tsai stevev
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沒有三媽，但有臭臭鍋⋯
這種台式的涮涮鍋，不知道為什麼全都是年輕人？
但看起來沒人吃臭臭鍋就是了⋯
招牌耶⋯⋯
#我愛三媽
#我愛BoilingPoint
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這真的很扯⋯⋯
川普
我剛剛獲悉，我們國家的“就業數字”是由拜登任命的官員、勞工統計局局長 Dr. Erika McEntarfer 製作的，她在選舉前偽造就業數字，試圖提升 Kamala Harris 的勝選機會。
這同樣是勞工統計局，該局在2024年3月誇大約 818,000個就業增長，然後在2024年總統選舉前，即 8 月和9月，又誇大 112,000個就業數字。
這些都是記錄——沒有人能錯到這種地步吧？
我們需要準確的就業數字。我已指示我的團隊立即解雇這位拜登政治任命官員。她將被一位更勝任且合格的人員取代。
像這樣的關鍵數字必須公平且準確，不能為了政治目的而被操縱。
McEntarfer 說僅增加 73,000 個就業機會（令人震驚！），但更重要的是，她們承認之前兩個月犯下重大錯誤，下調了258,000個就業數字。
類似情況在今年年初也發生過，總是往負面調整。
經濟在“川普”領導下蓬勃發展，儘管 FED 也在玩遊戲，這次是在利率上，他們在總統選舉前兩次大幅降息，我猜想是為了幫助 Kamala Harris 當選——這效果如何？
Jerome "Too Late" Powell 已過時、不適合繼續擔任現職 (out to pasture)
感謝您對此事的關注！
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套救
蜜袋鼯資本 MDW Capital@mdwcapital
EP20 蜜袋鼯資本 – 僑僑大顯神威🐮 📎先講結論：趁著 GB 持續有雜音的時候，我們決定來蹭一下下週即將上演的 CES 展，其中機器人概念股已經被講到爛了，液態金屬也有大神講了，所以我們認為或許只剩新顯卡供應鏈還有機會玩玩。雖然 11 月底開始就有幾篇關於主角 C 公司的作多小作文 (搭配公司 12 月初公司開法說)，股價也從谷底小反彈了 10+% (但公司股價從 24 年初高點到 11 月中先跌了 30-40% vs 超級多頭的大盤同時段內漲 ~30%)，不過我們認為之後股價還有 upsides，主要基於以下幾點原因: (1) 每次新的顯卡系列 cycle，公司股價上漲最多的時候是營收逐開出來的時候 (所以未來 2 季或許有機會看到再一波漲勢)、(2) 現在 valuation 還偏低 (仍在歷史 trading range (5-15x P/E) 的 mid to low end)，且我們體感近期玩 CES event 的資金主要都是佈局機器人，玩顯卡的比較少所以 event 後被倒貨的幅度比較小 (?)，所以 risk-reward 仍算是 attractive、(3) RTX 50 系列的 replacement demand 或許可以比市場預期好一點 (請看 below 第三點分析有 detail：認為比預期好的原因)，現在的預期偏向這次會是一個 normal cycle (吧)。Channel check wise，相關供應商目前的反饋都還算正面，至少發表前客戶 initial 拉貨備貨的情況還算不錯，所以在這種很難玩的盤裡面，下週 CES 發表後還是可以關注一下～ 🪜不負責體感市場情緒：公司 2024 年的股價與大盤呈現相反走勢，一路從年初的 80-90 塊跌到 11月中 50-60 塊，大約 35% 的跌幅 (相比於大盤在同個期間內漲了 ~30%)，主要就是上一代 RTX 40 系列在 2023 年拉完貨後去年進入空窗期，因此出貨量 YOY 大幅下降，股價也隨著月營收持續往下。直到 2024 11月底市場開始有小作文提到新一代 RTX 50 系列顯卡的升級以及對於公司身為其主要電源供應器 supplier 在 2025 年的貢獻，才開始有資金慢慢開始從低點 50-60 塊慢慢佈局，到現在一個多月股價於谷底小反彈 ~15%。我們認為未來兩季公司月營收漸漸受惠新顯卡需求開始大幅成長後，股價有機會再有繼續往上的動能。 🎙詳情詳閱｜facebook.com/mdwcapital 🧬IG 追蹤｜instagram.com/mdwcapital/ 📬參考新聞｜pse.is/6xfc3f
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原本市場一直怕「倒掛消失」
十年期 3.72%
二年期 3.65%
倒掛 結束??
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