平头哥 投机录
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继半导体之后，资金可能流向哪里？（Don’t chase the hype）
现在市场最重要的变量，不是财报 beat / miss，而是Mag 7 的 CapEx。
Amazon，Microsoft，Meta Platforms，Apple，Alphabet如果继续加码 AI 投入，那说明资金逻辑不会结束，只会转移位置。
现在的问题是半导体已经极度拥挤。
1. NVDA / AMD 持续被追涨
2. Call 被疯狂扫单（甚至远 OTM）
3. 市场 Gamma 极度偏多
一旦上涨动能减弱，做市商去对冲（de-hedge）会非常暴力。历史已经验证过，你现在买的，不是机会，是别人的利润。
想知道未来可能的走势的话，可以去我前几篇美股投资笔记里：未来几周的行情预判里看，相信会对你有帮助的！
如果 CapEx 继续扩张，下一轮最合理的资金流向是： Data Center + Power（电力基础设施）。
因为瓶颈已经变了，不是算力，是电力 + 承载能力。
2025年我有一篇文章里发的那8个板块都已经炒作过一次了，要从高估的里面找依然被低估的，预判下一个板块资金的走势，提前走位。我预判是互联，然后是电力，数据中心。
对应方向：
1. 数据中心：Iris Energy (IREN)
2. 发电 / 电网：Vistra Corp. (VST)、Constellation Energy (CEG)
3. 新一代 AI 云：CoreWeave
基本面都不错，技术面来说iren已经突破下跌趋势线了（图1），要进场的话可以等突破回踩右侧进场。vistra还在测试下跌趋势线（图2），可以等突破后confirm了进场。ceg类似的逻辑（图3）。
#AI #美股投资 #数据中心 #电网 #基础设施 #半导体 #宏观投资 #资本开支
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今天这期视频我们来谈谈拼多多，股票代码 $PDD
拼多多的股价自从2024年5月站上164.69之后，就一直在反复震荡调整。而且一直在刷新Lower Highs。
拼多多还有戏么？
这个时候买拼多多是抄底的好机会么？
为什么Norbert Lou，李录和老段都持有大量的拼多多头寸呢？
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全网第一个全币种监控平台正式上线！
山寨天眼（使用有奖）：tianyan.pro
你还在为错过行情而烦恼吗？
你还在为策略而烦恼吗？
你还在为被狗庄割而烦恼吗？
我用 @mulerun_ai 制作了一个全币种监控平台+AI交易策略自我成长平台
不论是指标还是什么，都是有严重的滞后性，并且来源都是数据，一段大的行情前或者狗庄要操盘，肯定会在数据层面露出蛛丝马迹，我们监控主流交易所全币种的数据，毫秒级别发现异常数据，用AI不断的总结+修改+进化异常数据的有效性，并且实时回测+总结交易策略，最终实现一个高胜率的交易闭环！
目前AI已经生成的策略有16个其中
100%胜率：3个
70+%胜率：5个
多因子联动：100%胜率4个
币种个性化指标：100%胜率5个，70+%11个
其有效性完胜其他指标！目前监控系统处于初始阶段，有任何修改意见可以随时跟我沟通！因为我用 @mulerun_ai 随时都能优化系统的功能！
不得不夸夸骡子：Mulerun，全网都在用小龙虾的时候我朋友给我推荐了骡子，小龙虾门槛非常高需要部署，需要买服务器，需要安装各种skill，需要喂数据去训练，需要花大量的模型的钱！
而骡子：0门槛！0部署！0费用！
你只需要用自然语言告诉他，你想要做什么，想要有什么功能，只要你有想法，他能立马将你的所有功能实现，不需要仍和的编程基础！ 并且他还自带一个云端虚拟机，任务在隔离环境里跑，数据安全有保障！
我的这个系统也就花了三天零碎的时间实现的！养龙虾不如养骡子！强烈建议去试下！
骡子（用链接额外获得200积分）：mulerun.com/invitation/UJX…
PS：我准备了100U，三连本推，评论区留下你对【山寨天眼】的优化意见，10位瓜分100U！
MuleRun@mulerun_ai
Introducing MuleRun 2.0. Your personal AI, act before you ask. It learns your habits, anticipates your needs, and works while you sleep — running 24/7 on your Personal Computer assigned to you alone. No complex setup. Just talk to it.
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卧槽，Anthropic最新的
劳动力市场研究报告
彻底颠覆认知！！！
大家以为AI最先淘汰的是
低收入体力活，
结果最高危的，
Andrew Curran@AndrewCurran_
Striking image from the new Anthropic labor market impact report.
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四天大家极速攒的openclaw活动：
- 可以在Openclaw的官方luma链接找到我们
- 参与活动的列表里的人比嘉宾顶，不列了
- 8个demo和自由开放麦
- 创业者模型基金blabla来的非常全
- 某知名女装大佬dddd
- 开饭应该能吃上两口小龙虾
- 应该还有free credits啥的
- 小龙虾筛选把没有用过小龙虾的先筛掉了
- 但是肯定有没有用过的偷偷进来的
- 现场提供了一键安装小龙虾的位置
- 感觉办活动像早期投资，主打一个手快有
- 原来活动海报就是一本化缘来的施主花名册
- 大家（见海报logo们）太靠谱了，给各位亲朋好友疯狂磕头
明天见朋友们！
Tykoo@0xTykoo
和好朋友们打算在北京3月1号办一个openclaw的活动，有人问有没有直播，感觉就算了， 要是你真有俩小时没事干你去听听Sam/Elon/All In/Jensen/A16Z/YC的播客吧，再不济也有十字路口/屠龙之术/硅谷101/高能量/张小jun，根本听不完， 线上是学习知识的，线下是交朋友的，各有各的高效。 顺便问一下有没有开发者感兴趣展示一下openclaw相关项目的！
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