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@honitec

财经+加密市场观察 | 链上数据+期权异动分析 | AI 工具实测 | 欢迎交流

United States Katılım Temmuz 2012
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ssword@honitec·
测试推文——如果看到这条请忽略
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Tintin 叮叮
Tintin 叮叮@tindingtin·
经常抢劫的人都知道,这种体格的男人,有枪都不能抢劫。
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UNICORN⚡️🦄
UNICORN⚡️🦄@UnicornBitcoin·
币安上了一新功能,提现保护,挺狠的 比如有一天你被几个大汉按了,拿刀顶着你把币都转给他们 这功能只要你开了,不好意思,这钱就谁都转不走 它锁的是提现时间 账户还能登录,余额还能看,交易和持仓也照常 但链上提现这扇门,会被直接焊死 1 到 7 天 最狠的地方在于,默认连你本人都没法提前打开 因为现实里,手机可能在你手上,验证码可能是你输的,脸也可能是你刷的 可你人已经被控制了 普通安全系统看到的是本人操作 提现保护看的,是这笔钱能不能在极端情况下被强行带走 所以它直接把提现塞进时间锁里 时间没到,谁来都没用 更新到最新的 App - 点左上三横 - 点你头像进入账户信息-点账户安全-下滑找到提现保护-设保护时间 @binancezh
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ssword@honitec·
未来最值钱的人,不是AI工程师,而是“AI+某个领域”的复合型人。 这句话我现在可以很确定地说出来,不是因为我看到了什么研究报告,而是因为我亲眼见证了身边两种人的命运分野。 一类是纯AI工程师。去年ChatGPT刚火的时候他们最抢手,薪水翻倍。但到了今年第二季度,行情明显冷下来了——通用大模型能力越来越强,微调门槛越来越低,单纯靠调参、部署模型吃饭的人,边际价值在急速下降。GitHub上那个叫open-design的项目能冲到两万五千多星,不是因为它技术多超前,而是因为它把AI能力和“设计”这个具体场景打包了。本地优先、开源的Claude Design替代品——说白了,就是替设计师省掉跟模型反复沟通的麻烦。这才是真需求。 另一类人,是我认识的一个朋友。他干装修干了十年,不懂一行代码。去年开始用AI做室内设计草图,一个月多接了三单复式别墅。他也不懂什么RAG、微调,就知道怎么让AI生成“新中式+极简”风格的效果图,然后快速迭代。他一个人干活,效率顶得上一个三人的设计工作室。这种“装修+AI”的复合型个体,我观察到的越来越多。 今天三星芯片利润暴增近50倍,看起来很吓人对吧?但你仔细想想,真正在赚钱的是那些知道“芯片该怎么用在特定行业”的人。芯片是铲子,但挖金子的是那些把芯片塞进医疗影像、自动驾驶、工业质检的应用者。他们赚的才是大头。 所以别再迷信纯技术了。未来的稀缺技能组合很简单:AI基础(会用、会判断、会调教)+ 行业知识(你懂的那个领域,别人复制不了)+ 执行力(快速把想法变成现实)。这三项一组合,你就是不可替代的。 造铲子的人赚一次钱,挖金子的人赚一辈子钱。 #超级个体 #复合型人才 #AI时代 #人工智能应用
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ssword@honitec·
未来属于“AI+X”的复合型个人,不是纯AI工程师。 别搞错了。GPT-5的诞生不需要你,OpenAI那帮人自己就能搞定。但“AI+你的领域”需要你——因为没人比你更懂你那个行业的痛点、潜规则和那些说不出口的真实需求。AI是下一代操作系统,但操作系统本身不值钱,值钱的是在上面跑的应用。那些应用需要懂行业的人来设计。 我最近观察到一个有意思的现象:Google Colab推出了一个“学习模式”,像个个人编程导师一样教你写代码。这意味着什么?意味着编程的门槛正在被AI碾平。十年前你学三个月Python才能做的事,现在一个提示词加上领域知识就能搞定。GitHub上那个“AI coding jargon”词典项目两天就快一千星——大家都在急着弄懂AI术语。但真正稀缺的,是那些不需要查词典、能直接告诉AI“我要一个能自动生成合规报告的医疗记录系统”的人。 看看法律、医疗、金融这些领域吧。一个会写提示词的律师,工作效率能顶五个传统律师;一个懂AI的医生做诊断辅助,准确率碾压纯AI模型。这些才是当前市场上溢价最高的“跨界人才”。不是会训练模型的人,而是会用模型解决具体问题的人。 我自己就在实践这个逻辑。我不是AI专家,我是用AI做内容创作的实践者。我把AI当作写作伙伴、选题助手、数据整理员,但我对行业理解和用户痛点的判断,AI永远替代不了。这才是未来的生存法则:个人+AI > 大团队。 所以忘掉那些“要不要学AI”的焦虑吧。你需要做的不是成为AI工程师,而是成为那个“会用AI的行业专家”。记住这句话:未来不属于AI,属于AI+X里的那个X。 #AI+X #超级个体 #复合型人才
