Tang
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一个视频教会你:
怎么任意改App Store苹果商店地区,
直接中国区改美国/香港/土耳其/日本…
x.com/hejushang8/sta…
中文

[2026.06.05 일일 시그널]
🔴: 긍정적 신호
🔵: 부정적 신호
[스마트머니]
SK하이닉스(000660): 2,070,000원 (-9.9%) 🔵
삼성생명(032830): 412,500원 (-5.8%) 🔵
삼성물산(028260): 460,500원 (-13.9%) 🔵
신한지주(055550): 107,500원 (+7.4%) 🔴
LG전자(066570): 303,000원 (-7.6%) 🔵
하나금융지주(086790): 123,600원 🔴
[공시·이벤트]
삼성전자(005930): 329,000원 (-6.4%) 🔵
삼성전기(009150): 1,757,000원
KB금융(105560): 171,600원
기아(000270): 161,100원
LS ELECTRIC(010120): 227,000원 (-5.2%) 🔵
미래에셋증권(006800): 56,400원
[급변동(±5%)]
SK스퀘어(402340): 1,258,000원 (-7.6%) 🔵
현대모비스(012330): 697,000원 (-6.8%) 🔵
삼성SDI(006400): 568,000원 (-6.4%) 🔵
SK(034730): 625,000원 (-6.4%) 🔵
한국어

专门写给我的中文读者:
绿的谐波(LeaderDrive,688017,577.3亿人民币)是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。
他们的业务涵盖:
谐波减速器(据称占有超过60%的国内市场份额,以及1800多家全球客户)
人形机器人旋转关节减速器
直线执行器
电机/关节,以及许多其他核心零部件。
并且他们正在进军行星滚柱丝杠(planetary roller screws)领域。
目前占据着绝对的主导地位:超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。
主要客户包括优傲机器人(Universal Robots)、优必选(UBTech)、智元机器人(Agibot),而特斯拉(Tesla)、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。
如果你看一下这些零部件的 BOM(物料清单),粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%,随着他们进军更多细分领域,这个比例可能还会更高。
我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模,其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。
这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司,进行的一种方向性做多(directional long)。
在可扩展的规模化量产方面,中国显然是该领域的领导者,许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。
随着我们向实体人工智能(physical AI)的规模化迈进,我极其看好机器人这个赛道。



中文
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$AAOI is one of the names I keep averaging up on since $28.
Just from random shower thoughts… I feel like it’s just imminent to double or triple if they execute?
There’s just too much demand for 800g/1.6T optical transceivers…
Then this company is targeting the largest capacity in the US, with extreme vertical integration.
I think something to keep in mind is sovereign DCs / T2 AI DCs which increase the demand for 800g as hyperscalers upgrade to 1.6T.
So demand for 800g can actually keep increasing…
Then there’s the analyst rumors of $AAOI conversations with $AMD / $NVDA. Which is kinda expected given everyone is getting their capacity allocated way into 2028.
Nvidia always starts first and causes bottlenecks for everyone else as seen with EML, so not surprising if another hyperscaler learned their lesson this time?
Also, everyone seems to be modeling lower ASP at scale. But if this ends up a major bottleneck H1 next year as expected…
Could see unexpected price hikes + margin expansion across the board from $AAOI, $LITE, and others not really modeled in.

English
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美股证券——第一证券开户教程(成功开户版)
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第 4 步:填国籍和出生国家
🔸 国籍和出生国家都选 China
🔸 勾选同意条款
第 5 步:上传护照照片
🔸 护照信息页清晰拍照上传
🔸 不支持身份证
第 6 步:填个人资料
🔸 护照姓名、生日、性别
🔸 护照号码、签发日期、签发国家
🔸 税务识别号填身份证号
🔸 当前居住地址、邮编、联络电话
🔸 婚姻状况
🔸 就业状况:受雇要写公司信息
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🔸 年收入、流动资产、总资产
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