인내와자유

보통 슬픈 예감은 틀리지 않는다. 세상은 더 큰 전쟁이 휩싸이게 될것 같다. ------------- 트럼프는 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 "해협의 수혜국들이 그곳에서 나쁜 일이 일어나지 않도록 도와야 한다"며, "응답이 없거나 부정적이면 NATO의 미래에 매우 나쁠 것"이라고 밝혔다. 에어포스원에서 기자들에게는 "아주 작은 노력도 돕지 않는 나라가 어디인지 보는 것이 흥미로울 것"이라고 했고, ‼️영국 총리 키어 스타머에게는 미국이 전쟁 지원 여부를 **"기억할 것(will remember)"**이라고 직접 전달했다고 밝혔다. 중국에 대해서는, 중국이 중동 석유에 의존하고 있음을 강조하면서 **이달 말 예정된 베이징 방문이 "너무 늦을 수 있다"**고 경고했고, 중국이 도움을 거부하면 정상회담을 연기하겠다고 위협했다. 🎯동맹국들의 반응은 사실상 거부다. 호주는 해군 파견을 배제했고, 일본 방위장관은 군함 파견 계획이 없다고 밝혔다. 중국은 트럼프의 이란 전쟁을 비난해왔으며 선박 파견 가능성은 낮다 — 중국행 유조선 일부가 여전히 통과하고 있기 때문이다. 유럽 동맹국들은 불과 수개월 전 트럼프가 그린란드 병합을 위협한 상황에서 이 요구를 어떻게 받아들일지 고민 중이다. bloomberg.com/news/newslette…

🎯 영국 군비장관이 "인간이 루프에 있어야 하지만, 필요할 때 인간을 빼낼 능력도 있어야 한다"고 발언했다. 이건 현대 전쟁의 윤리적 마지노선이 이동하고 있다는 공식 신호다. 우크라이나에서 자율 드론이 47종의 군사 표적을 독자 식별·타격하고, 라트비아에서는 오폭 드론이 동맹국 정부를 무너뜨린 현실에서, "인간 통제"라는 원칙은 이미 기술이 추월하고 있다. ⚙️ 핵심은 이 논의가 AI 전장 플랫폼의 역할을 "보조"에서 "주체"로 격상시킨다는 것이다. 표적 식별부터 교전 판단까지 엔드투엔드 킬체인을 맡길 수 있는 플랫폼 — 그것도 거버넌스와 감사 추적이 내장된 — 에 대한 구조적 수요가 가속된다. NATO 32개국이 같은 방향을 향하고 있다. 🌍 방산 AI 패러다임의 전환점이 가까워지고 있다. #자율무기 #PLTR #NATO #방산AI #킬체인 ft.com/content/a21607…

🔭 우주 스타트업 Observable Space가 데뷔 펀딩 9,000만 달러를 유치하고 동시에 미 우주군과 9,400만 달러 계약을 체결했다. 핵심 기술은 레이저 통신으로, 기존 무선 전파 대비 10~100배 빠른 데이터 전송이 가능하다. 아르테미스 II에서 달 거리 레이저 다운링크를 실증하며 기술 성숙도를 증명했다. ⚡ 이 뉴스의 진짜 구조적 의미는 SpaceX가 IPO를 통해 추진하는 100만 기 궤도 데이터 센터 비전에 있다. 궤도에서 AI 연산을 수행하면 그 데이터를 지구로 내리는 통신 인프라가 반드시 필요한데, RF 대역폭으로는 물리적으로 감당이 안 된다. 레이저 통신 지상 인프라는 궤도 컴퓨팅 시대의 필수 하부구조이며, 삽과 곡괭이에 해당한다. 🛰️ Rocket Lab이 4월에 Mynaric를 인수해 우주 탑재 레이저 단말기를 내재화한 것과 대칭적으로, Observable Space는 지상 수신 인프라를 장악하려는 플레이어다. 우주 레이저 통신 밸류체인의 양쪽 끝이 동시에 구축되고 있다는 신호다. #LaserCommunication #SpaceInfrastructure #OrbitalDataCenter #RKLB #우주산업