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ssword@honitec·
@tomorrowTZRJ 策略性打一半仓位却拿不住"——说明你自己都不信这是底。底部不是靠"猜区间"建仓的,是靠扛过最后一跌确认的。🎯
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tomorrow投资日记
tomorrow投资日记@tomorrowTZRJ·
如果我说BTC 65000-70000区间,大概率就是本轮熊市的底部,踏空或者等5万开头那批人会不会骂我; 别骂,我也没满仓,只是策略性的在65000美金附近打了一半仓位,而且还没坚定的拿住;
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ssword@honitec·
@ai_9684xtpa BTC 8w关键点位这个判断没错,但价格收回区间只算必要条件——AI回测告诉我,投机者的回归需要成交量配合,否则只是假突破。👀
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Ai 姨
Ai 姨@ai_9684xtpa·
闭麦了一个多月的鸽子再次发声🕊 ▶︎ 最近在股票市场交易,所以有阵子没发文了 ▶︎ 之前看涨的观点是对的,这是自己被打止损了 ▶︎ BTC 8w 是个关键点位,2025.09 下跌趋势启动以来,首次出现价格收回某个区间的信号,若站稳一段时间,投机者就会回来
Ai 姨 tweet media
Ai 姨@ai_9684xtpa

「ETH 看 $2400,$SOL 看 $100」的鸽子止损离场了🕊 表示 2026 年比 2025 年还要艰难,打算后续减少交易频率,多一些耐心 现在不知道 03.17「满仓看反弹」的易老板仓位现状如何了,当时 $ETH 正处于短期最高点 ~$2300,真的…太巧了

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@WWTLitee “学习怎么跟ai沟通是非常重要的” ✅ 但大多数人还在纠结工具选哪个,没意识到提问本身才是杠杆。你推荐的这个生图底层逻辑视频,其实就是教人怎么更精确地“翻译”想法给AI,这才是真门槛。🔥
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奶牛叔
奶牛叔@WWTLitee·
抖音刷到的豆包生图 哈哈哈哈哈哈哈 其实这就涉及到我们之前说的问题 在ai没有聪明到完全理解人类之前 学习怎么跟ai 沟通是非常重要的甚至我认为是最重要的事 下面就是一种非常反直觉但是非常高效的生图沟通b站视频 推荐一看 【5分钟搞懂AI生图的底层逻辑】 b23.tv/TDUcPGa
奶牛叔 tweet media奶牛叔 tweet media奶牛叔 tweet media奶牛叔 tweet media
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ssword@honitec·
@williamlab 你说的“屁也没放一个”却爆仓几十亿,说明市场交易的只是情绪反射和行为惯性,消息本身无关紧要。💥
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ssword@honitec·
中国开发者别自我设限——你完全有能力做全球爆款。 今天看到 DeepSeek 发布 V4,朋友圈又是一片“国产之光”的欢呼。但我更想说:别只盯着国内榜单,你们比想象中更接近硅谷。 过去半年我和几个国内团队聊过,他们做 AI 应用的速度让我震惊:凌晨三点在群里发一个想法,第二天中午 demo 就出来了。这种“把 PPT 变成产品”的本事,在全世界是独一份的。为什么?因为我们天生带着工程化的基因——不怕脏活累活,愿意在细节里磨,而且市场够大,能快速验证什么行得通。 反观很多海外开发者,还在纠结“我的模型选哪个版本更优雅”,我们已经在用多个模型拼出更好的结果了。这不是技术差距,是执行力和场景理解力的差距。 别总觉得自己只能给别人做外包。你的工程化能力+超强执行力+14亿人的市场验证,这三样东西组合起来,全世界找不到第二个。做产品,别只看国内卷;瞄准全球用户,你完全有资格。 记住:AI 时代不是看谁理论深,是看谁能把想法最快变成可用的东西。这件事上,我们天生有优势。 #中国开发者 #AI产品 #超级个体
