茶色のもふもふ

Jensen Huang joined his parents for a family meal in a simple local spot. The CEO of the world’s most valuable company still makes time for dinner with the people who made the whole thing possible. Hard not to root for the guy.

ジェンスン・フアンとその両親が、質素な地元の店で家族の食事を共にしました 世界で最も価値ある企業のCEOでありながら、彼はこれをすべて可能にした人々との夕食の時間を今も大切にしています その男を応援したくならないわけにはいきません

Super Frank 🐶

Absolutely wild that $NVDA is generating ~$445M in profit per day 🤯

@Biz_zatukora ええ、お酒が入っていい気になって話してますね。私が🙈

@BrownPome ってこのパグが話してるんですか？

AI AgentてFlashやSonnetみたいな軽量モデルで使うイメージやったのに、Codexは、GPT-5.5はextra-highでまわし続けてもレートリミットに達する前にリセットが走って、実質$100で使いたい放題みたいになってる。 OpenAIがどれだけ突出して計算機資源を持ってるかという話だよね。 そして、 $NVDA のGB300がいかに化け物かという話だよ。

HUAWEI's Tau (τ) Scaling Law is a new principle for guiding the future development of semiconductors. By 2031, HUAWEI's high-end chips are expected to feature a transistor density equivalent to 14 Å (1.4 nm) processes. Watch the livestream to learn more! twitter.com/i/broadcasts/1…

史上初、テスラ車が安全テストに全項目合格　日本車超えか jidounten-lab.com/u_62543 @jidountenlabより

おやすみ

Dinner with the Huangs. Jensen joined his parents for a family meal and took a moment to share fried mantou with local media gathered at the restaurant.

今一番乗ってるのはGPT-5.5とCodexじゃない？ 毎週2回もレートリミット解除されるし、計算能力にものを言わせてるよね。 それはNvidiaと一番結びつきが強くて、Stargateで大量のGB200, GB300を持ってるからだ。自前の計算資源を持たないライバルに同じことはできないし、モデル開発でも遅れを取るかもしれない。 「AI ASICは素晴らしい、GPUは終わりだ、TPUは素晴らしい？」って話だけど、Flashモデルでも今のGeminiの評価を見てみなよ？え、Proモデルで圧倒する？ 正直、 $NVDA のGPUをガッツリ集めたやつが強いんや。こんなの簡単なゲームやろ？

日本に全部買わせたれ😼

割とシンプルに HBMがウェハいっぱい食べる→DRAM足りない 基板の層数と品質上がる→銅箔、ガラスクロス、ABF、ドリル足りない Agent AIヤバい→CPUとNANDが足りない GPU電力増える→MLCC足りない これに中国爆裂増産を引き算してるだけなんですけどね NANDの意見変更は結構出遅れましたし... あとタイミングは正直良くわかりません

メモリが伸びる。 ネットワークが伸びる。 光、電源、冷却、サーバー、ラックも伸びる。 それは全部正しい。 でも一番おいしいのは、 それらを買い集めて、統合し、AI factory として売る上流側。 $NVDA は部材をそのまま横流ししているわけではない。 GPU、HBM、NVLink、InfiniBand/Ethernet、ラック設計、ソフトウェアまで含めて、 AI計算機としてパッケージングしている。 そして、それを7割超えの粗利で売る。 半導体の世界は、上流ほど利益率が高い。 素材、部材、実装、サーバーも重要だけど、 最終的に顧客が高い金を払うのは「完成された計算能力」。 周辺銘柄が評価されるのはわかる。 でも、その利益プールを一番上で束ねている $NVDA だけが評価されないのは、やっぱり違和感がある。

今年も毛刈りしました！！ #市川市動植物園 #アルパカ #毛刈り #サマーカット

今のNvidiaのFwPER 21って数字や MU の7.9って低くアンカーされてる数字は ・AIは稼ぎを生みません ・だからAI設備投資は頭打ちになります って前提の数字だからな。 やっぱりAIは売り上げを作ります、利益を作ります って話になったら再度ぶっ飛ぶからな。 間違いなく。

プレーリードッグ赤ちゃん１２年ぶり誕生 かみね動物園 日立 web.nhk/tv/an/mito-iba…