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看完谷歌最新财报，我越来越觉得，大型科技公司中，谷歌可能是最快完成AI货币化那的一家，市场在担心谷歌什么呢？
我记得去年的时候，市场还认为谷歌会被AI颠覆，现在反而会成为最快把AI变成收入和利润的公司。
本季度Google Cloud营收达到248亿美元，同比增长82%；营业利润从28亿美元增至88亿美元，利润率提升至35.6%。
目前AI需求开始直接转化为利润了啊，现在还有哪家这么强呢。
而且谷歌最大的优势，是它不需要只押注一种变现方式。
向下可以出售TPU、GPU算力和云基础设施，向上可以通过Vertex AI、Gemini Enterprise和Workspace向企业收费，再往消费端还有搜索、YouTube和Gemini App这些巨大流量入口。
目前，Gemini模型每分钟处理约220亿个API Token，Gemini App月活用户达到9.5亿，接近90%的《财富》100强企业已经在使用Gemini Enterprise。
这成绩都太强了，不知道市场在跌什么😂赶快在跌一跌，给我一下入场的机会。
$GOOG
李志 | Rational Investing@LZRationalnvest
我觉得这次谷歌财报，将会是整个AI资本支出的一次集中大考。过去一年科技巨头砸下去的巨额资本开支，到底有没有开始转化成收入和利润？ 第一，谷歌财报将会直接影响美股AI资本支出的逻辑。 按德银预测，谷歌云Q2收入增速可能达到70%，下半年甚至加速到75%。一季度末积压订单已经达到4620亿美元，同比增长400%。 如果云收入、订单积压和利润率继续一起往上走，市场会更愿意接受谷歌2026年1800亿—1900亿美元的资本开支，也会提高对微软、Meta、亚马逊等科技巨头AI投入的容忍度。 说白了，谷歌云一旦兑现，整个美股AI资本开支逻辑都给予大家更多信心。 第二，谷歌这份财报会直接影响半导体和数据中心供应链。 谷歌花出去的钱，会变成英伟达和博通的芯片收入、台积电的代工订单、HBM需求，以及网络、电力、光模块、液冷和数据中心建设支出。 最近半导体存储跌得很厉害，市场一直在怀疑AI投入会不会见顶。我个人感觉，谷歌这份财报会给出一个非常直接的答案。 云业务增长强、Capex继续上调，半导体的长期需求逻辑会重新获得支撑。而如果云增长低于预期，市场很可能会继续从存储半导体撤出资金，当然目前看不到这种可能性。 第三，谷歌自身权重足够大，财报波动很容易传导到整个指数。 $GOOG 在标普500和纳斯达克100里都是核心权重股。财报后只要出现明显涨跌， $QQQ、标普500 $VOO 、通信服务板块和大型科技股都会被带动。 更重要的是，市场会拿谷歌的数据去给微软、亚马逊、Meta和甲骨文重新估值。 所以我觉得，财报后的反应不会局限于GOOGL一只股票，而是整个AI交易一起重定价。 最后，搜索广告同样关键，因为这是谷歌继续烧钱的现金来源。 德银预计谷歌搜索Q2按固定汇率增长16.5%，Q3增长14%。 只要搜索广告还能稳定增长，谷歌就可以继续用高利润广告业务产生现金，再把钱投进云和AI基础设施。 所以这次财报，我最担心的是： 当搜索开始放缓、云业务没有明显加速、资本开支还在继续上升。那样市场会开始更慌张，AI投入什么时候才能真正产生回报？ 所以我现在对这份财报的感觉很明确： 谷歌需要证明，AI资本开支已经从芯片厂商的收入，逐渐变成云厂商自己的收入和利润。 谷歌云如果交出接近70%的增长，美股AI行情会得到一次很强的基本面确认；数据如果跟不上投入，市场对整个科技股资本开支周期的质疑会迅速升温。 这次谷歌财报，整个美股AI交易都在等答案。
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我今天才知道，原来有些智能电视里的免费应用，可能会把你家的住宅 IP 变成 代理节点，让陌生人的网络流量从你家宽带出去。
那些卖 住宅 IP的，他们卖的不会就是这种服务吧？
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上海志愿者“芝麻”（化名），因举报虐猫者遭“开盒”。网暴和黄谣同时袭来，本就有抑郁症的她，7月17日凌晨在家中轻生。“芝麻”出事之前的视频：
王局拍案@wangjupaian
【举报虐猫者后遭“开盒”造黄谣，上海志愿者轻生送医】因为举报虐猫者，上海反虐猫志愿者“芝麻”（化名）遭到“开盒”和网络造黄谣，个人信息及家人住址被泄露。7月17日凌晨，她在家中轻生，所幸被父亲及时发现并送医，目前仍在医院治疗。 “芝麻”本身患有抑郁症。父亲陈先生7月21日出示诊断书称，女儿送医时意识丧失，颈部及双侧腕部受伤，精神创伤严重。 事件始于今年1月4日。一个宠物群遭人投放虐猫视频，“芝麻”此后多次报警。4月17日，涉事者邱某某因涉嫌侵犯公民个人信息，被上海警方刑事立案；5月14日，其所在学校将其开除学籍。 陈先生表示，目前已协助女儿启动法律维权程序。虐猫者被立案了，但举报者却先被逼到崩溃边缘。
