Q Mr.
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别再活在老黄历里了，日本像碾压中国足球一样碾压中国篮球不是时间问题，而是正在进行
国际男篮排名日本超过中国，2027世界杯亚洲区预选赛日本所有NBA球员都没去，照样拿了小组第一
再给个更触目惊心的数据：注册足球员日本是中国的1.5倍，而注册篮球员日本的公开数据是45倍！而姚明的说法是58倍！
墨村老拜@pisaronews
@SydneyDaddy1 @RoxiR0633390 @grok 先说是不是，再问为什么。认识都是错误的，还在那边装。日本篮球什么时候能超越中国，过去，现在，将来都不可能
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市场挖掘到新标的，公司不出来讲，市场都一直没注意到
碳氢树脂专家小范围交流 20260621
世名科技
碳氢树脂业务：当前产能500吨，实际开工率约50%（250吨左右），其中40%用于出货，10%用于样品验证。
下游客户以生益科技（占出货量20%）、台光、联茂（各占10%）为主，已于2023年下半年开始小批量出货。
产品以M8级为主，M9级技术上已完成研发并通过验证，具备随时量产的能力。
相比东材科技，世明产品在Tg（玻璃化转变温度）、DK（介电常数）、DF（介电损耗）等核心指标上更具优势。
产能扩张规划：计划扩产至1000吨，预计在明年或后年完成。产线复制难度低，扩产可快速响应下游需求。
定价与利润率：M6级价格约40-50万元/吨，M7级约50-60万元/吨，M8级约60-70万元/吨，M9级达百万级。毛利率M6约30%以上，M7/M8达40-50%以上。
光刻胶色浆业务：用于显示面板彩色滤光片，是光刻胶中50%以上的核心成本构成，技术壁垒高，此前被日本垄断。
公司已具备千吨级产能，规划扩至2500-3000吨，产品单价约50-60万元/吨，净利率约30-40%。
下游客户主要为国内面板厂（京东方、华星光电等），国产替代趋势明确，认证成功后护城河高、更换成本大，属于高稳定性耗材业务。
认证周期问题：完整认证以年为单位，但可通过加速老化测试等方式缩短。新建产线若为同一供应商、同一配方，仅需简单测试即可供货；若配方或工艺变化较大，需重新完整验证。
公司整体展望：世名科技2026年整体业务将好于2025年，碳氢树脂与光刻胶色浆两大核心业务均有望实现较大增长。近期资本市场关注度集中在碳氢树脂，但光刻胶色浆业务的市场空间和护城河同样值得重视。
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我之前断言最新的美伊协议不会比奥巴马的更好。但是我对伊朗官方放出来的版本将信将疑，因为实在太夸张。刚刚美国的各大媒体拿到了美国版MOU草案。大跌眼镜。没有任何关于弹道导弹的限制。还是泛泛说伊朗不发展核武。但美国承诺和盟友给伊朗3000亿，解除所有一切制裁，不增加新制裁，并释放之前冻结伊朗的资产，而且永不干涉伊朗的内政和主权，也不会增加地区武装力量。
美国版MOU全文翻译：
1. 伊朗伊斯兰共和国与美国，以及双方在当前战争中的盟友，声明自本谅解备忘录签署之日起，在所有战线，包括黎巴嫩，立即并永久结束战争，并承诺自此以后不对彼此发动任何敌对行动，并避免对彼此威胁或使用武力。最终协议将确认本条及其余各条的规定。
2. 伊朗伊斯兰共和国与美国承诺尊重彼此的主权和领土完整，并避免干涉彼此内政。
3. 伊朗伊斯兰共和国与美国承诺在最长 60 天内谈判并达成最终协议；经双方同意，该期限可以延长。
4. 本谅解备忘录签署后，美国应立即解除海上封锁，防止对伊朗伊斯兰共和国的任何干扰或阻碍，并在最长 30 天内将航运恢复至全部通行能力；船只通行量应与战前伊朗伊斯兰共和国方面的通行规模相当。美国还承诺在最终协议达成后 30 天内，从周边地区撤出其部队。
