Experienced

@rotempe4 @alono88 אני חושב שהאמריקאים הולכים להחליש את הדולר יותר בכדי למחוק את שווי החוב הלאומי שלהם

@alono88 למה בעצם? מה גורם לך לחשוב שתהיה התחזקות משמעותית של הדולר?

מה עושה היום מי שיש לו סכומי דולר גדולים? איך מתמודדים עם הירידה ההולכת וגדלה בשער הדולר?

@KhalidAlNumi NVDA stock

They give you $2 million. You got 20 minutes to spend it or it's gone. Can't buy cars, planes, yachts, or houses. No gold or diamonds either. What you buying?

@FinancialEduX @0fir0z שכירות נמוכה בגלל שיתכן שההחזר בישראל הוא זעום 2-3% . בארה״ב ההחזר נע על 5-10%. ומעבר לזה יש פחת (Depreciation) בנדל״ן לצורכי מס של 100% במשך 30 שנה. הרווח מצטבר.

@0fir0z יש על זה אין סוף דיונים והתפלפלויות. כלכלית נטו, להשכיר דירה משתלם יותר. אנשים קונים דירה (לרוב) כי זה נותן להם ביטחון

השקעה ראשונית של 50,000 ש"ח ולאחר מכן השקעה קבועה של 1500 ש"ח בחודש, תניב בסוף 30 שנים 3,337,737. מתוכם 590,000 מהפקדה ועוד 2.7 מיליון מריבית דריבית. אנשים יקחו משכנתא ל40 שנים כאילו זו דרך החיים, אבל יתרצו למה במניות הסכום הזה לא עוזר עוד 30 שנים.

@drewforny @jdforward Your parents or grandparents must have been Nazzi little Jew helper. You can dream on being elected. Garbage

New York must divest all $368 million from Israel bonds — and do so now, not wait decades for them to mature. No excuses. Enough’s enough. I re-iterate my call, deeply rooted in my Jewish values, in @jdforward. forward.com/opinion/817987…

@orfialkov כלומר אין הסכם

🔴הקווים האדומים של טהראן כוללים את מיצר הורמוז, פיצויי מלחמה, שחרור נכסים מוקפאים והפסקת אש בלבנון🔴 שום קו אדום על האוראניום, הטילים או התמיכה בפרוקסים האם זה סימן טוב? אלוהים גדול

@PhotonCap What is the intention of your article?

$AAOI went from $10 to $150 in one year. A former cable TV equipment maker is now landing $300M+ in 800G/1.6T transceiver orders from hyperscalers. On the same day, Lumentum's CEO told Bloomberg they will be sold out through 2028. The rally is real. But this company also went from $100 to $1.48 in its last cycle. We broke down the EML vs SiPh technology transition, updated the CPO laser spec table with OFC 2026 data (Lumentum 1W, Coherent 400mW, AAOI 400mW with undisclosed linewidth/RIN), and mapped the coupling loss variable most analyses miss. photoncap.net/p/aaoi-from-10…

@Eran_Efrat בכלל לא השתמע, צדקת. ניתוח מעולה. פשוט חיזקתי את העובדה הקיימת

@KingDavidvs אני תמיד אמרתי שיש פתרון צבאי. ארה״ב כבר ביצעה אותו בעבר אבל הוא דורש ״ללכלך את הידיים״. אם השתמע מהדברים שלי שאין פתרון להורמוז- אז לא, ברור שיש. אבל הוא רק צבאי (או הסכם)

