너지 안보를 오히려 저해한다는 것이었습니다.
결론적으로 중국식 모델이 석유 수요를 일부 억제할 수 있다는 점은 분명하나, 말씀하신 미래로 가는 길은 매우 험난할 것으로 생각됩니다
BSPK@BSPK_
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