ひーやん

@A7_data モデルがでかすぎてNvidiaのRubin入手するまでサクサク動かないだろう。

Mythosだ、Anthropic Mythosを出さないでいると「あれ、Mythos、実は出してもGPT-5.5くらいで大したことないじゃん、」っていう総スカンを恐れて出せないだけ、という論調が強まるぞ、出せ、いまだ、

@StockSavvyShay 裁判買っても負けてもIPO前にグレッグとサム・アルトマンは交代だ。 彼らにはAGI後の世界を任せられない

OpenAI President and co-founder Greg Brockman said in court that his stake in the company is now worth ~$30B. He also said OpenAI’s nonprofit arm now holds a stake worth ~$200B after the company’s for-profit restructuring.

@StockSavvyShay GPU とCPUと、すべてのメモリバスの機密性をハードウェアレベルで保護してるのはNvidiaだけ。ホームページ見に行けばいい

$GOOGL TPUs reportedly still can’t be used in some classified contexts even as the U.S. government looks to reduce reliance on Anthropic’s Claude. Officials are now seeking ways to accelerate clearance for Google TPUs so Gemini can be used across more classified AI workloads.

@dontbuytops 住友電工はウェハ生産世界トップレベルでレーザーも作れる、光ファイバーも作れる。光の垂直統合の総合商社だ。いくらでも量産できるだろう。

Crazy that the only #stocks in Goldman Sachs report under the Indium Phosphide Epitaxial Waffers we got: Sumitomo Electric Industries, Ltd. (5802.T) > 52b mcap $IQE > 400M mcap Feel the upside for $IQE just went 50x higher.

こんなほぼ0距離から放ったアッパーで眼窩底を折ったんかい…そう知った状態で見ると恐ろしいわ マジでパンチの的確さが異常なんだろうな

@JapanTank 最高の自動運転はテスラのエンドツーエンド方式でしょ。2026年中にFSD　日本配信予定。人間らしい運転するらしいからレビューしてよ。手旗信号にも反応するらしいし

東京住んでるとあんまり車運転しないから、最強の運転支援機能の車知りたい

@knedoycap SIVEのような小さな会社何がすぐれているのかわからない。LITEやCOHRのキャパが足りなければ、光の歴の長い住友電工や古河電工では垂直統合の開発して量産実績もあると思うが

I asked Grok to compare $SIVE to its much larger peers $LITE $COHR. Here’s what it gave me. Why $SIVE (Sivers Semiconductors) is a far better value than $LITE (Lumentum) or $COHR (Coherent) right now. All three operate in the exploding photonics/optical semiconductor space—lasers, beamformers, and modules critical for AI data centers, 5G/6G, SATCOM, LiDAR, and defense. $LITE and $COHR have ridden the AI optics wave to massive scale and premium valuations. But $SIVE stands out as the asymmetric, high-conviction small-cap opportunity with far superior risk/reward. Market Cap Snapshot (as of early May 2026) • $SIVE: ~$1.23B USD (SEK 11.27B) • $LITE: ~$68B USD • $COHR: ~$62B USD $SIVE is 50-55x smaller. In a sector where AI-driven optical demand is still in early innings, this gives $SIVE massive multiple expansion and growth torque that the mega-caps simply can’t match anymore. Sales (Revenue) & Growth • $SIVE: Record FY 2025 revenue of SEK 304M (~$33M USD), +25% YoY (+33% constant currency). Q4 2025: SEK 80.7M (+5% YoY / +17% const FX). TTM revenue now ~SEK 361M. Pipeline exploded 64% to $453M. Multiple production ramps and POs already secured for 2026+. • $LITE: TTM revenue $2.11B USD. Recent quarterly growth strong (+65% YoY in one period), but it’s a much larger base with more mature (and competitive) exposure. • $COHR: TTM revenue $6.29B USD. Solid scale, but growth is steadier rather than explosive at this size. $SIVE is growing fast off a tiny base while landing high-margin design-ins and production orders in the hottest niches (AI co-packaged optics, LiDAR, mmWave FWA/SATCOM). The big boys are already huge; $SIVE is still in the “hockey stick” phase. Contracts & Momentum (This is where $SIVE pulls way ahead) $SIVE has been stacking real, revenue-generating wins across multiple high-growth verticals: • AI Datacenters / Photonics: Strategic partnership with POET Technologies for light engines and co-packaged optics (CPO) targeting next-gen AI infrastructure. • LiDAR / Autonomy: Major customer (likely Aeva-linked) ramping production in Q4 2026 using Sivers lasers & amplifiers. Cumulative revenue potential: $28–53M (or higher per some estimates) over 2026–2030. One source cites up to $53–138M lifecycle potential. • Fixed Wireless Access (5G mmWave): $3M production PO from Tachyon Networks for 28 GHz antenna modules. • SATCOM: $1.5M strategic partnership with Doosan for Ka-band antenna panels; additional Intelsat digitizer program. • Defense: $800K development contract (Jan 2026) from a leading U.S. defense prime for mmWave beamformers in software-defined tactical comms. Plus U.S. CHIPS Act funding (initial $11M+ with Northrop Grumman, Raytheon, Ericsson, BAE). • Tier-1 Telecom OEM: Ongoing major chip development program for 5G mmWave infrastructure (potential 1st/2nd gen equipment by end-2026). Compare that to $LITE and $COHR: They have strong AI optics exposure and big customer bases, but they’re already priced as if the entire multi-year build-out is fully baked in. $SIVE’s $453M pipeline and fresh production ramps represent real, incremental upside that isn’t yet reflected in its tiny market cap.

