CRFT

포브스 선정 - 기존 질서를 흔드는 인물 50인 중 3인 Pick! 💡인사이트 이 셋은 'AI-국방-자본' 스택의 세 층 — 아모데이(모델·원칙) ↔ 카프(전장, 상업 적용) ↔ 핑크(인프라 자금)로, 같은 변화를 각자 다른 위치에서 흔드는 중이다 알렉스 카프 (Palantir, $PLTR ) — 변방 방산업체에서 월가 최대 관심주로. 2025 주가 +135%, 이란 전쟁+Maven으로 26년 1Q 매출 +85%, 미국 상업매출 +133% 다리오 아모데이 (Anthropic, 비상장) — "안전 우선" AI. 2월 펜타곤과 충돌, 자율살상무기·국내 대규모 감시 거부 고수 래리 핑크 (BlackRock, $BLK ) — 사모크레딧·인프라로 사업 확장, 운용자산 $14조 사상 최대(AI 데이터센터·전력 자금줄)

@SEONHYE1101 나중에 올라갈 것 생각하면 잠깐의 움직임이겠죠!

@CRFT_C 크래프트님 감사합니다 어제 오늘은 빠지네요 앱셀레라

장인의 노트 - $ABCL 카탈리스트편 (8) "두 번째 시험대" 7편 635가 "키우는 약의 첫 시험대"였다면, 8편 575는 다르다. Ph1까지만 회사가, 그 다음은 파트너에게 넘긴다. 🧬 ABCL575 • 대상질환: 중등도–중증 아토피피부염(습진), 표적 OX40 리간드(OX40L) • 등록 시험 NCT07108894 — Ph1 SAD, 건강인 40명, 모집 중 • 읽을 것: top-line Ph1 readout — 회사 가이던스 Q4 2026 ↳ OX40L: 면역세포에 염증 신호를 켜는 스위치. 이걸 막아 아토피 염증을 누른다. ↳ 이번 readout(결과발표)은 환자 효능이 아니라 건강인 안전성·약동학(PK). 635(환자 효능)와 다름 🔁 635와 무엇이 다른가? — 회사 전략 • 635(7편) = 끝까지 자체개발 / 575 = Ph1까지만, 이후 out-licensing(기술수출) ↳ 자본 구조 이점: Ph1까지만 회사 돈, 후기 임상 비용은 파트너. 통제는 갖되 비용부담 절감 ⏱️ 6개월에 한 번 — 575의 진짜 차별화 • 회사 목표 도징: 6개월 1회 피하주사. 회사 표현 "현 임상단계 분자들보다 저빈도" • 연 주사 횟수 환산 → 575 목표 2회 / amlitelimab 4~13회 / dupilumab 26회 ↳ 아토피는 평생 관리 질환. "반년에 한 번"이 사실이면 환자·의사 선택에서 큰 무기. ↳ 단, 6개월 1회는 아직 목표. 인체 PK로 확인 전 — 이번 Ph1이 그 검증대 🥊 경쟁 — 표적은 검증됐고, 안전성은 흔들렸다 • amlitelimab(Sanofi) — 575와 같은 OX40L 표적. Ph3 성공(아토피), 규제제출 H2 2026 ↳ 같은 표적이 Ph3 통과 → OX40L 기전이 아토피에 듣는다는 건 이미 입증. 575는 "기전"보다 "차별화" 게임 ↳ 단, amlitelimab Ph3는 "시장 기대 하회" 평가도. 효능 천장이 높지 않을 수 있다. • rocatinlimab(Amgen/Kyowa Kirin) — OX40 수용체 표적. 2026-03 개발 중단(카포시육종) ↳ 표적이 다름: 575·amlitelimab은 리간드(OX40L), rocatinlimab은 수용체(OX40). 리간드가 더 안전하다는 가설은 있으나 미확증 📅 날짜를 정확히 — 가이던스 ≠ 등록부 • Q4 2026 — 회사 가이던스(목표). 건강인 Ph1 안전성·PK readout • 2027-04 — 등록부(NCT07108894) 시험 1차완료 예정 ↳ 7편 635와 같은 구조: 회사가 말하는 readout(Q4'26)과 등록부 시험완료(2027-04)는 다른 컷 ↳ 과거 "mid-2026"이라던 표현이 Q4 2026으로 밀림. 임상 일정은 미끄러진다 — 단정 금지 ⚠️ 냉정하게 짚을 것 (Caveats) • Q4 readout은 효능이 아님. 건강인 안전성·PK다. "약이 듣는다"가 아니라 "안전하고 오래 간다"는 증거 — 635 효능 readout보다 카탈리스트 강도는 약할 수 있음 • OX40 경로에 안전성 그림자. rocatinlimab이 카포시육종으로 멈춤. 575 안전성 readout이 이 우려를 검증받는 양날의 자리 • 벤치마크(amlitelimab)도 기대 하회. 같은 표적 선발주자의 효능이 시장 기대 밑 — 575도 그 천장에 갇힐 위험 • out-license는 통제·가치 일부를 넘기는 일. 파트너를 못 구하거나 조건이 나쁘면 가치 실현 지연·축소. 딜은 아직 미체결 • 6개월 1회는 목표지 확정 아님. 반감기 연장이 기대만큼 안 나오면 핵심 차별화가 흔들림 🧭 결론 • 575는 2026년 두 번째 카탈리스트. 635(Q3)에 이어 Q4 — 한 해에 자체 약 readout이 둘. • 하지만 성격이 다르다. 635는 "효능을 키워 끝까지", 575는 "안전성·도징을 입증해 넘긴다". 575의 승부처는 효능이 아니라 도징 편의(6개월 1회)와 out-license 딜이다. • Q4는 효능 발표가 아니다. 안전성·PK가 좋고 6개월 도징이 확인되면 파트너십 카드가 강해진다 — 그게 575의 실제 수익이다. #ABCL #AbCellera #미국주식 #바이오테크 #항체신약 #아토피