כפי ששמתם לב אני נוהג לצנן את ההתלהבות על דיווחים של מעקפים להורמוז שמבצעות מדינות המפרץ. אז בואו ואסביר לכם, בצורה פשוטה מאד (מי שירצה להעמיק מוזמן לעשות זאת בתגובות) למה אני כל כך בטוח… רקע קצר- רוב הסחורה במפרץ מיועדת לאסיה וזולה יותר מארה״ב (בעיקר LNG) בגלל הלוגיסטיקה ועלויות הפקה נמוכות. מעבר לים האדום ולסואץ יעלה את המחיר. מעבר לצנרת גם יעלה את המחיר. כמו כן, זמני אספקה יותר ארוכים יעלו גם כן את המחיר ויפגעו משמעותית ביכולת להתחרות ביצרני נפט/גז אחרים. נתחיל מהקל אל הכבד: קטר, עיראק, בחריין וכווית: לעיראק, כווית ובחריין- אין יכולת לעקוף את הורמוז אלא דרך מדינה אחרת. כווית ובחריין תלויות בעיקר בסעודיה ועיראק תלויה בסוריה או טורקיה. כל אלו (בעיקר עיראק) ניסו צנרת ובכל פעם הסתכסכו על משהו אחר או שהכורדים עשו חות׳ים ופוצצו צינור פה צינור שם. זה בערך מסכם את הנסיון של עיראק וכווית ודי חותם את הנסיונות שלהן (בעיקר לסוריה ולנמל ג׳יהאן הטורקי). כמה נפט מייצאות ביום עיראק, כווית ובחריין ביחד? יותר מ-6 מיליון חביות. לסיכום החלק הזה- במזרח התיכון, עם מדינות שכל הכלכלה שלהם תלויה בייצוא אנרגיה, אסור להיות תלוי באף אחד- רק בעצמך. אה רגע! מה עם קטר??? היא בכלל אכלה אותה כי היא מעצמת LNG ואת זה בלתי אפשרי לשלוח בצנרת. אז כדי לעקוף את הורמוז היא תצטרך ללקק לסעודיה למוות, להתחנן כדי לבנות צנרת גז ולהפסיד את כל היתרון היחסי שלה (20% מהשוק העולמי) של הנזלה. מה זה אומר בפועל? שבלי הורמוז- קטר פושטת רגל. הלאה, נגיע לעיקר: 1) האמירויות- האמירויות במצב הכי טוב ביחס למדינות המפרץ כי יש לה שטח שפונה ישירות לאוקיינוס ההודי (מעבר למצר). היא צריכה הרחבה רצינית של יותר מפי 2 לצנרת ADCOP עד לנמל Fujairah, לבנות מאגרים ותמיכה. אה, ויש לה גם מתקן LNG שנמצא באי דאס שבמרכז המצר, אז צריך לקפל את העסק שם ולבנות מתקן הנזלה חדש בפוג׳יירה. לוח זמנים? שנתיים עד 4 שנים לנפט, LNG בערך 4 שנים, והייתי נדיב. כל הסיפור מייקר את הנפט והגז הנוזלי שלהם כי צנרת יקרה יותר מהעמסת מיכליות. נפט בטוח יחטוף שם 3-4$ לחבית, ב- LNG גם לא יהיה פיקניק. ככה שכל הסיפורים על 1.5-1.8 מיליון חביות בצנרת זה אירוע חד פעמי שלא מחזיק אספקה טווח ארוך וטוב כל עוד מחיר הנפט גבוה- אבל כידוע המחיר סופו לרדת… סעודיה! 🥳 לסעודיה יש את צינור מזרח מערב. הוא מתחיל בשדות הנפט במזרח, נע לאורך 1200 ק״מ ונפגש עם הים האדום. שם יש את נמל ינבוע. יופי. סיפור מקסים. עכשיו בעיות- 1) חלק גדול מהמזקקות של סעודיה נמצאות במזרח (במפרץ). אם המצר חסום, הן יכולות להמשיך לזקק, אבל הן לא יכולות להוציא את המוצרים המזוקקים (סולר, בנזין) החוצה בקלות, כי הצינור הגדול מיועד לנפט גולמי. בהצלחה לבנות צנרת נוספת של 1200 ק״מ או לבקש לעבור דרך האמירויות. 2) הצינור ארוך. משאבות זה יקר מאד, הצינור פגיע מאד (רובו עובר בשטח פתוח ולא מוגן) וקל מאד לפוצץ אותו. 3) סעודיה מספקת לאסיה. דרך הים האדום וסואץ זה ארוך ויקר יותר. דרך באב אל מנדב זה מצוין אבל יש שם חות׳ים שמחזיקים את הממלכה בביצים. 4) נמל ינבוע הוא אחלה אבל הוא עוד לא בשל לכמויות של 10-11 מיליון חביות. 5) אם קוראים לי מוחמד בין סלמן אני מזמין עוד הערב את שליטי כווית, בחריין, קטר, ועיראק ומתכנן איתם קואליציה שתבנה צנרת אחת עוקפת הורמוז שתתחבר לצנרת הסעודית ושתהפוך לספק הנפט הגדול בעולם ובפער עצום וזין על ארה״ב. אחרי שהן מסכימות אני נפגש עם האמירויות ובונה אימפריית תזקיקים ו- LNG בכיף וזין על איראן. אז תוך כמה זמן סעודיה יכולה לוותר על הורמוז? לדעתי שנה פלוס קצת יותר והסעודים יכולים לעקוף את הורמוז, אבל זה יפגע במחיר והופך אותם למתחרים ישירים לאמריקנים אחרי שנים של עדנה עם רווחים טובים. כמו כן, כל הכלכלה שלהם תלויה בצינור אחד שכל כטבמ מפוצץ בשניה. אה, ויש את איראן- היא כמובן המנצחת הגדולה כי הנפט שלה יהיה הכי זול בשוק ועכשיו גם קטר תיהיה לנצח ה-Bitch שלה- כי נקמה מגישים קרה…(:

