古月方源

@raysp500 滚回币圈吧，loser

马斯克真的是目前最虚伪的人了。 马斯克前两天转发黄仁勋的公开信说"全力支持"。 我去看了一下签名名单。 英伟达签了，微软签了，Meta签了，IBM签了，Palantir签了，Y Combinator签了。25家公司白纸黑字。 SpaceX不在上面，马斯克旗下的xAI也不在上面。 "全力支持"但一个字都没签，嘴巴说I do，笔放在桌上没碰。 这种操作只有马斯克干得出来。 想一下他的处境就明白了。他自己做xAI搞的Grok是开源路线，站出来支持开源对他的叙事有利。但SpaceX刚从$225跌到$117蒸发了一万亿，8月6号还有9亿股解禁，这个时间点让SpaceX去签一封可能引发政策争议的公开信？风险太大。 所以他选了一个最马斯克的方式，个人嘴上全力支持收割一波流量和好感，公司层面不留任何把柄，进退自如。 你说他虚伪吗？也不完全是，他确实支持开源，Grok的代码确实开源了。 但"支持"和"签字"之间的差距，就是一个万亿市值公司CEO和一个推特网红之间的距离。 签了字的25家公司里，每一家都在拿真金白银赌开源这个方向，没签字但嘴上支持的只有一个人。

@Hi558575331 国内一般只筛选

全网最尴尬的可能就是北大。 不是王虹拒绝回国任教，也不是王虹离开北大才获奖，而是王虹在采访中亲口说：在北大，长期觉得自己“能生存下来就不错了”。 ​这句“能生存下来就不错了”，王虹说了不止一次。 在法国《世界报》专访里她补充道：“在我的班级里，有一些人真的非常优秀。我并不确定自己的能力……我没有觉得自己拥有和他们一样的天赋。” ​说这话的人，16岁以653分考入北大，大二从地球与空间科学学院转入数学科学学院。可进了数院，她发现自己周围全是奥数金牌得主和竞赛大神。没受过系统竞赛训练的王虹，一度是班上的“小透明”。 ​她的同学、后来成为北大博雅特聘教授的孙鑫回忆得特别直接：“坦率地说，那时我还没有意识到王虹会从事严肃的数学研究。” 连同学都不看好她。 北大教授田刚也承认：“她不是竞赛生，在班上的表现也不是最亮眼的。” ​一所中国最顶尖的大学，一个后来拿下菲尔兹奖的人，当年在这所大学里只觉得“能生存下来就不错了”。这话搁谁听了不扎心？ ​王虹后来去了法国。 一个在北大连生存都觉得吃力的人，换个环境反而找到了自己的路。 2025年2月，她与合作者发表127页论文，彻底证明了困扰数学界逾百年的三维挂谷猜想。 2026年7月23日，她成为菲尔兹奖90余年历史上第三位女性获奖者、首位中国籍女性得主。 ​问题来了：王虹在北大“能生存下来就不错了”，是她的问题，还是北大的问题？ ​有人说这是谦虚，天才都这样。可王虹的原话是“一直在挣扎”。挣扎和谦虚是两码事。一个真正享受数学的人，在北大感受到的不是滋养而是挣扎，这所大学的人才培养机制是不是该反思一下？ ​王虹获奖后，北大发文祝贺。可如果她当年没熬过来呢？如果她在法国那一个月真的转了行呢？ 有人说“是金子总会发光”，可问题是，有些土壤会埋没金子，让金子发不出光。 作者：静静的顿河

@JosephineS20342 AI

@usakes_zhang 他以为是手机，死机可以重启

一直都有追踪TaoRay您，您在理解的领域里大多数言论都是有学习价值的 但在自动驾驶方面，还是比较欠缺大局观。若不是身处行业之内，没那么容易理解技术难点和利害关系 提股价涨跌当然没问题，毕竟股价是商业投资看的是利润。但作为外行，低估一项涉及生命安全的技术，还是稍微肤浅了

