@AndreasSteno @h79sharesunder Looks like your football takes are as bad as your investment ones. And this comes from a guy who hates Barça
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AnalysteDuComptoir
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AnalysteDuComptoir
@Goodwill_is_BS
L/S equities stuff mostly. Europe & US. Hedonist. Only dead fish go with the flow
Geneva / Paris Katılım Kasım 2018
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@jeuasommenulle @SocieteGenerale @Revolut Des peintres. Comme toutes les banques françaises. 24h pour ajouter un bénéficiaire. Jamais eu le moindre pb avec Revo, Barclays, UBS..
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@SocieteGenerale quelle banque calamiteuse. Pas étonnant que @Revolut vous bouffe des parts de marché. Je découvre à la pompe sur l'autoroute que vous avez bloqué ma carte, impossible de payer. J'appelle l'agence et là je rentre dans la 4eme dimension.
"On a fermé le compte"
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@Im_Specter + un nouveau lancement de produit potential pour le overhead storage.
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@Im_Specter AlphaView c'est des peintres, de ce que j'ai vu par le passé. Par contre si t'as la note je suis preneur.
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La note d’analyse est magnifique. Quoi de plus simple que d’exclure l’ensemble des autres contrats de Walmart US et d’en faire une conclusion ?
bihan35 🧬 💻 👀@bihan35
Vusion décroche de 11,3% à 117 euros en fin de matinée. AlphaValue a débuté le suivi du titre avec une recommandation 'vendre' et un objectif de cours de 71 euros. 🤕 boursier.com/actions/actual…
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@jeremie0117 Just look at the forward multiple. very hard for Nike to grow at 5% at its size, maybe they can go back to 10% margin but for the time being their cost structure is too large for a business w. declining sales momentum. should trade on 15x 12m fwd. P/E or so.
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Just got back from a call with $NKE.
One interesting takeaway:
Nike is moving away from organizing around men/women/kids and instead building the business around sports.
The company believes this "Sport Offense" model will accelerate product development, improve localization across markets, and bring the brand back to its performance-first DNA.
Worth watching over the next few product cycles.
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@origoinvest Shares should at least trade at Castlelake's latest offer level... not too worried about Appollo managing the regulatory risks on EU ownership
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Market keeps fading and mispricing execution risk.
Origo@origoinvest
Well, well, well. Apollo enters the race for easyJet and it looks like we are now in the "interloper" case I had just shared an updated merger arb calculator after easyJet pulled back on the Iran news Apollo's bid at 715p now implies a spread of 22% With even lower execution risk to boot Can find excel in bio if you want to play with the numbers
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If ever someone is looking for a cheap oil stock, $DR0 is the one...
AnalysteDuComptoir@Goodwill_is_BS
$ALM commenced ore processing at Sangdong. looking for 40-50% upside which wld value $DR0 4.9% stake at €290m. Add €30m in other junior minors & ND €80m. EV-ex ALM ~€160m implied shares are trading <1x 27e EBITDA at $75 WTI & $3.5/mcf & 1.15 USD/EUR. Free lunch!
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Je récapitule :
- Contre la clim pr les particuliers (alors que l'électricité durant les pics de chaleurs est pas chère / décarbonée)
- Pour la réquisition de lieux privés équipés de clim
- Dispose d'un appart à Calvi (surement climatisé)
Les communistes c'est quelque chose
Ian Brossat@IanBrossat
Je dépose une loi de « réquisition climatique » en cas de canicule. Quand certains disposent de lieux climatisés et que d'autres étouffent dans leur appartement, l'accès à la fraîcheur devient une question de justice sociale. La fraîcheur est un droit, pas un privilège.
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@JulienTechInvst Je suis d'accord avec tes conclusions sur le shortage, mais le pb c'est le tail risk. Vu la portion que représente le coût de la mémoire dans le BOM des hyperscalers, ils sont incités à trouver des workarounds au + vite. Pas convaincu du mid-cycle earnings power.