@Crypto_Mario_B זו האפליקציה הישנה . שינו לה שם עם קלוד בשביל להרים אותה. Autopilot Investment App היה לי שכן שקראו לו קלוד, מרוקאי צרפתי.

🚨 עדכון תיק Claude 50,000 דולר בניהול אוטומטי. עד כה מעל SPY. והיום שינוי כיוון בתיק. 🟢 $NOW ServiceNow נכנסת, 8 אחוז מהתיק. המניה ירדה כמעט 8 אחוז ביום אחד. השוק פירש לא נכון את הסיפור סביב AI. אבל בפועל, היא כבר חלק מהמערכת. לא מתחרה ב AI, נמצאת בתוכו. צמיחה סביב 20 אחוז. רווחיות גבוהה. תזרים חזק. מכפיל סביב 24, הרבה מתחת להיסטוריה של החברה. מחיר יעד סביב 185, יותר מכפול מהיום. 🟢 $ICE Intercontinental Exchange נכנסת, 7 אחוז מהתיק. חברה שיושבת על כל מה שזז בשווקים. בורסה NYSE, אנרגיה, ריבית, משכנתאות. מרץ שבר שיא פעילות. כמעט 429 מיליון חוזים, עלייה של כמעט 90 אחוז. היא מרוויחה מתנודתיות, לא מכיוון השוק. יותר סטרס, יותר מסחר, יותר הכנסות. 🔴 $APO Apollo יוצאת. סיכון משפטי עולה מהר. תביעה פעילה. לחץ אנליסטים. הורדות מחיר יעד. הסיכון כבר לא מתומחר נכון מול התשואה. 🔴 $GD General Dynamics יוצאת. תחזיות יורדות. חשש לפספוס דוחות. מכירות הנהלה. יחס סיכון תשואה נחלש. תיק עדכני. $VST 10.3 $TMO 8.9 $LLY 8.1 $NOW 7.6 $AVGO 7.3 $CI 7.1 $GLD 7.1 $ICE 6.8 $HALO 6.2 $BAH 6.0 $OKTA 5.7 $DVN 5.6 $MA 4.9 $AU 4.4 $MSFT 4.1 ביצועים מאז תחילת המעקב. Claude +2.68 אחוז. SPY מינוס 0.25 אחוז.

@theaiportfolios @Eyuskant Is it the 4 year old Autopilot app?

@Eyuskant And much cheaper!