@bitfool1 又从哪抄的文案，币圈混不下去，来美股教人了？

《特斯拉财报在一个季度内恶化了》 表面数据： 营收季度增长26.13%，这看起来很好哦 可以，EPS和净利润季度跌幅20%左右 毛利从Q1的21.2%下跌到Q2的16.8% 这无不昭示着tesla在糟糕的生意中，遇到了惨烈的竞争 特斯拉陷入日本车那样的困境，以价换量 更可怕的是现金流， Capex从Q1的25亿，猛增到Q2的58亿 自由现金流从Q1的14亿，转入Q2的负11亿 在这种情况下，管理层还确认了26年250亿的Capex，要驼债了 另外利润表中，如果抛去一次性的投资浮盈 可以说是，现金流和利润率双杀 昨天，谷歌这头现金奶牛在利润率提升的情况下，就因为利润救不了自由现金流而暴跌 而今Tesla这种信仰股，本来就没多少钱， 现金流还转负 tesla的报表，在一个季度内明显地恶化了 短期必杀了 站在中国用户的角度看 特斯拉造的汽车、fsd、机器人，护城河都不宽 甚至起家的纯电汽车销量被BYD击败了 是罕见的技术有先发优势，但产品销量落后的铁憨憨 特斯拉的确在超前地推动人类生活方式的改变 这不意味着tesla在产业中吃到最大的果实 要和巴拉特的国家意志竞争的 你的竞争对手不是某个具体的公司，而是某个国家意志 这是好是坏呢？ 从财务角度看，Tesla的估值始终是带着Musk魔法的 但Musk最近搞了拆分盘SpaceX啊 Musk同时操两个盘子，两个盘子都虚弱 因为信仰者就那么多呢 同样的故事在币圈上扬的无数次 至于外界分析师所言的：油价暴涨带来通胀压力 + 美债收益率上升压制高估值科技股 傻哥倒觉得是次要因素 尤其油价暴涨，甚至能促进电车的销量 另外Robotaxi与Optimus的进度，财报之前市场就知道不理想了。 Robotaxi的量，官网上都有显示的，不足以惊到市场的。

@TaoRay 别光说，直接做空

我觉得马粉股民就是欠割。他们已经不是在理性投资了，而是把偶像崇拜、贪婪，这两样人性中最阴暗的元素融合在一起。SpaceX上市前，我曾经多么苦口婆心地告诉他们SpaceX会很快跌破首日开盘价，而且大概率会破发，Tesla是青黄不接的阶段，不要急着进，会有更好的点位。这些人不认同我也没有关系，不同观点很正常，但是上纲上线地来骂我，真的让我大开眼界。

很多朋友问我Tesla，我估计有一年左右没碰过它了，而且也不会再碰Tesla。如果从技术分析的角度看，Tesla股价有超跌反弹的机会。但基本面不容乐观。根据财报会议的内容，目前北美大部分新增Tesla车主都是冲着自动驾驶买车的。这表面看是利好，实则不然。最近我做了一些调研，现在有不少企业都在自动驾驶上有了突破性的进展。所以Tesla吃独食的阶段很快就会结束。大家可以想一想，当丰田和比亚迪都用上差不多的自动驾驶时，马上会卷成白菜价。尤其是中国在这方面有很大的突破。 前几年中国以国家力量在这方面做了大手笔的投资和人才引进，目前已初见成效。这是我亲眼目睹的。而且从各种大模型就能看出来，不能小觑中国在成熟AI领域的研发能力。美国商务部评估，在AI模型领域，美国也只领先中国一年，这还是在持续的芯片硬件和算力领先卡脖子的前提下。自动驾驶主要是民用技术，没有涉及这么多的隐私。将来自动驾驶和中国汽车强劲的出海势头绑定，西方也很难建立壁垒。即使短时间无法进入美国市场，亦或技术没有Tesla成熟，但也足以影响Tesla股价的溢价能力。 而人形机器人距离商业化应用，还有若干个核心技术在实验室中都没有突破，所以仍然遥遥无期。 当然在市场完全意识到Tesla不再吃独食之前，股价还有炒作的机会。但是我不会再冒风险了。至于SpaceX和Tesla的合并，我可以斩钉截铁地断言，除非股价跌成白菜价，Tesla变成普通车企的估值，SpaceX变成一个没有盈利的初创估值，否则绝对不可能。

@TaoRay 你的调研就是网上看看自媒体的评测吧，笑掉大牙

@youngstockuser 说明存储要补跌了

大盘已经跌烂 但是存储依然坚挺！ 这是一个好征兆 说明存储真要大反转了！ $QQQ $VOO $MU

@hanking66 知道为什么这么多人骂你吗？涨了唱多，跌了唱空，不骂你骂谁，退圈吧

特斯拉最大问题是未证明无人出租车的价值。饼虽大、PPT漂亮、话好听，但最终须体现在财报上。目前市场已明显失去耐心。 说句良心话，市场对特斯拉已很宽容了。特斯拉拥有全宇宙最善良的股东。换任何公司，以无人出租车这种发展速度，估计早已跌到100块。 进度确实偏慢。马斯克坚持摄像头方案的理由之一是可快速扩张，跑通一地即可迅速全球铺开。目前看他食言了，仍是一城一城测试，同城面积也一点一点扩大，感觉和雷达方案没区别，甚至比Waymo更慢😅 更重要的是，盈利模式和市场认可度完全空白，能否成为新现金流机器、市场是否认可，一切未知，都需时间。 我对特斯拉的建议是：等它证明自己再买入，宁愿少赚一点。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

