@UltraGavin @far_lake 那也不可能 这轮主力是闪迪和MU 由低市盈率高收益引发的 它俩根本不会有大回调。另一主力英特尔是公司性质反转 40起跳。不可能再回到100以下了
大量的股票根本没怎么涨。
要了解市场才行 当然下半年回调应该是对的
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lakeshore
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lakeshore
@AnLakeshore
美国呼伦国大总统(American Huron president)
USA Katılım Temmuz 2017
86 Takip Edilen483 Takipçiler
1. dram 涨不需要分析原因，就像太阳升起不是因为公鸡打鸣。
2. 不需要太多，1000 股 dram 就够了。人这一生，其实不需要太多财富。
3. dram 本身没有风险，最大的风险在于你以为它有风险，结果拿不住。
4. 几年后再看 dram 的 K 线图，2025 整年也许就是一根直线。
5. 亮出一把超跑钥匙，不如打开软件：你看，我在 dram 重仓群。
6. 有一个认知：dram 没有“庄家”，有人以为自己能坐庄，拉高出货后，才发现永远上不了车了。
7. dram 上美股不是对 dram 的利好，而是对美股产业的利好。
8. 我不觉得 nvda 是 dram 的对手，超越 nvda，对 dram 来说目标反而太小。
9. 未来你会发现，生活品质并不靠奢侈品，持有 dram 才是生活最高品质。
10. dram 在 10 美元 到100 不算本事，能在 1 0美元看 1000 美元，那才叫格局。
11. 你们都是 dram 的“千股侯”，未来拥有 1000 股 dram，就像是现在拥有 1 万股英伟达一样爽。
12. 从长期来看，大多数人都会踏空这波机会。
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@Kongkongda5882 还说那个美国国务卿第四号人物。一卸任啥也不是 蓬皮奥 在研究所弄个闲职。 副总统彭斯2号人物 一度连个正经工作都沒没有
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@kptcl19710301 @ViewsOfChris 我持有中运海控 那个不是周期股。而是动态不确定股 遇上两年好光景发一场横财才从大破股变成分红股
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即使存储股看似涨了很多，这预期市盈率还是低的离谱，三星 #Samsung 、SK 海力士 #SKHynix、美光 $MU 的预期市盈率5-7 倍而已。能否提升市盈率？ 看以下因素：
- 产品定位改变，高阶HBM = AI 战略资产
- 产能有限，大概率2028-2030年都没法满足
- 超越周期，长合约绑定， 高确认性
- 业绩：未来多年翻倍的暴涨
- 低市盈率重估
尤其LTA 长合约的签订，2027年产能的全包，确定性的存在，早已经不是以前的短波动“周期股”，而是supercycle 标的。产能根本没法满足，如美光高管的话，再建5个工厂也满足不了，而且建厂周期长至少18个月以上才能量产。
业界大多认可，HBM内存已成战略资产，供需缺口恐扩大；华邦电：预估DRAM缺货延续至2028年后，昨晚，看了另外一位业界的人预测，事实上是到2030年也未必能满足需求。
少数有number，高确定性，高增长，还估值这么低的好标的。
$SNDK $DRAM
非投资建议，DYOR。
Chris Lee@ViewsOfChris
美光 $MU 的估值多少是合理？ 以预期EPS是$130每股的话10倍市盈率那就是$1,300 +93% （现价大概$674）。 15倍市盈率那就是$1,950 +189%，20倍 市盈率那就是$2,600 +286%。 凌晨三点盯盘，看完文件，才睡觉，十点起来到尖沙咀酒店和纽约回来的基金好友喝咖啡，我点了热美式，坐下来，困的要命。 然后，先聊市场，十多年交易经验的他，也感慨这两个月的波动，他说现在是选股最为重要，强者恒强，business timing 附加marketing timing。 聊起估值，他说现在AI股，确定性方向，又有number的，现金流强的，除了英伟达、台积电、谷歌、博通、美光外不多了，如加上重估和爆炸力，唯有美光、闪迪 $SNDK 。 $DRAM 我问他，以他的眼光这美光的估值多少是合理？ 他说保守点，毕竟不会立即赶上十几、二十倍的市盈率，第一步明年预期EPS X10倍市盈率。如果能用15-20X 估值，那估值更上一个台阶。 那如果预期EPS是$130每股的话，10倍市盈率那就是$1,300 +93% （现价大概$674）。 15倍市盈率那就是$1,950 +189%，20倍 市盈率那就是$2,600 +286%。 即使只给10倍 远期市盈率，股价也需要接近翻倍。 15–20倍 市盈率（在AI内存强劲周期中属于合理范围）意味着股价有 2.9倍至3.9倍 的上涨潜力。 非投资建议，DYOR。
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今天美股夜盘，AI 基建板块的标的又延续上周涨势。真正看懂的人，最迟在三月底四月初的时候就应该已经建好仓位了。
我想很多人踏空了整个四月份的大反弹行情，如果你觉得现在美股 FOMO 情绪太重、不敢追高，那么不妨关注一下这些被低估的巨头。
我找出了美股所有市值大于 5000 亿美元的与 AI 相关的巨头公司，根据前瞻市盈率做了一遍筛选：
$MU Forward PE 5.89x
$META Forward PE 18.51x
$TSM Forward PE 20.55x
$MSFT Forward PE 22.45x
$ORCL Forward PE 22.83x
$NVDA Forward PE 23.80x
在同一时间，纳指 100 的平均 Foward PE，在 23-24 倍之间。
如上所有公司目前都在我的美股持仓内，仅供大家参考，不构成任何投资建议。
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#mu
美光科技
俩月两倍
真是简直了….
