BSPK

@GuteslaX 같은편 아닌가 싶기도 해요 ㅎㅎ (고래들은 멀쩡하고..)

@BSPK_ 저는 걱정이 공급망 재배치도 우회로 했다고 들었어서(까보면 중국기업) 되려 좋은일 시켜준거 아닌가 싶슴다..

공급망 조정 명분/가스라이팅이라고 이야기 해주신 슨배임들 조언이 생각난다.

@GuteslaX 귀에서 윙윙 소리가 들리는 거 같았습니다 ㅎㅎ

소재/발열 생각하면 끔찍하긴 한데 웃기구먼. ㅎㅎ

@tslasoxllo49798 모두가 자신의 위치에서 최선을 다 하죠 ㅎㅎ

@BSPK_ 그래도 엔비디아가 하는 이야기라 뭔가 ㅎ 무게감이있네요

피지컬 AI 시뮬레이션 담당자가 어쩌다 피지컬 AI 담당자가 되었을까...?

@SVTrivo @NuttyCLD ㅎㅎ 광학에서 피보나치가 자주 나오나요? (궁금)

@NuttyCLD 저는 디지털 회로 전공이라 2의 0승, 1승, 2승.. 1, 2, 4, 8, 16... 이었는데 왜 제 목표를 낮춰버리십니까? 😑

어제 1M가보자~를 외친지 18시간만에 특별한 대박 글 없이 여기까진 왔군요. 감사합니다. 이제 다음 목표를 향해서..

@tepalzoa ㅎㅎ 늘 감사하게 생각하고 있습니다.

@BSPK_ 드디어 사람들이 알아보시는군요 리트윗 계속 한 보람이 🤣

무슨 이유인지는 모르겠습니다만 감사합니다.

엔비디아나 @Myeongsu_bean 님에 대한 비판이 아닙니다. 기사가 사실과 맥락을 외곡했으니 감안하고 읽으시라는 의미입니다.

@chanjin 반도체 업그레이드 주기를 짧게 가져가고, GW규모 데이터 센터를 짓고, 팹도 직접 만드려고 하는데는 이유가 있다고 생각합니다. ㅎ

은근히 동의되는 BSPK님의 추정. 이 게시물을 보면서 드는 생각은 - 100억 마일 달성하면 FSD v14.3 나오고 로보택시 무인화가 시작될 듯. - 모델 Y는 아무래도 AI5 버전을 사야겠다고 확신. 그 전까지는 HW3 모델 3에 만족하고 FSD v14 Lite 기다리면서... - 같은 레벨 4라도 로보택시 대비 일반 차량의 레벨 4는 정말 어려울 듯. FSD (Unsupervised)가 레벨 3가 아니고 레벨 4라면 올해 못나올지도 모르겠다는 생각이 드네요.

3월 20일 : 네덜란드 RDW의 FSD 승인? 4월 중 : Cybercab 양산해서 로보택시에 투입? 4월 경 : FSD v14.3 릴리즈? 5월 : 오스틴에서 무인 로보택시 본격화? 6월 : UNECE WP.29 의결? 6월 : Cybercab과 관련된 FMVSS 규정 개정? 6월 : 월드컵 때 무인 로보택시 서비스 몇 도시? 6월말 : 로보택시 서비스 도시 대폭 확대? 하반기 : Cybercab FMVSS 인증 후 대량 생산? 12월 말 : FSD (Unsupervised) 릴리즈? 12월 말 : Cybercab 일반 판매? 12월 말 : 유튜버 MKBHD 삭발? 12월 말 : FSD 유럽 릴리즈? 12월 말 : FSD 일본 릴리즈? 테슬라는 올해도 어떻게 될지 지켜보며 재미있을 일들이 정말 많네요.