🔌 Agentic AI 시대, CPU가 전체 레이턴시의 50~90%를 차지하면서 CPU:GPU 비율이 1:8에서 1:1로 구조적 전환 중이다. 이 "CPU 사이클"에서 커넥티비티 칩 3사의 수혜 구조를 분해하면 흥미로운 차이가 드러난다. ⚡ Astera Labs는 CPU 수량 증가에 대한 베타가 가장 높다. CPU 하나가 추가될 때마다 PCIe 리타이머, Scorpio 스위치, CXL 컨트롤러가 함께 들어가는 선형 레버리지 구조다. XPU당 실리콘 컨텐트가 $1,000 이상으로 확장 중이며, PCIe·CXL·NVLink Fusion·UALink을 모두 지원하는 유일한 프로토콜 중립적 기업이라는 점이 이기종 컴퓨팅 시대에 결정적 차별점이다. 🏗️ 브로드컴은 ASIC 설계와 대형 네트워킹 장비에서 지배적이지만, CPU 수량과의 상관관계는 간접적이다. 마벨은 XConn 인수로 PCIe/CXL 스위칭에 진입했으나 매출 기여는 2027년부터이며, ALAB 대비 1~2년 후발이다. CPU 사이클 직접 수혜 기준으로 ALAB > MRVL > AVGO 순서가 구조적으로 타당하다. #AgenticAI #CPU사이클 #AsteraLabs #커넥티비티 #AIinfrastructure

💥 Blue Origin New Glenn이 케이프 커내버럴 LC-36에서 스태틱 파이어 시험 중 폭발했다. 7기 BE-4 엔진 점화 직후 대규모 화구가 발사대를 삼켰으며, 피뢰탑이 무너지고 광범위한 인프라 피해가 예상된다. 2016년 SpaceX SLC-40 폭발 이후 10년 만의 최악의 사고이며, 당시 발사대 복원에 15개월이 소요되었다. 🛰️ NG-3 상단 실패(4월)에 이어 NG-4 1단 폭발까지 — 6주 사이에 서로 다른 단에서 두 번의 심각한 실패가 발생한 것은 시스템 전체의 성숙도 부족을 시사한다. Amazon Leo 3,200기 별자리 배치(24회 발사 계약), NASA Artemis 달 탐사 일정, AST SpaceMobile 위성 배치 모두 수개월~1년 이상 지연이 불가피하다. 서방 중형 발사 시장의 공급 병목이 한층 심화될 전망이다. 🔭 "우주비행은 용서하지 않는다"는 Isaacman NASA 행정관의 말이 다시 한번 확인된 순간이다. 민간 궤도 발사체 진입 성공률 5% 미만이라는 통계가 단순 수치가 아니라 물리법칙의 결과라는 사실을, 이 폭발이 다시 상기시킨다. #NewGlenn #BlueOrigin #발사체병목 #우주산업 #SpaceForce 🎯메인 시나리오: New Glenn 장기 정지로 서방 중형 발사 시장의 공급 병목이 심화되며, Rocket Lab Neutron의 시장 진입 환경이 구조적으로 개선된다 이 사고의 투자적 핵심 함의는 **rklb-thesis.md §12.7 모순 증거 4 — "경쟁 Blue Origin의 재사용 성공 압력"**이 사실상 소멸 또는 대폭 약화되었다는 것이다. thesis에서 "New Glenn 3번째 비행 + 1단 재사용 성공으로 NSSL Lane 1에서 Neutron 진입 경쟁 심화"라고 평가했던 경쟁 압력이, 로켓 파괴 + 발사대 피해 + 장기 정지로 전환되면서 **Rocket Lab Neutron이 NSSL Phase 3 Lane 1에 진입하는 시간 창(window)**이 확대된다. SLC-40 선례(15개월 복원)를 적용하면 LC-36 복원은 2027년 하반기~2028년 상반기가 된다. Rocket Lab의 Neutron 첫 비행이 Q4 2026~2027 H1에 성공하면, Neutron이 상업 운용에 진입하는 시점과 New Glenn이 발사를 재개하는 시점이 겹치거나 Neutron이 앞서는 시나리오가 가능해진다. 이것은 thesis 기준 4(시간적 정합)의 "통과"에서 "대폭 통과"로의 격상 가능성을 높인다. 다만 이 사고로부터 Rocket Lab 확률에 대한 상향 조정은 간접적이며 규모가 제한적이어야 한다. Neutron의 성공은 Blue Origin의 실패와 독립적인 사건이며, 경쟁 약화가 자사 기술 성숙을 대체하지 않는다. 모니터링 관점에서 이 사건은 T10(경쟁 구도 변화) 트리거에 해당하며, §12.7 모순 증거 4의 강도를 낮추는 방향으로 반영하되, 확률 이동폭은 +1~2%p 범위(경쟁 환경 개선)로 보수적 적용이 적절하다. 추가로, Amazon Leo 배치 지연은 서방 LEO 메가컨스텔레이션 시장에서 SpaceX Starlink의 독주 기간을 연장시키며, 이는 Rocket Lab의 서브시스템 매출보다 SpaceX의 시장 지배력에 더 직접적 영향을 미친다.

