cherry eight
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cherry eight
@KapadanceLuke
I'm just a spectator！
Hongkong Katılım Kasım 2016
451 Takip Edilen31 Takipçiler
华为新款 AI芯片的客户测试进展顺利，包括字节跳动和阿里巴巴在内的科技巨头计划下单订购。
即使美股科技巨头还在跌，国内资金却依旧死攥着科技不放。别看现在炒化工、能源金属等等，那都是临时避险的“摸鱼仓位”，真正的主线从来都是科技。
同时配合着隔三差五抛个小利好锚定情绪，把准备散出去的小资金牢牢摁在科技赛道里，别让他们乱跑着去追周期、追资源的热点，老老实实待在池子里等着抬轿。😂
STOCK调研公社@STOCK6688
昨晚这则新闻讨论蛮高的，政府要求几大科技公司暂停英伟达H200采购，但好像都没讨论到核心，先说结论，【暂停非终止】，需要在保障国产芯片自主可控、国产替代不受影响的情况下去引进N卡，只是目前N卡配国产卡的比例还没有正式确定下来，还在商议中。【接下来给大家逐个分析】 ①这位作者刘倩儿发了不少的利空达子小作文，晚上达子没跌，市场找对这类新闻不感冒了🤧； ②芯片进口现在采用配额制，在政府完成最终国产卡配比审议之前，几大厂商已经向NV下单超过100万张H200芯片； ③老黄在本周展会上解释了中国批准销售的原因，就是国内几大厂对H200的芯片需求蛮大的； ④这些产商的订单都是不可退款且不可修改的，台积电透露可能增加H200产能需求；
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【日韩高开低走，暂时不要跟风抄底】临近开盘，本想整篇长文章详细解读的，待会盘中再发吧！另外，提醒一下不要盲目杀跌，当下位置不合适。
STOCK调研公社@STOCK6688
【“失踪人口”正式回归】这文章一半以上都是小编在“意淫”😂，中东客户只是“咨询”，钱都没有打进来，全流进本国股市了。真实情况是，近期加仓港股的外资或以亚太地区的灵活资金为主，并不是中东长线资本，中东的主权基金等“国家队”资金反而可能回国保障流动性。从阿联酋、沙特和卡塔尔为代表的中东本土机构资金分别净流入本土市场18亿/13亿/1亿美元。
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元宝这几轮活动算是玩明白了。第一轮目标拉满，营销效果也到位了，后面红包直接缩水到几毛，参与的人自然越来越少，不如就坡下驴。
巧的是，2月6号阿里千问也要搞活动，反手就把自己的活动先停了，顺带封杀千问的链接。这一手操作，直接让阿里有苦说不出，太阴了。但是舆论导向并没有朝着腾讯的想法走，这波炒作直接惹急了舆论，中午不得不搞个口令红包。
STOCK调研公社@STOCK6688
【腾讯元宝概念整理】1月28日，凭借AI社交新玩法"元宝派"内测及春节10亿红包活动，腾讯旗下AI助手"元宝"在各大应用商店排名飙升，登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、VIVO应用商城下载榜第二。
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记昨日妻单约单位经理，昨天中午，正在食堂吃午饭，媳妇发来消息说晚上想和经理约，我有点诧异，毕竟也是好久没约过，所以问问因为什么，原来是去经理办公室的时候，被人家扣下，而且给口了十分钟，小骚货有个习惯，就是给别人口的时候会越来越湿，越来越想做。晚上下班，我去接到小骚货，带了蕾丝内裤和瑜伽裤，送到定好的民宿楼下，媳妇先上去了，我在车里，就这样我们等着经理，其实等的过程中我也在问小骚货干嘛，原来她已经发情，自己洗好澡，换了内裤和瑜伽裤在等，心里瞬间感觉很心酸，小骚货很少有这么主动的时候。过了一会我看到经理进了公寓楼门，然后我给媳妇发消息就没了回信，我开始着急，想方设法跟着外卖小哥混到房间楼层，我并不知道哪个房间，想着公寓楼隔音不好，我就在走廊放轻脚步，挨个房间去听，搞得好像我去偷别人家媳妇一样，来回走了两趟终于在楼道尽头的房间传来了媳妇的呻吟声，心里窃喜，正好刚刚开始，其实我们和单男夫妻都活动过，有时候场面的混乱并不能专心去感知老婆情绪和舒服程度的变化，而且有我在的时候，老婆会注意自己不能在太爽的时候表现的太放荡，这也是小骚货的反差点，想爽还害怕我看她发骚，也许是反差女的通病。我在门口仔细听着，甚至能听到他们说什么，我猜到了刚开始媳妇是躺着被插的，因为叫床声还不是很激烈，我也是硬的不行，既心酸又刺激，呻吟声逐渐变大，我甚至能听到后入姿势时因为用了润滑油随着抽插发出黏黏的声音，足足插了半个小时，我也是一会硬一会软，淫妻的心里被满足到顶点，烟瘾本身不大，却抽了五支烟，想到妻子被经理冲击蹂躏，表现出平时看不到的放荡，想着媳妇舒服就行，有时候淫妻并不是要亲自上场去做，可能更重要的精神上的自虐和对媳妇的爱意表现。最后希望大家都能找到合适的伙伴，体验到自己想要的性爱。最后招募金主，优质单男有面付🚪，最重要的还有志同道合聊得来的夫妻。
