echo

又微醺了

@JudyOnTrack 法克

@JudyOnTrack get 那我睡了

$MU 别按普通 DRAM 补库存周期下结论，先扣住 AI 存储价格、毛利率质量和库存纪律同时确认，只有同一条证据继续出现，才值得看；供给释放快过云厂商需求就缩。 我更在意产品结构质量在变。AI 服务器把带宽、认证和封装变成瓶颈，所以价格加出货质量比单季 beat 更重要。主线看 MU 旁线看 ARM QCOM SMCI 很多人还没给足权重的是稀缺的 AI 级存储可能带来更稳定的利润流，而不只是旧存储周期弹性，证据看合约价、客户预付款、先进封装名额和云厂商 capex 指引。 失效条件很直接，HBM 价格回落、客户预付款变弱，或新增产能早于需求被吸收；看到这个先收缩仓位。

@JudyOnTrack @Balder13946731 call了。

@Balder13946731 我的 $DRAM 跌的更猛。存之隐忍，千古无二。简直是股市登贝莱…… 但我相信存没问题的，只是需要耐心，我登贝莱今日指着塞纳河发誓

$SKHYV 上线， $MU 和大盘瞬间被吸血

@JudyOnTrack 本来想趁这波海力士的情绪抛一波 结果dram完全没动静

@echo060614 我肯定不卖 26年内不会卖存储

🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩🫩

🔭 tracelens — make your LLM/agent traces human-reviewable. Pluggable render+score layer on Langfuse: raw traces → readable conversations + agent-process view, + human↔LLM-judge calibration. Zero-dep, MIT. github.com/heqiu12345/tra… 🤖 By Anthropic Claude Opus 4.8

新路线 宝石路夯爆了

雨天夜骑 深圳未必有我忧郁

难受 发烧刚好又过敏了 只能宅家躺着🫩

打卡

Hitler was a socialist, therefore all socialists are Hitler

糊成你m了@elonmusk

劲仔小鱼风暴

假期开始🇹🇭🇹🇭

来泰国卖

帮别人拍就很好看 被夸很有水摄天赋🙂‍↔️

休闲骑/游