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ssword@honitec·
你用的Windows、macOS、Linux,三年内都会变成AIOS。 这不是比喻。就像命令行到GUI的切换,那次改变了人和机器的交互方式——从“记住指令”变成“点图标”。现在正在发生第二次切换:从“点图标”变成“说需求”。GUI的终点是对话框,而对话框的底层是AI核心。 我最近试了一个很有趣的现象:打开电脑,第一件事不是点浏览器,而是对麦克风说一句“帮我找出上周跟老王讨论的那个方案”。电脑自己调用了文件、邮件、聊天记录,然后把结果推到我面前。中间没点任何一个文件夹。这已经不是“用工具”了,这是操作系统在理解我、替我执行。 现在的AI助手(比如所谓的聊天界面)只是过渡形态。它们像早期Windows的DOS窗口——你还得打字、等回应、复制粘贴。真正的AI操作系统是隐形的:你开电脑,桌面不再是图标矩阵,而是一个始终在线的智能层。它知道你在写什么、下一步要查什么、甚至提前帮你把草稿润色好。苹果和微软已经在这么干了,只是还没公开说破。 有人问:那传统操作系统会消失吗?不会。就像DOS内核一直活在Windows里。未来Windows、macOS、Linux的底层调度逻辑不变,但用户交互层会统一为一个AI接口。你不再需要学“复制粘贴快捷键”,你只需要学会提问。 斯坦福那个研究说AI能从一夜睡眠预测疾病风险——这不是工具,这是渗透进你生活每一刻的感知层。DeepSeek V4发布也不是新闻,而是告诉你:这个智能层会越来越便宜、越来越强。 记住:工具是你控制它,操作系统是它理解你。未来你打开电脑,看到的不再是桌面,而是一个等待你提问的智能体。 #AI操作系统 #超级个体 #科技趋势
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ssword@honitec·
@CryptoPainter “熊市进行到60%~70%的阶段”这个判断我认同,但“结构底部在60000附近”如果成共识,反而不是底部。上一轮FTX前所有人都觉得17000是底,真正的底往往打碎共识🤔🔥
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Crypto_Painter
Crypto_Painter@CryptoPainter·
更新一下ASR周线通道的状况,做个通道内同级别的刻舟求剑: 1. 熊市进行到什么阶段了? 参考上轮熊市BTC价格跌破周线中轨后,熊市正式开始,最终价格回调的目标在周线通道蓝色平均支撑带内,而这轮跌破周线中轨后,价格进行了类似的持续趋势性回调,插针蓝色平均支撑带; 很明显,这轮熊市的回调力度远不如上轮,但两轮都走出了一个明显的“触及蓝色支撑带后持续反弹”的结构。 所以我的看法是,熊市进行到60%~70%的阶段了,上轮周线价格触及蓝色支撑带后,其实就已经标注了底部区间了,如果不是FTX暴雷,17000+就是绝对底部。 所以类比过来,这轮熊市的结构底部确实会在60000附近,但这是在没有考虑到任何黑天鹅事件的基础上得出的结论。 2. 这轮是否会有类似的暴雷事件? 答案是完全无法预测,不论是宏观还是美股还是地缘以及加密内部,这类事件都不是必须要在熊市末端发生,而是熊市持续的时间越久,其带来的影响力以及发生的概率就会越大。 我个人主观上倾向于风险释放的契机来自于外部,而不是加密内部,经过长年的经验累积,加密圈内的风险管理能力得到了巨大提升,这轮熊市也许会是难得一见的那种“没有交易所祭天”的一轮... 反观美股、地缘层面,其实风险更多的积累在那边,所以一次美股意外的快速短暂崩盘,就可以给BTC带来一个绝佳的“结构外”底部,类似上轮FTX的底部。 当然,这不一定会发生,只是有概率而已... 3. 如何决策? 我的思路是,只要价格还在50k~70k区间内,持续的定投加仓与买入,就是折中的最佳方案,虽然ASR通道给出的黑天鹅底部极限在45k,但那很可能不会持续太久,因此只要价格低于70k,就持续小额买入,就是最佳策略。 4. 什么时候抄大底? 周线价格靠近通道下沿蓝色线,历史上所有这类价格行为都是在周期底部发生的,ASR通道本质上是一个价格回归的参考通道,周线通道下沿附近在理论上都是价格被低估的区间...