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On a juste des valeurs à moins de 10 de forward, une pénurie qui s’aggrave (on passe d’une demande équivalente à 110-130% de l’offre en 2026 à ~130-140% de l’offre en 2027), des LTA en pagaille avec tout le monde (même les vendeurs de voitures s’y mettent)… Nicolas, désolé mais tu te trompes de cheval de bataille ici. C’est pas le court terme qui est inquiétant pour ces acteurs
Nicolas Chéron@NCheron_bourse
Je le redis. Acheter Sandisk, Micron, Sk Hybix, au cours actuel, vous expose à des risques de pertes à court terme. La question n’est pas de savoir si ce sont de bonnes entreprises qui délivrent de bons résultats, aucun doute là dessus. Le sujet ici est l’environnement, un FOMO grandeur nature boosté à l’effet de levier par des particuliers parfois débutants attirés par des performances mirobolantes. This Time is « not » different.
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$ALM commenced ore processing at Sangdong. looking for 40-50% upside which wld value $DR0 4.9% stake at €290m. Add €30m in other junior minors & ND €80m.
EV-ex ALM ~€160m implied shares are trading <1x 27e EBITDA at $75 WTI & $3.5/mcf & 1.15 USD/EUR.
Free lunch!
AnalysteDuComptoir@Goodwill_is_BS
Deutsche Rohstoff has a 9.5% stake in tungsten miner $ALM (+900% in 1y to €184m) whilst $DR0 market cap is ~€220m. Implied EV of the stub US O&G biz is €158m on ND €122m. Guidance for 25e EBITDA is €130m (1.1x EV/EBITDA) stock should 3x imo. This is a bargain :)
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@QtvAltrntv Chacun fait comme il veut. Pour l'instant la feedback loop est positive i.e. le titre monte donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de pb, etc.. bref full fomo.
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@QtvAltrntv J'avais rien vu venir tbh. Seulement j'ai été du mauvais côté de Wirecard. Quand on est analyste sell-side dans ce genre de situation on a une certaine responsabilité notamment sur la vérification des faits reprochés. Pas sûr ça n'ait été bien fait par Portzamparc!
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Portzamparc parle encore de 2CRSI, j'attends bien evidemment le rapport d'audit et les résultats annuels de la société mais pour qu'ils soient si confiants quitte à entacher leur réputation, il doit y avoir matière ou bien grosse manipulation mais donc très risqué
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@QtvAltrntv La vendeuse qui vient pousser le dossier alors qu'ils n'ont pas vérifié la nature des contrats avec NYGC c'est limite. Surtout quand on voit la gueule des bureaux (Maps). Les offtakers du site de 41MW en Californie sont tout aussi shady. Prudence est de rigueur
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si jamais ca ressort positif sur 2CRSI, certains ici devront vivement s'excuser et faire leur mea culpa et j'espere que leur réputation sera entachée définitivement
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@internpierre Agreed - Normally inventory offloading would be done fully through outlets / private sales - not at a fraction of the retail price on 2nd hand platforms 😂
$BC multiple has derated 25% & reckon this is only the beginning.
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US / Europe and some Asia. A big issue with this increasing is that Brunello Cucinelli sells unsold inventory to platforms like The RealReal at $0.10 on the $1. To see this increasing along with same season SKUs in stores and in outlets shows that they have an inventory buildup problem.
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Nothing says "quiet luxury" like 21,719+ tags-still-on Cucinelli pieces flooding resale
Since May: Vestiaire +9.7%, RealReal +16.1%, eBay +31.5%.
+20.5% aggregate in 7 weeks. Lol, Scarcity... $BC.MI
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@JulienTechInvst Le plus marrant dans l’histoire c’est les mecs qui se plaignent que le sell-off sur les photonics s’est fait à la suite d’une note SA destiné aux instits alors que c’est ce qui se passe avec la recherche sell-side depuis 40 ans.. bref pas assez de diversification et trop de greed
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Semi equipment feeling a bit stretched so need to take down the risks and rotate into beaten down infra / upstream plays. any ideas feel free to reach out!
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Here are my top 10 core holding as of the end of H1 26. Been a decent YTD even if I got burned being long energy into the sell-off.
- ASML
- BESI
- Siemens Energy
- Atalaya Mining
- Vusion Group
- AMS Osram
- Umicore
- Deutsche Rohstoff
- Puig
- Cenergy Holding
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@Frenchie_ Sauf que c'est une boite qui a des fondamentaux. Biensur qu'il y'a de l'exuberance mais t'es pas le dernier à l'inciter (genre sivers)
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Évidemment que le flux retail va acheter « la nouvelle photonique »
Irrational Analysis@insane_analyst
If you work in optics, you know who this guy is and how big the news is.
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