@jukan05 장기 계약이 쏟아지기 시작하는군요 ㅎ

BIG: Samsung Pursues Long-Term Supply 'Lock-In' with Google and Microsoft… A New Memory Paradigm Emerges Samsung Electronics is reportedly in talks to establish long-term supply agreements (LTAs) with Google and Microsoft. While various contract structures are under discussion, the most likely arrangement is one where large volumes are committed over an extended period with pricing remaining variable. If finalized, this would mark the first binding long-term supply contract in the industry's history — a significant historical inflection point. ◆ Big Tech Gets Desperate, Seeks Long-Term Supply Commitments According to industry sources on the 20th, Samsung Electronics has recently been in negotiations with Google and Microsoft over long-term supply contracts. As memory has emerged as a critical bottleneck for AI data center buildouts, major tech companies are racing to secure commitments from Korean memory makers. Despite concerns over an AI bubble, U.S. hyperscalers have continued — and even accelerated — their capital expenditure programs, exacerbating memory supply shortages. Commodity DRAM prices have surged to the point of rivaling HBM margins, prompting Big Tech to pursue LTAs with memory manufacturers in order to secure stable supply. The exact structure of the contracts remains under discussion, but the most likely format involves fixed volume commitments with pricing linked to spot market rates. Under this arrangement, Big Tech customers would pay large upfront prepayments to Samsung, which would be drawn down if the customer fails to take the agreed volumes within the three-to-five year contract window. However, pricing would remain tied to spot prices, adjusting upward or downward if spot prices move beyond a defined range. Memory semiconductor pricing is typically divided into spot prices and contract prices. Spot prices are determined daily by immediate supply and demand in B2C markets such as distributors and small-to-medium PC assemblers. Contract prices, on the other hand, serve as the benchmark for large-scale supply deals between manufacturers like Samsung Electronics and SK Hynix and major global firms such as Apple and Amazon. Under this type of structure, Samsung would gain long-term demand visibility, enabling it to accelerate capacity expansion while avoiding inventory buildup — thereby preventing the steep price declines seen in past cycles. "This long-term supply agreement is essentially a green light to expand capacity," said one industry official. "By committing to large volumes over an extended period, manufacturers will be able to invest with confidence." Micron is also inking long-term supply agreements. In its fiscal Q2 2026 earnings call, Micron disclosed that it had "signed its first-ever five-year Strategic Customer Agreement (SCA)." SK Hynix is also said to have already reached LTAs with select customers, and it is expected that memory manufacturers will have concluded agreements with all major hyperscalers by mid-year. In response, a Samsung Electronics representative said, "We are unable to confirm details related to specific customers," while adding, "All major customers are currently requesting large volumes of memory." ◆ "This Time Is Different" — Prepayment First, Supply Later The significance of these contracts lies in the potential paradigm shift they represent for the memory industry. Historically, the sector has been plagued by periodic down-cycles driven by the mismatch between large-scale capacity additions and fluctuating demand. Long-term supply agreements, however, would provide more than three years of demand visibility, allowing companies to invest with confidence and maintaining margins at reasonable levels by preventing dramatic price declines. The defining feature of this round of LTAs is their enforceability. While long-term contracts were attempted around 2019, they carried no binding force — customers could cancel orders at will. This year's agreements, by contrast, enforce commitment through large upfront prepayments. "My understanding is that Samsung is in discussions to receive over $10 billion in prepayments from Microsoft, with the prepayment balance drawn down if Microsoft fails to take the agreed volumes," said another industry source. The successful conclusion of LTAs is expected to drive further expansion of Samsung's investment plans. With demand visibility materially improved, there is little reason to hesitate on capex. Micron, for its part, has already announced plans to invest over $25 billion in fiscal 2026 — nearly double the $13.8 billion invested the prior year. At Samsung's annual general meeting on the 18th, Vice Chairman and CEO Jeon Young-hyun stated: "For the semiconductor division, it is critically important to minimize uncertainty in our medium-to-long-term business and maintain a healthy supply-demand balance in memory. By securing long-term supply through multi-year agreements, both our customers and ourselves can enhance predictable business stability and visibility."

@TX_Daddy87 감사합니다☺️

@BSPK_ 축하합니다!

@Drjames1177 감사합니다🙏

바로가기가 안되는 분 다시 @BSPK_

이 분들 팔로우 하시면서 인사이트를 얻으시면 좋습니다. - 오늘은 7분만 소개하고 , 다음에 추가로... @growth_papa (그로쓰파파) 피렌체(이탈리아) 거주 한국인 투자자. 16년 대기업 전략가 출신 + 경제학 석사. 글로벌 매크로 경제, 테크 투자, ETF/개별주 분석을 쉽고 깊게 풀어주는 스타일. 육아하면서 기록 중. '그로쓰 웨이브' 리포트 연재 중. @SVTrivo (Papa Johns) 실리콘밸리 반도체 엔지니어 (Ph.D., 27년차). 삼성→빅테크→스타트업 경력. 반도체 업계 내부 소식, SMCI·NVIDIA 같은 기업 실시간 상황, 실리콘밸리 생활+투자 이야기 자주 올림. 직설적이고 현장감 있는 포스팅. @BUZZ__tiab (BUZZ) 반도체 엔지니어 + 문제 해결사. NVIDIA GTC, 삼성전자·SK하이닉스·메모리·HBM, AI 칩 전략 등 최신 반도체·AI 뉴스를 스레드 형태로 매우 상세하게 분석·요약. 공부노트 & 메모장 콘셉트로 정보 밀도 높음. @BSPK PhD in EE 출신, AI 연구 → 전략 기획). 기술 변화, AI 툴 활용 등 미래 지향적 콘텐츠. 지적 야심 + 통찰력이 돋보이는 장편 에세이 스타일. 단순 정보 요약이 아니라 게임이론의 핵심(내시 균형, 죄수의 딜레마, 상호 함정)을 현실 전쟁·비즈니스·AI에 연결해 설명 → 꽤 설득력 있고 읽는 맛 있음 @PhotonCap (Photon Capital) 포토닉스·퀀텀·반도체 테크 전문 투자/분석 계정. 광학·양자·반도체 깊이 있는 인사이트 자주 공유. Substack 구독자 많고 최근 바이럴 포스팅으로 급성장한 테크 분석 크리에이터. @NuttyCLD 아날로그 IC 설계 엔지니어로 활동하면서, 반도체·광통신·회로 관련 기술 트렌드와 산업 소식을 한국어/영어로 아주 깔끔하고 전문적으로 정리해서 올리는 계정입니다. 전문 분야 : 아날로그 회로 설계 + 광통신(Optical interconnect), 특히 AI 데이터센터용 고속 광모듈 관련 내용이 주력이며, 콘텐츠 스타일 :OFC 같은 주요 컨퍼런스 현장 리포트 $LITE, $COHR, $GLW 같은 광통신/반도체 관련 종목 분석 기술 용어 설명이 정확하면서도 비교적 쉽게 풀어줌 (CPO vs scale-up, VCSEL vs SiPh vs InP 등) @damnang2 실리콘밸리(SV)에서 반도체 엔지니어로 활동 중이신 분으로, X에서 반도체 산업(특히 파운드리, 패키징, HBM, Intel/TSMC/Samsung 관련)과 투자 관점의 깊이 있는 인사이트를 자주 공유하시는 계정입니다.주요 특징 & 평가콘텐츠 퀄리티 — 매우 높음 Intel의 EMIB vs TSMC CoWoS 비교, Tower Semiconductor($TSEM) 내부 소식, 광학 인터커넥트 MSA 분석, 반도체 설계 연봉/커리어 현실 등 전문가 수준의 깊이 있는 글을 Substack + X에 올리심. 비전문가도 이해하기 쉽게 쓰시면서도 기술적 디테일은 놓치지 않음.