心在滴血，早期犹豫一直没上，和那个鸡巴闪迪一样，纯够吧畜生。痛，太痛了。
现在终于明白了为什么说，AI 服务器越堆越多，算力越卷，内存和存储反而从配角变成了刚需。
前段时间在AI 的主线里，基本上只盯英伟达、AMD、ASIC、数据中心电力。
但现在资金开始反应过来了。
GPU 再强，也不能只靠 GPU 自己跑。Ai模型越来越大，推理越来越多，数据运转越来越重，后面一定要有 HBM、DRAM、NAND、SSD、存储链一起跟上。
我感觉这就是 $MU 这波能走成这个吊样的本质原因，踏空了但是这高点位置我追了，放长来看，后面随着时间推移，未来可期。
还有就是，不是因为这叼毛突然变成了新公司，而是市场开始重新给“内存”这个行业定价了。
有心人能发现，京东上的内存条又几把的开始炒起来了。
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马兴瑞一案拖了八个月之久，今天终于官宣。至此，他成为中共二十大以来，继张又侠、何卫东之后，第三位任上落马的中央政治局委员。政治局本来就是权力中枢，如今却接连塌方，按这个趋势，政治局委员还有可能在二十一大前拿下一两个，现在看来，政治局委员不再是护身符，而是名副其实的高危岗位。
更耐人寻味的是，这次针对马兴瑞的通报，连“同志”二个字都被直接拿掉。大家不要小看这两个字，在中共话语体系里，这往往不是简单的措辞变化，而是某种政治定性的提前外露：不仅要办你的人，还要剥你的身份，断你的体面。
而马兴瑞案真正诡异、也真正凶险的地方，并不只是贪腐本身。和那些早已让人麻木的权钱交易不同，马夫人荣丽干了一件极不寻常的事：她向不少领导的夫人和子女赠送香港等外埠保险，少则数百万，多则上千万，范围之广、人数之多，几乎到了令人头皮发麻的地步。最荒唐的是，送的人未必觉得自己在行贿，收的人也未必真把这当受贿；一切都裹着“人情往来”的糖衣，实则织成了一张隐秘而庞杂的政治网络。
但对习近平来说，贪钱未必是最可怕的，真正让他夜不能寐的，从来都是这种借利益输送形成的串联、默契与结盟。普通贪腐顶多是蛀虫，结党营私才是心腹大患；前者伤财政，后者伤权力根基。也正因如此，马兴瑞案拖到今天才公开，恐怕不是没有原因，而是案子越往深处挖，牵出的东西越让习近平恐慌震怒。
如果说过去外界还把“彭家军”或者所谓“山东帮”看成一股尚有回旋余地的政治力量，那么马兴瑞案很可能就是重要的拐点。它不只是一个人落马，更像是一张关系网被掀开一角之后，整个派系气数开始松动的信号。说得更直白一点：马兴瑞倒下，倒的不只是他自己，而是一批呼风喚雨的新贵，彼此担保、彼此庇护、彼此输送利益。现在，刀已经不只是架在一个人脖子上，而是顺着这根线往后摸了。
David Tsai/蔡慎坤@cskun1989
马兴瑞的政治仕途有一个很重要的因素，就是他和彭丽媛的关系。外人不知道的是，马兴瑞和彭丽媛还有一层特殊的关系，他既是航天帮，又是山东帮。他虽然出生在东北，其实是山东人，马兴瑞父亲当年响应号召到东北当矿工，所以全家移居东北，但他父亲的其他兄弟都留在了山东郓城，也就是彭丽媛的老家，和彭家是世交。彭丽媛小时候就在马家居住过很长时间，这种关系非同一般。
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@dyw1968316 你邓𦘒文智商太低。习王一家 都是反动势力
现在是反习反王反朱反蔡总攻开始了
过去一年抓的95%都是习派王派朱派人马
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@ZhaoMingObserve 你有病。正是因为杀了李克强总理，有天怒人怨 才有三中全会 才有清空20届中央军委。才有习近平变傀儡。才有温家宝总理亮相
习近平那几斤几两 与温家宝比 差太多了
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2026年3月温家宝高调亮相中科院地理所，向围观者挥手致意，这能说明温家宝安全了吗？能说明元老帮不会因“决议协”而遭报复吗？看看李克强在2023年8月突兀的敦煌之行知道了，突然让你高调亮相不是什么好兆头，那是故意给人产生错觉，以为你还有活动自由，习主席没有虐待你，2个月后李克强就游泳死了。
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@zheng850349 习近平己经完了 这都看不出来 99%中国人是奴才 被洗傻了的奴才
简单说 三中全会后 习失去了中央军委5员大将 张 何 苗 刘 钟。基本就完了 现在是汉献帝
胡锦涛是司马㦤。 温家宝是曹操
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溫家寶突然露面引熱議| 胡溫十年功過 | 軟禁傳聞與元老干政| 溫家寶執政理念｜预言文革悲劇重演｜#直播精選 youtu.be/l-30_RJtCbY?si… 來自 @YouTube
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