xman
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@ianet284
Ask Jews. 每活一天就是和魔鬼战斗的一天，也许这就是人生的意义！
USA Katılım Eylül 2012
90 Takip Edilen101 Takipçiler
照MU逻辑，NV卡那么缺货是不是可以涨个价，PE马上低于10
你觉得NV rack层封装/CUDA/GPU门槛高，还是MU门槛高？
现在知道为什么周期性公司不看PE了嘛？甚至NV就前几个月都快陷入周期性估值了，为什么还那么fomo存储呢？
好了，存储话题不讨论了。肯定华丽，但不是我赚的钱，我也不眼红
Herman Jin@ShanghaoJin
@xizsam @fi56622380 缺货 ≠ 给PE估值 DDR出货占Wafer的75%+
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这事儿透着不正常。这不正常可能由此造成：1、美方造筹码行动从未停止，中方认为这是直接打脸，心里不爽；2、美方开价明确，但对中方的要求却不愿意完全满足、甚至还用满足了A项，又开出B项来造筹码；3、川普本人在北京享受完最高国宾待遇后，回国又开始制裁这制裁那，并将热情招待当作中国低头。
不过，事到如今，拒绝美国总统访美，无异于完全撕破脸皮，中国也不会如此走险。估计最后就是在礼炮是21响还是减少几响；红地毯如何铺、铺多长；见面时是双方同时急走几步，还是缓缓走近；国宴规格等方面做点文章。
最重要的是，中方必须防止川普象达沃斯论坛上即兴发挥，习近平也得做好类似应变准备。
Tony HS Tang 汤尼哥@Logs_importer
商务部周日宣布，中国副总理何立峰将率团赴韩国，于5月12日至13日与美方举行经贸磋商。 截至当前时间（2026年5月11日），关于特朗普访华的最新公开信息如下： 访华时间与行程安排 •官方确认的访华时间为2026年5月14日至15日。 多家权威媒体和美方高层已明确此时间点： •白宫于2026年3月26日正式宣布该行程 。 •特朗普本人也在其社交平台证实，并称此次访问为“历史性”“具有里程碑意义”。 •路透社、《南华早报》等国际主流媒体均报道访华将于5月中旬进行 。百科 •中方尚未正式公布完整行程细节，但外交部多次表示“中美双方就特朗普总统访华事宜保持着沟通”。 结论 尽管美方明确表示特朗普将于2026年5月14日至15日访华，且相关后勤工作已启动，但中方尚未官方确认该时间表。因此，最准确的说法是： 特朗普计划于2026年5月14日至15日访华，但该行程尚未获得中方正式确认。 建议持续关注中国外交部或官方媒体的后续通报。
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其实，与发动关税战、对伊朗战争的心理基础一样，两场战争都是高估美国的实力并低估他国的实力与存国意志，金卡售价是高估吸引力。
毫无疑问，美国仍然是世界上实力最强的国家，但已经不是山顶上往下看山脚的那种高。软实力则在拜登时期就荡然无存，只是看在金钱份上（国际开发署每年往外送450亿美元，高于 世界五分之二的国家的GDP总额）。
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“川普金卡”彻底凉凉。
据最新官方數據（來自DHS法院文件）：
提交申請：僅 338 人。
支付1.5萬美元處理費：僅 165 人。
已獲批：僅 1 人（Lutnick在4月底國會聽證會上親口確認）。
與金卡推出时商务部长Lutnick吹噓的差距有多大？：
去年12月計劃推出時，商務部長Howard Lutnick預測：至少發行 8萬張 Gold Card，帶來 超過1000億美元 收入（甚至更早之前他說过要带来1兆美元平衡預算）。
他還曾在節目中聲稱金卡推出前就已「賣出1000張」、或開賣幾天就1.3億美元入帳。
……
現在的實際情況與這些預期差了十萬八千里，被媒體稱為“惨败”，全球富豪不买账。
有这样不着调的商务部长在，难怪关税战要输官司，也难怪他主导的川普金卡基本无人问津。
哎。
海阔天空@wshngknshji1
川普关税战又被裁定违法了。 在上次最高法院裁决川普关税战违法后，川普政府临时启用1974年贸易法第122条（Section 122）向全球征收10%进口关税，但今天又被联邦贸易法院判定违法。 这是川普贸易政策面临的又一次重大法律挫折，估计川普政府会寻求上诉。
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美光闪迪夜盘继续涨，美光突破$800, 闪迪突破$1600。
价格跑太高？闪迪目前对应下一财年的前瞻PE是9，依然是个位数。
美光对应下一财年的前瞻PE只有7，而且美光财报还能开始，到时候如果管理层全面超越预期并且上调指引，美光的股价空间还会被进一步打开。
大家觉得这两家公司到顶了吗？
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Trump is destroying America for Israel.
The gas prices you are paying are because Trump serves Netanyahu and not the American people.
Trump's WMD lies have turned him into a cheap George W. Bush imitation.
The White House@WhiteHouse
They will be laughing no longer!
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@GrindeOptions STOCKS UP UP UP FOREVER,NEVER EVER LET IT DOWN. TRUMP WIN AGAIN AND AGAIN.
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So what happens when the war in Ukraine and the war in Iran stops?
