美股研究员

我花了 500 美金，用Claude 做了个AI 投研图谱网站！根据黄仁勋的五层蛋糕框架，梳理AI 产业上下游关系、受益赛道、和代表公司，涵盖美股港股A股 300+公司。很多群友看到都点赞，相信会对你有所帮助！

@pingchn @grok 这种图标怎么用claude做出来的

Claude 这个最近的更新速度太牛逼了，这个图表做的比之前OpenAI的不知道厉害多少倍。

@_FORAB @grok 为什么其他大厂不在海外买英伟达的卡

看来字节跳动，要用上第一批英伟达的高端芯片了。 今天华尔街日报爆料称，抖音、TikTok 的母公司字节跳动，获得英伟达顶级 AI 芯片的使用权。目前合作公司正在马来西亚，部署大量英伟达高端 AI 芯片。 它们与当地的公司合作，预计部署约 500 套英伟达 Blackwell AI 计算系统，总涉及 3.6 万颗 B200 AI 芯片。 这些服务器将由第三方公司组装，该公司专门生产使用英伟达芯片的服务器。 如果所有计划顺利完成，整个项目的硬件成本可能超过 25 亿美元，确保字节跳动成为全球 AI 领导者。

@michaeljburry @grok 帮我总结一下这篇文章

@michaeljburry @grok

我有一个天才的想法💡准备开发一个 AI 投研图谱网站，用这 5 层蛋糕理论，帮大家可视化看到每一环节里的赛道和公司，以及他们各自的关系，这样出现一个新的事件变量，我们很快就能评估它在这条产业链上的影响。

黄仁勋今天发了一篇博客《AI 是一个五层蛋糕》，分别是：能源→芯片→基础设施→模型→应用。 当前这五个环节都有局限，电力不够，算力稀缺，基建刚开始，模型效率粗糙，应用刚开始，这正是机会所在，解决这些问题的公司就是本号要投资的方向。 一旦这些环节形成闭环，就会自我增强，形成正向飞轮，而我们买入的公司，就能吃到完整的时代红利，实现 10 年百倍的梦想。

#ORCL 甲骨文是目前市场上最纯正的AI 基建股之一，它的财报给市场吃了一颗定心丸。 甲骨文目前订单积累5500+亿，比公司市值还高，长期风险主要是现金流紧张和订单能不能按时交付，这是一种幸福的烦恼。目前来看融资没问题，500 亿融资计划已经火速完成了 300 亿。 这样的业绩配合上这几个月-55% 的跌幅，其实也不贵了。毕竟市场这波回调杀的是软件股的估值，而甲骨文已经从软件公司成功转型成 AI 算力租赁公司了。

@fxtrader @grok 帮我找一下原文链接

据The Information：腾讯正为微信应用打造全新AI智能体。项目瞄准年中试点、三季度上线，以追赶阿里巴巴和字节跳动。 #行情 腾讯ADR盘前涨近5%。

@li12826221 @grok 帮我找下原文链接

大四学生拿到3000万融资 新一代的马云、马化腾、张一鸣正在冲出重围

@Fenng @grok 千问都起过什么名

阿里 Qwen 的核心人物离职当然对阿里而言是一种损失。这没什么好争论的。 不过个人目标还是要为团队乃至公司目标服务，如果出现偏差甚至不可调和，那就很难解决，最后甚至双输。 以前以前问过 Qwen 为什么每次发版本，名字都起得奇奇怪怪的，说是负责的技术人员觉得那样比较有个性。😂

大家有没有发现，阿里的连续下跌，是从minimax、kimi、智谱三家国产大模型登顶开始的，市场已经把阿里当成了其他大模型的对手盘。千问贵为全球能力第一的开源模型，曾经把阿里送上中概AI公司的铁王座，但是现在阿里却跑输其他中概，说明市场正在对阿里的千问大模型重新定价。

@chivinchen/note/c-223291953?utm_source=notes-share-action&r=7uhady" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@chivinchen/no…

ADP Prints a “Strong” Headline. But Is the U.S. Job Market Actually Strong? February’s ADP private payrolls report looked like exactly what a fragile market wanted to see: +63,000 private jobs in February, beating expectations (around +50,000) and miles above January’s revised +11,000. On the surface, this reads like an economic shot in the arm. But once you open the hood, the story looks a lot less “broad-based strength” and a lot more “growth concentrated in a few pockets.