TYK

Remember: during EVERY war or crisis in history, there were “experts” screaming how this time it’s different. Guess what. It never is. Don’t bet against the U.S. economy, the Dollar or the U.S. stock market.

Manus CEO没有政治敏感度，说让你开会你真的去开会…… 这下好了，这辈子出不去了

Manus 两个创始人被限制出境，还有一件事没人提：中国运行了30年的红筹政策，也受Manus影响一起修改了。 Manus 的事大家都知道了。 创始人被召至发改委开会，会后不能出境，Meta 20亿美元的收购被监管叫停，公司正在找律师救场。 晚晚最近刚和朋友聊到，红筹这边的政策更迭，也因Manus而起。 简单来讲，红筹是什么。公司壳注册在境外，比如开曼、BVI等，业务和资产在境内，去港股或美股上市融资。 这个套壳结构跑了三十年，基本是中国科技公司出海的标准姿势。 据说是春节前口头沟通相关套壳企业，最近两周直接在备案系统里通知。 收到通知的已超过10家，港股美股都有，消费、医疗、科技、制造，没有行业例外。 只有少数被认定为国家战略科技的能保留。 大部分除非先把架构拆了、迁回境内，才有机会拿到备案。 晚晚我感觉，中概美股 IPO 又要开启困难模式的阶段。 中国的资产、中国的用户，税收和控制权留在境外的时代，可能结束了。

从石油美元到亚伯拉罕协议到…… 1971年，布雷顿森林协议垮台，美元急需要找到一个新的背书。正好，当时中东地区风起云涌，王室一个一个倒台： 埃及：1952年，纳赛尔 也门：1962年（后来和伊朗一样，赤色分子掀桌子，然后被教士反噬，也就是今天的胡塞） 伊拉克：1968年，萨达姆 利比亚：1969年，卡扎菲 伊朗：1979年，霍梅尼（有点特殊，它不属于阿拉伯世界） 如此一来，剩下的君主国就很紧张，所以沙特就和美国达成个协议：由美国提供保护，沙特的回报是卖石油只收美元，然后把收来的美元投到美国买美国国债。科威特、巴林、阿联酋、卡塔尔、阿曼等加入，这就是石油美元的由来。 如此一来，中东就有两种政治实体： 君主制—美国保护； 共和制—为了获得统治合法性，必须高举泛阿拉伯主义大旗，和以色列干。因为阿拉伯地区和欧洲是反着的，它是民族大，国家小。所以泛阿拉伯主义——联合成一个大的打垮以色列，在民间一直很有市场。isis能搞得这么凶，也是因为它主张这个。 伊朗特殊，它不是阿拉伯国家，所以它把泛阿拉伯主义改成了泛伊斯兰主义。 然后，纳赛尔、萨达姆、卡扎菲……一个被干趴下。但是请注意，被干趴下之后，并没有变得更好，而是烂了，碎片化了，更加仇恨美国和以色列了。即使是君主制的海湾国家，对强人们也是充满了好感。这是今天海湾国家都有美军基地，却不允许美军使用基地对伊朗发起进攻的原因。 海湾国家国内承受压力按照从大到小排序：约旦、巴林、科威特、沙特、卡塔尔、阿曼…… 到特朗普，他打算收缩，集中力量对付中国，所以就想让以色列来代替美国外包海湾国家安全。这样就需要一个共同的敌人：伊朗。伊朗是现在的大哥，它垮了后我猜会轮到土耳其。 为什么绝对不能让伊朗有核武器？因为伊朗有，沙特必然要有，然后土耳其必然要有。 这次特朗普没法taco，原因是39万亿美债，如果不能保护海湾国家，不能让海湾国家卖油，石油美元垮了，美债也就垮了。伊朗这次还特别戳心窝子，说人民币计价则不收过路费。这当然也就是说说，但是伤害性不大，侮辱性极强。 特朗普推出这个亚伯拉罕协议后，只有几个跑龙套的跟进，沙特没吐口，原因就是如果和以色列合作，无法对国内民意交差。 我认为，亚伯拉罕协议是很优秀的。那么对于特朗普来说，要想推进亚伯拉罕协议，就要考虑到海湾国家的民情。而要想缓和中东地区民众对以色列的反感，釜底抽薪的办法是约旦方案：让以色列退回到1967年绿线，这也是沙特的底线要求。 以色列退一步，不再非法占领巴勒斯坦领土，不仅海湾国家，就连伊朗和巴勒斯坦的极端派都会失去生存空间。现在的问题就在于，内塔尼亚胡是个疯子。 如果以色列退回绿线，伊朗带着胡塞和真主党动不动发射几个火箭弹对美国其实是好事，美国只要守住伊朗不许有核武器的底线就行了。 哈梅内伊活着的时候，他判断伊朗承受不了朝鲜那样的制裁，所以他的策略是蹭蹭——随时有能力，但不跨过红线（拉里贾尼也是这一派）。本来，这个平衡是可以维持的，但是奥巴马为了装逼，硬是签了个协议，这个协议有落日条款，相当于你别蹭，老实十年我让你进去。川普当然不干，掀桌子掀得没毛病。 于是产生新的平衡：美国制裁，伊朗继续蹭。美国情报界给出的判断是：伊朗并没有实质性地推进，这个判断是靠谱的。也就是说，伊朗核问题并不是个迫在眉睫的问题，说再不管两周就弄出来了，这是扯淡。 这次打，我相信是以下几个原因共同作用的结果： 1、马杜罗那儿得手后，飘了 2、好死不死的3月底去见习，忍不住要再整个大的 3、中期选举压力巨大，参众两院共和党议员小300人，没拿AIPAC钱的只有20人。以色列对于美国国会选举的渗透，就到了这个程度 4、伊朗刚开枪杀了3万多人，川普大嘴巴，help is on the way ，良心上过不去 5、摩萨德编了个故事，说只要斩首哈梅内伊，以色列就有能力在三天内煽动起义。 于是，决定动手。 其实哈梅内伊杀也就杀了。一是秀肌肉，二是给死去的抗议者一个交代。没毛病。但是川普后面的骚操作就看不懂了： 1、击沉演习归来的伊朗军舰 2、袭击库姆选举最高首领的88名教士代表（这个不仅伊朗，整个穆斯林世界都炸锅了，尤其是什叶派地区） 3、声称新选出来的最高领袖必须得经过他同意 4、又炸死了哈梅内伊指定的权力接班人，同为蹭蹭派的拉里贾尼。 这一系列骚操作，不仅激起了伊朗民众的反美情绪，也让整个中东地区，尤其是海湾国家反美反以色列情绪高涨，更不要说，还误炸了个小学，死了那么多小姑娘，一塌糊涂。 如果你的目标是推进亚伯拉罕协议，那你现在所做的一切，就是反着的，对么？特朗普已经疯了，太傻逼了。 现在被捏住了蛋蛋，最终的解决还是要靠谈判。伊朗现在没人能绝对控盘，极端派的声音必然会被不成比例地放大。最终肯定能达成协议，但是川普要为自己的蠢付出很高的代价

搜索 Battle of Gallipoli. 土耳其的统战地位是打出来的。 突厥人证明了自己还能打，别人就不能无视它的利益随便安排了。