Crypto_Painter tweet media
Crypto_Painter@CryptoPainter

ASR-VC指标周线通道状态更新: 以后周末不做4h通道分析了,改成对周线或日线的分析,这样能使我对大结构有一个基本的认识; 其实之前直播时聊的很清楚了,周线的逻辑是看这个通道内的动能强度是否出现衰减; 过去2年,BTC的周线其实一直在超买线及震荡通道上沿走一个近似上升通道的状态,而当下... 周线再次重复了先前的结构(如图所示),在黄线上反弹,冲高! 所以如果市场的结构继续延续下去的话,会有3种可能,分别带来3种大概率走势: 1. 极端多头行情:需要周线继续上行,突破红色区域与超买线,并完成从周线至4h级别全部超买,同时需要放巨量超过126000美元,潜在目标可达至少16w美元; 宏观方面:需要出现流动性的加速释放,比如6月提前降息、QT停止、QE被提上日程,中美完成最终谈判,达成很好的协议,以及美国对全球关税降至10%或以下; 那么这轮牛市就完成了最后的疯牛阶段,人性之极被彻底激化,类似黄金那样,将会见顶,且大概率逐步转熊; 这对于我们来说,是最容易赚钱的一段时间,之前不论是在40000踏空,还是在70000踏空,这次都能赚回来! 同时伴随这类疯牛,山寨季也大概率开启! 但疯狂过后,也会带来巨大风险,基本上只要走出这种行情,见顶之后就大概率会直接转熊,参考2017年牛市顶部! 2. 常规多头趋势行情:需要价格维持震荡上行,逐步靠近超买线,但不越过,像过去两次那样,仅仅保持接触,随后开始回调,再次触碰黄色线,且不跌破; 宏观方面:需要没有重大利空事件,美联储按照市场预期降息,并在6~7月份停止QT,中美谈判持续进行(不出结果),且同时有更多国家获得与美国的贸易协议。 这样,这轮牛市依旧处于慢牛,也成功熬过了流动性最差的一段时间,未来在这个周线通道内持续上行的机会依旧存在,属于最中规中矩的一种路径; 当触碰完超买线后,价格再次回调至黄线位置,也许会在85000附近,但此时依旧存在抄底赌牛市继续的机会; 而山寨市场在这个阶段会有明显反弹,但依旧无法走出新高,不过BTC.D有可能略微下降或盘整; 3. 熊市顶背离行情:价格无法进入红色区域或进入之后无法到达超买线,不论新高与否,都呈现出ASR通道内的动能背离,随后开始回调,在黄线处短暂获得支撑后,跌破,宣告熊市到来; 宏观方面:需要美债10年期收益率逐步走高,5~6月通胀逐步上行,美联储在7月选择继续不降息,且GDP继续走坏,中美谈判破裂,且只有极少数国家获得美国的贸易协议,关税暂停期结束后,仍然面临高额关税; 这种情况出现后,基本上我们就要再次经历一遍2021年末的行情,BTC有可能刚突破新高就掉头向下,并在分别在黄线与中轨上做长期震荡的下跌中继,并在跌破周线中轨后暴跌; 与此同时,由于流动性问题,山寨市场会在上升段做最后的拉高出货,虽然走的很强势,但山寨季转瞬即逝... ========================= 以上就是目前周线上的3个潜在剧本,不知道你更倾向哪种?

