包子

@realBingbingFan 刚好连

Capri in blue 💙
Sun, sea, and a moment to breathe.

@Li665508Li 哈哈，共匪说了，愚民必须拿钱上班

臭傻b豆包 你还收上费了 你有啥实力啊

@thangonton 看起来相当不错

Chuyện hôm qua giờ mới kể

@dingzhonggood 在中国改朝换代是迟早的事。

章家敦在《中国即将崩溃》中预言中国不出十年一定会崩溃，而社科院的经济学者杨帆，甚至认为五年内将爆发大危机，引致全面崩溃。 预言崩溃的几种方式，崩溃的具体可能性，在第十二章「毁灭之路」中，提出以下几点： 一、战争。解放军将领张万年曾预言「第十个五年计划期间，战争将在台湾海峡爆发。」章家敦认为，当中国经济衰退，共产党合法性基础只有民族主义时，北京会选择对台开战，而不会计较军事力量的对比。九一一事件和二次大战使江泽民相信战争可以振奋一个民族与政权，中共必须趁台湾武器更新前动手。但是，打起来中共必败，学生会再度走上天安门广场，重演八九事变，出现新领袖，人民夺回政权。 　　 二、贪污引起动乱与革命。愤怒的农民，失业工人的骚乱，从个别地方开始蔓延，扩散各省，群雄并起，军警无法应付，西藏、东突、台湾都会伺机独立，中华人民共和国将在解体后毁灭。 　　 三、经济崩溃导致国家危机。中国加入ＷＴＯ后，国企倒闭不会是几千家，而是几万家，政府无力挽救。当局的股票战略，十年来已有一千一百家企业上市，但监管人员只有二十四人，投资者无法律保障，一旦股市崩溃，投资者也会上街，外国资 本撤离，大量拋出中企股票，社会出现激烈震荡、恐慌，各类反对势力会趁势而起，政府将会因而倒台。

@xianglingcc 很好

喜歡就留言

@tuolaji2024 高盛这种小辣鸡，忽悠韭菜接盘

高盛今日，上调寒武纪，至2406 RMB， 上涨空间高达 40%！ 高盛给寒武纪的覆盖历史很短（2023年才开始），目标价从75元一路调到2406元，涨了32倍。

@icefire9527 开始割韭菜了吗

半导体设备5月6月开始要招标了

@dsrf1983 我是个例外啊

男人一旦过了三十，是不是很少会有陈博了？

@bboczeng 你预测个吊

我大胆预测，半导体这波不会有任何回调，而是直接连涨100天，直到美股资本全部耗尽 谢谢大家

@weizhenshe 傻逼年年有，今年特别多，死一批就老实一阵子了。

泰山厕所这场景😱😱 五一大批游客夜爬泰山突遇降雨大风，厕所挤满穷游人。5月2日凌晨，泰山突降大雨刮大风，游客们为了省钱全部往厕所里挤，场面极为壮观。 附近商铺趁机卖60-100元的夜间休息位，不少登山者淋雨捱冻，最后因天气恶劣没看到日出。

@FG731314 三十块钱的成本，垃圾股。

一位股民以120元成本买进五粮液9800股，跌至97元，亏损225399元，投入1176000元，亏的绝望受不了，割肉了。他觉得五粮液是国内白酒龙头，高端形象稳，适合做T赚差价，天天高抛低吸，他以为这票盘面流通好。结果出乎他的预料。他建仓之后，股价一路往下跑，从120元到105元，亏损越来越大，到跌破100元大关的时候，失望的心态绷不住了。 更让他无奈的是，4月29日当天白酒板块整体飘红，五粮液却逆势跌超2%，到97块钱附近，创了2020年以来新低。他彻底绝望了…………全部清了，亏损22万5000元多。名气还是那个名气，处境已经全然不同了。