$IREN 아시아-태평양 최대규모🚀

@jinseongeo83473 🫡

@CRFT_C Good

@jinseongeo83473 어느쪽도 괜찮은 포지션이네요!

이번 스페이스 X의 상장시에 저같은 경우는 앞뒤볼것없이 상장 당일에 최대한 사려고 매수하려고 합니다.(손실 날수도 있을겁니다) 아래 보시면, 내년(2027년도 예상 양도소득세)에도 엄청난 세금을 내야... 여러분 입장이라면, 어떤 선택을 하시렵니까? KB증권..

🚀 로켓랩, Neutron 1단 추력 구조체에 Archimedes 엔진 핏 체크 완료 📍 무슨 일 •Neutron 1단 추력 구조에 Archimedes 엔진 실물 장착 테스트 •도면(설계 공간)에서만 맞던 엔진-기체 인터페이스를 실제로 검증 •본격 통합 조립 → 발사 전 통합 시험(integrated systems test) 진입 준비 📅 진행상황 •Neutron 첫 발사 목표: 2026년 하반기 •엔진·1단 구조 퀄(qualification)은 이미 통과한 상태 •핏 체크는 “부품 검증 → 완성체 통합”으로 넘어가는 마지막 관문 중 하나 💡 인사이트 •엔진-기체 인터페이스는 로켓 개발에서 가장 흔하게 깨지는 지점 •핵심은 “CAD가 아니라 실물로 맞춰봤다” → 통합 리스크가 한 단계 줄었다 •정리하면, RKLB 스토리는 ‘소형 발사체 회사 → Falcon 9급 중형 경쟁자’로의 리레이팅이고, 첫 발사가 그 방아쇠 ⚡ ⚠️ 체크포인트 •첫 발사는 일정 슬립이 잦은 구간 → “하반기” 약속 지켜지는지 트래킹 필수 •앞으로 테스트 스탠드에서 뭔가 깨져도 대부분 ‘의도된 한계 테스트’ → 헤드라인만 보고 패닉 금지 #로켓랩 #RKLB #우주항공 #Neutron

@RocketLab 🚀🚀

Sneak peek of our recent Archimedes engine fit check to Neutron's Stage 1 thrust structure.

@Da_Davidut 그 말이 성장가능성이 이야기하는 것처럼 보이네요

$ABCL limitations are quite clear. They are not so much a company that independently discovers and validates core disease targets, but rather one that identifies and optimizes antibody therapeutic candidates against targets that have already been defined or selected by its partners. To be clear, this is still an important capability. However, in drug development, the greater value does not come simply from “finding a good antibody.” It comes from first understanding which target should be pursued in a given disease, then creating a therapeutic candidate against that target and clinically proving that it works. Ultimately, the companies that can grow into major pharmaceutical players are those that can do both. First, they must be able to understand disease biology and identify valid therapeutic targets. Second, they must be able to translate those targets into actual drug candidates through discovery and optimization. AbCellera has shown strength in the latter — antibody candidate discovery and optimization — but it has not yet sufficiently proven the former: target discovery and disease program design. Therefore, it is more accurate to view AbCellera not as a broad biological problem-solving platform, but as a specialized platform for generating drug candidates within the specific modality of antibodies.

