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AI 열풍의 투자는 종목이 아니라 부족해지는 것들을 봐야함 인용글은 AI 돈이 어디로 움직이는지 말했는데 진짜 중요한 건 그다음부터임 GPU가 올랐다고 GPU만 보고 HBM이 올랐다고 HBM만 보면 항상 뉴스가 터진 뒤에 따라가게 됨 그래서 앞으로 봐야 할 건 “뭐가 올랐냐”가 아니라 “다음에 뭐가 부족해지냐”임 내가 보는 순서는 이거임 1. 모델 사용량이 늘어나는가 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 모델을 사람과 기업이 더 많이 쓰면 뒤쪽 인프라 수요가 같이 커짐 2. 데이터센터가 늘어나는가 AI는 앱처럼 보이지만 실제로는 서버를 미친 듯이 돌리는 산업임 데이터센터 증설 뉴스가 나오면 그 뒤에 전력, 냉각, 장비 수요도 같이 봐야 함 3. 전력이 부족해지는가 AI 데이터센터는 전기를 엄청 먹음 그래서 발전소 송전망 변압기 원자력 SMR 같은 키워드가 같이 따라올 수 있음 4. 열을 어떻게 식히는가 서버가 많아질수록 발열도 커짐 공랭으로 부족해지면 액침 냉각 같은 기술이 더 자주 언급될 수 있음 5. 칩끼리 얼마나 빨리 연결되는가 GPU가 많아질수록 칩끼리 데이터를 주고받는 속도도 중요해짐 그래서 광통신, 실리콘 포토닉스 같은 키워드가 나오는 듯 6. AI가 기기 안으로 들어오는가 나중엔 모든 작업을 서버에서만 처리하지 않을 가능성이 큼 스마트폰, 노트북, 자동차 안에서 AI가 돌아가려면 NPU, 온디바이스 AI도 봐야 함 결국 AI 사이클은 모델 하나로 끝나는 게 아니라 모델 반도체 메모리 전력 냉각 통신 기기 이렇게 계속 옆으로 번지는 구조 같음 그래서 AI 뉴스 볼 때 “누가 더 똑똑한 모델을 냈냐”만 보면 늦을 수 있음 이제는 그 모델을 돌리기 위해 다음에 뭐가 부족해질지를 봐야 함

삼전닉스로 온 포모 보유하지 않고 있는 분들은 etf로 가는게 맞을듯 아무리 고민해봐도 반도체가 없다는 것은 말이 안됨 천천히, 꾸준하게, 탑승해보자 슈퍼사이클.

정신병 심했을 때 어느 정도로 자존감이 없었냐면, 주치의 선생님이 타지역으로 옮겨서 병원 연다길래 머뭇거리면서 "저는 계속 선생님께 진료받고 싶은데.. 따라가도 되나요? 제가 따라가는 게 선생님께 부담을 주는 거면 어쩌죠? 사실 선생님은 제가 따라오는 걸 원치 않을 수도 있잖아요.." 했더니

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챙똥구리 레시피란 반쪽이 트친이 만든 개야르한 메추리새우우삼겹말이를 말합니다. 이거 꼭 해머으센!!!!!

파닭이랑 양념치킨 시키면 맛 두 가지 파닭 이벤트 열리죠 츄베릅

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