🛰️ 미-이란 전쟁이 지리공간 전쟁의 구조를 완전히 드러냈다. 이란은 중국 Earth Eye 위성($37M, 0.5m 해상도)으로 미군 기지를 촬영·타격했고, 미국은 Planet Labs 등 상업 EO 영상을 무기한 차단하는 '디지털 봉쇄'로 대응했다. 핵심은 여기서 갈린다. 🔑 상업위성이 킬체인에 편입되는 순간, 데이터의 가치는 '해상도'가 아니라 '접근 보장성'으로 재정의된다. 셔터 컨트롤 한 번이면 수십억 달러 상업 EO 생태계가 정지하는 구조에서, "가장 필요한 순간에 꺼지지 않는 데이터"를 보장하는 주권 위성 서비스 모델이 방위 조달의 구조적 승자로 부상한다. 🌍 Novaspace는 2034년까지 EO 위성 시스템 시장 $1,826억을 전망하며, 국방·정부 배치가 상업을 추월할 것으로 분석했다. 전쟁이 '보이는 자'와 '보이지 않는 자'로 세계를 나누는 시대, 주권적 가시성이 새로운 억지력이 된다. #지리공간전쟁 #SovereignSatellite #EarthObservation #ShutterControl #SpaceDefense spacenews.com/spatial-data-h…

🇩🇪 독일이 유럽 군사우주 사령부 창설을 공식 제안했다. 암스테르담 SmallSat Europe에서 Ohl 소장이 "각자 자기 일을 하고, NATO조차 조율하지 않는" 현실을 짚으며 역량 통합과 중복 회피를 촉구했다. DACH+L 4국 국방장관 회담에서 이미 설계 참여를 합의한 상태다. 🛰️ 구조적으로 주목할 것은 SATCOMBw 4(€80~100억, 100기 이상 LEO 군 통신 위성군)가 미 SDA 아키텍처를 모델로 한다는 점이다. 독일 우주장관 Bär는 ESA 자금의 스타트업 개방을 발의했고, Traut 사령관은 SDA 다중 벤더 모델을 지지한다. "유럽판 PWSA"가 형성된다면, SDA 검증 서브시스템을 대량 공급할 수 있는 유럽 내 거점 보유 기업에 구조적 수혜가 돌아간다. ⚔️ 프랑스의 반응이 변수다. "협력은 필요하지만, 어떤 리더십 하에서인지는 모르겠다"는 발언은 독일 주도에 대한 경계와 인정이 공존하는 신호다. 유럽 군사우주가 통합 조달로 수렴하느냐, 국가별 분산이 지속되느냐가 산업 전체의 규모 경제를 결정할 핵심 분기점이다. #유럽우주주권 #SATCOMBw4 #EuropeanSpaceCommand #DACHL #방위우주 spacenews.com/germany-pushes…

