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$HIMS ET $HROW explosent ce soir ?

𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗲 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 : 𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲́𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿… 𝗹’𝗜𝗔 𝗨𝗻 𝗻𝗼𝗺 𝗾𝘂𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗳𝗿𝗶𝘀𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗔𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻𝘀 Quand on parle de Three Mile Island, beaucoup pensent immédiatement à la catastrophe nucléaire de 1979. C’est le pire accident nucléaire civil de l’histoire des États-Unis. À l’époque, un réacteur subit une fusion partielle du cœur. L’événement provoque une énorme panique nationale et change durablement l’image du nucléaire américain. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que la centrale possédait en réalité deux réacteurs : le réacteur n°2 → celui de l’accident, définitivement fermé ; le réacteur n°1 → séparé techniquement, qui a continué à fonctionner pendant des décennies. Et aujourd’hui… ce réacteur va redémarrer. 𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 ? La réponse tient en deux lettres : IA. L’intelligence artificielle consomme une quantité d’électricité gigantesque. Chaque fois qu’un utilisateur : génère une image ; utilise ChatGPT ; entraîne un modèle IA ; fait tourner un énorme data center… … il faut énormément d’énergie derrière. Et les géants de la tech commencent à comprendre un truc : les énergies renouvelables seules ne suffisent pas toujours à alimenter des centres de données qui tournent 24h/24. Le nucléaire, lui, produit : énormément d’électricité ; en continu ; sans dépendre du soleil ou du vent ; avec peu d’émissions carbone. Résultat : Microsoft a signé un énorme accord énergétique pour relancer la centrale. 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲́𝗮𝗶𝗿𝗲… 𝗴𝗿𝗮̂𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗵 C’est ça qui est fascinant dans cette histoire. Pendant des années, beaucoup pensaient que le nucléaire allait lentement disparaître aux États-Unis. Mais l’explosion de l’IA change complètement la donne. Les grandes entreprises technologiques comme : Microsoft ; Google ; Amazon ; Meta ; … ont désormais besoin d’une puissance électrique énorme et stable. Du coup, des centrales qu’on croyait “mortes” redeviennent stratégiques. Three Mile Island est presque devenue : une centrale nucléaire pour data centers. 𝗟𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝘅𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 Ce qui rend cette histoire aussi forte symboliquement, c’est le contraste. Dans les années 70 : Three Mile Island représentait la peur du nucléaire. En 2026 : le même site devient un symbole du boom de l’intelligence artificielle. la technologie du futur dépend finalement… d’infrastructures énergétiques très lourdes héritées du XXe siècle. 𝗘𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰̧𝗮 𝘃𝗮 𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲́𝗮𝗶𝗿𝗲 ? Peut-être bien.

Sacré bulltrap sur Nanobiotix, Heureusement que je n'étais pas devant le pc sinon j'aurai payé la cassure et j'aurai pris mon stop dans la foulée. Il s'est passé quoi pour qu'elle reflue autant...

Vusion La VAD (au plus haut : 8% du capital) ne semble pas lâcher la pression sur l'action (-15% sur la semaine)... $VU

GAZ🚨 $NEXT J’en profite pour faire une parenthèse . Étant donné la conjoncture, la position des États-Unis sur le GNL et la position de celui qui partageait la pomme avec eux, je pense que Chenière $LNG ne va pas suffire pour fournir le reste du monde et qu'un projet que j'avais présenté il y a très longtemps va prendre de plus en plus de place. Alors il y a tout un tas de paramètres, je vais essayer de vous les retrouver pour les mettre en dessous, mais je pense que que c'était le moment de reprendre position dessus et c'est ce que je vais faire. en gros c’est plutôt positif qu’ils ne produisent pas encore : ils ne prennent pas la volatilité du marché en pleine face et ils n’ont pas d’actifs à l’étranger qui pourraient poser problème. En plus, ils sont 100 % aux États-Unis, donc côté géopolitique c’est plus simple. Mais faut garder en tête que tant qu’ils ne produisent pas, ils ne gagnent pas d’argent non plus. Leur vrai risque, c’est surtout les retards, les coûts et le timing du marché quand ils démarreront. Mais vu que le titre s'est fait massacrer justement à cause du capex absolument phénoménal, c'est le moment que je reprenne position

🔔Pour le LNG En réalité, le marché du gaz liquéfié aux États-Unis ne peut pas être dominé par une seule entreprise. C’est une industrie énorme, très coûteuse et très complexe, avec une demande mondiale qui vient de plusieurs régions en même temps, comme l’Europe et l’Asie. Chaque projet demande des dizaines de milliards, des années de construction, et surtout des contrats à long terme avec des clients. Du coup, aucun acteur ne peut tout faire seul ni tout absorber. Il y a simplement trop de volume, trop de risques et trop d’opportunités pour qu’un seul domine tout. C’est pour ça qu’on retrouve plusieurs types d’acteurs qui coexistent. Certains, comme Cheniere Energy $LNG , produisent déjà et génèrent du cash aujourd’hui. D’autres, comme Venture Global LNG $VG , sont en train de monter en puissance avec de nouveaux projets. Et puis il y a des entreprises comme NextDecade $NEXT , qui construisent les grandes capacités de demain. Chacun joue un rôle différent dans la chaîne. Les producteurs assurent l’offre actuelle, les développeurs en expansion répondent à la croissance, et les nouveaux projets préparent l’avenir. En plus, chaque site est situé à un endroit différent, avec ses propres avantages (accès au gaz, routes maritimes, coûts), ce qui renforce encore cette diversité. Il y a aussi un autre point important : les clients ne veulent pas dépendre d’un seul fournisseur. Les pays et les grandes entreprises préfèrent diversifier leurs sources pour des raisons de sécurité énergétique. Donc, même du côté de la demande, il y a un besoin de plusieurs acteurs. Au final, le marché américain du LNG fonctionne plutôt comme un écosystème que comme un monopole. Plusieurs entreprises se partagent le marché, chacune avec sa stratégie, son timing et ses avantages. Et si la demande continue de croître, il y a de la place pour plusieurs gagnants en même temps.