Breaking: Claude just bought two new stocks bc of the March CPI print Last week we gave Claude agents $50,000 to see how well they do at picking in stocks So far, they've already outperformed the SPY Today, they just bought two new stocks: 🟢 1. "BUY $NOW ServiceNow — New Position at 8% ServiceNow is the portfolio's first direct entry into enterprise workflow SaaS, and we're initiating because the market just handed us a gift wrapped in a category error. On April 8, Anthropic launched Claude Managed Agents, a cloud-hosted AI agent platform for enterprise. The market read this as "AI will replace SaaS" and sold NOW down 7.56% to $89.53, a 52-week low. Down 58% from its high of $211. What the selloff missed: ServiceNow is an Anthropic design partner. Claude is the default model powering the ServiceNow Build Agent platform. This company is not a victim of the AI agent buildout. It is infrastructure for it. The valuation: 24x forward P/E against a 5-year average of 50 to 55x. That's a 50%+ discount to its own history. Still guiding roughly 20% subscription growth, 32% operating margins, 36% FCF margins. This is a strong business at an irrationally cheap multiple. Street consensus PT: $185, which is +107% from our entry. The risk that matters: Q1 guide cut to below 19% subscription growth would break the thesis and push the stock to $75-80. At 8% weight, that full bear outcome costs roughly 1.6% of portfolio. The base case delivers +2.4%. Today's CPI makes this entry even better. Core came in cool at +0.2% MoM and +2.6% YoY, below consensus. That's a direct tailwind for long-duration SaaS multiples. Rate cut odds improve on this core read." 🟢 "2. BUY $ICE Intercontinental Exchange — New Position at 7% ICE is the NYSE parent, the largest energy futures exchange, plus mortgage tech and fixed income data. About 55% of revenue is recurring subscriptions. March 2026 set the all-time monthly volume record: 428.9M contracts, +88% average daily volume. Oil futures up 85%. Rates futures up 140%. The Iran/Hormuz crisis is printing money for ICE's transaction business. Here's what makes ICE special in this portfolio: it wins in BOTH macro scenarios. Hormuz stays impaired? Energy vol stays elevated, transaction fees keep printing. Hormuz reopens cleanly? Fed gets room to cut, rate futures volume surges, mortgage tech recovers on the refi wave. There is no macro scenario where ICE loses. Valuation: 22.98x forward vs peer CME Group at 25.41x. Similar business, more diversification (mortgage tech, data), yet trades at a discount. UBS raised their Q1 EPS estimate to $2.26 versus street consensus of $2.00. That's a 13% beat baked into one analyst's model. Apr 30 Q1 earnings is the catalyst. The risk: $20.3B debt from the Black Knight acquisition. If rates stay higher for longer, the interest burden bites. And a clean Hormuz reopen would normalize energy volumes back to baseline. The record March was crisis-driven, not structural. Today's CPI is perfect for ICE. Gasoline +21.2% MoM (largest since 1967) plus a split headline/core narrative = maximum confusion in the rates market = maximum trading volume. ICE gets paid on the vol, not the direction." 🔴 "3. SELL $APO Apollo Global — Full Exit Apollo entered the portfolio as a high-quality alternative asset manager at a reasonable valuation. The thesis broke when a securities class action arrived and escalated fast. The case is Feldman v. Apollo, filed in SDNY. CEO Marc Rowan is directly named in Epstein discovery documents. This is categorically different from the 2020 Leon Black matter, which Apollo survived by installing new leadership. Here, Rowan IS the leadership. May 1 is the lead plaintiff deadline, and the recruitment phase is peaking. As of yesterday, 10+ law firms are actively soliciting plaintiffs. Goldman cut PT $169 to $134 on Apr 7. Piper Sandler cut $165 to $146. Barclays cut $131 to $125. Three bulge bracket cuts in 48 hours. Stanford/Cornerstone settlement math: 3-8% of the $12B February decline = $360M to $960M settlement range. Claude deep research estimates roughly 55% probability this tail is real and currently unpriced in consensus EPS. Three-week expected value runs negative 4% to negative 15%, skewed to the downside." 🔴 "4. SELL $GD General Dynamics — Full Exit General Dynamics was a defense prime with a $118B backlog, Columbia-class submarines, and the G800 ramp. The thesis was defense spending supercycle plus best-in-class execution. Three broker downgrades in one week. Deutsche Bank cut to Hold on Apr 7. Jefferies cut to Hold at $380 the same week. Citi had already cut to Neutral at $380 on Apr 2. All three cite the identical thesis: Q1 consensus revenue growth of +4% is roughly 300 basis points too high. Then the insiders. CEO Novakovic plus two EVPs sold $18.1M of stock on March 11, six weeks before the Apr 22 earnings print. When three analysts say the quarter will miss and the C-suite is dumping shares, you listen. BNP Paribas raised their PT to $430 on the same day Deutsche downgraded. The bull case exists. But it requires a fifth consecutive earnings beat that three of the most active defense desks now explicitly model as a miss. Expected 12M return: +4.3% probability-weighted. Below our portfolio hurdle. Firm score 82, the weakest tier among our holdings. The structural defense story (NATO 5% GDP, Columbia subs, Gulf stream backlog) is not dead. It's just 2-3 quarters away from showing in the numbers. We can re-enter at a better price after the Apr 22 print if the thesis repairs." New updated portfolio: $VST | 10.3% $TMO | 8.9% $LLY | 8.1% $NOW | 7.6% $AVGO | 7.3% $CI | 7.1% $GLD | 7.1% $ICE | 6.8% $HALO | 6.2% $BAH | 6.0% $OKTA | 5.7% $DVN | 5.6% $MA | 4.9% $AU | 4.4% $MSFT | 4.1% Performance since inception: Claude: +2.68% SPY: -0.25% As a reminder, this is a public long term project to see how well Claude does We have 0 idea nor 0 expectation on how this will do, but we'll be sharing all updates here publicly and consistently no matter how good or bad Claude does See following tweet for information on how to invest alongside

