alexchen87

@Balder13946731 深深地得到了教训 高位追存储 水太深了

内存股 $MU $SNDK $EWY 他们就是处于消息面的风暴中心，类似于之前的 $NFLX $ORCL 这里面的水究竟有多深，没有人清楚。 除非出现消息面的根本反转或者大家淡忘了这些事情，否则这样的风暴中心没有人可以知道准确底部。 你们想想，一年翻5-10倍的股票，里面的资本收益是不可能兑现的，短期内的筹码终究是有很多泡沫的。

@Balder13946731 其他国家有啥能力施压伊朗达成协议

Trump宣布其可能直接结束和伊朗的战争，就算霍尔木兹海峡依然关闭。 我觉得这是可能的，然后让其他国家施压伊朗达成海峡协议。 当务之急是不要再沦陷在不断加剧的冲突中，演变到互相破坏波斯湾沿岸的能源生产设施。

@SV_Nomad 确实是 又一次得到了教训

希望前段时间做多存储的朋友现在还好😅 之前一直在说 周期就是周期 长周期也是周期 市场会向前看 供应瓶颈会持续到27年甚至28年 那又怎么样 如果市场已经形成共识 那就已经体现在股价中 如果只能赚2年的快钱 为什么要给它20PE? 它就只值5倍PE 这就是周期顶点PE最低的理论基础 Few understand this

@Jiaxi_Cui 小马体验这么好了？

在亦庄只喜欢坐无人驾驶，比滴滴舒服太多了

@Balder13946731 one more 10%?

$QQQ officially drops 10%

@AsiaFinance 战争面前 没那么乐观

历史经验表明，科技股即将复苏。纳斯达克100指数，已连续100天低于历史最高点，这是自2023年以来，最长的连续下跌纪录。与此同时，该指数较峰值下跌不到10%，这是自1985年以来，第六次出现这种情况。在前5次中，纳斯达克100指数在一个月后，有80%的时间保持平稳或上涨，平均涨幅为1.1%。两个月后，平均回报率2.3%，正回报率为80%。12个月后，该指数100%的时间都在上涨，平均涨幅为17.0%。

@Balder13946731 悲剧啊 ，难道要彻底转大熊了

目前美股有五大流动性枯竭危机： 1. 由于巨大的AI CAPEX投入，原本大公司用于回购和分红的资本空前缩水，甚至因为大规模发债而抽水。 2. 私募资本出现违约风险，投资人正在大规模的赎出这些资本。 3. 空前巨大的IPO密集出现，可能讲进一步抽取市场仅存的流动性。 4. 石油美元因为霍尔木兹海峡危机中断，甚至需要抛售美元资产来维持。 5. 预计CPI的提升以及可能的加息预期，大幅提高了债务成本。

@Trader_S18 真是百年未有之大变局，党国的判断和表述是精准的

说实话我都不敢想中东这些国家该怎么办，继迪拜房地产指数跳水后，酒店业航空业也将遭受更大影响。比如迪拜著名的超七星级酒店哈利法塔，卡塔尔多哈巨型航空枢纽的未来运营都会遭受重大损失。 伊朗这也算是阳谋了，意在警告周边国家跟美国划清界限，不要提供后勤支持，毕竟双输好过单赢，我发展不了你们也别想发展。 像沙特，新加坡这种建立在二战后稳定国际秩序红利上的小国一旦遇到乱世，完全就是小儿抱金过闹市，所谓地缘优势资源优势分分钟变成大国司令部攻防图上的小小圆圈，原本建立在稳定秩序、全球流动和安全信用之上的枢纽资产，正在被重新定义。 这一战不但会重购世界格局，连各国相处之道也会随之改变。

@cnfinancewatch 可以开始定投了么

每只Mag 7股票现在都处于两位数的缩放： AAPL -11.3% NVDA -13.6% 谷歌-16.3% AMZN -16.5% TSLA -20.9% Meta -24.1% MSFT -31.6%

@xiaomustock 业绩肯定是好的，股价未必是涨的

今晚美光的财报要来了，看空说存储三巨头风凉话的很快都会闭嘴。 业绩一出立马变成10倍市盈率的性感萝莉.

@iamai_eth 但是股价怎么都没涨

GTC 2026 五个最重要的点： 1. Vera Rubin 是平台级跃迁，不是芯片迭代 — 7 颗协同设计的芯片同时量产出货，史上没有任何半导体公司做到过。每瓦推理吞吐量 10 倍于 Blackwell，每 Token 成本降至十分之一。这不是增量升级，是 AI 工厂经济学的重写。 2. Groq 整合补上了最后一块拼图 — GPU 擅长训练和预填充，但在超过 400 Token/秒的超低延迟解码上力不从心。Groq LPU 专攻这一环，两者结合声称 35x 每兆瓦吞吐量提升。黄仁勋给出了明确部署比例：25% Groq + 75% Vera Rubin。异构计算论点从 PPT 变成了出货产品。 3. 1 万亿美元需求管线 = AI 基础设施售罄到 2027 年底 — 12 个月内从 5000 亿翻倍。四大云厂商今年 AI 投资 6500 亿，NVIDIA 单季营收 681 亿。这不是泡沫叙事，是实打实的采购订单。Satya 已确认 Vera Rubin 在 Azure 运行。 4. 软件锁定是真正不可复制的护城河 — CUDA 20 年、六年前的 Ampere GPU 云端价格还在涨。Dynamo + OpenShell + NemoClaw 构成从训练到推理到 Agent 编排的完整软件栈。黄仁勋说"每家 SaaS 公司将变成 GaaS（Agent 即服务）公司"——芯片可以抄，这套生态两年内抄不了。 5. 最大隐忧是能源，不是竞争 — 2026-2027 年没问题，但 2028 年的多吉瓦级 AI 工厂需要的电力解决方案，行业还没交付。NVIDIA 发布了软件层面的电源优化工具（DSX Max-Q/Flex），但这治标不治本。能源是整个 AI 扩张叙事中最被低估的硬约束。

@macrotradecn 相比中芯要牛逼么，中芯要完犊子了么😂

路透：知情人士表示，中国华虹集团已研发出可用于生产AI芯片的先进芯片制造技术，这是中国政府推动科技自给自足努力中的一个重要里程碑。

美股好公司这么多，还是得远离中概

@MEJ50749 阿里么

独家：某大厂可能裁员20%，以对冲高昂的AI成本--消息人士

@STANLEES4 阁下是美国影子总统 哈哈

妈的，一语成谶。 川普总统真的照我去年说的全干了一遍。

确实是农民没有得到很好的保障，农民养老投入不足

@frankyluan 博通？

不要老盯着存储了 挺傻逼的 先跑上去的 未必是最后跑上去的。注意asic的爆发吧。

@gj12138 艹 玩这么开了啊

夜 野

@seclink 不太可能需要招这么多人

今年的校招与实习招人有点猛啊： 腾讯招10000人，美团招9000人，字节招7000人！ 阿里招多少人还没有报道，但我估计人数不会少！

@SV_Nomad 这么惨么，存储紧缺的故事就这样到顶了？

$sndk 我的做空仓位都还在 虽然止盈了不少 但是还有 而且会继续空 我几周前就判断 这个股大概率顶部已经走出来了 里面全是散户 早就没有机构在了 就是725 这个价格很可能5年之内不会再看到