🛰️ 미 우주군이 SpaceX에 AMTI(공중이동표적지시) 위성 네트워크 구축 계약 $41.6억을 수주했다. 3일 전 SDN Backbone $22.9억에 이어, 한 주 만에 $64.5억이 한 기업에 집중된 것이다. FY27 예산안에서 AMTI에 $71억이 신규 편성된 점까지 합치면, 항공기 기반 감시에서 위성 기반 센싱으로의 전환은 이제 예산 레벨에서 비가역적이다. ⚔️ 구조적으로 주목할 점은 센싱(AMTI)과 통신(SDN)이라는 펜타곤 우주 아키텍처의 양 축을 한 기업이 동시에 장악했다는 것이다. Starshield 플랫폼이 NRO 증식 아키텍처에 이어 AMTI, SDN까지 표준화되면, 후속 벤더들은 이 생태계 안에서 호환 가능한 서브시스템을 공급하는 구도로 수렴할 수밖에 없다. 벤더풀 9개사의 실수주 규모와 범위가 산업 질서 재편의 핵심 변수다. 🔭 6월 12일 SpaceX IPO가 예정된 가운데, 이 계약들은 정부 매출 파이프라인의 가시성을 극대화하는 타이밍 효과까지 갖는다. 기관 투자자 유입 후 우주 섹터 전체의 “가진 자와 못 가진 자” 차별화가 가속될 것으로 보인다. #SpaceX #AMTI #GoldenDome #우주방위 #Starshield

⏱️ 2026년 5월 투자 업데이트. 💰 현재 미장 투자 수익: 32억 5천만원 ✔️ 💵 현금 확보: 8억 3천만원✔️ 📌 주요 종목 현황 🚀 $RKLB : 부분 익절 완료 (남은 물량은 3,000% 목표) 🛡️ $PLTR : 드디어 상승 흐름 시작 ↗️ 🧬 $ABCL : 임상 결과 기대감 확대 ↗️ ☢️ $CCJ : 추가 매수 검토 중 ↘️ 📍 5월 양도세 납부 준비로(1억 2천만원 인출) 현금 비중 확대 완료 📍 6월 SpaceX 상장 시 매수 예정 ($SPCX) • 투자 예정 금액: 1.5억~2억원 🎯 장기 계획 2026년 말 목표 자산: 35억원 (상향 조정) 2027년 포트폴리오 재편 준비 ○일부 배당주 편입 ○안정적인 현금흐름 구축 ✔️ 이번 상승장에서 다시 확인한 것 "수익도 중요하지만, 기회가 왔을 때 움직일 수 있는 현금은 더 중요하다." #투자일지 #RKLB #ABCL #PLTR #CCJ #SpaceX

더 이상 미룰수 없다 너와 나의 팔란티어 매수 포트폴리오 그대로 비중은 조정

After watching what happened with Blue Origin’s New Glenn last night, I think it’s worth saying this clearly: I want $RKLB to take its time with Neutron. Not because I’m bearish. Not because I don’t want the launch. Not because I’m making excuses. Because the first flight of a brand-new rocket is one of the hardest things in aerospace. Everyone wants the big moment, the livestream, the liftoff, the stock reaction, the headlines etc.. But rockets don’t care about investor impatience. Whereas I do. For myself. Neutron is not just another product launch. It is Rocket Lab’s launch expansion into the medium-lift market. It is the vehicle that can change the launch segment of $RKLB into a bigger piece of revenue. That kind of rocket has to be earned. @blueorigin is a reminder that even companies with massive funding, world-class engineers, and years of development can still run into violent problems during testing. That doesn’t mean Blue Origin is finished. It means rockets are brutally difficult. And that’s exactly why #Neutron should not be rushed for the sake of a calendar or investors. Peter Beck and Rocket Lab have built their reputation on execution. Electron didn’t become reliable because they skipped steps. Space Systems didn’t become a serious business because they chased hype. $RKLB got here by being methodical. Playing chess while other play checkers. So yes, I want Neutron to fly. But I would rather see a careful first attempt than a rushed failure. Take the extra test. Check the systems again. Delay if needed. Protect the pad. Protect the rocket. Protect the long-term mission. The market may want a date. But $RKLB needs a successful program. And in space, patience is not weakness, it's how you survive long enough to win!! LFG #RKLB

BREAKING: A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania. Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition. Romania is a NATO member state 🇷🇴

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4. nsf.live/spacecoast

Romania, a member of NATO, has been attacked by Russia.