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ssword
ssword@honitec·
@silverfang88 你说的"补身份和信任层"这点很有意思——ai agent要跑基础设施,第一件事就是证明"我是谁"。ERC-8004这步走对了,比纯支付叙事值钱得多🤔
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子时
子时@silverfang88·
今天 $bill 上线了币安alpha 开盘策略非常丝滑 1.5亿开盘能冲到3亿 ERC-8004、ERC-402 这些在推进 更多是补身份和信任层 而不是单一支付叙事 整体看下来在做长期基础设施 尤其是ai、agent 这块 也看得出来也符合交易所 对真实产品和用户的审美 看好后续
Binance Wallet@BinanceWallet

Binance Alpha will be the first platform to feature Billions Network (BILL) on May 4. Eligible users can claim their airdrop using Binance Alpha Points on the Alpha Events page once trading opens. Further details will be announced soon. Please stay tuned to Binance’s official channels for the latest updates.

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ssword@honitec·
@Dp520888 你说的"敢做减法才是真功夫"这点扎心了🚀 加密圈大多数项目只会叠buff,能主动砍掉AI Tag这种蹭热点功能、承认迭代试错,反而更显专业。
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Dp大鹏
Dp大鹏@Dp520888·
最近我关注到了 Four.meme 官方发布了一则产品迭代公告:正式移除 AI Agent Creator Tag,同时还调整了多币种创建选项,统一回归单一 BNB 基础币。 我觉得这不是简单的功能下线,而是平台一次很务实的自我优化。 对此我有几点想法与各位兄弟分享 1️⃣AI Agent Tag 原本是为了配合 AI 叙事推出的识别功能,但后来我也观察到了,市场的反馈还是蛮大的——标签容易被蹭热度、判断噪音变大,对真正做 AI 的项目反而不够公平。 Four.meme 这次直接响应,把它砍了,还公开说明了原因。这种“反馈→调整→公开沟通”的闭环,挺难得的。 2️⃣ 敢做减法才是真功夫:做加法谁都会,但敢砍掉用得少、可能带来碎片化的功能,需要勇气。公告里明确提到要减少流动性碎片、避免新手困惑,专注做好公平发射的核心体验(bonding curve + 自动上 PancakeSwap)。这让我觉得平台在往更专业、更干净的方向走。 3️⃣ 迭代能力值得肯定:AI Tag 是他们在 AI narrative 高峰期的一次探索,现在复盘后调整,说明他们在不断学习和打磨产品,而不是死守以前的决策。这才是成熟 launchpad 该有的样子——持续以用户和社区为中心。 目前我认为 Four.meme 依然是 BNB Chain 上最透明、最公平的 meme 发射平台之一,没有预售、没有团队币、纯社区驱动。移除标签后,代币质量会更回归内容本身,早期参与的成本也依然很低。 
当然,meme 始终是高波动板块,建议大家 DYOR,控制好仓位,娱乐为主。
Four.meme-華語@fourdotmemezh

We’re making a few updates to improve clarity and streamline the creation experience on Four.Meme: 1. AI Agent Creator Tag Removed The “AI Agent Creator” label will be discontinued. Addresses holding ERC8004 NFTs will no longer display the AI tag when creating tokens. 2. Update to Multi-Token Trading Options The following tokens will be removed as fundraising options during token creation: CAKE / FORM / ASTER / USDC / 币安人生 / U For projects or individuals with custom fundraising requirements, please reach out to the team via Twitter, Telegram, or email. Requests will be reviewed on a case-by-case basis, and support will be provided accordingly. We’ll continue refining the platform to ensure a more consistent and transparent experience for all users. 