マトリックス！

@StockSavvyShay @FuturumEquities Nvidia過小評価されすぎ

POPULAR STOCKS BY PEG RATIO PEG < 1 usually means mispriced growth PEG > 2 starts to push into the danger zone Here’s how they stack up now: • $TSLA ~4.9x • $GOOGL ~3.2x • $PLTR ~2.5x • $AAPL ~2.5x • $INTC ~2.3x • $ALAB ~2.0x • $AMZN ~1.6x • $META ~1.6x • $ASML ~1.5x • $HOOD ~1.5x • $TSM ~1.4x • $MSFT ~1.2x • $SOFI ~0.9x • $NVDA ~0.9x • $AMD ~0.8x • $NOW ~0.7x • $AVGO ~0.7x • $HIMS ~0.6x • $SNDK ~0.5x • $ORCL ~0.5x • $MU ~0.3x

井上尚弥のワンツー→左ロングアッパー おそらく中谷潤人の目を潰したのはこの一撃 てかアッパー打つ時の体制が意味不明。右足を跳ね上げることでバランスを保ってるって解釈でいいんだよな？

My favorite moment of the fight. Two masters of their craft making each other miss by millimeters and showing respect. #InoueNakatani

In the middle of the fight, Inoue and Nakatani actually shared a brief laugh. A thrilling, unexpected moment in a tense battle🥊🔥

この笑い合ってるところ痺れた #井上尚弥 #中谷潤人 #THEDAY

@theinformation イーロンの投稿からすると10Tの今までの20倍の巨大モデルを年末からいままで4ヶ月以上学習している。情報が合っていると思う根拠はなんだ？

xAI’s GPU fleet is running at about 11% utilization, exposing how hard it is for AI labs to fully use expensive Nvidia hardware. Read more in our AI Agenda newsletter: thein.fo/4cHRjWI

@JapanTank 香港が負ける訳ない

賃金に対する家の価格だと世界最悪になりつつある東京

@snakajima @yasutaketin OpenAIがIPOするならAGI後の運営を任せられる人格の優れたプロ経営者をつれてきた方がいい。裁判負けたらサムアルトマンとグレックははずすしかない。取締役会はどうおもうだろうか