🧵 Le gaz américain : la nouvelle “arme invisible” 🇺🇸🔥 mon choix $NEXT On parle souvent d’IA, de nucléaire ou de renouvelables… Mais le vrai pivot énergétique des prochaines décennies pourrait bien être… le gaz US. Voici pourquoi 👇 📉 Il y a 15 ans, les États-Unis étaient importateurs de gaz. Aucune infrastructure d’export, aucune flotte, aucune ambition mondiale. Pendant ce temps : 🇶🇦 Le Qatar dominait le marché du LNG. 🇷🇺 La Russie contrôlait les pipelines vers l’Europe. 👉 Le gaz était leur maillon faible. ⸻ ⛽ Puis est arrivé le shale boom. Marcellus, Haynesville, Permian… Des gisements immenses, directement sous leurs pieds, exploitables à bas coût. Résultat 👉 Les États-Unis sont devenus auto-suffisants… puis excédentaires. ⸻ 🏗️ Problème : ils n’avaient aucun moyen d’envoyer ce gaz dans le monde. Le gaz était bloqué à l’intérieur du pays. La clé ? 👉 Construire des terminaux LNG (liquéfaction + export). 2016 : 1er cargo US. 2023 : 🇺🇸 devient 1er exportateur mondial devant le Qatar. ⸻ 🇺🇸💰 Le “filon” américain est colossal. → +3 500 Tcf de réserves techniquement exploitables → Plus que la Russie et le Qatar combinés. → Accessible, stable politiquement, connecté directement au Golfe. Ils sont assis sur une mine d’or énergétique. ⸻ 🌍 Après la guerre en Ukraine, l’Europe a basculé sur le gaz US. La Russie a perdu son levier énergétique. Les États-Unis sont devenus le fournisseur de dernier recours pour l’Europe… et bientôt pour les émergents aussi. ⸻ 🇺🇸⚡ C’est ici que des acteurs comme NextDecade $NEXT entrent en jeu. Ils construisent Rio Grande LNG : un des plus grands terminaux au monde. 👉 Ils “branchent” directement le filon texan au marché mondial. 👉 Stratégique pour Washington, invisible pour beaucoup d’investisseurs. ⸻ 🛳️ Et pour transporter ce gaz, il faut des méthaniers. 👉 $GTT (🇫🇷) fournit la techno des cuves cryogéniques de la quasi-totalité de la flotte mondiale. NextDecade exporte → GTT équipe les navires → le monde reçoit le gaz. 🔁 Boucle parfaite. ⸻ 🧠 Gaz vs Nucléaire ? Le nucléaire va croître, oui. Mais le gaz reste l’énergie flexible, pilotable, indispensable aux émergents et à la transition. Le nucléaire ne le remplace pas à court terme il le complète. ⸻ 💰 Le potentiel est colossal : •Un terminal comme Rio Grande = 27 Mtpa → jusqu’à 20 Mds $/an de flux. •Multiplie par tous les projets US en cours 👉 des dizaines de milliards par an en export. 👉 🇺🇸 devient le “Qatar sur stéroïdes” : ressources + puissance militaire + diplomatie énergétique. ⸻ 📝 Financièrement, NextDecade n’est pas encore une “machine à cash” c’est normal. 👉 Phase CAPEX massive, dette élevée, peu de revenus à court terme. Mais ✅ FID validés, financement sécurisé, contrats long terme avec Total, Aramco, Conoco. 👉 Structure classique d’un méga-projet LNG. ⸻ 🧱 Et surtout : c’est un actif stratégique US. 🇺🇸 Gouvernement + majors + finance américaine sont derrière. C’est trop important pour échouer. Le “risque financier” apparent est bien plus faible qu’il n’y paraît : c’est une pièce géopolitique, pas une simple mid-cap isolée. ⸻ 📈 Et pourtant… le marché regarde ailleurs. NEXT est en phase CAPEX → peu sexy pour le court terme. $GTT est vue comme une “boîte tranquille”. Pourtant leader incontesté Mais derrière, une révolution énergétique silencieuse est en train de se jouer. ⸻ 🧭 En résumé : •🇺🇸 Les US étaient faibles sur le gaz → ils construisent une domination totale. •🧱 NEXT = les tuyaux de sortie du gaz US. •🛳️ GTT = la techno qui rend l’export possible. •🌍 Les émergents & l’Europe vont dépendre d’eux. 👉 Stratégie, géologie, géopolitique et finance… tout converge ici. ⸻ 🔚 Ce n’est pas une “hype” de 6 mois. C’est une rente impériale énergétique en train de naître. Et c’est souvent dans ces moments-là, quand “personne ne s’en occupe”, que se cachent les vrais gros dossiers long terme 👀