@cherryPayment 我看很多人压 800V会选择powi instead of nvts 。 powi 和nvts 你怎么看谁更有优势些？
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chen chen
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我个人觉得 我有5个公司认为在短期能够10x和我的理由：
1. $lpk ：做为玻璃基板激光切割设备唯一纯标的，现在行业里都在讨论谁在做玻璃基板，而真正讨论设备层的卡脖子位置在哪里的公司却没有。而LPKF的VITRION系列在目前市场上没有直接竞争对手能在量产良率上与之匹敌。
英特尔在其玻璃基板路线图中都展示了 $lpk为其公开合作的设备商之一，另外台积电也很依赖TGV工艺。
那么现在的情况是英特尔和台积电都在推荐玻璃基板封装的大背景下，我认为 $lpk 做为核心设备供应商这一点还没意识到。而接下来H2我认为将成为业绩拐点，目前的估值是被严重低估的。
我的逻辑是：小市值拥有技术壁垒的公司，且该行业在严重催化的背景下将会有10倍的潜力，另外我们也要清楚这类公司的弹性非常大，所以会有更大的空间。
2. $sive ： 我真的非常看好这家公司，纳斯达克双重上市 + MOU直接受益者 + 欧美俩方芯片法案受抑制 + 潜在嵌入 $NVDA 生态的可能性 + 潜在的 $NOK 合作伙伴 + 美国国防部合作方 + 黄仁勋和各大机构大力看好 CPO + Ayar Labs战略合作
3. $solif ： 市场的认知差是上涨空间的最大催化剂，公司作为SOI（绝缘体上硅）晶圆的全球绝对龙头，市占率超过80%，而大部分人还认为该公司是射频/手机芯片供应商。
4. $iqe ：InP/GaAs晶圆外延片全球核心供应商，同时也是和 $sive 上下游关系。
英国上市其估值被严重压缩，机构重仓但散户几乎没什么筹码
5. $nvts ：英伟达和台积电生态合作，并且拥有GaN/SiC功率半导体，AI数据中心电源效率需求爆发，相同赛道下该公司估值太低。
Serenity@aleabitoreddit
Okay chat, it’s been awhile since the previous one. And a ton of names from $VPG to $ASPI cooked. So crowdsourcing a new list: What’s your highest conviction ticker that you think can 10x in a short timeframe, and why?
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我看到有一些瑞典新闻，他们那边一直都有这样的报告出来，我一直忽略的，但太多人问我了，我说一下我的理解：
1. 报道说财报极其暗淡，可以宣判死刑。
我们需要具体看造成这样的原因，Q1营收下滑22%是因为美国政府停摆导致的国防预算审批延迟，并不是取消或驳回，而其中部分收入被推后至2026年下半年。  这不是需求崩溃，这是时间顺序的问题。
另外，他们完全忽视了机会管道得77%的增长和多条产品量产路径仍在按计划推进至2027，你可能会说机会管道并不是实际收益，但你要知道ceo明确说 机会管道必须满足俩个要求：客户技术需求和合作意向。
很明显 报告只看了前者。
2. 关于调查匿名账号的立案，我认为是在混淆视听，EBM调查的对象是X平台上提前泄露双重上市消息的匿名账号，不是任何具名的散户或内部人员。“涉嫌犯罪”的帽子被扣在整个SIVE叙事上，但调查对象至今未公开身份，更未起诉任何人。
那我们来细看如果调查对象是serenity或者是三位内部人员，他们立案调查后胜算有多少？
我认为EBM起诉Serenity的胜算：偏低，几乎为0
1. 首先匿名性问题是最大障碍。 要起诉就必须先找到真人，而X平台账号的去匿名化需要司法协助，跨越瑞典→美国司法协助程序，耗时长、成功率不确定。
2. 信息来源无法直接归因于Sivers公司。 即使找到了账号背后的人，也必须证明他/她获取信息的渠道来自公司内部，而非通过合法渠道推断得出。
3. MAR的”内幕信息”认定需要严格举证。 “我推测公司会在Nasdaq上市”和”我从公司内部获知”在法律上是完全不同的，换句话说 一个是散户自己推测，另一个是明确告诉大家我有内部消息，所以我买了。
4. 瑞典EBM历史上对此类社媒案件的起诉记录极少，意味着可参考性很低。
那如果是起诉三位内部减仓人员呢？我认为也是极低的胜率
Tomas Duffy：他减仓的理由很合理，已知将退出董事会，离任前套现持股有合理动机，属于正常操作。
