seekinganythingbutalpha
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seekinganythingbutalpha
@ivanalog_com
Focus on 1) Technology and Dividend Blended 2) Drawdown protection. Check highlights and articles. No investment advice.
Iceland Katılım Ekim 2011
702 Takip Edilen14.9K Takipçiler
Why does everyone suddenly insist on including Oracle in these charts just to make it look worse than it is?
zerohedge@zerohedge
Hyperscaler cash flow: 12 month fwd
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三分之一已经干掉了。不晓得剩下的 如果可以继续被干掉 胜率大增。
美股投资young｜买美股上币安@youngstockuser
韩国 7 月 13 日全市场累计超过 120 万个杠杆散户帐户触及保证金追缴（Margin Call），其中约 32 至 36 万个帐户已被券商全额强制平仓。 这韩国人均赌徒😭
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@ivanalog_com 所以阿里巴巴如果真那么多人用Claude，前段时间才限制使用，个人觉得应该对阿里持非常审慎的态度：内控合规意识太太太低了；其本身还有千问，说明对大模型的认知也有很大一块缺失。
中文
扩展开来，我们以事实（即市场表现）来说：
目前OKTA，CRWD为首的身份治理，软件安全已经显著走强，显示AI发展中的权限治理，安全问题已经是AI取代白领道路上的重要寻租节点。
微软其实是这个业务的最大赢家，显然也会受益。
延伸开来，AI不仅是身份问题会陷入主权之争，本身的工具，工作流，显然也会陷入主权之争。
一两个员工用claude用的很爽，导致员工节约时间，但是公司机密外泄，这对公司来说，很难称的上是什么提效受益。
员工和公司作为一个权益实体，在AI的采用问题上，其利益很可能并非一致。
投资TALK君@TJ_Research
最近两条值得注意的消息： 1. 由PLTR的爆炸头在CNBC领头，骂那些大模型偷数据，到微软CEO和SALESFORCE CEO都出来说注意保护自己公司的数据和护城河 2. ANTHROPIC高管辞去FIGMA非执行董事后ANTHROPIC自己推出了设计产品 开始出现讨论AI sovereignty和大云成为安全层的功能
中文
考虑到纳德拉并不是什么哲学家，他写这种东西并不是什么指明人类或者AI发展方向的书桌思考。
这些东西，显然是他在AI业务部门就实际落地过程中产生的问题，引发的思考，换句话说，这些已经是业界这半年来的痛点，经他一人之口说出。
而这又会影响千万人。
这也不是什么拯救股价的PR，但是当然他也会talk the book。
但是考虑到软件生意的本质其实是哲学，他的这些思考，在他的位置上，必然转化为已有的，和将有的解决服务方案。
中文
近年来最好的科幻作品。
其实中美是最适合共治世界的两极，在这个两极框架下，中日，美欧冲突都能够很好的处理（即代理放血疗法）。
但是美国在国内政治的裹挟下，竟然认为让自己的国民进厂打螺丝是自身最大利益。
Zane Hengsperger@zanehengsperger
中文
纳德拉是我们这个时代最好的思想者之一。
一针见血。AI发展到这一步，最大的阻力已经不是智能或者算力，而是一个简单的问题：
（作为一个目前成功的公司），为什么我要采用AI，而让AI原生公司最后取代我？
如果不解决这个问题，AI很难在真实工作流中落地。
Satya Nadella@satyanadella
中文
如果这些判断是真的。
1）是有延续性的，我讨论过，美国通胀是结构性的，不是暂时性的。利率或将延续维持在4~5%的范围内，不排除更高，直到出现一个经济崩溃。
2）目前是EV周期底且看不到EV和AI竞争中能重新占据优势。
3）是需要注意的风险，考虑到1）会加剧竞争，防范软年风险进一步成立兑现。
中文
最近提示过的财险集体走强，我经过一些思考，认为可能是这些原因：
1）财险利润的一部分取决于利率。目前降息预期基本消失，AI投资巨大，利率反而有上涨可能。
2）新能源汽车带来的自动驾驶Hype退潮。目前EV毛利很低，已经无力大量支付自动驾驶KOL的Hype。
3）保险自身周期性风险反而在其次。
中文
@AsionwKenn 目前大家话里话外就是这个意思，这是游说美国政府放开对中国开源模型的警惕的舆论攻势。
中文
腾讯的HY3（免费）和小米的Mimo上周冲到了OpenRouter 的前两名，甚至超越了Deepseek.
中文
中國直接出口至美國的數額已經降到比台灣低，這主要是AI和關稅戰的結果。台灣因為明顯站隊美國和科技巨頭深度整合吃到了這波紅利，這也是為什麼台灣股市市值能衝到全球前五的原因
SemiAnalysis@SemiAnalysis_
We imported more from Taiwan than China as tariffs and AI trends collide. (1/6)🧵
中文
反过来说，一个追求极致智能的公司，反而是全社会的敌人，是一个明确会成为所有人对手的终极恶人。
ASI要取代行业领袖的野心是写在脸上的。这是很好的激励口号，这是极差的商业策略。
当一个供应商拥有理论上进入客户全部价值链的能力时，客户的理性策略就是降低对它的依赖，而不是假设它永远不会使用这种能力。
没有商业能从击败和剥削客户上获得长久好处，那简直是商业两个字的反面。
中文
有人可能认为，不这样做的公司一定会被淘汰。其实这很难说。
作为一个公司来说，目前最大的动力，就是消解对模型层的依赖，或者把某种服务化的自训练模型，掌握在自己手里去调用，而不是依赖某一个公司。
换言之，模型的商品化，去“窥视”化（利用用户数据训练模型），几乎是一种全社会的需求。
中文
We started a war to restore the strait to the pre-war status.
AGI
RJ@RJDAIGOGO
鲁比奥：现在我们打这场仗的目标，是让霍尔木兹海峡恢复到战争爆发前的样子。
English
我觉得目前AI软件/模型还在草莽时代，群雄逐鹿，这对产业和投资来说，很激动人心，但对普通的用户来说，非常的不方便：
1）我的电脑里安装了Claude/Codex/Cursor, 中国用户我能想象也装有Workbuddy/Zai, 此外还有无源的 Pi，Hermes, Openclaw.
2) 不同的服务商之间的Plan，技能，知识，目录结构都不通用。比如我们并不能在任意非VScode IDE里引入claude订阅。
3）但是实际上他们提供的服务，只有质量的一些区分，用途上而言，是高度同质化，但又碎片化的。
按照历史经验看，世界/中国市场，最终应该都只剩下1~2个大玩家，其它公司都会被边缘化。
中文
人无法从自身得到幸福快乐，总需要踩着他人才能彰显自己，这就是最大的人的原罪。
日内瓦十六夜@thorino10
人类多么善于比对，无尽的比对，我厌恶比对，更厌恶陷于各种你我他她厮缠的境遇，听见「我和她们谁更好」「信不信我死给你看」我就要捂着心口消失。永远无法消灭的不安还是竞争欲，人多么滑稽。
中文
去年花了几个月时间，自己搭了一套缠论系统。上个月开始又折腾了一遍，把它移植到了 TradingView，测试了几周，总算是准备好发布了：chanlunpp.org
主要功能就是把笔、线段、中枢和买卖点自动画出来，并尽量在第一时间标出潜在的买卖点类型。全能版还会判断是否背驰，支持实时报警。(1/n)
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