@szygls 这傻逼没考虑成本吗，国内成本那么低，你欧洲什么成本？

法国总统马克龙：我不是反对中国，我们要利用中国，用欧洲市场把中国技术抢过来，强大了后回头再整中国！ 中国近代有识之士说：师夷长技以制夷。 现在要反过来了。

@bboczeng 闪迪4000那？？

我认为截止到2026年7月22日，散户最好的策略依然是全部清仓，买入sgov，不玩短线，看到反弹了也不要眼红，等qqq暴跌20-30%之后，再冲进来 不然为什么每次暴跌大家都在亏钱，这很奇怪。过去一年，这些股票ytd不是明明在涨吗？ 从数学上说，这说明每次散户追进去都是追高，即便第一次不是，最后均价也高于行情的起点。 没有一次真的是在抄底 这段话价值一千万。等暴跌之后，币圈这群人可以来评论区给我叫爹 谢谢

@LianH40271 吃饭能花几个钱

都说经济不好，钱不好赚。 可是为啥我出去转一圈夜宵摊都是满的，烧烤摊也是满的。。。 看来大家还是有钱消费

@Money_or_Life_X 等？等也是要跌的哦，40以下肯定马上就来了

最近 RKLB 的 Neutron 火箭没有任何的更新，我觉得大家还是耐心等待二季度财报吧。 还有就是大家有没有发现，现在能够从外部拍摄到 Neutron 进展的照片非常少，几乎没有了。这应该是公司进行了一些隐私加强，不希望火箭进展由外部人员拍到，而是由他们自己去发布，掌握舆论主动权。从某种程度来说，对于长期投资者，这是好事情，减少噪音，耐心等待。

@bboczeng 不就是你一直在喊4000？？当初喊的比谁都大声，你适合回币圈玩山寨，归零退圈

SNDK的IV确实非常高，10月份的3000 Call居然还有1万一手 真有人认为经过了这一切，他还能涨到3000？ 😅😅😅

@vollfay 免费，没算力咋免费？？？？推理不要显卡啊？

本朝对盎撒老帝国AI的竞争战略，从对方视角看，不是一般的毒辣，太狠了。杀人诛心，而且还是釜底抽薪的虐杀。 你投巨资赌远期垄断超额利润，我投巨资卷电力、场景、应用、训练素材，然后以免费和低价卷市场，戳破你的所有预期……同时牢牢占领了道德高地。 铺垫了未来几十年甚至上百年的基础。

@Boqll5Tppdalvtw 每次btc大涨的时候都有一群人在那里喊这次不一样，就像存储一样

有人说Kimi K3用昇腾训练的，太看得起昇腾了。 K3一直用英伟达，推理侧才有少量国产显卡专供政企。 K3的高端复杂场景训练大概率是在新加坡。然后数据回国。训练侧只能用英伟达。昇腾算力和英伟达差的太远，因为训练2.5万亿参数的K3需要的是最顶级算力。 K3的出现我认为不会削弱高端AI硬件需求反而会进一步强化市场对英伟达GPU HBM需求。 至于K3这么强怎么就突然关订阅？ 因为AI公司全球蒸馏大战已经开始了。对着K3就一顿猛蒸，K3大部分都不是人在用。 另外，按照大模型这个门槛程度，照这个趋势每个国家后面都发展一个主权AI。 什么是主权AI？就是由国家主权背书的、服务于国家战略需求的、不受他国控制的基础AI系统。美国有OpenAI+Anthropic+谷歌，中国有Kimi+DeepSeek+千问+混元，欧洲会有自己的，日本会有自己的，印度也会有自己的，甚至朝鲜都会有自己的主体AI。 最后，昇腾的HBM用的也是海力士和三星，华为正在组建联盟开发国产HBM但计划2026年才量产HBM2，落后两代以上。 就算昇腾跑起来了，高端的昇腾里面封装的HBM还是海力士和三星的。 存储的紧缺性不是消费电子产生的，以前的周期性去看待真的合适吗？ 美光93亿扩建2028才投产海力士80万亿韩元新厂2028才投产三星800万亿韩元四座新厂2028才投产。 供给缺口只会扩大不会缩小。

@Money_or_Life_X rklb会去40以下，听我的

RKLB 现在的位置不能去做波段，我会死守 1 万股。按照我 75-80 的平均买入价格，至少要到 100 上方才会考虑做波段卖出。

@bboczeng 笑死了，2030年闪迪200信不信

@OGx2e 2030

A big crash is probably coming very soon

@feifan7686 普通人没有付费需求

1993 年：互联网用户占人口的 2.3%， 2026 年：AI 付费用户占人口的 2.2%， AI仍处于绝对早期阶段。