MoonKid.BTC

Our latest Claude Code hackathon is officially a wrap. 500 builders spent a week exploring what they could do with Opus 4.6 and Claude Code. Meet the winners:

看到了一个新观点，炒股人的精神世界得到极大的满足，每天自己和自己打辩论，出发点是长持英特尔我是否应该防守和为什么 TLDR：应该防守，Copy英特尔的同等仓位 分为30% 30% 40%买 $VRT $RKLB $LLY btw 最近很火的替尔泊肽就是他们家的，司美格鲁肽是诺和诺德，朋友圈都疯狂在发 ———————————————————— 正文开始，基于 1️⃣孙宇晨“爆发前夜/老树新花”理论 2️⃣马斯克的“文明级”视角 3️⃣段永平“不为清单/机会成本”哲学的综合研判。 2026年可以配置3-3-4 阵型 1. $VRT 占比 30% 角色： 真正的老树开新花 $VRT 做的是数据中心的热管理（液冷/空调） 符合孙宇晨标准： $VRT 是老牌工业公司（老树），因为 AI 芯片发热量剧增而焕发第二春（新花） 确定性： 无论英特尔、英伟达还是 AMD 谁赢，只要它们想运行高性能芯片，就必须买 $VRT 的散热设备，也是真正的铲子股。 2. Rocket Lab $RKLB 占比 30% 角色： 美国国家安全的新载体 战略地位： 持有英特尔可能因为它大而不能倒，是美国国防亲儿子，现在太空资产/卫星网络是新的国防高地， $RKLB 是美国摆脱对 SpaceX 依赖的唯一选择，就像美国扶持英特尔对抗台积电一样，且 RKLB 处于上升期 符合孙宇晨标准： 它处于“爆发前夜”的新兴行业（太空商业化），且具备自动化生产火箭的复制能力，符合“病毒扩散/复制”的标准 增长性： 相比 $INTC 英特尔的营收萎缩， $RKLB 处于年复合增长率极高的爆发期，营收QoQ+48%，每股收益想转正分分钟。 3. 礼来 $LLY 占比 40% 角色： 护城河与商业模式的修正 段永平逻辑： 买股票就是买公司未来的现金流，礼来的 GIP/GLP-1双受体激动剂拥有极强的成瘾性和提价权，也属于孙宇晨七宗罪里的刚需（傲慢/暴食） 对冲科技风险： 科技股波动大且技术路线容易被颠覆，医药股，尤其是这种垄断级别的是最好的压舱石，组合中的生物茅台。 $VRT 30% 现在的价格有点高，先买一半，留一半等回调补 $RKLB 30% 这是波动最大的部分，建议分批买入，给自己留一点观察的窗口，但必须要上车 $LLY 40% 这笔钱作为底仓，先买进去，哪怕现在价格高一点也没关系，因为它是用来拿 10 年的 组合图景持有一个“全明星战队” 前锋 $RKLB 冲刺太空 中场 $VRT 掌控 AI 命脉 后卫 $LLY 守住人类寿命 ———————————————————— btw 今天完成了建仓，超级观察底仓

最强反指

看到了一个新观点，炒股人的精神世界得到极大的满足，每天自己和自己打辩论，出发点是长持英特尔我是否应该防守和为什么 TLDR：应该防守，Copy英特尔的同等仓位 分为30% 30% 40%买 $VRT $RKLB $LLY btw 最近很火的替尔泊肽就是他们家的，司美格鲁肽是诺和诺德，朋友圈都疯狂在发 ———————————————————— 正文开始，基于 1️⃣孙宇晨“爆发前夜/老树新花”理论 2️⃣马斯克的“文明级”视角 3️⃣段永平“不为清单/机会成本”哲学的综合研判。 2026年可以配置3-3-4 阵型 1. $VRT 占比 30% 角色： 真正的老树开新花 $VRT 做的是数据中心的热管理（液冷/空调） 符合孙宇晨标准： $VRT 是老牌工业公司（老树），因为 AI 芯片发热量剧增而焕发第二春（新花） 确定性： 无论英特尔、英伟达还是 AMD 谁赢，只要它们想运行高性能芯片，就必须买 $VRT 的散热设备，也是真正的铲子股。 2. Rocket Lab $RKLB 占比 30% 角色： 美国国家安全的新载体 战略地位： 持有英特尔可能因为它大而不能倒，是美国国防亲儿子，现在太空资产/卫星网络是新的国防高地， $RKLB 是美国摆脱对 SpaceX 依赖的唯一选择，就像美国扶持英特尔对抗台积电一样，且 RKLB 处于上升期 符合孙宇晨标准： 它处于“爆发前夜”的新兴行业（太空商业化），且具备自动化生产火箭的复制能力，符合“病毒扩散/复制”的标准 增长性： 相比 $INTC 英特尔的营收萎缩， $RKLB 处于年复合增长率极高的爆发期，营收QoQ+48%，每股收益想转正分分钟。 3. 礼来 $LLY 占比 40% 角色： 护城河与商业模式的修正 段永平逻辑： 买股票就是买公司未来的现金流，礼来的 GIP/GLP-1双受体激动剂拥有极强的成瘾性和提价权，也属于孙宇晨七宗罪里的刚需（傲慢/暴食） 对冲科技风险： 科技股波动大且技术路线容易被颠覆，医药股，尤其是这种垄断级别的是最好的压舱石，组合中的生物茅台。 $VRT 30% 现在的价格有点高，先买一半，留一半等回调补 $RKLB 30% 这是波动最大的部分，建议分批买入，给自己留一点观察的窗口，但必须要上车 $LLY 40% 这笔钱作为底仓，先买进去，哪怕现在价格高一点也没关系，因为它是用来拿 10 年的 组合图景持有一个“全明星战队” 前锋 $RKLB 冲刺太空 中场 $VRT 掌控 AI 命脉 后卫 $LLY 守住人类寿命 ———————————————————— btw 今天完成了建仓，超级观察底仓