@jeongyun333 더 부자 되실겁니다👏

5년 탄 2015년식 중고투싼 5년 더 탈랬다. 근데 테슬라가 너무 합리적이게 나와버렸지. 그래서 사고방식을 바꾼 게 자산 대비 비중임. 내 총 자산의 10% 가 넘지 않는 가격이라면 그건 내 라이프스타일을 위한 적절한 차다. 올 해 주니퍼 롱레인지 6,500에 샀다. 그건 내 총 자산이 7.5억이 된 시점이었다. 5년 전 내가 산 첫 차는 중고투싼이었다. 95,000km 탄 2015년식 투싼 1,300만원. 당시 운 좋게 코인으로 좀 벌어서 원금 400만원이 1300만원이 됐었고 그 돈으로 일시불로 사서 5년을 탔다. 당시 내 총 자산은 4천만원이었고 따지고 보면 400만원으로 첫 차를 산 셈이다. 우리나라는 소비의 기준이 높다. 특히 차에 있어서 젊을 때 4~5천 쉽게 쓴다. 하지만 중요한 건 가격이 아니라 비중이다. 내가 얼마가 있는지, 차의 비중은 얼마인지 그 기준에 충족하는 소비는 과소비가 아니다. 그건 내 자산이 성장함에 따라서 내 삶의 질도 같이 높여가는 형태다.

@cso6709 👍

여러분들, 수익화를 위한 조회수를 채우고 싶으시면 사람들이 보고싶어하는 글을 쓰시는게 가장 큰 도움이 됩니다. 제 경험과 예시로 말씀드릴게요. 아래는 제가 3개월동안 작성한 글에 대한 북마크 수입니다. 중간에 확 튀죠? 그 부근이 딱 AI 영상 제작 관련해서 우여곡절을 겪으면서 알게 된 경험들을 수기로 제작하고 예시를 들어가면서 글을 올리고 난 시점입니다. 그 전에는 혼자 주저리주저리 일기장처럼 쓰기만 했습니다. 지금와서 돌아보니 글 작성 갯수는 옛날이나 지금이나 거의 비슷합니다. 그때는 심지어 뭐올리지 고민을 했었을 정도예요. 그럼에도 불구하고 북마크가 굉장히 많이 늘었죠? 저는 예전에 제 입장에서만 글을 썼고, 관심사가 이리갔다저리갔다하면서 알고리즘을 타지도 못했습니다. 태워줄수도 없었겠죠. 요즘은 그냥 생각나는대로, 내가 가지고 있었던 컴퓨터 안의 결과물과 내 머리속에 있는 경험을 쓰기 때문에 오히려 글이 너무나도 빨리 써집니다. 그런데도 전보다 노출도 많이되고 소통이 훨씬 자유롭고 쉬워졌습니다. 어딘가에는 내 정보가 소중하게 쓰일 분들이 있기 때문이죠. 모두들 서로서로 정보를 잘 주고받는 엑친들이 되셨으면 좋겠고, 작디작은 제 경험이 여러분들에게 쓰임새가 있다는것만으로도 충분히 행복한 하루입니다. 퇴근35분전

@USAnt_IDEA 스페이스X, 로켓랩도 있어요!!

🚨 블루오리진 발사대 폭발로 박살 2028년까지 복구 불가 실화냐 • 행님들 지금 CNBC 속보 떴음 블루오리진 로켓 폭발해서 발사대 완전 잿더미 됨 💥 • NASA 피셜 2028년까지 복구 안될수도 있대 우주여행 가즈아 외치던 형들 뚝배기 다 깨짐 💀 • 스페이스X한테 완전 밀리는 각 기매키죠 우주섹터 돈복사 파티 꼬였음 📉 $AMZN ⚠️ 리스크 베이조스 우주산업 폼 다 죽고 모멘텀 지하실 직행 쌉가능 돔황챠 🚨 매수/매도 추천아님(Not financial advice)

@jinseongeo83473 그래서 X가 점점 좋아지고 있습니다!

@CRFT_C 서로 배우는 거죠?