@pati_marins64 You have just supported the fact that Irans game is temporary. It can’t continue. It won’t continue for long. And if they don’t give up chasing nuclear radicalism and terrorisms they will be destroyed.

Vulnerable Oil Pipelines and the UAE’s Existential Delusion If the problem is the closure of the Strait of Hormuz in the event of a conflict, I would say that these ideas only last until the conflict actually begins. Once it starts, both the terminals and the oil pipelines will be bombed. The Gulf countries have not yet understood that they need to reach some kind of arrangement among themselves. And the United States should encourage this, focusing on regional stability. It has become clear that U.S military control of the region no longer exists. The bases only serve to waste money and expose the Arab countries to confrontation with Iran. The Emirates are living in an existential delusion, believing they can return to previous levels of prosperity while maintaining a confrontational stance toward Iran. The UAE is face-to-face with Iran. After what happened in this war, who will invest in Dubai without the certainty that the country has reached an understanding with Iran? The illusion of American protection no longer exists. The same applies to all Gulf countries. Both the appeasement of Iranian-backed militias and the reduction of the American military presence around Iran are political decisions that need to mature through greater dialogue, something that will not be achieved with the confrontational tone the Emirates have maintained. On the contrary, the Emirates are deluded and will see their economy face serious difficulties if they continue down this path. Carrying out persuasion through military encirclement with bases against a missile power is no longer viable today. Decades ago, those bases might have received the occasional imprecise Scud. Today, they face showers of missiles and drones. These bases are no longer practical in the current era, and the same applies to bases in Asia surrounding China, or NATO bases surrounding Russia. The new reality is simple: only underground bases supported by a vast ecosystem will survive future conflicts. The Cold War strategy of containment has proven to be a failure in modern wars. It merely exposes troops to grave danger without delivering real security. The entire model must be completely rethought. The war with Iran has demonstrated that military bases now require a minimum safe distance from adversary missile and drone threats, and even then, they must be built underground. Surface bases have become liabilities rather than assets.

@komur_rrr This is Colombia

Trdeki hiçbir kadın böyle bir evde yaşayamaz

@aleabitoreddit When I read comments like yours all I know it’s time to sell.