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其实今天多数航天反弹力度已经逐渐上来了，预计明天还有一次回流(海格开板)
所以说现在进入混沌期，各种板块都想拉一波来证明自己的强度。这时候就最好是聚焦核心
周末机器人消息太多，就回来干了老朋友五洲新春。
而今天错过的，是缺电概念，错过了就暂时放弃了。(中国西电，特变电工，三变科技等等)
Tzwqbest@tzwqbest
顺便说一下 最近航天每天都像2里提到的这种走势，竞价看着一副要反包的样子，开盘也确实拉升，但由于一帮子被套的压力太大根本解不开套套，于是摆烂回落，有的回落的狠的又跌停了 所以说主要观点还是抓住航天的假修复，只要认定是这个 那你手里的旭创，江波龙，罗博特科。机器人，芯片什么都有反弹需求
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今天不起来 明天也能点起来。不至于一直按跌停，封单虽然多，但跌到了比较过分位置也就差不多了。也就是说大多数散户跌停板硬着头皮排队割肉就是商业航天短期的情绪底部。这时候超捷你看刚才讲的时候才+9%，现在快+17%了，就是博弈这个预期。
另外几个比较好的信维通信，天银机电等等
Max@MaxYan9
@tzwqbest 海格今天几个万手单点火失败，看起来够呛了
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还差一个，如果最后一个海格通信开始翘板则商业航天的短期底部就形成了。
这时候一些逻辑好的品种会起来，比如超捷股份、信维通信、天银机电今天已经提前抢筹了。后续应该还是聚焦机构品种，远离游资品种。
Tzwqbest@tzwqbest
等金风科技、海格通信、鲁信创投、三维通信全部翘板甚至红了。调整就到尾声了。当然每天都会有人尝试去修复，比如现在又拉升出来一个航天工程。东打一炮，西打一炮，最后一看上面这几尊神还是套着不动弹，就又灰溜溜的下来了。 下来的时候那得看你硬不硬，硬的还能撑住比如信维 不硬的直接补一个跌停
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锁定下周二晚上（1/20），华尔街媒体CapitalWatch将发布一份针对某特定上千亿级市公司的重大法证调查报告。
2023年8月，CapitalWatch发布做空报告，直指诺辉健康存在严重财务造假。,年后停牌，2年后退市，帮助港股投资者获取了7亿的赔偿。
届时我们也将实时追踪最新消息。
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【鲍威尔讲话总结】总体来说中性偏鹰，会后至年内资产表现（个人判断）： ①美元预计震荡； ②长端美债靴子落地后预计回升； ③美股科技如果没有盈利继续利好催化预计需要阶段性回调来消化估值； ④美股道琼斯和地产可关注需求企稳逻辑； ⑤黄金因财政不可持续的长逻辑支撑回调幅度有限，下个催化剂等待通胀； ⑥联储宽松+欧日财政可能带来全球制造业PMI恢复进而支撑工业金属。
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谁懂啊！😢今早推荐的全是大涨行情，点赞却少得可怜。不随大流，只认逻辑！今天推的票，其中6只涨停，低位标的也遍地黄金。大V们还在迟疑观望，我早已果断布局；大V们不敢涉足的领域，我偏能挖出机会！早在周五就已经给大家提前提示过方向了！只是个股不能太早公布，毕竟提前放出来，周末就会有对手盘借着逻辑发酵，周一反手就让我的朋友们接盘，这种亏绝对不能让大家吃！
领导朋友们，记住了还能炒！这波行情远没到结束的时候，新老玩家都有捷足先登的机会，纵有疾风起，应用不言弃，总之，2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年。