为提升产品清晰度并优化代币创建体验,Four.Meme 进行如下调整: 1. 下架 AI Agent 创建者标签 “AI Agent Creator” 标签将正式取消。 持有 ERC8004 NFT 的地址,在创建代币时将不再展示 AI 标签。 2. 多代币创建选项更新 以下代币将从创建募资代币的选项中移除: CAKE / FORM / ASTER / USDC / 币安人生 / U 如项目方或用户有定制化募资需求,可通过 Twitter、Telegram 或邮件联系团队。 我们将在审核后按具体情况提供支持。 我们将持续优化平台,提供更加统一、透明的使用体验。

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ssword@honitec·
DeepSeek发V4,GPT-5再强,我都不会失眠。 因为这些模型本身不会让你失业。真正让你被淘汰的,是你隔壁那个用AI写法律文书的律师、用AI优化养殖方案的农民、用AI搞定客户反馈的销售。 我观察了半年,发现一个扎心的事实:纯AI工程师的焦虑反而更大,模型迭代太快,他们怕自己也被替代。但那些“AI+某个领域”的人,日子越过越爽。 一个做水产养殖的朋友,用AI分析水质、预测病害,他不关心Transformer还是Mamba,只关心“鱼虾多活20%”。结果他成了本地最贵的渔产顾问。 另一个做跨境电子的,用AI批量生成产品图、自动回复客服邮件。他连API都不会调,利润翻了3倍。 这不是鸡汤,是正在发生的分化。 最赚钱的永远不是造铲子的人,而是用铲子挖到金子的人。AI是铲子,你的领域是矿脉。 2026年,别纠结学哪个框架、追哪个模型。问自己一句:我的领域里,有什么地方可以被AI盘活? 未来属于“AI+X”,你不是工程师,你是那个X。 #AI应用 #个人成长 #数字化生存
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ssword@honitec·
逻辑清晰的人用AI是超能力,逻辑混乱的人用AI是噪音。 最近DeepSeek V4又刷榜了,一群人在跪舔代码能力多强。但你们搞错了重点——现在真正稀缺的,不是写代码的人,是会提问的人。 我亲眼见过两个开发者用同一个GPT-4调接口。A车轱辘话问了一堆,最后得到一堆没用的废话;B不断追问边界条件,三句话调出了精准结果。A的代码水平比B高,但B产出的质量甩A几条街。为什么?因为B知道自己在找什么。 ChatGPT把写作门槛降到地板上,但把思考门槛抬到了天花板。以前写代码需要逻辑,现在问问题更需要逻辑。你问不出好问题,AI给你的都是噪音。你问得出好问题,AI能帮你把屎山代码重构出花来。 有人抱怨大模型总胡说八道,我反过来想:它是在帮你检验自己的逻辑漏洞。你问得模糊,它给你模糊;你问得精准,它给你精准。这不是AI的问题,是提问者的问题。 未来会分化成两种人:一种把AI当高级搜索引擎,搜到答案就停止;另一种把AI当思考杠杆,用提问榨干它的思考能力。前者最终会被自动化淘汰,后者会成为超级个体。 你还在纠结学Python还是学Rust?不如先学会怎么问一个直击要害的问题。 Prompt is the new programming. 会问问题比会写代码重要100倍。 #AI应用 #超级个体 #提问的力量
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ssword@honitec·
我观察到一个有意思的现象:身边不少中国开发者朋友,总觉得自己是给硅谷打工的。这想法该扔了。 我这两年接触的团队,真正跑出来的,靠的不是论文,是工程嗅觉。DeepSeek V4上线那天,国内社区有人三天就搞了个内存优化插件,把推理成本再降30%。不是什么学术突破,就是看到问题→动手解决→快速上线。这种节奏,硅谷那边写设计文档的时间都不够。 很多人担心基础模型落后。但我觉得AI竞争的终局不是谁先发论文,是谁先让10亿人用起来。微信当年也不是第一个做社交的。中国开发者的秘密武器是:看到机会后,能比任何人更快地把东西做出来、铺出去、迭代到好。 更让我感慨的是,我们有一条从芯片适配到应用分发的完整供应链。Midjourney在Discord上试了两年才出图;国内团队两个月就能把文生图集成到小程序,日活破百万。这不叫技术差,这叫工程加速器。 别自我设限。做全球产品不需要你坐在旧金山。你需要的不是英文环境,是对用户痛点的敏感度和把想法变成代码的执行力。这两样,中国程序员是全球顶配。 当别人还在争论“AI该怎么做”的时候,你已经把产品推上线了。这才是最大的护城河。 不是“中国能否追上AI”,而是“AI能否追上中国的速度”。 #中国开发者 #AI时代 #超级个体
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ssword@honitec·
@_FORAB 🤔 专业版500元/月,比ChatGPT Plus贵三倍多——豆包这定价是靠企业客户走量,还是指望个人用户为”国产替代”付溢价?