5. 本谅解备忘录签署后，伊朗伊斯兰共和国将立即采取措施，确保从波斯湾至阿曼海以及反方向的商船通行在 30 天内恢复至战前规模，同时考虑到伊朗需要清除技术障碍并排除水雷。
6. 美国承诺，与其地区伙伴一道，制定一项经双方同意的、针对伊朗伊斯兰共和国重建与经济发展的全面计划，同时确保至少 3000 亿美元的融资。作为最终协议的一部分，该计划的执行机制将在 60 天内制定完成。
7. 美国承诺，按照最终协议中商定的时间表，终止伊朗伊斯兰共和国目前面临的所有类型制裁，包括联合国安理会决议、国际原子能机构理事会决议，以及美国所有单边制裁，包括一级制裁和二级制裁。
8. 伊朗伊斯兰共和国重申，其永远不会生产核武器。伊朗伊斯兰共和国与美国同意，浓缩材料的命运，以及双方共同同意的所有其他核相关议题，包括伊朗的核需求，将在最终协议中得到妥善处理；最终协议将确认本条规定。
9. 伊朗伊斯兰共和国与美国同意，在最终协议达成之前，双方将维持现状：伊朗将维持其核计划现状；美国将不会对伊朗施加新的制裁，也不会加强其在该地区的军事力量。
10. 美国承诺，自本谅解备忘录签署后立即起，直至制裁解除之日，美国财政部将为伊朗原油、石化产品及其衍生品的出口，以及所有相关服务，包括银行、保险、运输等，签发豁免。
11. 美国承诺，鉴于最终协议谈判取得进展，伊朗伊斯兰共和国被冻结或受限制的资金和资产将被释放，并可完全动用。这些资金无论是存放于主账户，还是已被转移，都将用于伊朗伊斯兰共和国中央银行所决定的任何最终受益人付款，并将完全可供使用。美国承诺在此基础上签发所有必要的许可和执照。
12. 伊朗伊斯兰共和国与美国同意，将建立一项执行机制，以监督最终协议的成功执行及未来承诺的履行。
13. 本谅解备忘录签署后，在收到有关本谅解备忘录第 4、5、10 和 11 条开始执行并持续执行的保证后，伊朗伊斯兰共和国与美国将仅就其余条款展开最终协议谈判。
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PET铜箔风口来了，20家核心公司逻辑梳理
1.铜冠铜箔：高端铜箔龙头，AI算力需求持续放量
2.先导智能：锂电设备龙头，AI储能设备订单增长
3.隆扬电子：复合铜箔材料，算力锂电双线受益
4.东威科技：电镀设备龙头，复合铜箔设备爆发
5.杭电股份：铜箔线缆双主业，AI储能配套受益
6.光华科技：锂电材料龙头，储能耗材需求提升
7.欧莱新材：锂电铜箔材料，算力储能双轮驱动
8.沃格光电：光电材料企业，AI硬件配套增量明显
9.东材科技：绝缘材料龙头，AI设备储能双受益
10.诺德股份：高端铜箔龙头，AI储能拉动出货
11.双星新材：功能膜材企业，储能AI材料双增长
12.泰金新能：锂电材料厂商，储能扩产带动增量
13.德福科技：锂电铜箔企业，AI算力需求提振
14.洁美科技：离型膜龙头 ，AI铜箔配套材料受益
15.洪田股份：铜箔加工设备，复合铜箔量产增收
16.三孚新科：电镀药剂龙头，铜箔扩产需求提振
17.胜利精密：精密结构件，AI储能组件放量
18.中一科技：锂电铜箔专精，AI算力铜箔紧缺受益
19.铜峰电子：薄膜电容龙头，AI电源需求爆发
20.嘉元科技：超薄铜箔龙头，适配AI高端算力板
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@satireorcry1 你怕不知道在中国做干部的，多少女人抢着上。官本位思想的地方就是如此。见惯不惯！设身处地，副市长过来追你，心不心动不知道，但是有想法肯定有的。
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彭丽媛让人感叹的是她的选择，88年结婚，当时26岁事业上红的发紫的最顶峰，又是黄花大闺女，居然找一个离异无孩，32岁的副市长。这是有多大魅力。让人佩服。
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