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7000-8000每小时的家教 上海还是有钱人太多了 自己为数不多的家教生涯基本都是150—200/h， 虽然不少了，但还是很震惊 难怪一到上海就感觉自己不属于这里🥲🥲🥲

没想到在BW现场看到英伟达 $NVDA 和鸣潮联动 直接掏出了两张小爱主题RTX 5080限定联名显卡，技嘉七彩虹各一张 没想到有一天爱弥斯， 也会从从索拉里斯穿越到了机箱里～

来自方外的下周美股大事件一览 我在 7月2号 喊的 $SNDK 1600 $MU 900 海力士 1400 sndk不好再接到了 mu还有可能 海力士可能性最大 海力士周五在纳斯达克完成了一场不错的亮相。 发行价 149 ，开盘直接冲到 170 ，最终收在 168.01 ，首日上涨接近 13%。 同一天，韩国市场的海力士收在 1454 附近。 海力士的换算关系是十份美股 ADS 对应一股韩股普通股。 按照当时汇率计算，美股收盘价相对韩股已经出现了超过 15% 的溢价。 这也是下周存储板块第一个值得观察的地方。 美股海力士交易的是稀缺性、AI 标签和新股情绪；韩股海力士还要面对韩国市场流动性、指数资金、汇率和周期股估值。 短期内，两边完全可能一个涨、一个跌。 但它们终究代表同一家公司的经济权益，不会永远各走各的。 我目前的海力士均价1417，上去了我就持有，跌破1400了我就考虑加。 海力士美股上市真正的意义，不只是首日涨了多少。 它把存储板块正式送进了美国 AI 资产的估值体系，同时也给了市场一把新的尺子：华尔街到底愿意给 HBM 和存储周期多高的估值。 这把尺子下周马上就要遇到一轮完整的压力测试。 周一，先看台积电补发的 6 月营收 台积电虽然不生产内存，但它是 AI 算力需求最直接的观察窗口之一。 先进制程、AI 芯片和先进封装继续强，意味着 GPU 和加速器需求还在，背后的 HBM 配套需求也更容易得到支撑。 但这只能证明 HBM 和 AI 服务器链条强，不能简单等同于所有存储都强。 HBM、服务器 DRAM、企业级 SSD和消费级 NAND，虽然都叫存储，所处的景气阶段并不完全相同。 周二是全周宏观层面最容易制造波动的一天 美国公布 CPI，几家大型银行同时开启二季度财报季，Warsh 还要参加国会听证。 CPI决定市场愿意给科技股多高的估值。 如果通胀温和，美债收益率回落，海力士、美光以及整个半导体板块都会获得估值上的喘息空间。 如果 CPI 偏热，Warsh 又继续放鹰 市场就同时面对两个问题：存储公司的业绩依然很好，但投资者愿意支付的估值开始下降。 高位市场最怕的就是这种组合。产业逻辑没有变，股价先因为利率和拥挤度下跌。 周三看 PPI 和 ASML PPI继续验证上游成本压力，ASML则是半导体资本开支的一面镜子。 ASML订单强，对存储板块当然是好消息，说明晶圆厂仍然愿意扩产、买设备，行业对未来需求还有信心。 但这里也有一个容易被忽略的反面。 存储行业最大的敌人，从来都是自己扩出来的产能。 如果三星、海力士和美光同时因为利润太好而大幅增加资本开支，短期会利好设备公司，长期却可能增加供给，给下一轮价格周期埋下伏笔。 所以看 ASML，不能只看订单多不多。 还要看这些订单究竟来自先进逻辑、HBM，还是传统 DRAM 和 NAND 的大规模扩产。前者证明 AI 需求很硬，后者如果扩得太快，反而要开始关注未来供给。 周四是对 AI 硬件链影响最大的一天：台积电财报 市场会看 AI 芯片订单、先进制程、先进封装、资本开支，以及未来几个季度的客户需求。 如果台积电继续上调 AI 相关判断，海力士和美光都会受益。 因为每一颗更强的 AI 加速器，背后通常都需要更多、更快、更贵的 HBM。 算力规模继续扩大，存储就不再只是配角，而是整个系统能否运行起来的物理瓶颈。 但如果台积电财报很好，指引却没有继续上修，市场可能再次出现我们最近反复看到的情况：数据很好，股票照样跌。 现在的 AI 和存储交易，早已过了好就能涨的阶段。 市场要求的是持续超预期，而且每个季度都要比上一个季度更强。 这对海力士美股尤其重要。 SKHY刚上市，第一天可以靠稀缺性和新股资金上涨。 接下来，它要开始被华尔街拿去和美光、英伟达、博通放在同一张表格里比较。 美股投资者会给海力士更高的 AI 溢价，但也会用更高的标准要求它。 韩股海力士可能逐渐受益于美股估值锚点。 过去它长期被当成韩国市场里的周期股，现在美股多了一条直接交易通道，理论上有机会缩小它与美国半导体公司的估值差。 但这个过程不会是一条直线。 美股首日已经出现明显溢价，新股发行又带来了大量新增筹码和融资。短线资金可能继续追逐，也可能在上市热度下降后迅速兑现。 我对下周海力士和存储板块的判断是：产业逻辑依旧在，短线价格进了高位区间。 最舒服的剧本，是 CPI、PPI不热，ASML订单结构健康，台积电继续上调 AI 需求。这样美股海力士的高溢价有基本面接力，韩股也有机会重新补涨，美光和整个 HBM、DRAM链条都会得到支撑。 最危险的剧本，是通胀偏热，台积电和 ASML只是符合预期，同时美股海力士开始消化首日溢价。 那时候可能出现的并不是存储周期结束，而是拥挤交易先松一松，也就是下跌，但不是致命的下跌。 具体到板块内部，我依然更看重 HBM和高端 DRAM，其次是服务器 DRAM与企业级 SSD。 消费级 NAND的周期弹性很大，但供需更容易反复，不能因为台积电财报强，就默认所有 NAND标的都会同步受益。 海力士和美光更直接地交易 HBM与 DRAM。 闪迪还要额外观察 NAND价格、企业级 SSD需求和供给纪律。 所以从下周开始，存储板块会从【大家一起涨】，慢慢进入真正的分化。 海力士的上市仪式已经结束了 接下来华尔街要问的，不再是它是不是一家好公司 而是首日 168 的价格，究竟提前透支了多少未来

有人穷极一生追求的真心， 这里有千千万万颗 21年第一次去bw的场景还历历在目 每年上海bw结束，心里面都空落落的，不知道为什么 虽然真的很累，但玩得很开心 感觉像做了一场盛大而又短暂的梦 我知道这不是梦， 这是真真切切的回忆， 我酸疼的大腿在告诉这一切都是真切的 反复看着与大家集邮的照片与视频... 这一切又像是在去年昨日一般。 你所热爱的就是你的生活，明年BW再见！