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告诉大家一个很难过的结果：今天早上志愿者和狗主人赶到的时候狗狗已经全部被“处理”了，哪怕志愿者已经报警了的情况下，这些领导没有任何手续就把狗狗处理了，大概率卖给了吃狗肉的地方，看他们的样子就知道也吃狗肉，接地球早点毁灭。#wangwang
我当刚强壮胆@wodanggangqiang
紧急扩散：这一车狗是从安徽拉过去的，五百多只狗都是偷的，目前在雷州农业局，打算把狗憋死或者活埋处理 ⚠️请湛江的志愿者支援现场。 安徽那边如果有人的狗狗丢失，请尽快过去看看有没有自己的狗狗，因为如果再不尽快救援，就要被弄死了，结果就是被吃掉。
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@1984da_brother @LZRationalnvest AI模型那是讲故事 看看google财报 搜索还是营收大头 作为投资者 真金白银砸下去 能不谈嘛
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我觉得这次谷歌财报，将会是整个AI资本支出的一次集中大考。过去一年科技巨头砸下去的巨额资本开支，到底有没有开始转化成收入和利润？
第一，谷歌财报将会直接影响美股AI资本支出的逻辑。
按德银预测，谷歌云Q2收入增速可能达到70%，下半年甚至加速到75%。一季度末积压订单已经达到4620亿美元，同比增长400%。
如果云收入、订单积压和利润率继续一起往上走，市场会更愿意接受谷歌2026年1800亿—1900亿美元的资本开支，也会提高对微软、Meta、亚马逊等科技巨头AI投入的容忍度。
说白了，谷歌云一旦兑现，整个美股AI资本开支逻辑都给予大家更多信心。
第二，谷歌这份财报会直接影响半导体和数据中心供应链。
谷歌花出去的钱，会变成英伟达和博通的芯片收入、台积电的代工订单、HBM需求，以及网络、电力、光模块、液冷和数据中心建设支出。
最近半导体存储跌得很厉害，市场一直在怀疑AI投入会不会见顶。我个人感觉，谷歌这份财报会给出一个非常直接的答案。
云业务增长强、Capex继续上调，半导体的长期需求逻辑会重新获得支撑。而如果云增长低于预期，市场很可能会继续从存储半导体撤出资金，当然目前看不到这种可能性。
第三，谷歌自身权重足够大，财报波动很容易传导到整个指数。
$GOOG 在标普500和纳斯达克100里都是核心权重股。财报后只要出现明显涨跌， $QQQ、标普500 $VOO 、通信服务板块和大型科技股都会被带动。
更重要的是，市场会拿谷歌的数据去给微软、亚马逊、Meta和甲骨文重新估值。
所以我觉得，财报后的反应不会局限于GOOGL一只股票，而是整个AI交易一起重定价。
最后，搜索广告同样关键，因为这是谷歌继续烧钱的现金来源。
德银预计谷歌搜索Q2按固定汇率增长16.5%，Q3增长14%。
只要搜索广告还能稳定增长，谷歌就可以继续用高利润广告业务产生现金，再把钱投进云和AI基础设施。
所以这次财报，我最担心的是：
当搜索开始放缓、云业务没有明显加速、资本开支还在继续上升。那样市场会开始更慌张，AI投入什么时候才能真正产生回报？
所以我现在对这份财报的感觉很明确：
谷歌需要证明，AI资本开支已经从芯片厂商的收入，逐渐变成云厂商自己的收入和利润。
谷歌云如果交出接近70%的增长，美股AI行情会得到一次很强的基本面确认；数据如果跟不上投入，市场对整个科技股资本开支周期的质疑会迅速升温。
这次谷歌财报，整个美股AI交易都在等答案。
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卧槽？？宇树正在把机器人变成真正的 AI Agent 🤯
@UnitreeRobotics 最新发布了他们的全新具身模型 UniFoLM-OmniA-0.3。
一个模型，直接控制机器人的全身移动和操作。
视频里，人只需要一句话：“把地垫放到沙发上。”
机器人自己理解环境、规划路线、调整身体、完成任务。
过去的机器人：
动作 = 工程师提前写好的程序。
未来的机器人：
理解世界 → 规划任务 → 控制身体。
这其实和几年前的大模型浪潮非常像。
ChatGPT 让 AI 从搜索工具变成智能助手。
而具身智能正在尝试让 AI 从屏幕里走出来。
真正的 AI Agent，最后可能不是坐在电脑前帮你写代码。
而是在现实世界里替你干活。
但问题也很明显，这个机器人移动的速度比我奶奶还慢😅
Unitree@UnitreeRobotics
Real-Time Omni-Modal Interaction Driven Whole-Body Mobile Manipulation🥳 Unitree UnifoLM-OminiA-0.3 — a single model handling diverse home-care and wellness tasks, with omni-modal interactive understanding, fully autonomous, stable and disturbance-resistant execution.
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