Panox Display

@seems1126 @jason_chen998 成王败寇，她本来就是这个时代的女英雄！背景是经营出来的，和你的人际关系能力，本身的实力有关系。这种能力往往是最难学的。 有些人连跟爹妈的关系都处不好，还天天嫉妒别人有背景

@jason_chen998 她之前没背景，不代表后来没背景，不要宣传这种英雄故事了。没点背景怎么可能可以参加国宴，不会有人相信，励志，花钱，有能力就能进去吧

这次美国访华晚宴坐在马斯克和库克中间C位最亮眼的，是蓝思科技创始人周群飞，从农村打工妹到中国女首富，完全没有任何背景全靠自己白手起家。她出生在湖南的一个小村庄，5岁时母亲去世，父亲也因工伤残疾双目失明，家徒四壁，16岁交不起学费被迫辍学去广东打工，在一家工厂流水线打磨玻璃，白天干活，晚上疯狂自学，考了会计证、电脑操作证等技能证书，就这样过了几年，她拿着靠打工攒的2万块，拉上哥哥姐姐、嫂子姐夫等8个亲戚，在深圳开了一家小作坊，做手表玻璃加工，她一个人修机器、跑销售，就这样又干了4年。 到了2000年后手机行业开始大规模发展，一次偶然的机会她的手表玻璃厂接到了TCL手机屏幕的订单，她看到了手机玻璃市场的巨大潜力，于是迅速成立了蓝思科技，专门负责手机玻璃的生产研发和销售，一开始只做国产手机和山寨机，但是直到有一次想谈下摩托罗拉的订单，但外企的质量要求非常严格，她赌上几乎全部的资源配合摩托罗拉，拿下了全球销售超过1亿台的V3订单，直接把蓝思科技推到了行业领先位置，随后顺利拿下诺基亚、三星等外企。 关键的转折点又一次出现在了2007年，当时乔布斯发布初代iPhone，彻底把手机往全玻璃触屏的方向变革，乔布斯那变态的工艺要求全球都找不到符合的厂商，周群飞敏锐的意识到这又是一个巨大的机会，于是带领团队和苹果工程师联合攻关了3个月，突破关键工艺，成功量产了第一代iPhone玻璃面板，从此拿下苹果长期合同，后续的iPad、MacBook等几乎所有苹果设备全部都交给了蓝思科技，也帮助蓝思科技在触摸玻璃面板领域成为全区最大公司。 这也是为什么她能坐在库克旁边，那为什么马斯克也坐在她旁边呢？ 蓝思科技在玻璃面板干到全球第一后，开始往更加多元的智能化设备发展，包括汽车座舱和机器人，其中汽车领域包括车窗、中控等已经拿下了特斯拉、宝马、奔驰、理想等30家车企，机器人领域则主要负责关节、传感器等部件，这些都和马斯克的业务有深度重合。 一个15岁辍学只有初中文凭的女生，从湖南农村出来白手起家成为中国女首富，40年后进入中美会谈，坐在了马斯克和库和中间，这就是周群飞的故事。

@tychozzz 181的时候抛了，现在接回来？

最近大家可以关注一下 Oracle 这家公司，它可能是目前最被低估的 hyperscaler，这种低估是在分歧中产生的。 可以看到，现在华尔街主流观点还是在质疑 AI 投入以及 AI 泡沫，逼问大科技的 Capex 是否合理。显然，硅谷以及华尔街精英在这方面出现了很大的分歧。 我自己更相信硅谷大厂的判断，进入 Agent 时代，推理侧慢慢成为主导，以 Token 算力为核心的 AI 上下游产业链，所有环节的产能都是瓶颈。 在如此庞大需求面前，AI 军备竞赛就是抢时间，每延误一个月，可能就是数十亿美元的营收损失。 在这种情况下，谁先投入先扩产，谁就有充足的定价权，就能拿到订单兑现为收入，然后大家看到股价起飞，过去几个月市场就这么走的。 如果这个逻辑未来继续成立，那么 Oracle 很大可能会成为这轮的黑马赢家。 不能再把 Oracle 看作一家数据库轻资产软件公司了，它的新定位是 AI 云基础设施。 Oracle 今年的 Capex 预计是在 500 亿美元，占据了市值的接近 10%，比微软、Google、Amazon 还要高 3-4%，基本是全力押注 AI 基建，疯抢 GPU 算力，是 hyperscaler 中最激进的一家。 而且它目前的 RPO 未履约订单达到了 5530 亿美元，一年过去翻了 4 倍多，但与此同时市值也就只有 5000 多亿，这些订单慢慢兑现到收入端，对于自身股价的撬动效应，会远大于其他几家大科技云厂商，股价弹性很大。 如果你相信 AI 算力供给短缺会持续到 2028 年，相信 Oracle 能顺利交付数据中心，把 RPO 转为高毛利收入，成为摘桃子的人，当前 Forward PE 26x 的 Oracle 已经可以下手了。

