BoBBi

@ilpyung98 1배 숏 수익률 338프로 보러 왔는데 어딧노;

반대 표명할정도로 임박한건가

@KKDW_KOREA 잉 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 익숙한 이름이 젤 처음에 ㄷㄷ

음...? 순간 뭔가 했네요.;;;

@KKDW_KOREA ㅋㅋㅋㅋㅋ 어제 보자마자 웨일님 생각부터 났습니다 정말 이렇게 되네요 이게

뇌절이었지만 진짜 IPO와 이란과 미국의 합의 타이밍이 맞지 않았습니까? :)

@KKDW_KOREA 와 금은 또 빠졌군요

초대형 IPO때문이라고는 하지만 지정학적 갈등(?)에도 불구하고, 금이 3%씩 빠지는 특이한 시장

@joejo2038 진짜 뮤타레스는 기가막힌 타이밍에 사서 정말 예쁘게 포장해 기가막힌 타이밍에 팔고 엑싯하는군요

@joejo2038 훌륭한 아티클 잘 봤습니다. 최신 기술의 전력원을 팔면서 그 중간 다리로 가스터빈을 껴 패키지로 파는 건 다른 해외 기업들도 많이 하는 것이니 확실한 시너지가 날 것 같습니다.

@Semicon_player 제가 전력 반도체 패키지 업종에서 6년째 일하고 있는데 650V 보다 높은 정격의 GaN 은 정말 정말 어렵습니다 잘 있지도 않고 간혹 국내나 중국 쪽에서 만들어온 거 신뢰성 테스트 돌려봐도 자꾸 터져나가고.. 1.2 1.7 2.3 3.3k 는 SiC 에게 맡기고 GaN은 100V 이하에서 확실한 케파를 가져가는게..

그리고 현업자 관점에서 hvdc 는 sic가 정배로 가는중 2200 2100까지도 늘리는중 이 미래는 못피함 🤫

@trend_tiger_ 삼성전기 mlcc 같은 컴포넌트 매출 비중이 패키지 솔루션 두배 이상이라 기판으로 분류하기는 애매하지 않을까요ㅋㅋ

지금 약간 시장의 주도주 축이 바뀌었는데, 눈치 못 챈 사람들이 많아서 정리해 드림. 기존에는 '추론 AI 데이터센터 투자' 에서 'AI AGENT 투자'로 그 축이 변화하고 있는 시점임. 이게 좀 굉장히 미묘한 변화라고도 볼 수 있는데, 이 변화에 따라서 투자해야할 종목군이 달라짐. 1) CPU : 메인 변화 축 AI agent의 핵심은 '실행력'에서 나옴. 그리고 이를 위해서는 CPU가 필연적임. 종목 : ARM / INTC 2) 기판 기판에 GPU도 꽂고 메모리도 꽂고 CPU도 꽂아야함. 기판이 더 커져야 하고, 많아져야 함. 종목 : 삼성전기 3) 광연결 AI agent가 잘 돌아가려면 칩들끼리 통신이 아주아주 많이 발생함. 종목 : MRVL 4) 서버 AI agent는 AI 서버까지 안가도 일반 서버만으로도 충분히 역할을 잘 수행함에 따라 서버 수요 급증 종목 : DELL 5) 소프트웨어 AI agent의 당장의 사용처는 개인이 아니라 기업임. 그러면 기업의 내부데이터 보안 혹은 최적화 관리 등과 같은 역할을 하는 소프트웨어들의 사용량이 증가함. 종목 : PANW / DDOG 이 종목들을 전반적으로 보면, 다음 주도주군인게 명확한게, 시장의 하락에도 상대적으로 강한 모습을 보여주고 있는 종목들임. 그리고 이러한 종목들이 공통적으로 가리키고 있는 방향이 "AI agent"라고 생각해볼 수 있음.

@zzamcattiger ? 반대매매 터지는게 왜 반등한다는 이야기에요? 신용잔고 그래프도 보면 아직 줜나게 많은 거 같은데

최소한의 양심은 좀 챙기자

@NURadu_ 헉 이 친구 나락가는거까지 보고 관심종목에서 삭제했는데 어느새 여까지 회복했군요

미친우상향 $HIMS 밑꼬리 달떄부터 알아봤다, 넌 신이야.

@NURadu_ 작년 중순에 DOE가 reactor pilot program 이라고 10개 회사 선정해놓고 보조금 줄테니까 인허가 전에 빠르게 실증해봐라잉 한겁니다. 프로젝트 목표가 7/4까지 최소 3개 달성하는건데 이제 첫 회사 달성한거고 아직 갈 길이 조금 멀긴 합니다 ㅎㅎ 오클로가 이 뉴스로 수혜를 받긴 어렵습니다

ㅋㅋ 신들렸나.. 글만쓰면 호재가나오네 .. 미치겠다 소형 원전 “임계” 상태 도달 시험용원자로 7월3일까지 목표, 변동성에 주의하세요. 매수/매도 추천이아닙니다.

@NURadu_ SOFC는 거쳐가는 전력원일 뿐이라며 치솟는 블룸에너지 주가 애써 무시하고 있는 소형 원자로 주주들은 개추

SMR에 관심이 있으시다면, 읽어보시는게 좋습니다.