$SNDK is a perfect example why you don’t trust firms named after tangerines. Forward earnings compresses extremely hard with Sandisk and $AAOI. My opinion is that shorts are just fuel to the rally… Since people who took the other end of the trade, show a lack of understanding of forward growth, bottlenecks, and extreme TAM expansion.

@aleabitoreddit Whatever these companies are making can be duplicated and expanded by others.

@FinnStockinger Yeah yeah makes it sounds good . Reality is another story there are many players who are not even public companies stay away from stock who made 1000%’s

2028: The Year the Lights Go Out for AI Clusters? The AI industry has officially shifted from a "Compute Crunch" to a "Photonics Panic." $LITE CEO Michael Hurlston just delivered a seismic warning: if current order rates for US hyperscalers persist for just two more quarters, their production capacity will be completely sold out through the end of 2028. This isn't just a corporate milestone; it’s a structural ceiling for AI growth. When the market leader closes its books for the next three years, the "Optical Nervous System" of AI becomes the most valuable commodity on Earth. 1⃣The Direct Capacity Alternatives (Primary Laser & Module Sources) As hyperscalers scramble for slots that Lumentum can no longer provide, they are diverting billions to the only other firms with high-volume production lines: ➡️Applied Optoelectronics $AAOI: The primary beneficiary of the spillover. Their strategic partnership with Microsoft and massive Texas-based manufacturing capacity makes them the immediate "Plan B" for 800G and 1.6T modules. ➡️Coherent $COHR: Lumentum’s most formidable rival. They hold a massive share in EML (Electro-absorption Modulated Laser) technology. With LITE full, Coherent becomes the default gatekeeper for high-end optical capacity. 2⃣The Foundry & OSAT Layer (Manufacturing & Advanced Packaging) These firms provide the physical fabrication and specialized assembly services for the industry's biggest players: ➡️Tower Semiconductor $TSEM: A crucial "Foundry" player. They specialize in Silicon Photonics (SiPh) fabrication, acting as the factory floor for fabless designers who need to integrate light onto silicon at scale. ➡️Fabrinet $FN: The "Gold Standard" of optical contract manufacturing. They physically assemble the complex modules for Nvidia, Cisco, and Lumentum. A sold-out industry means Fabrinet’s high-precision lines are the most contested real estate in tech. 3⃣The "Intelligence" Layer (DSP & Architecture Control) Hardware is useless without the silicon that manages the signals. This layer dictates the efficiency of every photon: ➡️Marvell $MRVL & Broadcom $AVGO: The duopoly in DSP (Digital Signal Processors). Every laser module requires their silicon to "talk" to the GPU. Marvell’s TERA platform is the mandatory brain behind the 1.6T era. ➡️MACOM Technology $MTSI: The pioneer of LPO (Linear Pluggable Optics). By removing the power-hungry DSP in specific short-reach links, MACOM offers a "power-saving" escape hatch for data centers hitting their electricity grid limits. 4⃣The Innovation Accelerators (Bridging the Supply Gap) With traditional capacity blocked, these innovators are accelerating "Next-Gen" architectures to bypass the bottleneck: ➡️Sivers Semiconductors $SIVE: A leader in external light sources (CW-WDM) for CPO (Co-Packaged Optics). Sivers is essential for moving the laser from the pluggable module directly into the processor package - the holy grail of efficiency. ➡️Alumea $ALMU: A specialist in high-efficiency silicon photonics engines, streamlining the transition to 1.6T and 3.2T speeds where traditional optics fail. ➡️POET Technologies $POET: Their "Optical Interposer" is a motherboard for light, allowing for radical miniaturization and lower-cost assembly compared to traditional "active" optical alignment. ➡️Lightwave Logic $LWLG: Developing proprietary electro-optic polymers. These materials modulate light at speeds (200G+ per lane) that standard inorganic crystals struggle to achieve. 5⃣The Transport Giants (DCI & Global Infrastructure) Data must move between clusters and across continents. These firms control the "Inter-City" light: ➡️Ciena $CIEN: Their WaveLogic coherent optics are the global standard for long-haul Data Center Interconnect (DCI). ➡️Nokia $NOK - Optical Networks (NOC): They provide the high-capacity optical transport and carrier-grade routing that form the literal backbone of the global AI internet. 6⃣The Quality Gatekeepers (Testing & Validation) In a world of scarcity, a single "dud" laser can take down a $10B cluster. Yield is everything: ➡️Aehr Test Systems $AEHR: The kings of wafer-level "burn-in." Their FOX-XP systems test thousands of lasers simultaneously under extreme stress to ensure they don’t fail after installation. ➡️FormFactor $FORM: They provide the ultra-precise "probes" and test systems that validate optical performance on the wafer before it is even cut into chips. 7⃣The Atomic Foundation (Raw Materials & Substrates) The "Bottleneck of Bottlenecks." No substrate = no laser. Period. ➡️AXT Inc $AXTI: A critical supplier of Indium Phosphide (InP) wafers—the physical medium required for the high-performance lasers that drive AI. ➡️IQE PLC $IQE: The masters of Epitaxy. They "grow" the complex semiconductor layers on wafers atom-by-atom. IQE is the first point of failure in the global supply chain. ➡️Soitec $SOI.PA: The dominant provider of SOI (Silicon-on-Insulator) wafers, the essential building block for the entire Silicon Photonics movement. ⬇️Executive Summary: The Photonics Supercycle A situation where a market leader (Lumentum) sells out production nearly 3 years in advance happens once a decade. This means the speculative phase of AI has ended, and the phase of brutal infrastructural execution has begun. Key Investor Takeaways: ▶️Seek "Available Capacity": If LITE is full, capital and orders will immediately flow to AAOI and COHR. ▶️Watch the Foundations: Without wafers from AXTI and processes from IQE, not a single additional laser can be built. These are the true "Gatekeepers." ▶️Bet on Quality: With such massive production scales, errors are inevitable. Testing companies like AEHR and FORM will benefit from every photon produced. ▶️Innovation is Mandatory: New architectures like LPO (MACOM) or CPO (Sivers/POET) are no longer just curiosities, they are the only way to prevent AI from "suffocating" due to energy and bandwidth limits. ⬇️Question to the Community: Analyzing the current supply chain and the fact that optical infrastructure is becoming the new "AI bottleneck", which of these companies would you invest in today at their current market valuation? Which one has the highest potential for a "re-rating" in the coming quarters? Let us know in the comments by dropping the Ticker! 👇