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AB Kuai.Dong
AB Kuai.Dong@_FORAB·
字节跳动也扛不住,大家免费用了。 在刚刚苹果商店里,豆包 APP 出现了付费服务声明,最便宜的标准版订阅会员,连续包月为 68 人民币,约合 10 美金。 而专业版会员,连续包月为 500 人民币,约合 74 美金,此声明疑似为豆包即将推出,大模型付费订阅服务。
AB Kuai.Dong tweet media
Meguro-ku, Tokyo 🇯🇵 中文
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ssword@honitec·
@qinbafrank 亚马逊芯片500亿体量确实惊人🔥 但内部消耗占大头,对外商业化才是真考验——AWS会舍得把自家杀手锏卖给对手吗?🤔
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qinbafrank
qinbafrank@qinbafrank·
谷歌和亚马逊自研芯片业务单独看其实体量已经很大了,特别是亚马逊芯片业务按体量算已经是英伟达年营收的五分之一。1、谷歌TPU在25年出货了250万颗,当然主要谷歌云自用。但如果单独剥离看、也是一个年产值一两百亿美金的业务体量。一季度谷歌云4600亿美金的未履约订单,估计一半以都是预订TPU的算力。所以TPU产业链值得关注,fiona关于TPU产业链的分析很全面。 2、而亚马逊自研芯片业务体量更大 亚马逊的自研芯片业务(包括 Graviton CPU、Trainium / Inferentia AI 芯片、Nitro 等)目前年化营收 run rate 已超过 200 亿,且季度环比增长近 40%,同比三位数增长。 如果再把包含内部使用的部分算在内,年收入规模达 500 亿: 
亚马逊 CEO Jassy 明确指出,如果把这块业务视为独立公司、按芯片公司惯例把今年生产的芯片卖给 AWS 自身和其他第三方客户,年化 run rate 将接近 500 亿美金。500亿美金什么体量,已经是英伟达过去四个季度年营收的五分之一。是不是没想到 亚马逊芯片目前内部使用(AWS 自身消耗)占比较大,所以对外销售体现的收入“被掩盖”了。 1)Trainium 的承诺订单金额达 2250 亿:
Trainium(主要是 Trainium2/3/4)已有超过 2250 亿 的营收承诺(revenue commitments),来自 OpenAI、Anthropic(多吉瓦级大规模多年合约)、Uber 等主要 AI 实验室和企业客户。 2)Trainium2 已基本售罄,Trainium3 也接近满订,Trainium4 也有大量预订。 今年一季度财报是亚马逊首次较为系统地披露自研芯片业务的规模,凸显其已成为全球数据中心芯片领域前三的玩家之一(与 Nvidia 等并列)。AWS 整体年化 run rate 已达 1500 亿左右,芯片业务是重要增长点,尤其在 AI 训练/推理领域帮助降低对外部 GPU 的依赖。 从这个角度谷歌和亚马逊自研芯片产业链重要环节都值得关注
Fiona ❤️& ✌️@nft_hu

不知不觉,过去2周写了很多关于Google #TPU 的文章,既有技术干货也有商业思考,整理TPU系列文章如下: 1️⃣谷歌重要产品发布介绍分别是 专用于训练的TPU 8t芯片以及Virgo 网络。 x.com/nft_hu/status/… 2️⃣300万片TPU背后的产业链: x.com/nft_hu/status/… x.com/nft_hu/status/… 3️⃣为了适应模型发展,第八代TPU设计中,谷歌的软硬件和网络解决方案: x.com/nft_hu/status/… 4️⃣Anthropic 订购TPU,他和谷歌的股权投资历史 x.com/nft_hu/status/… 5️⃣Google TPU 8t和英伟达GB300机架级性能对比 x.com/nft_hu/status/… 6️⃣TPU封装 x.com/nft_hu/status/… 7️⃣TPU对英伟达的冲击 x.com/nft_hu/status/… 8️⃣TPU对谷歌财报未来贡献 x.com/nft_hu/status/…

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