Samsung Electronics Eyed for Anthropic Chip Order… Foundry Revival Begins Samsung Electronics has made an investment in Anthropic, the U.S. AI company behind the AI model "Claude," raising the possibility of a foundry partnership in which Samsung would manufacture Anthropic's chips on a contract basis. Samsung's foundry business, which has run at a loss for several years, has recently landed a string of major global customers, fueling growing expectations for a return to profitability next year. On the 28th (local time), Anthropic announced that it had raised $65 billion in its recent Series H funding round, with its post-money valuation assessed at $965 billion (about 1,440 trillion won). The three major memory semiconductor manufacturers—Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron—participated in this funding round as "strategic infrastructure partners." Anthropic emphasized that "the technologies of these companies play a critical role in the global supply of memory, storage, and logic chips," adding that "partnerships with them will be a great help in reliably scaling computing capacity to meet customer needs." Anthropic's mention of "logic chips" in its announcement has prompted speculation about a foundry partnership with Samsung Electronics. The process of manufacturing logic chips is foundry work, and aside from Samsung Electronics, neither Micron nor SK Hynix has a foundry division. For this reason, the industry analyzes that Samsung Electronics and Anthropic will newly collaborate not just at the memory level but also in foundry. This implies a high likelihood that Samsung Electronics will produce the AI chips used in Anthropic's flagship model "Claude." Anthropic, alongside OpenAI, is regarded as one of the world's leading AI model companies and a core AI player. The prevailing view is that Samsung's foundry has secured yet another major customer, following Tesla, NVIDIA, and others. Earlier, Samsung Electronics won orders for Tesla's next-generation AI chips, "AI5" and "AI6." Samsung's foundry is also handling production of an upgraded version of "AI4." NVIDIA's inference-dedicated language processing unit (LPU) chip "Grok3" is likewise being produced through Samsung's foundry. Samsung Electronics also plans to supply the image sensor to be mounted in Apple's new iPhone next year. Accordingly, attention is focused on whether Samsung Electronics' foundry business—which has run at a loss in recent years—can regain its vitality. As of last year, Samsung Electronics held second place (7.2%) in the global foundry market, but the gap with first-place TSMC (69.9%) reaches 62.7 percentage points. Regarding Samsung's investment in Anthropic, the industry views it as strategic cooperation spanning "AI semiconductors, memory, foundry, and AI infrastructure." Samsung Electronics is positioning a "one-stop solution"—encompassing high-bandwidth memory (HBM), advanced foundry processes, and advanced packaging—as its differentiation point. As the AI market evolves into an ecosystem centered not only on HBM supply but also AI chip design, production, packaging, and system optimization, the move is interpreted as Samsung strengthening partnerships by leveraging its competitiveness across the semiconductor spectrum. A semiconductor industry official said, "Samsung's investment is not a simple equity stake in an AI company, but is interpreted as a signal that Samsung is earnestly expanding strategic relationships with the key players of the AI era," adding, "Expectations are growing as to whether Samsung's foundry business can seize another opportunity amid the expansion of the AI market."

“A good spouse is by definition not nuts.” - Charlie Munger

❗️Швеция бесплатно передает Украине 16 истребителей Jas 39 Gripen C/D. В общем Украина получит 150 истребителей 🤝🤝🤝

짧은 논리 에이전틱 시대는 온다 CPU 사용량이 현재의 예상보다 계속 초과 상승하며 수요도 예상대비 추가 발생한다 현재까지의 모든 AI 사이클의 반복. 한다리를 건너더라도 CPU의 증가에 가장 미분값이 크고 적분값도 큰 기업. ARM 패스, AMD는 잘 모르겠음.

깊이 분석 안했다. ALAB 소량 편입. CPU 사이클에 소외되면 안될것 같다.

@chadwahl WAITING FOR THE NEW APOLLO UPDATE 👀 Kinda wild how we were all trying to figure out what Apollo was years ago and now it is becoming much more evident youtube.com/watch?v=l9wUgO…

@amitisinvesting While you wait for my demo and more details: x.com/chadwahl/statu…