@Wangwenhaha0518 打倒共匪，人人有责

🌠中共国紧急出手阻击！川普制裁五家“伊朗石油买家”炼厂，北京火速申请“挡箭” 🚨 突发：中共国方面明显感受到压力，紧急提出申请，试图阻挡川普总统和财政部长斯科特·贝森特对五家中共国炼油厂实施的制裁。这些炼油厂被指控持续购买伊朗石油，并为伊朗政权提供资金支持。 北京此举显示，他们正切实感受到美国封锁的威力。 川普的制裁攻势正在逐步收紧，中共国清楚 blockade（海上封锁）正在发挥作用。靠铁路运输难以替代海运。 据路透社报道，中共国商务部点名了五家公司：恒力石化（大连）炼化，以及四家“茶壶炼厂”——山东金诚石化集团、河北新海化工集团、寿光鲁清石化、山东盛兴化工。 中共国商务部明确表示：“禁令要求美国不得承认、执行或遵守对上述五家中共国企业的制裁。” 💥哈哈锐评： 中共国这波“紧急阻击”来得真快！一边被特朗普卡住伊朗石油进口通道，一边赶紧申请“法律盾牌”保护自家炼厂。看来封锁的疼感已经传达到了北京。川普总统步步紧逼，北京从“淡定”到“火速反制”，这场能源博弈越来越有看头——习近平最后如何出招？⛽️🔥

@dyw1968316 中国人都是跪着说话，啥时候站起来了？

商务部发禁令，阻断美国制裁5家中企 商务部公告2026年第21号 公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令，要求不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定，以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化（大连）炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金诚石化集团有限公司、河北鑫海化工集团有限公司和山东胜星化工有限公司采取的列入“特别指定国民清单”、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。 中国这是硬杠美国，川普来华访问前，中美关系的氛围其实很不好，这也预示着此次来访成果会非常有限，很有可能川普空手而回，如果川普不想妥协的话。

@QingFengJianZX 一地鸡毛

五一节后的5大板块龙头名单，建议收藏研究！！ 一、算力 1、利通电子：纯AI算力租赁龙头 2、莲花控股：跨界算力租赁 3、中国长城：国资算力租赁 4、润建股份：算力租赁 5：中贝通信；算力租赁（1.8万P） 二、锂电池概念 1、融捷股份：甲基卡锂矿 2、盛新锂能：盐湖提锂 3、天齐锂业：全球龙头 4、德方纳米：磷酸铁锂龙头 5、湖南裕能：磷酸铁锂全球出货第一 6、丰元股份：磷酸铁锂 7、天赐材料：电解液龙头 8、石大胜华：溶剂龙头 三、半导体 1、寒武纪：AI芯片龙头 2、芯原电子：先进封装 3、海光信息：国产GPU龙头 4、北方华创：刻蚀/沉积设备龙头 5、芯原微：涂胶显影 6 、立昂微：硅片 四、PCB 1、沪电股份：AI服务器PCB尤头 2、深南电路：通信PCB+封装基板 3、胜宏科技：显卡板 4、东山精密：PCB+光电 5、金安国纪：覆铜板 6、生益科技：覆铜板 7、铜冠铜箔：PCB铜箔 8、宏和科技：电子布 五、光模块 1、剑桥科技：光模块+共封装光学 2、完迅科技：老牌龙头 3、天孚通信：光器件封装龙头 4、中际旭创：高速光模块龙头 5、华工科技：光模块+激光 6、永鼎股份：光模块+CPO 7、云南锗业：光模块上游材料磷化䂩 8、天通股份：光模块薄膜人铌酸锂