中国語圏のAIウォッチャーAYi氏のXポストで、現在進行中のMusk対OpenAI訴訟（Elon MuskがOpenAIの設立趣意に反したとして起こしている裁判）の三日目に、Muskの弁護団が「これまでで最も致命的な証拠」を提出した、と伝える投稿です。 その証拠というのが、OpenAI共同創業者で社長のGreg Brockman（グレッグ・ブロックマン）の私的な日記です。日付は2017年11月6日。共同創業者でチーフサイエンティストだったIlya Sutskever（イリヤ・サツケバー）との会議を終えた直後にBrockmanが書き残したもので、そこにはこう記されていたとのこと。 「我々が本当に望んでいるのは営利の構造だ（What we really want is a for-profit structure）」 「もし3ヶ月後にそれを実行するなら、これまでの約束はすべて嘘だったことになる（If we do this three months later, all the previous promises will have been lies）」 これがなぜ「致命的」なのか。OpenAIは2015年に「人類全体の利益のためにAGI（汎用人工知能。人間と同等以上の知能を持つAI）を開発する」という理念を掲げた非営利団体（Non-Profit。利益を株主に分配しない公益法人）として設立され、その理念に共鳴したMuskが$50million超を寄付した、という経緯があります。Muskの訴えの根幹は「私はNon-Profitだから寄付したのに、その後OpenAIは営利化に舵を切った。これは設立時の合意に対する裏切りだ」というものでした。 Brockmanの2017年の日記は、その主張をほぼ完璧に裏付ける一次資料になり得ます。「これまでの約束はすべて嘘だったことになる」と書いた本人が、その「嘘」を実行に移していった、という構図が成立してしまうからです。OpenAIが営利子会社（OpenAI LP）を設立したのは2019年3月。日記の日付から1年4ヶ月後のことで、「3ヶ月後」というBrockman自身の時間軸からは少しずれましたが、方向性としては完全に一致しています。 この件が、私が直前に紹介した「OpenAIがMicrosoftとの契約からAGI条項を削除した」というニュースと、見事に繋がってきます。AGI条項は、OpenAIの設立理念を契約レベルで担保する装置でした。それが今月削除され、OpenAIは「ただのAI企業」になる準備を整えています。Brockmanの日記は、その流れが2017年の段階ですでに内部で決まっていたことを示唆しているわけです。 さらに、先日のSam Altman氏のOpenAI Startup Fund問題（Altmanが個人で所有していたファンドを取締役会に開示していなかった件）と合わせると、OpenAIという組織が「Non-Profitの理念」と「営利的な実態」のあいだで、どれだけ長い時間ダブルスタンダードを抱えてきたか、という像が浮かび上がってきます。設立から営利化、そしてIPO（株式上場。会社の株を一般に売り出すこと）準備に至るまで、表向きの理念と内部の本音が、ずっとズレ続けてきた、というわけです。 私が注目するのは、この訴訟の結果がOpenAIのIPOスケジュールに直接影響する可能性です。AltmanはQ4 2026（10〜12月）の上場を押し切ろうとしていますが、IPO目論見書には「重大な訴訟リスク」を開示する義務があります。Brockman日記のような一次証拠が陪審員の心証に強く働けば、損害賠償だけでなく、Non-Profit時代の資産（つまりOpenAIの中核技術そのもの）の扱いまで争点になる可能性があります。これは投資家にとっては、相当に重い不確実性です。 もう一つ私が興味深いと感じるのは、この情報がまず中国語圏のAIコミュニティで拡散している、という点です。米国メディアが裁判の細部を追いきれていない一方で、中国語圏のウォッチャーたちは法廷文書を直接読み込み、AYi氏のように要点だけを切り取って一気に拡散させています。AI業界の情報流通の中心が、もはや英語圏だけではなくなってきている、という象徴的な現象です。 「AGIを全人類の利益のために開発する」という創業のロマンは、Brockman自身の手によって、2017年の時点ですでに「嘘になる」と予言されていた。Muskが訴訟で勝つかどうかは別として、この日記が法廷に提出された瞬間に、OpenAIの設立神話は事実上、終わりを迎えたのだと、私は受け止めています。

@scaling01 Grok5の学習中。4.3は古い技術のメンテナンスアップデート。みんな知ってることだ

Grok-4.3 still behind chinese open-source

@ImAI_Eruel スケーリング則で計算資源が必要でもマイクロソフトだけに独占提供するのは理念に反する。それでは一社が世界を牛耳ることになる。アモディはそれに反対してAnthropicを立ち上げたが非独占の条件で複数出資する道を選んだ。金儲けに目がくらんだようにも解釈はされそう

先日、イーロン・マスクとOpenAIの裁判（イーロンの資金によって本来非営利組織として設立されたOpenAIが、アルトマンの手で営利組織になった）が始まったんですが、これは公開情報から客観的に判断するとイーロンの主張は真っ当な気がします。 当時のイーロンはハサビスとの会話以降、割と本気でAIの未来を案じており、OpenAIの設立に関して資金を提供したのも、至極真っ当な動機。 ただ、OpenAIの方針転換がなければChatGPTの登場がなかったのもおそらく事実（当時支配権を要求していたイーロンはGPTではなく、OpenAI FIveなどのゲームAI推しだった。たぶんDeepMindに対する対抗心）。

@theinformation イーロンがGrok5学習開始といったのは昨年。いまも学習中でもうすぐ終るといっている。情報によると10Tパラメータでいままでの20倍のサイズの学習。これが利用率11%で出来るわけないだろう。

xAI’s GPU fleet is running at about 11% utilization, exposing how hard it is for AI labs to fully use expensive Nvidia hardware. More in today's AI Agenda newsletter: thein.fo/4cHRjWI