Laigt Bringer

@MaxiRude3 @jukan05 Both SK and Samsung will be 2nd and 3rd behind NVIDIA in a couple of quarters.

@jukan05 you think the memory supercycle is still not at peak?

You say~i'm crazy📈

@jukan05 What is the Q2 outlook?

@paurooteri At the conference with analysts at the GTC, they were asked about Groq and said it would be shipped in Q3. Then they were asked if Rubin would start shipping before or after Groq and they answered before Groq.

@Jespabe That’s my guess.

Rubinもウェハは量産しているとはいえ ラックでの出荷は2027年になりそうですよね

@paurooteri Quanta said they would ship racks starting in August. I don't think it could have been delayed that long.

@MF_Camillus They've already announced they'll buy back more than 50% of FCF starting in the second half of 2026. It just needs to be made official. It is much more incomprehensible that Micron does not do it with a P/E FW of 3.

The fact that Nvidia is not announcing a massive buyback program is the one big red flag in mkts right now Not acting right when AI is allegedly about to take off despite the record low valuation and massive FCF is just weird…one wd be excused to derive a certain lack of confidence from it $NVDA

@AlvargonzalezV La edad media de la población se ha disparado. Es el principal motivo. Un saludo.

En realidad falta una: ¿por qué se ha disparado la presión fiscal y a la vez se ha hundido la calidad de los servicios que tiene que prestar el estado? Esta pregunta no debería de interpretarse como una intencionalidad política, sino como exigencia de sentido común que debería de tener cualquier ciudadano en una democracia sana. Democracia no significa obediencia ciega a lo que haga "tu" partido (que además no es tuyo).

@AlvargonzalezV Lo último en ser sustituido por la IA son las profesiones que se estudian en los FP. es casi imposible hacer un robot que sea fontanero y vaya por las casas haciendo chapuzas.

Sin la menor duda. Pero deberán elegir formaciones donde pueda tardar en ser rentable aplicar la robótica. Ahora están cubiertos, porque los primeros robots en venta minorista serán caros y probablemente poco efectivos, pero eso irá cambiando.

@firstadopter What was the SA fud?

KeyBanc on Nvidia. Doesn't seem to be a big deal compared to the worried SemiAnalysis note two weeks ago $NVDA : "NVDA supply of CoWoS in 2026 remains unchanged at 650K, while secured supply in 2027 is at 840K, while Rubin ramp is slightly delayed due to HBM4 qualification issues.” “We estimate that this CoWoS supply in 2026 should support 5.5M-6M Blackwell GPUs, 1.5M Rubin, and 1M Hopper GPUs.” “The ramp of NVDA’s Rubin GPU has been delayed due to issues related to the qualification of HBM4. We believe NVDA is targeting production of 1.5M Rubin GPUs, down from 2M originally as a result of this delay” My general view on slight product delays and hiccups is that they are not a big deal as long as demand remains strong and competitive positioning doesn't change. It is expected frankly, when you are running at the Speed of Light with an aggressive annual cadence. Who cares if the revenue for a next-gen product comes few months later? What matters is long-term earnings power and moat durability.

@TShirtnJeans2 @zephyr_z9 Essentially, it remains the same. Before, there were four dies on a single chip. Now there are two dies per chip and two chips linked together. Same result: four dies. Therefore, the same amount of memory.

@zephyr_z9 It’s simple. UBS is wrong. There’s no way Rubin will have 1TB of HBM4e per chip

CoPoS introduction in 2028 Nailed this one But I still don't get how they will cram 1TB HBM4E in a 2 die design (16 stacks, 64 GB per stack)

@zephyr_z9 It should be NVIDIA, since it's at FW P/E 21 while AMD is at FW P/E 32. AMD is 50% more expensive, and NVIDIA will grow much more and beat the consensus by a wider margin. But the market will do what it wants.

Which stock will outperform in 2026??

@Sean14978416 The estimate of 650,000 NVIDIA wafers in 2026 is incorrect. This is why NVIDIA consistently exceeds expectations; it's always underestimated.

KeyBank semi channel checks: $MU / $SNDK: memory increases 2Q +30-50% Q/Q. LTAs being signed create a floor price and mitigates downside risk in a 'cycle.' $NVDA: Rubin slight delay on HBM4 qualification on interposers.

@Renierismo33 @744Mlf Está diciendo que el CTA manipula el reglamento solo para justificar que ayer no le sacaran roja a Gerard Martin, cuando el CTA hace meses dejó claro que no es roja.

@Jespabe @744Mlf va tranquilo que solo está dando una opinión, no es que esté diciendo que es un robo ni un escándalo

estoy seguro de que si ayer no hay la falta de Gerard Martín esto es roja fijo

@rfef @CTARFEF Minuto 6. El caso de Gerard Martín ayer.

📺 Tiempo de Revisión 🎬 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝟮𝟮 ℹ rfef.es/es/noticias/ti… #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF

@ICGato @rfef @CTARFEF Lo que cuenta es donde se produce el impacto, no si parte del pie está dentro del área. Donde se produce el impacto está fuera del área.

@rfef @CTARFEF "El pié fuera del área"...MIS COJONES¡¡ 🤣🤣🤣

@pedrolopez8a La única jugada dudosa ha sido la roja y ya íbamos 4-2. Citar siquiera al árbitro es vergonzoso. El equipo ha sido una banda todo el año, salvado por la calidad de los de arriba. En cuanto han bajado un poco, se acabó.

Racing: reflexión tras un partido horroroso y una goleada merecida

@Varalaukar @MrAsubio El jugador del girona va con los tacos por delante a atacar el balón. La entrada es temeraria. No es lo mismo. Lo de Gerard es un despeje. Nada que por más que os lo repitan no lo váis a entender.

@Jespabe @MrAsubio Y escuchas o no escuchas que dice que la disputa del balón no exime la infracción? Lo escuchas o no? Es roja, lo queráis pintar como queráis. Es roja.

@barrismo_ @sposkar @ArchivoVAR 😭

@Jespabe @sposkar @ArchivoVAR No nos la puede sudar más los 3 puntos julandrón, pensaba que quedaba claro cuando con un jugador de más no erais capaces de generar nada contra un mediocampo formado por “Taufik”, “Obed” y “Morcillo”. Nos vemos en Champions, pequeñín. Aunque no os suele ir muy bien… 😉

‼️💥 #𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗔𝗩 | La Circular 3 lo deja claro: La acción de Gerard Martín no es roja directa. ❌ De hecho, la normativa indica que este tipo de lances no son infracción. archivovar.es/archivo/la-cir…

@barrismo_ @sposkar @ArchivoVAR Si no veas 1-2. Gracias por los 3 puntos.

@Jespabe @sposkar @ArchivoVAR Que te sigues esforzando en demostrarlo tú jajajaja que llorera