@drmusician1 🤣🤣 저도 그렇게 보이네요

X좀 쉬어야 되나 카카오페이가 Karpathy 로 보이네

@PlutusCosmos @WksmxkQ169 네, 지금은 S커브의 시작도 안왔다고 봅니다.

@BSPK_ @WksmxkQ169 전 세계 출시만 되면 금방일 것 같기도 한데 아쉽네요 ㅎ

조심스러운 이야기인데, 평균 무개입 주행 거리, 평균 시나리오 길이 등의 데이터와 시나리오분포 모델링 등으로 스케일링 법칙을 적용해보면 100억마일로 자율주행이 달성되지 않는다. 개인적인 추정으로는 2000~3000억 마일이 필요하다. 이걸 줄이기 위해 필요한건 1) 칩의 성능 향상, 2) 알고리즘 효율 향상, 3)지역별 Expert가 아닐까 싶다. 테슬라는 당연히 위 세가지를 다 하고 있다. 이런 맥락에서… 100억 마일은 안전요원 없는 로보택시를 완성하는 수준 AI5의 도입은 차량 1대가 내구연한간 무사고 확률 50% 수준을 달성하지 않을까 싶다. 그러고 나서야 마일리지가 빠르게 늘고, 자율주행도 완성되지 않을까? *여기서 자율주행 완성이란, 매년 출하되는 모든 차량이 내구연한간 자기 과실로 1회라도 사고가 발생 할 확률이 5% 이하 정도의 수준 ———————————————— 그냥 개인적인 추측일 뿐, 어떠한 권위도 없으니 반박시 당신의 말이 맞습니다. 그리고 기술 발전 상황에 따라 제 예상도 늘 바뀔 수 있는 것이니, 너무 신뢰하지 마세요.

@choeseo94419879 @koreafsdplz @Xgngu12 이 쓰레드에 엮인 아티클들을 읽어보시길 추천합니다. ㅎ x.com/BSPK_/status/2…

@BSPK_ @koreafsdplz @Xgngu12 100억마일 실주행 마일리지로는 안되지만 현금과 GPU로는 불가능하지 않다고 한다면, 토르칩이 AI4보다 아득히 뛰어넘는 수준일까요? 가상시뮬 학습으로 커버 가능하다는 의견이실까요? 테슬라도 가상시뮬 학습 중이라고 했던 것 같은데 토르+알파마요 수준이 어느정도일지 너무 궁금합니다🤔

@FluurxKim 하루만에 너무 큰 변화라 놀랐습니다 ㅎ 조금 부담을 느끼지만, 꾸준히 좋은글을 쓰기 위해 노력하겠습니다.

@BSPK_ 좋은글을 알아봐주시는거지 않을까요? 👍👍

@StarLight_Tsla 그걸 위해서 스케일링을 하는거죠. E2E에서 판단은 분리되지 않습니다.😉

@BSPK_ 스케일 법칙에 의한 학습은 100억마일이면 충분할 겁니다. 다만 인간처럼 순간적으로 판단하는 지각능력의 향상이 가장 중요할거라 생각해요~

@GuteslaX 나와서 당당히 말을 한다는 것도…🙃

@BSPK_ 연구 안하시는거 같아여 개발은 바라지도 않는데 제발 연구라도 충실히 하시면 좋을텐데 ㅜㅜ

네??????? 파이오니어 그룹과 패스트 팔로어 그룹 모두 E2E 로 가고(가려고) 하는데요??? 기술이 쓰여야 의미가 있지, 기술 역사 연구만 하시면 어캅니까.

에이전틱 플랫폼의 중요성이 더 올라갑니다. 로봇은 에이전트가 다루는 자율 도구 레벨입니다.

제가 생각하는 자율 디바이스의 ai 아키텍처는….: