Bonbon_237

@JSpitTrades $MRAM

What non-memory/photonics semi are you most bullish on?

@brockpierson Exactement Le partage de connaissances

Your 𝕏 account doesn’t need to go viral. It needs to be useful.

@bihan35 je vois ça monter depuis et j'ai tellement hésité. Heureusement qu'il y a d'autres opportunités

Je vous ai dit de ne pas regarder... $SIVE

Ce qui n’est pas encore pricé Trois catalyseurs que le cours actuel n’intègre pas. 1 - Le produit AI inference spécifique en développement avec un client majeur et des revenus attendus en 2027. On ne sait pas encore qui c’est ni combien c’est. 2 - L’expansion du contrat PQC européen vers un full system solution en 2028 qui transforme une relation client en partenariat de développement produit sur plusieurs années. 3 - La généralisation du PQC comme standard obligatoire dans les gouvernements et les institutions financières. Le NIST a finalisé les standards en 2024, les déploiements à grande échelle commencent maintenant.

Le client européen qui vient de signer $3M/an est un fournisseur de communications sécurisées pour des gouvernements et des organisations qui ont besoin du niveau de protection le plus élevé possible. Ce client n’attend pas 2030; il prépare son infrastructure maintenant. En quoi c’est disruptif La disruption de Silicom n’est pas technologique au sens d’une invention radicalement nouvelle. C’est une disruption d’approche. Tout le monde optimise le calcul (GPU, CPU, ASIC). Personne n’optimise ce qui se passe autour du calcul (le réseau, le chiffrement, la compression). C’est comme si tout le monde construisait des moteurs de voiture plus puissants mais personne n’améliorait les routes. À un moment la route devient le goulot d’étranglement, pas le moteur. Silicom construit les routes. Et plus les moteurs deviennent puissants, plus les routes doivent être performantes.

$SILC Le problème que Silicom résout: Imagine un restaurant étoilé avec un seul chef (le CPU). Ce chef doit en même temps cuisiner, prendre les commandes, faire la plonge, accueillir les clients, et gérer les livraisons. Résultat : tout ralentit. Les clients attendent. La qualité baisse. Silicom envoie des assistants spécialisés pour faire tout ce qui n’est pas la cuisine soit un pour la plonge, un pour les commandes, un pour les livraisons. Le chef peut enfin se concentrer uniquement sur ce qu’il fait de mieux. C’est exactement ce que fait un SmartNIC dans un data center.

@Frederi55284379 Merci pour le partage

On se concentre sur tout ce qui relève du violet. La Chine produit 70% de ces composants. Donc on s'intéresse au 30% restant...comme pour les "Terres rares".

@profpiscou L’éternel problème … De mon côté j’essaye de concentrer le peu de liquidités que j’ai sur très peu valeurs (4 max actuellement)

Il y a des opportunités partout… mais ce qui me manque, c’est la liquidité On va peut-être me voir comme celui qui voit des opportunités partout, mais franchement je trouve qu’il y en a énormément en ce moment. Ce qui me manque aujourd’hui, ce n’est pas la capacité à sélectionner de bons actifs sur les tendances actuelles. Je peux très facilement faire une liste de 5 ou 10 actions supplémentaires qui s’inscrivent parfaitement dans le super cycle en cours et qui complèteraient mon portefeuille. Non, ce qui me manque vraiment, c’est la liquidité.

@elpistollero_ J’en ai 2 en tête $PPSI et $SILC Ton point de vue dessus serait un plus Merci d’avance

Franchement, c’est bien aussi que vous ayez la parole et que vous proposiez vos idées. Il y a quelqu’un récemment qui m’a parlé de $OPEN, donc je vais sûrement me pencher dessus et faire un article à ma façon. Mais du coup, je me disais : est-ce qu’il y a des entreprises sur lesquelles vous aimeriez que je fasse un focus ? Toujours dans l’esprit de la page, avec notre manière d’aborder les boîtes, les chaînes de valeur, les bottlenecks, etc. Ça peut être vraiment de tout N’hésitez pas à me balancer une petite liste en commentaire 👇 Ça me permettra aussi de découvrir peut-être de nouveaux dossiers et de creuser des angles auxquels je n’aurais pas pensé.

