Daniel Banasiak retweetledi

Ciekawy artykuł.
(warto dodać do zakładek)
Autor wieszczy koniec ery dominacji "ekonomii usług" (szczególnie drogiego oprogramowania SaaS) na rzecz powrotu do "budowania rzeczy" (hardware, infrastruktura fizyczna, surowce).
Głównym czynnikiem tej zmiany jest rozwój sztucznej inteligencji, która sprawia, że kod i oprogramowanie stają się tanim towarem.
Dzięki narzędziom AI (jak Claude Code) firmy mogą tworzyć własne rozwiązania zamiast płacić za drogie licencje.
Autor przewiduje, że licencje kosztujące obecnie 15-20 tys. dolarów wkrótce znikną lub stanieją do poziomu ~99 dolarów miesięcznie.
Prawdziwymi wąskimi gardłami stają się teraz zasoby fizyczne: sieć energetyczna, centra danych, metale krytyczne i łańcuchy dostaw.
Trend ten jest wzmacniany przez geopolitykę (wojna handlowa USA-Chiny, cła Trumpa), co wymusza budowę podwójnych łańcuchów dostaw.
Fundusze są mocno zaangażowane w sektor oprogramowania (ok. 25% wartości transakcji).
Autor ostrzega, że w portfelach kredytodawców mogą znajdować się "toksyczne aktywa", gdy wyceny firm softwarowych zaczną spadać. Rok 2027 może być pod tym względem krytyczny.
Obecnie rynek traktuje krypto (BTC, ETH) podobnie jak spółki softwarowe/SaaS (płacenie za używanie sieci).
Aby krypto odniosło sukces w nowym cyklu, musi "odkleić się" od wizerunku software'u ("nieskończona podaż") i powiązać z wartością hardware'u, energii i rzadkich zasobów ("skończona podaż").
Andreas Steno Larsen@AndreasSteno
Polski
