Todd Thomson：他是通过关联基金（Kairos）卖出，可能是基金层面的流动性需求，不完全是个人主动判断。
Harish Krishnaswamy：他只卖出约7.7%持股，规模不算大，可能是正常的个人财务规划。
最关键的时序问题：对EBM来说他们的减持发生在错误的时间节点
EBM调查的触发事件是4月的Nasdaq上市公告提前泄露。三位内部人士的减持发生在3月20–25日，而Nasdaq上市官方公告是在4月发布的。 
这意味着一个根本性的法律问题：如果他们3月卖出时，Nasdaq上市计划在法律意义上还不构成”内幕信息”，那就谈不上内幕交易。
3. 另外就是资金紧张的问题
这个更简单反驳，公司刚在2026年5月完成了新一轮融资，引入高质量机构投资者，CEO明确表示有充足的资金跑道来执行计划，并且这是一次定向融资………投资客户质量很高
4. 而Robert Andersson这个人本身就是偏空头的分析师………你完全能感受到这篇文章的恶意
5. 文章的时间线问题
这篇DI头版是2月27日的旧报道，当时股价还在低位，Jabil合作、五角大楼续期、MSCI纳入、125MSEK机构融资这些重大进展全部发生在这篇文章之后。用一篇三个月前的文章来”判死刑”，本身就是信息过时的误导。
我们说完报道本身我们再回到原来的问题，为什么一篇三个月前的旧报道，掐头去尾，混淆调查对象，忽视管道数据，却能让这么多人瞬间动摇，这本身就说明了一个问题：大多数人买的不是逻辑，是情绪。
我认为大家还是要多做调查再去细想核实他们的文章内容！我相信美股投资者大部分都是高知人群，对于一些事物有自我的判断，最基本的逻辑是具备的，不然你就是在赌博。
如果你看完这篇还是不确定，那就继续研究；如果你连研究都不愿意做，那你持有的不是仓位，是赌注。
希望大家认真思考
$SIVE $SIVEF #SiversSemiconductors #CPO #Photonics #AIInfrastructure #Nasdaq #Semiconductors #DeepTech
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非常赞同，他发出来也只是说他喜欢这样的公司
而你看到了 你fomo进去了 亏钱了就开始说 我要报警 我要告他！
这并不是他的错………而是你的贪婪
Cyberpunk Sense 👑@napoleon21st
Yes, I want to buy $XFAB but I'm not getting into the buzzsaw right now. Yesterday it was halted then jumped 80% then down to 33% up for the day. The OTC market ticker $XFABF is showing 66% up😬 Overall, it's getting so crazy that I don't know how long @aleabitoreddit can keep posting his calls publicly. Some really angry ignorant people are starting to say he needs to be arrested and what he's doing is criminal. All he's doing is posting companies he likes and that he's bought them... It's not his fault if you get in at the top of an 80% FOMO pump.
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@cherryPayment 我怎么觉得 lpk 后面弹性更大。 比如 英特尔正加速推进其下一代先进封装技术玻璃基板的商业化进程。这个感觉完全利好lpk了
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太恐怖了……可能在几个月内就要冲击2万亿……
最恐怖的是存储这样了……
下一步光学会如何？现在光最高才2千亿市值？
不敢相信
Serenity@aleabitoreddit
And now… $MU finally hits a $1 Trillion marketcap. I did say this looks like the next $NVDA given how memory demand looks structural with AI. This stock probably made a lot of millionaires going from $80 to $887.