@NotA_Bull $MRAM ou $WATT

You're handed $50k today but you must invest it immediately. What's the first asset you're buying?

@GrindeOptions Je rajouterai $MRAM dans cette liste

Mark my words, we will see $MU, $IREN, $DRAM, $NOK, $NBIS and $AMD have the best second half of the year.

@The_AI_Investor Une dont peu de personnes en parle $MRAM

Memory stocks are still trading at a forward P/E of around 5 after a big run.

@NotA_Bull $WATT et $MRAM Peu de personnes en parlent pour le moment

I have $5,500 to buy the dip. Which stocks should I buy?

@Gubloinvestor $MRAM a aussi un grand potentiel

This will make killing gains this week.. i am very bullish on $DRAM this week..

@HunterAllen4 Thx mate Followed back

@Bonbon_237 Great thread bro! Followed you

1 - Le point de départ de cette euphorie sur les marchés En 2022 personne ne parlait d'IA dans les médias grand public. Puis OpenAI a sorti ChatGPT en novembre 2022. En 72 heures c'était le produit tech à la croissance la plus rapide de l'histoire. 1 million d'utilisateurs en 5 jours. 100 millions en 2 mois. Tout le monde a compris d'un coup que quelque chose avait changé. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas c'est que ChatGPT n'était que la vitrine. Le vrai changement s'était passé des années avant.

@NotA_Bull $OSS $MRAM $WATT

Which stocks do you think could 10x over the next 5-10 years?

@HunterAllen4 Une pépite $MRAM Voici des info additionnelles

Don’t miss the next $MU Up ~300%+ from recent lows AI + next-gen memory are it. Persistence is the bottleneck. I give you $MRAM Up 266% past year, up 130%+ past month, ~60% past week Only ~5% off 52-week highs Only ~$500M market cap vs ~$150B+ for $MU ~$55M FY revenue vs $30B+ Q1 revenue: $14.9M (+14% YoY) Product revenue: $14.1M (+28% YoY) ~52.7% gross margins (expanding) vs ~30–40% cycle dependent 238 design wins (vs 178 prior year) Same category: Memory semis ➝ data centers / industrial / AI $MU already dominates DRAM/NAND $MRAM is earlier… but that’s where the upside is Same playbook: Legacy memory ➝ next-gen persistent memory $MRAM $MU already powers hyperscale AI $MRAM is targeting edge / defense / industrial… where reliability matters most What $MRAM does that others don’t: - True persistent memory (keeps data with zero power, no battery) - Near-DRAM speed + Flash-like retention Virtually unlimited endurance (no wear-out like NAND) - Radiation-hardened + high-reliability (aerospace/defense ready) - Instant-on systems (no boot delay) 👉 No other scaled player is focused purely on commercial MRAM at volume + high-rel markets👀👀👀 Financials: ~$40.5M cash Debt-free balance sheet ~$83M total assets ~$0.5M+ operating cash flow (positive) Non-GAAP EPS: $0.11 (beat) New $40M defense contract (2.5 years) 10-year foundry deal (capacity expansion) ~$3B+ NOR Flash replacement market they’re targeting - If they capture just 5–10% = $150M–$300M revenue potential Near-term small scale… but that’s the early phase -This is like buying $MU before scale If $MRAM rerates even partially to memory peers… the upside is massive $NVDA $MU $ON $NXPI $ADI $AMAT $LRCX $GSIT $POET $TSSI $AMD $OSS This is a high-risk, high-reward semiconductor bet Memory evolution = persistence layer DONT MISS 🚀