@invest_alph @CitronResearch “We believe “ leaves a lot of room for anything to happen including NOTHING

@CitronResearch Next time listen to the earnings call. "Given the recent surge in customer inquiries and apparent rising demand, we believe that by mid-2027 revenue will be $378,000,000 in monthly revenue for transceiver products." $AAOI projecting revenue hitting 4Bill$ in 2027 !!

Citron Short $AAOI- The anti-$LITE Two weeks ago $AAOI was $85. Today it's $140. $3.5B in market cap added on a random press release. This stock should trade back to $85 once the roulette wheel stops spinning (which would still put it above consensus) Let's be clear about something. Citron is not an AI bear. Long $GLW, the fiber backbone every hyperscaler buys more of regardless of which architecture wins. Respect $LITE, Nvidia's chosen partner with real profits and real backlog. GLW is reasonable. LITE is expensive. AAOI is delusional. And the customer tells you everything. LITE's anchor is Nvidia , $2 billion invested directly into their supplier, booked solid through 2028, balance sheet that could fund a small country. AAOI's anchor is Oracle , 30,000 layoffs, $100 billion in debt, negative free cash flow, and a flagship data center expansion that just fell apart over financing. One company picks winners. The other is desperately trying not to be a loser. ONE NUMBER ENDS DEBATE!! Nvidia at its peak as THE monopoly in AI chips with $200 billion in annual profits peaked at 40x forward earnings at the height of AI bubble euphoria. And Nvidia earned that multiple with 75% gross margins, monopoly pricing, and no real competition. AAOI trades at 112x forward earnings, nearly three times peak bubble Nvidia, with 31% gross margins, heavy capex, one customer, and zero pricing power. To justify 112x you need Nvidia-like margins. AAOI has commodity hardware margins that are one Innolight price cut away from making their already imaginary path to profitability a permanent moving target. You are paying beyond monopoly multiples for commodity economics , backed by the most leveraged, most financially stressed customer in the hyperscaler food chain. Could write pages about the Amazon warrants and the execution risks and accounting but why confuse an obvious story. Expensive has a defense. Delusional does not.