🎯 $ABCL 주요 애널리스트 목표가 줄상향 — Q1 실적 + ABCL635 Phase 1 데이터 후 📍 목표가 상향 러시 (5/11~12) • Truist: $10 → $12 (Buy 유지) — “우수한 안전성 프로파일” • Cantor: $7 → $11 (Overweight) — VMS 성공확률 60% → 75%로 상향 • Stifel: $7 → $8 (Buy) — “장기 디리스킹의 중요한 초기 단계” • 컨센서스 중앙값 $9.50, 매도 의견 0 💡 상향 근거 • Phase 1: 간독성 없음, 월 1회 투여 가능 PK • 테스토스테론 억제, fezolinetant 대비 우수 • Q1 매출 $8.3M (컨센 42% 상회), EPS -$0.14 (컨센 -$0.20 상회) 📅 다음 분수령 • ABCL635 Phase 2 효능 데이터 Q3 2026 • CEO “highly de-risking” 표현 — 사실상 binary 이벤트 ⚠️ Truist의 셈법 • 긍정 데이터 → 상승여력 20~60% • 부정 데이터 → 하락 20~40% • 즉, 보상 매력적이지만 변동성 각오 필요 📌 주목하는 건, 적자 바이오텍이 $655M 유동성으로 다년 런웨이를 깔아둔 상태에서 Q3 단일 카탈리스트로 리레이팅을 노린다는 것, 플랫폼으로 기능하게 된다는 것 정리하면 — Phase 2 전까지는 기대감으로 그 이후는 데이터로

@jinseongeo83473 저도 진님 글 덕분 공부가 많이 됩니다🫡

@CRFT_C Good 👍

@SEONHYE1101 갈거에요! 등락은 있지만 갈거에요😎

@CRFT_C 크래프트님 감사합니다 앱셀레라만 포트에서 오르고 있네요 이 좋은 불장에 ㅋㅋ

@jinseongeo83473 그렇죠! 투자시간 혹은 시점에 따라 관점이 다른 것! 우주산업은 장기적인 시각으로 본다면 초기단계입니다!

$RKLB 각기 다른 관점이 있다. 서로의 의견과 뷰는 존중되어야 한다. 다만, 아직 개인적인 생각으로는, 우주는 시작도 안한걸로 보여집니다. 달 탐사도, 우주 데이터센터도, 화성 탐사도.. 골든돔도.. 모두가 다 꿈같은 이야기일수 있읍니다. 하지만, 투자는 꿈을 먹고 가면서, 꿈을 키워나가는 재미가 있읍니다. 어찌보면, 진입 시점의 문제일수도 있읍니다. 진입시점은 각기 다른 개인적인 문제일뿐.. 최근에. 과도한 상승과 높은 벨류는 다소 부담스러운것은 사실입니다.. 그렇다고 해서, 우주시대가 끝난것은 아니니.. 좀 더 지켜보면서, 투자를 이어가는 것도 좋을것같읍니다.. 과한 수익에는 익절도 필요하지만, 그건 철저히 개인의 몫이라 생각됩니다.

📍 속보 — Anthropic, SEC에 S-1 비공개 제출 •클로드 만드는 그 회사, IPO 초읽기 (현지 6/1) •Rule 135 공시 → 주식 수·공모가 아직 미정 •“SEC 심사 끝나면 상장 옵션 확보” 단계 💰 밸류에이션 •5월 말 시리즈H 650억달러 조달 •포스트머니 9,650억달러 → OpenAI 앞질렀음 •일부 외신은 1.75~1.8조달러 목표설 (단일 출처, 확정 아님 — 참고만) ⚙️ 컴퓨팅 = 돈 먹는 하마 •SpaceX 수정 S-1에서 드러남: Anthropic이 SpaceX에 매달 12.5억달러 컴퓨팅 비용 (2029년까지) •AI capex 사이클 끝나려면 아직 멀었다는 증거 🏁 상장 레이스 본격화 •OpenAI도 5월 22일경 비공개 제출, 가을 데뷔 노림 •SpaceX·OpenAI·Anthropic 동시 진행 = 2026년 AI 상장의 해 🎯 주목해야 할 것 •파운데이션 모델 = 소수 거대기업으로 수렴 중(Gemini, GPT, Claude) •그럼 가치 포착은 ‘적용·배포 레이어’로 이동 → PLTR •모델 키우려면 컴퓨팅이 받쳐줘야 함 → 네오 클라우드 - $CRWV, $NBIS, $IREN •데이터센터, 반도체(GPU, CPU, memory, 소부장), 전력, 광통신, 우주 등 정리하면, Anthropic은 아직 못 사지만 이 뉴스는 AI 인프라+적용단 투자 논리를 다시 확인시켜줌. 적용(PLTR)·인프라(IREN) 우회 노출 그대로 유지 중 📌 AI 상장 레이스, 어느 레이어에 베팅?

IREN has closed a $3.65bn investment-grade GPU financing facility to support the delivery of its AI Cloud contract with Microsoft. This represents the highest publicly rated investment‑grade GPU financing and the first in the U.S. private placement market. @danroberts0101, Co-Founder and Co-CEO of IREN, said: “Securing investment-grade financing on these terms reflects both the quality of our customer contracts and the fact that we own the data center infrastructure these GPUs run in. That combination broadens our access to institutional capital and lowers our cost of capital as we scale.” Learn more: iren.gcs-web.com/static-files/5…