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【deepseek 2.0时刻投资机会】当前所处的时间点正是模型迭代的密集期，计算机板块处于“开年即决战”的状态，核心窗口期看到Q1末。 首先万众瞩目的DeepSeek V4即将在春节前发布，千问、豆包等模型厂商我们了解到也不会缺席，何况，在12月底更新的智谱GLM -4.7和MiniMax M2.1已经交出了亮眼的答卷。 【大厂AI布局各有侧重】 【腾讯】不需要先发制人，利用社交入口借鉴他人或者摸索AI应用模式； 【阿里】蚂蚁阿福以健康医疗为切入点做C端推广，结合支付宝，直接推荐医院与科室的挂号链接； 【京东】最核心的搜索框已经新增“AI搜索“，将用户搜索靠AI分成了几大类常见需求，并还在持续进化； 【字节】目前豆包日均Tokens使用量已突破50万亿（全球第三）。 【参考去年涨幅巨大的】【每日互动】【青云科技】【优刻得】【新矩网络】【安恒信息】【美格智能】【光线信息】（市场存在惯性效应，前期领涨的标的往往更容易被资金持续追捧） 【AI营销】【值得买】【光云科技】【真爱美家】（参考美股的标的涨幅，本轮行情也是从营销板块起来的） 【AI应用】【润达医疗】【金桥信息】【中科金财】【万兴科技】【普元信息（其他ai应用也不容忽视，这些目前都在底部位置） 暂时就这些吧！太多了大家也选不过来，目前机构持仓比例非常低，个位数的百分比持仓，周末机构会排满了，都在吹ai的😄
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请以上朋友务必重视【中恒电气】，字节2026年最新招标要求中，【800V HVDC方案试点】与【DC UPS方案试点】均要使用【中恒电气】提供的技术产品。
阿里从24年开始，新增招标都是巴拿马（HVDC小升级）、腾讯大部分也是直流电源，之前字节是落后的。但去年开始，字节也在改进电力架构方案 ，今年逐步开始会上400v 本次开始HVDC和800v的试点，初期渗透率不高，26-27年开始渗透率有望大幅提升。务必拿稳了！
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【回答粉丝两个问题】（1/7） ①字节招标节奏超预期，近期会下1GW单子，在内蒙、山西等华北地区招标，且全年有可能会锁26、27、28三年的idc量级； ②【中恒电气】也是好起来了，个股是好股，手上对接巴拿马电源的，之前推荐的HVDC概念6支票，就【中恒电气】走得不咋地，后面了解才知道不涨原因，及时给粉丝科普； ③三支票中选择【大位科技】。公司张北数据中心一期60MW已于25年10月完成建设及验收，正式竣工投运，另外，近期张北二期中标国内头部互联网客户（中标规模超预期），其次内蒙太仆寺旗项目推进顺利，公司也将积极参与字节1GW招标。（配合①来看）
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昨天选的【数据港】【东阳光】【大位科技】三个中选了【大位科技】今天冲高，涨势不错。其本质上就是，字节、阿里等大厂近期IDC招投标较为密集，今年均有超GW需求和规划，我们预计Q1就会有较为密集的订单落地。当然另外两个逻辑也可以。
【26年相比25年，最主要的行业变化】①NV与国产算力双轨并行，芯片不卡脖子；
②CAPEX资本开支，增速持续突破，且聚焦国内AI建设；
③基于配额政策适当释放供给，推动集群建设。
三件事其实是一件事，也一同指向IDC数据中心。不过我认为优先还是关注AIDC，更容易凝聚共识，AIDC集体大涨后，后续IDC也会被挖掘，先储备，等待市场消息发酵认知预期差后的反应。另外插播一条:前期拿着【中恒电气】的朋友一定要拿稳了，阿里现阶段推出巴拿马2.0架构，中恒有望快速跟进，此外东南亚预计有望落地订单，或成为第一家直流出海供应商。
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【回答粉丝两个问题】（1/7） ①字节招标节奏超预期，近期会下1GW单子，在内蒙、山西等华北地区招标，且全年有可能会锁26、27、28三年的idc量级； ②【中恒电气】也是好起来了，个股是好股，手上对接巴拿马电源的，之前推荐的HVDC概念6支票，就【中恒电气】走得不咋地，后面了解才知道不涨原因，及时给粉丝科普； ③三支票中选择【大位科技】。公司张北数据中心一期60MW已于25年10月完成建设及验收，正式竣工投运，另外，近期张北二期中标国内头部互联网客户（中标规模超预期），其次内蒙太仆寺旗项目推进顺利，公司也将积极参与字节1GW招标。（配合①来看）
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