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@manateelazycat 这个类似产品，微软XBOX2010年就有了，叫Kinect，现在还能用 而且配套的游戏比视频里面的游戏精美多了

每次看到这个小东西就不由得感叹。即便是称得上充分竞争的游戏主机领域，只要你能更加细分，将产品做好，依旧是可能取得成功了。 就像谁能想到，视频里的产品在去年黑五期间，销量干翻了 Xbox，仅次于 Switch 和 PS5 呢。

@TaoRay 大佬！谁是下一个甲骨文？？

是的！从那时起已经上涨30%了。中间又是无数人冷嘲热讽，就像去年嘲讽我买石油股一样。并有人声称甲骨文将会是我人生的滑铁卢。大家要珍惜愿意不拐弯抹角分享的人。90%的博主都是说些模棱两可的话：潜力很大，但风险也有，假如能突破，如果能站稳。有些人可以不认同我的斩钉截铁，但他们没有资格嘲笑。

@TaoRay 神了啊，周末就又封锁了 感谢推荐甲骨文

我今天再一次加仓了雪弗龙、埃克森美孚、西方石油。之前战争的时候我说过几次，不要追高，有过分的危机溢价，所以要分批止盈。但是上个礼拜五我发帖说过，趁着局势缓和，我要择机再把仓位加回来。上个礼拜加了一点，今天趁着回调，我觉得是比较安全的位置了，我又进行了加仓。就像危机时的暴涨是不理性的，现在也是过杀。主要因为板块轮动，资金开始冲向科技板块。 关于科技，我直播时讲过，战争时可以止盈减仓，小心防守，放弃鱼头的涨幅。但是正如我上个礼拜所讲的，一定要勇于冲进去吃鱼身，做多受益于AI资本开支的上游企业。我在战争前的直播也讲过板块轮动到了科技。然而战争打乱了节奏，但随着地缘的缓和，节奏就会接上，最大的受益者是我最爱的英伟达、台积电、甲骨文。 同理，板块轮动还会流回到石油股。现在石油股已经回吐了所有的战争利好，股价回到战争前的水平。这明显是过杀。虽然战争前，今年年初已经有了一段不错的涨幅，但是并没有完全反映出新的地缘格局下的利好。油价很难完全回到战争前的低位，而且美国石油公司受益于全球能源战略和安全的因素，会出口受益。 根据我的一些调研，包括分析全球原油运输和交易数据，我预计5月初的财报以及下个季度的财报会反映出美国石油公司非常亮眼的业绩。因此我觉得现在这个位置是不错的入场位。 个人看法，不构成投资建议。如果没有定力扛得住波动的话，不要模仿。我最讨厌网上的杠精，每次只要没买到最最低点，或是卖在最最高点，就会冷嘲热讽。然后几个月后，盈利颇丰的时候他们都安静了，开始酝酿下一次抬杠。这些人耿耿于怀所谓的最高点、最低点，不适合投资。很多人不会分享具体的标的和交易节点。我分享出来，请你们尊重，这是我自己的钱。如果你不认同，恭喜你，形成自己的看法。

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@TaoRay 昨天加仓的，之前买的，算一起，平均成本是161.25美元一股，值得长期持有吗？

@TaoRay 陶大师，甲骨文昨天暴涨了10%，听你的没清仓，还加仓了，要一直拿着吗？

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@VisualFidelity keep making fake photo! Sony boy! Following is real quality mode Black myth on my XSX

Black Myth Wukong arrives on Xbox 1 year later with significant shadow & RTGI downgrades + FPS issues in perf mode. PS5 Pro has the best visuals and performance. Can we say optimization is the issue with Xbox, with it being delayed 12 months?

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