@derek03275486 准备出货了

AXT暴涨，磷化铟+薄膜铌酸锂国产映射 美股磷化铟 #AXT（AXTI） 一年狂飙80倍，是AI算力爆发+800G/1.6T光模块+CPO彻底引爆全球磷化铟刚需：InP衬底供给极度紧缺、订单排到2027年后、全球供需缺口巨大，高端光芯片“地基”被推上风口。 同步，薄膜铌酸锂（TFLN） 成超高速调制器最优解，国产替代全面起量 一、全球标杆：AXT AXT（AXTI）：全球磷化铟（InP）衬底核心供应商，AI算力光互联最上游“卖铲人”。股价暴力拉升，核心驱动： • 需求爆炸：800G/1.6T/CPO刚需，单台AI服务器光模块用量是普通机10倍+，InP衬底无替代、缺口持续扩大 • 订单锁死：长单爆满、交付周期大幅拉长，头部云厂抢产能、需求展望延伸多年 • 供给刚性：InP衬底扩产慢、壁垒高、全球供给高度集中，供需错配引发量价齐升 这波不是题材，是AI算力基建的材料刚需共振，直接印证国内InP+TFLN产业链的巨大替代空间。 二、双路线全栈自研·行业压舱石 1. 光迅科技 国内光通信老牌IDM龙头，罕见InP+TFLN双线深度自研。自主6英寸磷化铟产线，200G EML芯片稳定量产；同时突破铌酸锂薄膜调制器，适配1.6T/3.2T高端模块，从材料-芯片-模块全链路自主可控，一体化能力国内顶尖。 2. 华工科技 硅光+InP+TFLN多技术平台并行，1.6T TFLN光模块已商用落地、3.2T CPO/NPO方案推进。旗下华工正源在高速光芯片、铌酸锂器件持续突破，深度绑定数通与AI算力市场，多材料集成与高端落地能力领先。 三、磷化铟（InP）·国产核心供给（对标AXT） 3. 云南锗业 国内磷化铟衬底量产龙头，子公司鑫耀半导体（哈勃参股）主力供货。2/4英寸衬底大规模量产、6英寸小批量落地，产能国内领先，直接供给头部光芯片/模块厂，是本土最核心、最稳定的InP衬底供给源，破解高端卡脖子。 4. 三安光电 化合物半导体IDM巨头，InP全链条（衬底-外延-芯片）布局。6英寸产线成熟，50G/100G高速DFB/EML芯片批量出货，规模与良率第一梯队，代工+自供双轮驱动，深度切入全球AI光芯片供应链。 5. 源杰科技 聚焦磷化铟高速激光器芯片，50G/100G EML芯片主力出货，直接配套800G+光模块，客户覆盖国内外头部模块厂，国内高端EML芯片专精特新龙头。 6. 有研新材 国家队背景，InP衬底/外延重要玩家，4-6英寸衬底与外延片技术成熟、小批量量产，填补高端化合物半导体材料梯队，国产供应链核心配套力量。 四、薄膜铌酸锂（TFLN）·超高速核心 7. 天通股份 国内唯一8英寸光学级铌酸锂单晶晶圆量产，TFLN上游核心衬底厂商，良率、尺寸、成本全球竞争力强，直供头部器件/模块厂，国产铌酸锂材料端“卖铲人”，替代海外晶体供给。 8. 福晶科技 中科院系，高纯度铌酸锂晶体核心原料商，高端光学级晶体壁垒极高，为下游TFLN晶圆、器件提供核心原材料，品质与技术全球标杆，铌酸锂上游材料基石。 9. 光库科技 全球稀缺TFLN IDM龙头，国内市占领先，从铌酸锂器件到高速模块全栈布局，产品适配AI高速互联、6G射频，订单饱满、深度绑定海外云与算力巨头。 10. 仕佳光子 InP+TFLN双布局，6英寸InP产线落地，同时TFLN调制器量产，100G EML芯片稳定出货，芯片+器件双轮驱动，覆盖高速光通信与超高速调制器双赛道。 11. 德科立 TFLN全方案覆盖，铌酸锂器件+光模块自主配套，800G/1.6T高速方案成熟，深度切入数通与AI算力市场，模块+器件一体化交付能力突出。 五、产业链绑定·核心受益 12. 博杰股份 参股InP衬底龙头（鼎泰芯源），同时布局光芯片/光模块测试设备，材料+测试双重卡位，随国产InP、TFLN产业链扩产同步受益。