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发现一个技术面走的挺好的日股 #2802 ，Ajinomoto就是味之素，真的是那个造味素的。
也是半导体产业链的，日本就是有很多这种神奇的公司……… 味素，冷冻食品，半导体供应商，这三者如何集中到一家公司身上我也很纳闷…
非投资建议就是觉得挺好玩的
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我还没细算呢
韩国的朋友就算出来了
6450万的量再加上现在流通越来越少…… 涨幅可能超过200%？
PeterRich@PeterRich_ho
$SIVE $SIVEF 저번 500만주 청산으로 이만큼 올라왔는데 6450만달러면 934만주 정도네. 거기에 남은 공매도 물량에 각종 호재 겹치면,, 너 어디까지 갈꺼니? 🤪
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我跟你们说，美股这玩意儿，就真的是特简单，你就找这最热门行业中的的股票中，远期期权OI疯狂增加，远期IV开始上扬，LEAPS被明显扫货的公司。
老登股什么玩意儿跟你说稳健的直接隐藏。
然后跟单就这么简单，美股讲究的就是一个跟单，倍儿地道。
一定要关注LEAPS，那些13F大佬建仓全是LEAPS，短期期权韭菜的噪音太大了。
我几乎可以肯定 $nok 当下正在被13F大佬疯狂建仓，因为如果我们看到一份13F，反推他们是什么时候建仓的也是看OI的，
记住，小成交量可以被刷成大成交量，但是大成交量不能被伪装成小成交量，难以隐藏自身，因为OI在增加，IV在上扬。
凡是接触，必留痕迹。
我应该是当时最早发现 $nok LEAPS在被疯狂建仓的。
Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗@AntonLaVay
注意 $nok 的远期IV在上涨。 Maybe something
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现在是 $7.31 ！
非常棒的持仓体验， 感谢 @aleabitoreddit ， 没有你我可能也不会深入了解这个股票………这份荣誉属于你！
You have all my credit
另外 我认为现在还是属于早期……好多利好都没落地
mark@cherryPayment
Lately I’ve been seeing $SIVE / #Sivers (#SIVE) pop up everywhere on X. That alone makes me cautious. So I started digging into the company — not because I’m convinced, but because I’m trying to answer one question: 👉 Is this a real inflection story, or just another capital-hungry narrative riding the AI wave? Here’s what stood out: 📈 Revenue is growing — fast Sivers has gone from ~120M SEK in 2021 to an estimated ~400M+ SEK in 2024. That’s serious acceleration, with YoY growth in the +50–65% range. On paper, that’s exactly what you want to see in an early-stage deep tech company. But… 💸 Cash flow tells a very different story Operating cash flow: Negative Free cash flow: Negative R&D spend: High Financing dependence: High In other words — growth is being bought, not yet earned. This creates a familiar setup: ➡️ If revenue > burn → break-even path ➡️ If burn > revenue → dilution cycle Right now, Sivers is clearly in the second bucket. ⚙️ They’re positioned in a real bottleneck The company is tied to AI infrastructure — specifically: Compute (GPU): scaling rapidly Networking: catching up Optical interconnect: emerging bottleneck That last one is key. If optical interconnect truly becomes the next constraint in AI scaling, Sivers could be in the right place at the right time. But that’s still a “if”, not a certainty. 🚧 Execution risk is still high This is not a mature business — it’s a scaling bet: Heavy R&D before profitability Reliance on external funding Timing risk tied to industry adoption 🐂 What would make this interesting? I’d be watching for: Tier-1 customer wins (validation) Volume production orders (real demand) Strategic partnerships (de-risking execution) Until then, this remains a high-risk, high-optional play. — My takeaway: Sivers isn’t a broken story — but it’s definitely not a proven one either. You’re not buying stability here. You’re underwriting a future bottleneck thesis in AI infrastructure. And those only pay off if timing, tech, and capital all line up. Curious how others are thinking about this — conviction or hype? #ai #Semiconductor #StocksToTrade #Investing #StockMarket #SIVE
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我对于 $sive 和 $lpk非常有自信z
$sive下周财报并且也有很多潜在合作。
而 $lpk作为其激光诱导深度蚀刻的核心高精度玻璃加工技术的拥有者我丝毫不担心。
当然阅读更多肯定更好。
Johan Ekroth@ekroth
My conviction is already strong in $SIVE, $AAOI, and $LPK, but it’s always nice to get some affirmation.
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@cherryPayment 所以即使期权很贵（ IV太高） 如果看好 AAOI，你也建议买leap call 对吧？ 时间比如选择 明年 6月份如何？
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@Cheery1151864 aaoi吗 aaoi2x还是别去碰，磨损太高，我本人的话我会去买一年之后的leap，然后价格放在30-40%的涨幅内
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