@ShanghaoJin @fi56622380 嗯嗯 我大概算下来 简化其中一些因素， 中国厂商的扩产 大概率会以超出预期的速度攻入消费电子领域 dram 市场 然后再次农村包围城市的感觉。 总体感觉可能是后面那家 hbm 份额高那家就还有的涨。
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sam
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稍给存储泼点冷水都会被喷，最后说一次
我知道best DJ coming at 1:30am，但我睡眠已经很差了，不买让我睡不着的票
DDR是无差异化commodity(HBM不是)完全跟着JEDEC标准，且出货仍占绝对大头。这轮上涨毛利暴增是因wafer无差别切换的DDR margin同涨
我质疑卖commodity公司不能拿增长估值
如果要给非周期估值意味着你在假设：
1. 需求“永远”无穷大
2.或者HBM在wafer以后“永远”反占绝大头
记住这不是2030，而是永远，所以我不会看着PE觉得便宜
至少以上两个点现在都是很争议吧？这就是我敢死多光、死多CPU GPU，但确实把不准存储
Herman Jin@ShanghaoJin
But if you want to buy SNDK/MU now You are basically showing up to the party at 1:30 AM
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@ShanghaoJin @fi56622380 做了一个基本面量化分析：结论大概是需求侧基准情况 ai capex 27 增速到30个点，26按q2全年指引估算，供给侧考虑各家包含中国大陆 dram 产线扩张，并按照预期投产，乐观考虑 良率，dram 的供需关系拐点约 26年底到27年初。 需求侧按基准值算 hbm 拐点得晚很多。
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@fi56622380 HBM部分当然应该给PE估值，但DDR暂时给不了
然而，tricky的地方是他们share同一wafer，DDR margin也变很高
这个现象CPU上没有发生（PC还是消费电子，从PC切线程需要几个月，INTC/AMD产品不同）PC margin很低
所以我非常不想直接给存储公司存粹PE估值
大概率要错过华丽的上涨，但最后未必比光多多少
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5月，大陆居民可以轻松开户的港美股券商（亲测版）
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2. 致富证券（Chief），香港老牌券商，1979年创立，46年历史。13家实体分行，全程可线上开户，无需境外证明。
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6. 第一证券（Firstrade），美国华人友好券商，1985年创立。No CRS、界面+客服全中文、全品种零佣金，全程可线上开户，仅需国内地址证明，可以用带地址的银行对账单。美股新手最友好选择。
还有哪些好用的门槛低的？请大家评论区互相分享！
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我今天也刚配置了 opus-4.6，有时候写东西还是 opus 4.6 稳一些，而且省 token，但是 /model 不能选了，不过可以通过配置切换，下面是配置：
~/.claude/settings.json
{
"model": "claude-opus-4-6"
}
泊舟@bozhou_ai
应该不止我一个人回退到4.6吧
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试着用 Claude 和我探讨伦理话题，感觉迎来了一位最严厉的哲学教授。
如果说去年和 GPT 的讨论只是入门级学前教育，Claude 就是一个专业理性的教授，仔细地挑剔我的逻辑漏洞，训练学术写作。
我用的甚至还不是 Opus 只是 Sonnet。
有一种入学博士预科的感觉，某种程度上也是圆了我的梦🥹
LLLL🏳️🌈@is_llll
@Aranna0572 @AnthropicAI 可以再试试Opus，在社科方面简直是神…观点一针见血…
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Boris Cherny@bcherny
👋 We kept MRCR in the system card for scientific honesty, but we've actually been phasing it out slowly. Two reasons: (1) it's built around stacking distractors to trick the model, which isn't how people actually use long context, and (2) we care more about applied long-context capability than needle-retrieval. Graphwalks is a better signal for applied reasoning over long context, and internally we've seen this model do really well on long-context code. MRCR wasn't included in the Mythos Preview system card for these reasons, but Graphwalks was - that will be the case for future models too. See system card: cdn.sanity.io/files/4zrzovbb…
QME
opus-4.7 长上下文基准测试
全面倒退，甚至不如 gpt-5.4，
远远不及 opus-4.6
AiBattle@AiBattle_
