Daniel Mirinson

אחת הזירות הכי מעניינות שאנחנו רואים כרגע בשוק היא אנרגיה מתחדשת ותשתיות חשמל. בעוד שבחלקים מסוימים של סקטור האנרגיה המתחדשת חלק גדול מהערך כבר מגולם, דווקא אצל קבלני החשמל אנחנו עדיין מזהים פערים בין עוצמת המגמה בשטח לבין האופן שבו היא משתקפת בתמחור השוק. בדו״ח הרבעוני האחרון שהוצאנו למשקיעים שלנו, הסתכלנו על שרשרת הערך של החשמל בישראל - שוק שנהנה מביקוש גובר, השקעות בתשתיות קריטיות, ומספר מוגבל יחסית של שחקנים עם יכולת ביצוע מוכחת. בתוך הסקטור הזה בלטו אצלנו, בין היתר, אפקון (TASE: AFHL) ואלמור (TASE: ELMR), שכל אחת מהן מייצגת זווית מעט שונה של אותה מגמה: אפקון דרך פלטפורמה רחבה ומגוונת יותר, ואלמור דרך מיקוד חזק יותר בעולמות החשמל והאנרגיה המתחדשת. זהו רק קצה הקרחון. בקרוב נרחיב על החברות האלה ועל הדינמיקה שמניעה את הסקטור בישראל. -- דיסקליימר: יש לנו עניין. המידע אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה.

שמח להצטרף ל-@ANEKCapital בתור מתמחה במחלקת המחקר

סופוויב $SOFW היא בדיוק מסוג החברות שאנחנו מחפשים ב @ANEKCapital: חברה ״מתחת לראדאר״, נקודת פיתול ברווחיות, הנהלה טיר 1, הרבה runway קדימה לצמיחה שהשוק עדיין לא מבין שמחים לתת לשוק הצצה למחקר וצורת החשיבה שלנו, יש לנו עניין (טופ פיק בקרן). לא מהווה המלצה או תחליף ליעוץ השקעות.

פוסט סיכום שנה 25 תשואות(נומינלי, שיקלי) התיק שלי:23% S&P 500:~5% קצת לקחים ומסקנות👇 הדבר המשמעותי שאני לוקח מהשנה זה יישום מוצלח לראשונה של האסטרטגיה שאני שואף אליה מאז אמצע 2022. התיק שלי מרוכז מאוד(4-5 פוזיציות), ואני מתמקד רק בהזדמנויות עם יחסי סיכון-סיכוי א-סימטריים.

האם אנחנו צופים בשידור חי ב"נטפליקס נגד בלוקבאסטר" של עולם הביוטי? 💄 כולם מדברים על הצמיחה של אודיטי $ODD, אבל לטעמי הדרמה האמיתית זה לא סיפור על איפור או AI. זה סיפור על "דילמת החדשן" ועל איך חברות ענק נופלות- דווקא כשהן עושות הכל נכון. שרשור על דילמת החדשן וביוטי 🧵👇

@ZehaviAmit מעניין מאוד, תודה :)

$SOFW x Kardashian’s organically on IG stories for the 4th (?) time Sofwave isn’t leveraging THE LARGEST celebs in the world UGC. I also think their marketing KPIs in investor materials are not clear. But to my point: When a Kardashian organically posts about your damn product, echo it across every partner clinic instantly. Tag them, email the story. not one repost and done. Kim has also turned to her stories to recommend this treatment. Two sisters posting makes this inconsistent reach even more painful. Cc @pbcinc

one day, i'll have a shelf with all the @stripepress books, decorated with lots of stickies, notes in the margin, and a sparingly used highlighter for words that pierce. life will be good. the best. one day.

יאנג מאני 3# @TASE_maya

I believe Netflix's proposed deal for Warner is wildly misunderstood by nearly all parties. Netflix's play is NOT to acquire Warner to add HBO content into Netflix, but use its reach to make HBO Max reach its full potential a standalone service. 🧵 $NFLX

Whoever is designing these earnings call posters at @Quartr_App isn’t being paid nearly enough

@itay_assis @CigarButtHunte7 @lerner12345 פספוס אמיתי

@CigarButtHunte7 @lerner12345 אצלך בבית איך לא הלכת

אם כבר פתחנו את הבוקר עם מלך הקריפטו הבלתי מתפשר נאור ברוך זו כבר הזדמנות להודות לו, ולמכללה למנהל - אין ספק שדור העתיד שלנו נמצא בידיים טובות 🙃 תודה 👏

איך זה לא הגיע לפינטוויט עד עכשיו? גדול @Eretz_Nehederet

$META Reels Monetization Timeline: - Q3 20': Launched in August 2020 - Q2 22': $1 billion run rate - Q3 22': $3 billion run rate - Q2 23': $10 billion run rate - Q3 25': "Reels now has an annual run rate of over $50 billion".

איזה איש

@ignatius_solon Billionaire activist man

הולמס פלייס סקירה #hlms סקירה יחסית קצרה על פוזיצית ליבה שלי בתיק. לא תמצאו בסקירה הערכות שווי מפוצצות כי אני לא רואה בזה ערך מוסף @DanielMirinson ניסה קצת לתקן את הכתיבה שלי (אני כותב כמו בוק) . אם למדתם משהו אשמח שתצייצו מחדש שיגיע לעוד אנשים קישור : docs.google.com/document/d/1MX…

@Omri_Legacy גם הפעם יש מניה שהפכה לאחת מהחזקות הליבה? ;)

בנהר טבלתי פעמיים

@investlikeiroh @eddobiton @lerner12345 לרנר אבא גאה

@eddobiton @lerner12345 לונגגגג

עובד לכם יופי הפיקוח מחירים, חסמי היבוא והאיסור להפעיל מחלבות בשישישבת, ימין מלא מלא.

@TASE_insights כתבתי לך בפרטי

@DanielMirinson קראתי את הניתוח המלא, יפה מאד. אני אשתמש בהערכות שלך כדי להבין את נושא התמחור - הנחת 30% נקי, כשאינמוד עושה פחות מזה תפעולית (לפני הכנסות מימון), קצב הצמיחה ששמת במכירת מכונות לדעתי לא משקף מכפיל 20, אם תוריד הוצאות מימון ומס, אני לא בטוח שזאת השקעה אטרקטיבית כל כך

אחלה שרשור, אבל בתור המוריד הרשמי של הפינטוויט הציוני אני חייב לשאול- זאת השקעה טובה יותר מאינמוד כרגע? ולמה שסופוויב לא יתקלו באותם קשיים?