STOCKS ARE GOING TO BOOM. 💪
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明明来为特朗普打前站，要饭的，还这么颐指气使，傲慢与偏见何时能休？我看还是哪凉快哪待着去！美国参议员戴安斯，特朗普的铁杆盟友，这几天为特朗普打前站来到北京。会谈中先是讲了几句客套话，然而随即把矛头指向贸易议题，参议员们强调要互惠贸易，要求中国市场对美国农产品持续开放，包括牛肉、小麦、豆类作物、马铃薯、苹果、樱桃、大豆、高粱、海产品等等。
清单一长串，翻来覆去就是一个意思——中国要给美国总统访华＂准备好礼＂，让特朗普带着漂亮的成绩单回去交差。这套套路，但凡熟悉中美博弈历史的人都见过。
先释放一点善意暖场，再迅速切入施压模式，企图用＂以打促谈＂的老调子拿捏对手。可问题在于，今天的中国早已不是几句狠话就能吓住的对象。要一直这么谈，可不会有什么好果子吃。
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人类历史上最大规模的财富转移
这把韩国和台湾赌对了
韩国全民押注三星SK海力士
咱们下一步押注什么？
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@yiqifacai 一个赌场，价值投资的老卡都看不下去了！哈哈，还他妈的分析个屁，去拉斯维加斯的人会分析输赢的原因吗，胆大的就AII IN，赌一把蛮好的。
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这时候 $INTC 还是4000亿，一个月不到已经超6200亿，到底有没有泡沫？
我已经一个月之前就预测到这种只懂房地产不懂科技和工程的金融嫖客，Burry又要跳出来忽悠“科网泡沫”了。
这次有什么不一样？为何Burry这种人总是看不懂抄作业也炒不会？他的上百万订阅者读他的内容是什么心态？
一路踏空？
Tigris 会讲课教授是好老师@tig88411109
是不是2000年互联网泡沫重演？ 在当时疯狂投机中， $INTC 英特尔的股价75美金和市值5000亿，都达到了此后二十多年都难以企及的高度 今天股价已突破新高，市值4000亿。 这次最新财报意味Intel浴火重生还是旧瓶新酒？ 全网再次深度独家不一样解读 不知道Burry再次做空半导体指数之前会看到么… 见订阅者专享
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伯克希尔与软银，必死一个
眼下美国经济正疯狂砸钱搞AI，年投入高达4500亿美元，已经超过了盖房子、建工厂、修电站这些传统大项，成为全美最大的投资类别。
这不再是一个行业的事，而是整个国家在赌AI就是未来。
但在这场豪赌中，三方人马的下注姿势完全不同。
第一阵营：科技巨头拿自己的钱在赌。
微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文，这些公司的净利润非常亮眼，眼看就要冲到4500亿美元。可再看自由现金流从2024年峰值2500亿，崩到只剩不到1000亿，跌了七成。甲骨文更是直接跌到零以下。
什么叫自由现金流？
就是公司真金白银赚到手活钱。而净利润是会计做出来的，资本开支并不计入当期亏损，不影响利润表。这些巨头现在的处境，穷得只剩利润。
第二阵营：孙正义，加杠杆在赌。
孙正义比那几家巨头更疯。巨头用自己的利润烧钱，他是借钱烧。他把软银彻底改造成了一个AI杠杆公司：
卖掉英伟达股票（哭着卖的）
清仓阿里巴巴
甩掉T-Mobile
拿Arm的股票抵押借钱，发行日本最贵的零售债，甚至搞了一笔400亿美元的过桥贷款，一年后必须还。
所有这些钱，全部砸进OpenAI，用646亿美元换来13%的股份。他赌的是：OpenAI赶紧上市，股价上天，这样债就能倒腾开。
赌赢封神，赌输升天。
第三阵营：巴菲特，等鱼死。
股东大会的参会人数，比上一届少了一万人。人们又一次开始嘲笑巴菲特跟不上时代，说他踏空了，跑输大盘40个百分点。
与此同时，他手里拿着3730亿美元现金。
我个人猜测，他现在等的不是“AI能不能赚钱”这个结果，他在等前面那两个阵营里有人撑不住。等那帮巨头烧完4500亿、兜里见底，等孙正义那400亿贷款到期还不上，然后被迫把手里最好的资产打折甩卖。到那时候，全市场唯一还能开出千亿美元支票的人，就是他。
正如2008年高盛跪着求巴菲特那一幕。
对了，持有庞大现金的李嘉诚，这几天长和长实股价不断创新高，明显有资金押注了。
这件事还有另一个结局。
如果泡沫就是不破呢？
OpenAI顺利上市，千亿估值登陆美股，孙正义在70岁那年把超级人工智能的故事兑现，封神。
7巨头的股价在现在基础上再翻几倍。
而伯克希尔，那3730亿现金还是花不出去，股价依然跑不赢大盘，市场耐心一点点蒸发。伯克希尔不会突然死，但会持续地、不可逆地边缘化。
直到某一天，继任者被迫做那件巴菲特一辈子都拒绝做的事——把钱还给股东。
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突然梦中惊醒！川普这次来中国，带那么多银行机构ceo来，不会是来谈加入CRS的吧！！！尼玛~~不要啊~~~~
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美股仙人@hanking66
还有6天！习特会！ 拿好中概！ Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。
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