@HitAshareLimit 他的资金拿十年，中途不停加仓，散户办不到。

大佬最新持仓

@anorth_chen 买什么公司。告诉我

26 年下半年，Agent工程的探索会从AGI延展到WMI。 World-Modeling Intelligence 回到24年下半年，AI应用层的产品创新还处于在“套壳产品”的范畴。当时行业在AI应用层路线的判断还会分歧，分别是Workflow和Agent。 但当时有声量的AI产品基本都是在做Workflow。因为其稳定可控且边界清晰。 我当时做的所有产品探索也都是在写Workflow。在一个固定工作流里，把其中几个环节交给AI，让它把非结构化信息处理成json或xml这样的结构化信息。 当时Agent路线的问题还很明显。它有泛化能力，但输出不可控。 这个应用层的路线分歧，一直到25年3月Manus出现后才开始被统一。也是在那个时间点，我想清楚了Workflow的根本问题：每一个Workflow只能解决一个单点的长尾需求，服务于一个特定场景。但边际收益无法递增，商业上很难规模化。 所以我转向思考让Agent搭Workflow，甚至是Agent搭Agent的路线。在4月中旬我接触到了CREAO团队。面试交流时确认和Cofounder在这方面认知是一致后加入的。 这里插一句题外话。当时3月，我在阿里的 AI Business 部门提过Agent交付Agent的业务创新方案。没有一个老板同意。他们当时非要让我去落地一个前端同事提的“AI脱口秀”项目。这个项目听起来实在太傻逼了，我只好把它重新设计成一个面向文字内容创作者的、类 Cursor界面的Web端产品。工作时总有种我在陪着一群傻逼玩过家家的荒谬感。 那个部门当时接近200人。我离开半年后，部门已经拆掉了。连部门负责人P11也走了。 回归正题，Manus上线后，把Agent路线的产品范式定义成AGI。从那之后，整个AI应用层的创新路线开始明显向Agent工程收敛。后来的context engineering、harness、skills等，都是这条路线的延伸。 它们解决的是同一件事：丰富 Agent 执行时的上下文；提升 planning 能力；并通过约束行为，提升泛化之后在不同场景里的可用性。 这条路线的终点，会是一个能力极强、但仍然需要被主动管理和调度的数字员工。它会顶替传统白领交付“中间产物”的生态位。但问题也在这里。只要它缺乏自主性，人脑带宽最终就会成为生产力的瓶颈。 这里就是AGI和WMI的分水岭。AGI 最终解决的，是一切执行上的摩擦成本。但因为它缺乏对世界进行动态建模和持续感知的能力，所以它无法真正自主决策。 而WMI不一样。WMI可以被赋予身份，甚至可以被赋予某种意义上的“灵魂”。它能够持续感知宏观环境，也能感知身边的微观环境。然后基于一个被设定的长期目标，自主行动。 要走到这一步，工程实践里最终需要融入一些哲学构思。这听起来可能有点玄。但我相信，最迟到27年，我们就会见证WMI元年的开启。 我也会在近期，把我两个月前在CREAO内部分享过的WMI白皮书发到X上。

@kugo_A10 盘子太大，吊用没有。

周末大新闻。 首个“算电协同”超级项目正式投运。 大唐中卫云基地， 50万千瓦光伏， 直接接入数据中心供电。 光伏直供算力中心， 这是第一次真正落地。 算电协同， 从概念，变成现实。 大唐发电， 热度直接冲到榜首。

@KELMAND1 打倒共匪，人人有责

老美:制裁！老中:我看哪个敢 商务部：不得承认、不得执行、不得遵守美国对5家中国企业实施的制裁措施

@ChingteLai 伟大的台湾，加油。

Upon arriving in #Eswatini, we began a full program of engagements, including a bilateral meeting with His Majesty King Mswati III & the signing of a joint communiqué. From cultivating crops to enhanced trade, our cooperation continues to highlight #Taiwan's global contributions.