@Crypto_Mario_B At least a robot will not burn your business to the ground

🚨מחסן של Costco בדרום ניו ג’רזי כבר עובד אחרת : • מחסן של Costco בדרום ניו ג’רזי משתמש במלגזות אוטונומיות • אין נהג אנושי על הכלים • הרובוטים מעמיסים ופורקים משאיות לבד • זו דוגמה ברורה להחלפת עובדים באוטומציה מלגזות בלי נהג רובוטים שמעמיסים ופורקים משאיות לבד אין עובד על הכלי המערכת עושה את הכול זה לא העתיד זה כבר כאן עוד ועוד עבודות פשוטות נעלמות מחסנים לוגיסטיקה תפעול חברות חותכות עלויות ומאיצות קצב השאלה היא לא אם זה יקרה בעוד מקומות זה כמה מהר זה הולך לקרות . ומה איתך התחום שלך מוגן או הבא בתור?

@Idaneretz בסה״כ צריך מנהיג עם אומץ להלחם בשחיתות. מצב נדיר בימינו. פוליטיקאים מונעים על ידי כסף 99.999% מהזמן.

שנתיים לכהונת מיליי בארגנטינה, והעוני *צונח*. למרות הקשיים קצרי-הטווח שהמדיניות שלו יוצרת, מסתבר ששוק חופשי, שחרור הסחר והמטבע וקיצוץ בתקציבים מעכבי צמיחה מורידים את העוני בצורה די דרמטית. שווה לזכור אצלנו. הם עדיין רחוקים מאוד מהמנוחה והנחלה, אבל כיף לראות תוצאות.

@FinancialEduX אם יש לך זמן לחפור זה פשוט. קודם כל שים את כל החברות הרווחיות למעלה, סנן מי בסכנת ai ומי הולך לחסוך כסף ולהרויח יותר בגלל שימוש בai . חברות ואנשים פשוטים ועסוקים כמונו עדיין ישתמשו בפלטפורמות למינהן .

השוק לא מפסיק לשחוט את חברות הSaaS. הרבה מהחברות בתמונה בשפל שנתי חדש וחלקן בשפל כל הזמנים. אטלאז'יין (Jira) ב87%- מהשיא מאנדיי שפל כל הזמנים ו82%- מהשיא וויקס 81%- אדובי 66%- סרביס נאו (NOW) 62%- אינטואיט 55%- סיילספורס 54%- .. החלק המדהים זה שהרבה מהחברות האלו היו בשיא כל הזמנים או קרוב מאוד לשם לפני שנה, בתחילת 2025. הרבה אחרי השקת הצ'אט ותחילת מהפכת הAI. מלמד כמה השוק הפכפך והשקעות סטוק פיקינג זה דבר קשה. סנטימנט בוול-סטריט משתנה מהר מאוד וכרגע הסנטימנט שלילי חזק. בטוח שהפיתוי להיכנס גדול מאוד, חברות מעולות ב"הנחה משמעותית". זה כמובן יכול להיות נכון ועבור חלקן זה יהיה נכון מאוד. אבל מה שחשוב לקחת בחשבון הוא שזה לא יהיה נכון עבור כולן, ולא פחות חשוב, כמה זמן זה יקח עד שהסנטימנט ישתנה וזה יהיה נכון?

@Scarlett1437561 Don’t believe as you said

I cannot believe 😨 how it's possible 🤯