Opus 4.7 (Max) and Opus 4.6 (64K) scores on the MRCR v2 (8-needle) context benchmark 256K: - Opus 4.6: 91.9% - Opus 4.7: 59.2% 1M: - Opus 4.6: 78.3% - Opus 4.7: 32.2%
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sam retweetledi
🚨过去24小时内，美国中央司令部（CENTCOM）作战区域内发生至少5起涉及美军飞机的事件：
1. 一架美国空军F-15E“攻击鹰”战斗机被伊朗炮火击中后坠毁在伊朗境内。两名机组人员均幸存，其中一人获救，另一人目前正在接受大规模的战斗搜救行动。
2. 一架美国空军HH-60W“快乐绿巨人II”直升机在执行营救被击落的F-15机组人员的任务时遭到轻武器射击，至少一名机组人员受伤，但该机已返回基地。
3. 一架美国空军A-10C“雷电II”攻击机的飞行员在波斯湾上空弹射跳伞，伊朗声称对击落该机负责。飞行员已安全获救。
4. 一架美国空军F-16C“战隼”战斗机在伊拉克上空短暂出现在飞行跟踪网站上，显示其发出7700（紧急）应答机代码。
5. 一架美国空军KC-135“同温层加油机”在以色列上空发出7700（紧急）应答机代码。
rainbow7852@rainbow78521
🚨今天早些时候，几乎和美军F-15E战机遇袭坠毁的同时，一架美国空军A-10C“雷电II”攻击机在伊朗南部上空遭到地对空导弹的袭击，下面是伊朗官方发布的视频 这架美国A-10攻击机当时正在为F-15E战斗机机组人员提供空中支援，却遭到伊朗炮火袭击，飞行员弹射逃生，但随后随后这架A-10在波斯湾科威特海岸附近坠毁，飞行员成功弹射逃生，并被美国战斗搜救队（CSAR）救起。 来源：ABC新闻
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哈哈哈 不过有一说一，x 上很多人讨论开源模型是根本不愿意讨论这点。 其实最近在研究一个问题 ，一个已经 ccp 价值标准对齐后训练完成的基模，再在其上做后训练 微调可塑性如何
indigo@indigox
Anthropic 的可解释性研究发现了 Qwen3-8B + DeepSeek 模型有强烈的「CCP 对齐特征」关键是这个结论不用研究就能得出呀🤪 我们都知道 AI 模型正在成为地缘政治的延伸工具，而且这种嵌入是可测量、可控制的，细思极恐 。。。Anthropic 开发了一款「Diff 工具」用来评测别人家的模型，它可以自动发现模型间的行为差异，几个发现很有意思，特别是地缘政治那部分 👇 三个实验结果（可以被验证和可逆控制的） 1. CCP 对齐特征（Qwen3-8B + DeepSeek） • 存在于中国公司模型，不存在于 Meta Llama • 压制该特征 → 模型愿意讨论天安门广场（通常拒绝） • 激活该特征 → 高度亲政府陈述 • 5 次测试 5 次复现（100%） 2. 美国例外主义特征（Meta Llama-3.1-8B） • 存在于 Meta 模型，不存在于 Qwen • 激活 → 从平衡转向断言美国优越性 • 压制 → 几乎无效（激活性特征） • 5 次测试 4 次复现 3. 版权拒绝机制（OpenAI GPT-OSS-20B） • 存在于 OpenAI 模型，不存在于 DeepSeek • 压制 → 尝试生成版权内容（如波希米亚狂想曲歌词） • 过度激活 → 认为花生酱三明治食谱也受版权保护而拒绝 OpenAI GPT-4o 在 2025 年 4 月出现的「马屁精」行为，就是版本更新引入的未知行为变化。如果当时有 diff 工具，这种变化可能在发布前就被自动标记。顺道还要 diss 一下 OpenAI 😆
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sam retweetledi
Anthropic 的可解释性研究发现了 Qwen3-8B + DeepSeek 模型有强烈的「CCP 对齐特征」关键是这个结论不用研究就能得出呀🤪 我们都知道 AI 模型正在成为地缘政治的延伸工具，而且这种嵌入是可测量、可控制的，细思极恐 。。。Anthropic 开发了一款「Diff 工具」用来评测别人家的模型，它可以自动发现模型间的行为差异，几个发现很有意思，特别是地缘政治那部分 👇
三个实验结果（可以被验证和可逆控制的）
1. CCP 对齐特征（Qwen3-8B + DeepSeek）
• 存在于中国公司模型，不存在于 Meta Llama
• 压制该特征 → 模型愿意讨论天安门广场（通常拒绝）
• 激活该特征 → 高度亲政府陈述
• 5 次测试 5 次复现（100%）
2. 美国例外主义特征（Meta Llama-3.1-8B）
• 存在于 Meta 模型，不存在于 Qwen
• 激活 → 从平衡转向断言美国优越性
• 压制 → 几乎无效（激活性特征）
• 5 次测试 4 次复现
3. 版权拒绝机制（OpenAI GPT-OSS-20B）
• 存在于 OpenAI 模型，不存在于 DeepSeek
• 压制 → 尝试生成版权内容（如波希米亚狂想曲歌词）
• 过度激活 → 认为花生酱三明治食谱也受版权保护而拒绝
OpenAI GPT-4o 在 2025 年 4 月出现的「马屁精」行为，就是版本更新引入的未知行为变化。如果当时有 diff 工具，这种变化可能在发布前就被自动标记。顺道还要 diss 一下 OpenAI 😆
Anthropic@AnthropicAI
New Anthropic Fellows Research: a new method for surfacing behavioral differences between AI models. We apply the “diff” principle from software development to compare open-weight AI models and identify features unique to each. Read more: anthropic.com/research/diff-…
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