26年AI代理加速之年从本周开启： 周一谷歌刚刚推出UCP协议意图让AI代理帮助用户完成电商购买决策全流程； 周二Anthropic发布Claude Cowork，个人的 “全能数字助理”。把电脑上的某个文件夹权限交给 Claude，然后让它像你的同事一样，在里面帮你看文件、改文件、甚至新建文件； 周三谷歌再发力，推出个人智能。经过用户许可许可，Gemini 可以集成Gmail 、 GooglePhotos 、谷歌搜索和YouTube等谷歌旗下产品所有的历史记录信息，让 Gemini 成为真正“懂你”的私人助理； 今天阿里云正式发布千问App重大更新，全面接入淘宝、支付宝、高德等阿里生态应用，推出400多项AI功能，实现从“对话”到“办事”的跨越，成为首个能完成复杂生活任务的AI助手。 科技巨头们在AI助理甚至AI代理层面上的动作节奏越来越来，可以想象到今年底我们大部分人可能都适应了通过各个AI Agent来完成各种各种的决策、行动。这也是今年AI应用落地的最大看点之一 年初Meta收购Manus极大地加速科技巨头们纷纷拓展AI Agent的节奏和步伐，反过来这些巨头的动作又让Meta的收购显得有点“冤大头”了。

看到了一个新观点，炒股人的精神世界得到极大的满足，每天自己和自己打辩论，出发点是长持英特尔我是否应该防守和为什么 TLDR：应该防守，Copy英特尔的同等仓位 分为30% 30% 40%买 $VRT $RKLB $LLY btw 最近很火的替尔泊肽就是他们家的，司美格鲁肽是诺和诺德，朋友圈都疯狂在发 ———————————————————— 正文开始，基于 1️⃣孙宇晨“爆发前夜/老树新花”理论 2️⃣马斯克的“文明级”视角 3️⃣段永平“不为清单/机会成本”哲学的综合研判。 2026年可以配置3-3-4 阵型 1. $VRT 占比 30% 角色： 真正的老树开新花 $VRT 做的是数据中心的热管理（液冷/空调） 符合孙宇晨标准： $VRT 是老牌工业公司（老树），因为 AI 芯片发热量剧增而焕发第二春（新花） 确定性： 无论英特尔、英伟达还是 AMD 谁赢，只要它们想运行高性能芯片，就必须买 $VRT 的散热设备，也是真正的铲子股。 2. Rocket Lab $RKLB 占比 30% 角色： 美国国家安全的新载体 战略地位： 持有英特尔可能因为它大而不能倒，是美国国防亲儿子，现在太空资产/卫星网络是新的国防高地， $RKLB 是美国摆脱对 SpaceX 依赖的唯一选择，就像美国扶持英特尔对抗台积电一样，且 RKLB 处于上升期 符合孙宇晨标准： 它处于“爆发前夜”的新兴行业（太空商业化），且具备自动化生产火箭的复制能力，符合“病毒扩散/复制”的标准 增长性： 相比 $INTC 英特尔的营收萎缩， $RKLB 处于年复合增长率极高的爆发期，营收QoQ+48%，每股收益想转正分分钟。 3. 礼来 $LLY 占比 40% 角色： 护城河与商业模式的修正 段永平逻辑： 买股票就是买公司未来的现金流，礼来的 GIP/GLP-1双受体激动剂拥有极强的成瘾性和提价权，也属于孙宇晨七宗罪里的刚需（傲慢/暴食） 对冲科技风险： 科技股波动大且技术路线容易被颠覆，医药股，尤其是这种垄断级别的是最好的压舱石，组合中的生物茅台。 $VRT 30% 现在的价格有点高，先买一半，留一半等回调补 $RKLB 30% 这是波动最大的部分，建议分批买入，给自己留一点观察的窗口，但必须要上车 $LLY 40% 这笔钱作为底仓，先买进去，哪怕现在价格高一点也没关系，因为它是用来拿 10 年的 组合图景持有一个“全明星战队” 前锋 $RKLB 冲刺太空 中场 $VRT 掌控 AI 命脉 后卫 $LLY 守住人类寿命 ———————————————————— btw 今天完成了建仓，超级观察底仓